Rapport d'étude sur le marché britannique de la cryptomonnaie : les jeunes préfèrent investir dans les cryptomonnaies, le BTC reste le choix privilégié des investisseurs
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Rapport d'étude sur le marché britannique de la cryptomonnaie : les jeunes préfèrent investir dans les cryptomonnaies, le BTC reste le choix privilégié des investisseurs
Le marché des cryptomonnaies au Royaume-Uni est en pleine expansion et attire déjà un grand nombre de jeunes personnes hautement éduquées, aux revenus supérieurs à la moyenne, en particulier celles intéressées par des technologies innovantes telles que la blockchain.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : MIIX Capital
Préambule
Le Royaume-Uni est à la pointe de la régulation des cryptomonnaies. Dans ce pays, l'investissement dans le bitcoin et autres cryptomonnaies doit s'effectuer via des plateformes conformes aux directives de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (FCA). Le Royaume-Uni encadre également les stablecoins selon ses propres règles en matière de paiement, et a mis en place un régime contre les abus de marché afin de protéger les investisseurs.
En tant que deuxième économie européenne et centre financier mondial, les services transactionnels et applications technologiques liés aux cryptomonnaies y sont particulièrement réglementés et matures. Suite aux turbulences économiques post-Brexit, un nombre croissant de jeunes, de personnes à haut revenu et de diplômés universitaires consacrent davantage de ressources à l’investissement en cryptomonnaies. Cette dynamique a permis au Royaume-Uni de développer une vaste base d’utilisateurs crypto, tout en offrant aux entreprises du secteur un environnement extrêmement favorable.
1. Indicateurs macroéconomiques régionaux et situation actuelle
Le territoire britannique se situe sur les îles Britanniques, au nord-ouest du continent européen, entouré par la mer du Nord, la Manche, la mer Celtique, la mer d'Irlande et l'océan Atlantique. Sa superficie totale est de 244 100 km² (y compris les eaux intérieures). Le Royaume-Uni est divisé en quatre parties : Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord, avec Londres comme capitale. L'Angleterre couvre 130 400 km², l'Écosse 78 800 km², le Pays de Galles 20 800 km², et l'Irlande du Nord 14 100 km². La population dépasse 67 millions d'habitants, faisant du Royaume-Uni la sixième économie mondiale après les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et l'Inde.
1.1 Un PIB bien supérieur à la moyenne mondiale
Le Royaume-Uni est un pays hautement développé, l'une des quatre grandes économies européennes, dont les citoyens bénéficient d’un niveau de vie élevé et d’un solide système de protection sociale. Il est le plus grand exportateur net de services financiers au monde, et son statut de centre financier international reste difficilement contestable à court terme. En 2022, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni s’élevait à 3 070 milliards de dollars américains, représentant 1,32 % de l'économie mondiale. Le PIB par habitant atteint 47 232,27 $, soit 374 % de la moyenne mondiale. Notamment, Londres est la ville européenne au PIB le plus élevé. Toutefois, en termes de classement mondial du PIB par habitant, le Royaume-Uni occupe la 21ᵉ place, un rang relativement modeste comparé à celui de pays occidentaux développés tels que l’Allemagne ou l’Autriche.
1.2 Les services contribuent à 80 % de la VAB
Selon les données de l'Office national de la statistique (ONS), les services constituent le principal secteur économique du Royaume-Uni, représentant 80 % de la valeur ajoutée brute (VAB), indicateur similaire au PIB. Ce secteur englobe de nombreuses activités, notamment les services financiers et commerciaux, ainsi que des industries centrées sur le consommateur comme la vente au détail, la restauration et le divertissement. Les deux autres principaux contributeurs sont l'industrie manufacturière et la construction, qui pèsent respectivement 10 % et 6 % de la production économique totale. L'agriculture représente environ 0,67 %.
1.3 Une inflation volatilisée par le Brexit
En octobre 2023, le taux d'inflation au Royaume-Uni a baissé à 4,6 %, après avoir été de 6,7 % en septembre et en août, sous les attentes du marché fixées à 4,8 %. L'inflation britannique a donc reculé depuis son pic d’environ 10 % au début de l'année.
L’inflation britannique a été supérieure à celle de la zone euro l’année dernière, et même en 2023, elle reste comparable à celle de la zone euro. Le Brexit est l’une des principales raisons de cette forte inflation, en raison de l’augmentation des coûts d’importation, ainsi que de la crise énergétique européenne provoquée par le conflit russo-ukrainien en 2022.
2. Caractéristiques des utilisateurs de cryptomonnaies au Royaume-Uni
D’après les données compilées par Worldometer à partir des dernières statistiques des Nations unies, la population du Royaume-Uni s’élevait à 67 840 640 habitants au dimanche 17 décembre 2023. Selon une estimation de TripleA, 4,2 millions de personnes possèdent actuellement des cryptomonnaies, soit 6,2 % de la population totale.
2.1 Les personnes à haut revenu sont plus enclines à investir dans les cryptomonnaies
Les données montrent clairement que les personnes aisées détiennent davantage de cryptomonnaies. Parmi les Britanniques interrogés possédant des cryptomonnaies, 40 % ont un revenu annuel dépassant 200 000 livres sterling, tandis que 18 % se situent entre 100 000 et 200 000 livres. La nature spéculative des cryptomonnaies attire ceux qui disposent de revenus disponibles importants et qui acceptent les investissements à risque élevé.
2.2 Les jeunes privilégient davantage l’investissement en cryptomonnaies
La majorité des détenteurs de cryptomonnaies au Royaume-Uni appartiennent à la tranche d'âge 18–34 ans (56 %). Seuls 4,6 % des détenteurs ont 55 ans ou plus. Cela indique que les cryptomonnaies sont principalement détenues par les jeunes Britanniques.
2.3 Les investisseurs en cryptomonnaies sont majoritairement diplômés
Les détenteurs de cryptomonnaies au Royaume-Uni sont très souvent diplômés de l’enseignement supérieur : 46 % d’entre eux détiennent un baccalauréat ou un diplôme supérieur. Ces résultats révèlent que les utilisateurs britanniques de cryptomonnaies sont principalement des jeunes instruits, plus ouverts aux nouvelles technologies. De plus, ils sont prêts à assumer les risques liés aux cryptomonnaies car leur horizon d’investissement est généralement plus long que celui des personnes âgées.
2.4 Le BTC reste le choix préféré des investisseurs
Le Bitcoin reste le choix numéro un des détenteurs de cryptomonnaies au Royaume-Uni : plus de 62 % des répondants possédant des cryptomonnaies détiennent du Bitcoin. L’Ethereum arrive en deuxième position grâce à ses nombreux cas d'utilisation, suivi du Ripple (XRP), du Tether (USDT) et d'autres monnaies numériques.
2.5 38 % envisagent d’augmenter leurs investissements
Les Britanniques adoptent une attitude optimiste vis-à-vis des cryptomonnaies. Depuis 2021, de nombreuses institutions, célébrités et personnalités publiques ont rejoint l'engouement pour les cryptos, poussant le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies à de nouveaux sommets historiques. Plus d'un tiers des répondants britanniques (38 %) affirment vouloir augmenter leurs avoirs en cryptomonnaies au cours des prochaines années.
2.6 Fort potentiel de sensibilisation et d’éducation
La majorité des personnes non détentrices de cryptomonnaies (70 %) expliquent ne pas en posséder faute de connaissances suffisantes. Cela indique qu’il existe un fort potentiel de croissance pour l’adoption des cryptomonnaies via une meilleure éducation et sensibilisation.
Par ailleurs, 24,9 % des répondants précisent que l’absence d’acceptation des cryptomonnaies par les commerçants constitue un frein. Si davantage de commerçants intégraient les paiements en cryptomonnaies, cela créerait un effet réseau et accélérerait leur adoption auprès du grand public.
3. Préférences régionales concernant les CEX
Au Royaume-Uni, l’investissement dans le Bitcoin et autres cryptomonnaies doit s’effectuer via des plateformes respectant les normes réglementaires de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (FCA). Ces exchanges agréés permettent aux investisseurs de déposer des livres sterling (GBP) par virement bancaire local, paiement rapide, carte de débit, carte de crédit ou d’autres méthodes de paiement.
3.1 eToro, la meilleure plateforme de cryptomonnaies au Royaume-Uni
eToro, dont le siège est basé au Royaume-Uni, est la meilleure plateforme de cryptomonnaies dans le pays. Elle offre un accès étendu à divers actifs, incluant les cryptomonnaies, actions, matières premières, devises, indices et ETF. La plateforme se distingue par ses fonctionnalités sociales avancées (comme le copy trading) et son compte virtuel permettant aux utilisateurs de s’exercer avec 100 000 livres en argent fictif.
eToro compte plus de 30 millions d’investisseurs au Royaume-Uni, en Europe et dans le monde, ce qui en fait le plus grand courtier britannique. C’est l’une des plateformes les plus sécurisées et les mieux régulées pour acheter, vendre et trader des actifs numériques. Les investisseurs britanniques apprécient particulièrement eToro grâce à ses options de dépôt en livres sterling simples et efficaces, telles que Faster Payments, les services bancaires en ligne britanniques, les cartes de débit et d’autres moyens populaires. En outre, eToro propose des frais très compétitifs, aucune commission initiale et des spreads sur les actifs parmi les meilleurs du secteur.
3.2 Uphold, deuxième meilleur exchange après eToro
Uphold, basé à Londres, est le deuxième exchange de cryptomonnaies au Royaume-Uni, proposant l’achat, la vente et le staking de plus de 250 actifs numériques. La plateforme est régulée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (FCA). Alternative à eToro, Uphold permet de déposer rapidement et à moindre coût des livres sterling via virement bancaire, paiement rapide, carte de débit ou carte de crédit.
Datawallet.com considère Uphold comme la meilleure alternative à eToro au Royaume-Uni, car il fait partie des rares exchanges à fournir une preuve d’audit de ses réserves. Cela signifie qu’il publie des données en temps réel montrant comment les fonds des clients sont protégés, et prouve qu’il garantit toujours un soutien complet 1:1. Cette transparence en fait l’un des exchanges les plus sûrs et fiables du pays.
3.3 Kraken, axé sur l’expérience utilisateur
Dans le domaine concurrentiel des cryptomonnaies au Royaume-Uni, Kraken se classe troisième nationalement et répond efficacement aux besoins variés du marché britannique. Grâce à une croissance constante de son volume trimestriel, sa notoriété augmente. Il propose une plateforme robuste permettant d’échanger plus de 250 cryptomonnaies, incluant des actifs célèbres comme le Bitcoin, l’Ethereum et le Litecoin, ainsi que de nombreux jetons émergents.
Kraken met l’accent sur une excellente expérience utilisateur, avec une application mobile très bien notée disponible sur App Store et Google Play. Au Royaume-Uni, les clients apprécient particulièrement le service de staking lucratif, offrant jusqu’à 25 % de rendement annuel (APY). De plus, Kraken Pro, fonction dédiée aux traders professionnels, fournit un service remarquable aux utilisateurs institutionnels et actifs, avec des spreads serrés, une forte liquidité et des limites de dépôt élevées, consolidant ainsi sa position de choix pour les investisseurs.
3.4 Gemini, doté d’un marché NFT dédié
Parmi les exchanges de cryptomonnaies de confiance au Royaume-Uni, Gemini se distingue particulièrement. Reconnu pour son engagement envers la sécurité, la transparence et la fiabilité financière, il respecte scrupuleusement les lignes directrices de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (FCA). À noter que Gemini fait partie des premiers exchanges inscrits auprès de la FCA en août 2020, ce qui souligne son engagement en matière de conformité et de sécurité.
Gemini répond aux besoins d'une large base d'utilisateurs britanniques en proposant un portefeuille diversifié de plus de 100 cryptomonnaies. Il dispose également de Nifty Gateway, un marché NFT de premier plan, offrant une expérience fluide pour acheter, vendre et stocker des jetons non fongibles. L’écosystème Gemini inclut une application mobile, une plateforme de trading, une interface pour traders actifs, un portefeuille numérique, des solutions de compensation et un stablecoin régulé, incarnant ainsi les meilleures pratiques en matière de sécurité, de conformité réglementaire, d’expérience utilisateur et de protection des investisseurs.
4. Projets Web3 régionaux au Royaume-Uni
Londres, célèbre centre financier mondial, abrite de nombreuses fintechs. Avec la croissance rapide du marché des cryptomonnaies, elle est devenue un pôle d’attraction pour les startups Web3, tirant parti de son statut de centre financier mondial pour impulser l’innovation dans des domaines comme la blockchain et les technologies décentralisées. Grâce à son écosystème technologique en pleine expansion, les entrepreneurs trouvent plus facilement des talents et des partenaires qualifiés.
4.1 TokenOPS, simplicité et transparence pour la gestion des jetons
TokenOPS est un projet précoce soutenu par une entité enregistrée à Londres et approuvé par 1inch Network. Il permet aux startups Web3 de visualiser, gérer et créer des plans de verrouillage et des finances transparents, destinés aux investisseurs et à la communauté. La plateforme comprend deux volets principaux : un pour les fondateurs de projets, un autre pour les investisseurs.
Vous devez émettre des jetons ou suivre des plans de verrouillage existants et une table de capitalisation ?
URL : https://tokenops.xyz/
4.2 Bull Project, solution RH et salariale en cryptomonnaies
Ils aident les entreprises à recruter, embaucher, gérer et payer en cryptomonnaies leurs travailleurs à distance, de manière entièrement décentralisée, en utilisant les technologies Web3 et blockchain.
URL : https://testing.bullproject.io/
4.3 Client Fabric, une application de certification vérifiable
Ils développent une application mobile et une plateforme de certification vérifiable (basée sur l’identité décentralisée), permettant aux entreprises et à leurs clients de valider les certifications et compétences des professionnels qui leur fournissent des services. Bien que l’application puisse s’étendre à tous les métiers — ce qui figure dans leur feuille de route — ils identifient un besoin critique chez les spécialistes du due diligence en lutte contre les crimes financiers (AFC).
URL : https://www.clientfabric.com
4.4 Reef Chain, une blockchain DeFi compatible EVM
Reef Chain est une blockchain avancée compatible EVM, dotée de capacités d’auto-mise à jour et de gouvernance on-chain. Son infrastructure autorise également l’extension EVM, permettant des ponts de jetons natifs, des appels planifiés (par exemple paiements récurrents) et la mise à jour du code interne des contrats intelligents. Prochainement, elle prendra en charge une autre machine virtuelle, permettant aux développeurs d’utiliser plusieurs langages de programmation.
URL : https://reef.io/
5. Institutions d’investissement en cryptomonnaies au Royaume-Uni
Le leadership de Londres dans le secteur financier s’étend naturellement au domaine Web3 et des cryptomonnaies. La ville dispose d’un écosystème solide combinant expertise financière, talents technologiques et cadre réglementaire, favorisant l’innovation dans les domaines de la blockchain et du Web3. Ainsi, Londres est devenue une destination prisée pour les investisseurs en capital-risque souhaitant soutenir les prochaines technologies Web3 disruptives.
5.1 Outlier Ventures
Fondé en 2014, Outlier Ventures est un fonds d’investissement en cryptomonnaies visionnaire, engagé dans le développement du Métavers ouvert. Son ambition va au-delà des cryptomonnaies traditionnelles, visant à intégrer harmonieusement blockchain, intelligence artificielle et technologies Web3.
Outlier Ventures est un leader dans le développement de plateformes décentralisées et d’outils supportant diverses applications, allant de l’Internet des objets à l’intelligence artificielle et à la réalité virtuelle. Ses projets phares incluent Polkadex, IOTA, Brave, ChainLink et Cosmos.
5.2 Fabric Ventures
Fabric Ventures, fondé en 2017, possède des bureaux à Londres et au Luxembourg, et se concentre sur les technologies qui font progresser le Web. Il accompagne les entrepreneurs, stimule l’innovation de modèles économiques, et intervient avec du financement de démarrage lorsque les startups sont prêtes à croître. Fabric Ventures investit dans des domaines liés à la blockchain et aux cryptomonnaies, avec un portefeuille diversifié incluant Ramp, Sorare, Nansen, 1Inch, Argent, Aurora et Polkadot.
5.3 Metaverse Venture
Metaverse Venture est une filiale de DCG (entièrement détenue par DCG), spécialisée dans le financement d’entreprises développant des produits et services pour Decentraland. Si votre projet s’intègre à l’écosystème Decentraland, vous pouvez solliciter leur soutien. Leur portefeuille inclut Decentral Games, Vegas City, Metalith et Artie.
5.4 Moonrock Capital
Moonrock Capital est une société de conseil et d’investissement née dans l’univers crypto, qui depuis 2019 incubate et accélère des startups précoces. Elle soutient principalement l’adoption massive d’infrastructures, de middlewares, de DeFi et de dApps dans l’écosystème Web3. Parmi ses projets emblématiques figurent Polkstarter, Ngrave, Manta Network et Thorchain.
6. Politiques réglementaires britanniques sur les cryptomonnaies
Suite à l’adoption du règlement MiCA par l’Union européenne, le Royaume-Uni intègre progressivement les cryptomonnaies dans son cadre réglementaire existant, les encadrant selon la loi sur les marchés financiers. Il établit ainsi un système d’autorisation pour les entreprises d’actifs numériques. En outre, le Royaume-Uni régule les stablecoins selon ses règles de paiement, et met en place un régime contre les abus de marché pour protéger les investisseurs. Le projet de loi sur les services et marchés financiers progresse au Parlement ; il donnera aux autorités de régulation le pouvoir de surveiller les cryptomonnaies, en étendant les règles applicables aux instruments financiers.
6.1 L’évolution de la régulation britannique sur les cryptomonnaies
Janvier 2018 : l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (FCA) annonce la régulation des exchanges de cryptomonnaies et des ICO ; mars 2018 : le Trésor britannique publie un rapport stipulant que le traitement fiscal des cryptomonnaies suit celui des actifs traditionnels ; janvier 2019 : la FCA publie un document précisant les règles réglementaires pour les exchanges, les ICO et les fonds de cryptomonnaies ; août 2020 : le gouvernement britannique publie un document de consultation sur la régulation des stablecoins et de la finance décentralisée (DeFi) ; janvier 2021 : la FCA annonce que toutes les entreprises de cryptomonnaies doivent s’enregistrer et être régulées ; avril 2022 : le gouvernement s’engage à créer un environnement propice au développement et à l’expansion des activités liées aux cryptomonnaies et aux actifs numériques ; août 2022 : le groupe parlementaire transpartisan sur les cryptomonnaies et les actifs numériques (APPG) lance sa première enquête ; juillet 2023 : la FCA publie des lignes directrices proposées sur la promotion financière via les réseaux sociaux, ciblant notamment les promotions de Meme coins et des influenceurs ; août 2023 : la FCA impose la « règle du voyage », obligeant les entreprises d’actifs numériques à collecter, vérifier et partager des informations sur les transferts d’actifs numériques. On observe ainsi que, ces dernières années, le gouvernement britannique et les autorités de régulation renforcent continuellement leur encadrement du marché des cryptomonnaies, ajustant régulièrement les politiques face à l’évolution rapide du secteur.
6.2 Exigences britanniques sur la promotion des activités crypto
À compter du 8 octobre 2023, toute entreprise opérant au Royaume-Uni et exerçant des activités liées aux cryptomonnaies devra faire approuver ses campagnes promotionnelles conformément au cadre établi par la FCA. Ces campagnes peuvent :
être approuvées ou diffusées par un organisme autorisé ;
être créées par une entreprise enregistrée auprès de la FCA ;
bénéficier d’une exemption prévue par la loi sur les services et marchés financiers du Royaume-Uni ;
selon la FCA, les activités promotionnelles comprennent les sites web, applications mobiles, publications sur réseaux sociaux et publicités en ligne ayant « un impact possible au Royaume-Uni », sans limitation géographique aux seules entreprises basées localement.
6.3 Fiscalité des cryptomonnaies au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, le HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) applique différentes règles fiscales aux cryptomonnaies selon la nature des activités. Pour les cryptomonnaies détenues comme placement, une taxe sur les plus-values de 20 % est appliquée sur les profits, avec possibilité de compenser les pertes par d’autres gains en capital. Les transactions classées comme non-investissement, comme l’achat de biens ou services, peuvent être soumises à la TVA selon la valeur de la transaction.
En outre, les revenus issus du minage, s’ils sont considérés comme une activité commerciale ou professionnelle, sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu. En raison de la complexité de la fiscalité des cryptomonnaies et de sa dépendance à la situation individuelle, il est fortement recommandé de consulter un expert fiscal ou de contacter directement le HMRC pour obtenir des conseils personnalisés.
7. Conclusion
Situé au nord-ouest du continent européen, le Royaume-Uni est la sixième économie mondiale et la deuxième économie européenne, dominée par les services, avec Londres comme centre financier mondial majeur. Récemment, le Brexit a eu un impact économique, entraînant des défis et poussant la Banque d’Angleterre à relever ses taux d’intérêt, affectant négativement la croissance. En 2024, l’économie britannique pourrait connaître un léger ralentissement.
Le marché des cryptomonnaies au Royaume-Uni est en plein essor, attirant un grand nombre de jeunes, hautement diplômés et aux revenus supérieurs à la moyenne, notamment ceux passionnés par les technologies innovantes comme la blockchain. L’environnement réglementaire est globalement favorable aux cryptomonnaies, permettant aux citoyens d’acheter et vendre des actifs numériques, bien qu’une taxe sur les plus-values relativement élevée de 20 % s’applique. Les entreprises crypto doivent respecter les exigences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (FCA), notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les exchanges centralisés conformes, comme eToro et Uphold, opèrent librement, tandis que les plateformes non conformes, comme Binance, ont été contraintes de suspendre leurs activités. En tant que centre financier, Londres adopte une posture proactive face à la technologie blockchain, et les investisseurs locaux soutiennent activement de nombreux projets Web3 dans divers domaines.
Avec l’amélioration progressive de la réglementation gouvernementale et la croissance rapide du secteur des
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