Bilan des chaînes publiques en novembre : Solana reprend fortement, Blast connaît une ascension fulgurante, la capitalisation du Web3 gaming explose
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Bilan des chaînes publiques en novembre : Solana reprend fortement, Blast connaît une ascension fulgurante, la capitalisation du Web3 gaming explose
À noter la montée en puissance rapide de Blast, un nouvel acteur dans le domaine des Layer 2, qui a attiré environ 700 millions de dollars de TVL en seulement 10 jours.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : stella @footprint.network
Le marché de la cryptomonnaie en novembre a été marqué par plusieurs événements majeurs, notamment l'engouement autour des ETF Bitcoin au comptant et le règlement à 4 milliards de dollars de Binance, tous deux largement médiatisés. Alors qu'Ethereum continue de dominer en termes de TVL et que des couches 2 comme Arbitrum attirent l'attention, on a également assisté à la remarquable reprise de Solana et à l'ascension fulgurante de Blast. Ces développements ont alimenté l'enthousiasme des investisseurs et renforcé les attentes concernant le prochain cycle haussier de la blockchain.
Aperçu général
Marché de la cryptomonnaie
-
L'attente autour de l'approbation des ETF Bitcoin au comptant a stimulé la confiance haussière, tandis que les avancées positives dans les conflits au Moyen-Orient ont atténué les craintes d'une instabilité régionale accrue.
-
L'accord conclu entre Binance et les autorités est globalement perçu positivement, car il réduit les risques systémiques pour le secteur des cryptomonnaies et renforce la confiance des investisseurs.
Réseaux publics
-
La capitalisation boursière des cryptomonnaies sur réseaux publics a atteint 1 140 milliards de dollars, avec Bitcoin, Ethereum et la chaîne BNB en tête avec respectivement 64,7 %, 21,6 % et 3,1 % de part de marché.
-
Solana arrive en cinquième position avec une part de marché de 1,7 % et un TVL de 1,14 milliard de dollars, en hausse de 51,64 % par rapport à octobre. Combinée à la progression du prix de son jeton, cette tendance reflète une reprise optimiste.
Couche 2 (Layer 2)
-
L'émergence rapide de Blast, nouveau venu dans le domaine des solutions Layer 2, est particulièrement notable : elle a attiré environ 700 millions de dollars de TVL en seulement 10 jours.
Jeux blockchain
-
En novembre, la capitalisation totale des jetons de jeux a fortement augmenté, passant de 49,2 milliards de dollars le 1er novembre à 66,1 milliards le 30 novembre.
-
En termes de part de marché des transactions, Solana s'est particulièrement distingué, sa part passant à 13,6 %, bien au-dessus des 4,2 % d'octobre.
-
Ronin a aussi excellé en novembre, capturant 21,2 % du volume total des transactions.
NFT
-
Ethereum a maintenu sa domination sur le marché NFT en novembre, avec un volume de transactions de 630 millions de dollars, soit 98,5 % du total, en hausse de 50,4 % par rapport à octobre.
-
Le nombre d'utilisateurs sur la chaîne BNB a diminué de 4 % par rapport à octobre, tombant à 17 000, soit une chute de 73,5 % comparé aux 63 000 utilisateurs de juillet.
Financements
-
Dix levées de fonds ont eu lieu dans le domaine des blockchains publiques, totalisant 54,9 millions de dollars.
-
Animoca Brands est devenu le plus grand validateur de TON grâce à un investissement dont le montant n'a pas été divulgué, visant à renforcer le secteur GameFi de TON.
-
Sei Network a bénéficié d'un investissement stratégique de Circle Ventures, qui soutiendra le déploiement de l'USDC natif sur ce réseau.
Actualités marquantes
-
Bitcoin franchit la barre des 38 000 dollars, tandis que Solana mène la charge parmi les Layer 1.
-
LayerZero lancera un réseau Public Goods Network (PGN) de couche 2.
-
Starknet procède à une mise à jour de version et migre son testnet vers Sepolia.
-
Paradigm qualifie le lancement explosif de Blast de « franchissement de ligne ».
Aperçu du marché des cryptomonnaies
Les marchés financiers ont réagi modérément à plusieurs risques potentiels. L'anticipation de l'approbation des ETF Bitcoin au comptant a stimulé la confiance haussière, tandis que les progrès positifs dans les conflits au Moyen-Orient ont atténué les inquiétudes concernant une instabilité régionale plus large. De même, l'indice des prix à la consommation (IPC) américain poursuit sa tendance à la baisse, renforçant l'espoir d'un possible assouplissement monétaire par la Réserve fédérale et d'un « atterrissage en douceur » de l'économie américaine.
Dans le cadre d’un accord de règlement de 4 milliards de dollars avec les autorités américaines, Changpeng Zhao (CZ) a démissionné de son poste de PDG de Binance le 21 novembre. Cet accord met fin à une enquête approfondie menée par le ministère de la Justice et d'autres organismes de régulation américains sur des allégations de violations des lois antitrust financières par Binance. À l'annonce de cet accord, le prix du Bitcoin a brièvement chuté à 35 800 dollars, avant de se stabiliser autour de 36 300 dollars le lendemain matin. Ce règlement est généralement perçu de manière positive par le marché, car il diminue les risques systémiques pour le secteur des cryptomonnaies et renforce la confiance des investisseurs.
Aperçu des blockchains publiques
Au 30 novembre, la capitalisation boursière des cryptomonnaies sur blockchains publiques s’élevait à 1 140 milliards de dollars, avec Bitcoin, Ethereum et la chaîne BNB en tête, détenant respectivement 64,7 %, 21,6 % et 3,1 % de part de marché.
Source des données : Total Chain Token Market Cap Share
Le prix du Bitcoin a progressé de 9,72 % en novembre, clôturant à 37 848 dollars. Celui d’Ethereum a augmenté de 12,06 %, terminant le mois à 2 028 dollars. En revanche, le prix du BNB a été plus volatile, finissant par une légère baisse de 0,36 %. Notamment, après l’accord avec les régulateurs américains, le prix du BNB a chuté brutalement de 10,02 % le 22 novembre, passant de 253,4 à 228,0 dollars.
En novembre, le prix d’Avalanche a bondi de 89,12 %, clôturant à 21,37 dollars. Solana a également affiché une forte reprise, avec une hausse de 54,19 %, atteignant 59,21 dollars.
Source des données : Chain Market Data
En novembre, le TVL total des blockchains publiques s’élevait à 68,3 milliards de dollars. Ethereum conserve sa position dominante avec 75,6 % de part de marché, soit un TVL de 50,25 milliards de dollars. Tron arrive en deuxième position avec un TVL de 7,2 milliards de dollars, représentant 10,8 % du marché. La chaîne BNB suit en troisième place avec 4,4 % de part de marché et un TVL de 2,91 milliards de dollars.
Solana occupe la cinquième place avec 1,7 % de part de marché et un TVL de 1,14 milliard de dollars, en hausse de 51,64 % par rapport à octobre. Associée à la remontée du prix de son jeton, cette performance témoigne d’une reprise encourageante.
Solana avait connu des difficultés dues à ses liens avec FTX lors de la crise de cette dernière. Malgré cela, Solana a su rebondir en 2023. En août, Solana Pay a annoncé son intégration à Shopify, permettant à des millions de commerçants d’utiliser sa solution de paiement. Puis, en septembre, le géant des cartes bancaires Visa a rejoint le soutien à Solana en lançant une fonctionnalité de règlement en USDC sur le réseau. Par ailleurs, la Fondation Solana travaille activement à améliorer la stabilité du réseau, à renforcer la décentralisation, et à stimuler l’innovation via des hackathons comme Hyperdrive ou des initiatives de développement en Asie-Pacifique. Ces efforts ciblés sont essentiels pour construire un écosystème Solana plus solide et diversifié.
Source des données : Chain TVL Ranking
Dans l’écosystème DeFi d’Ethereum, les protocoles de mise en gage liquide, les DEX et les plateformes de prêt sont les catégories les plus actives, représentant respectivement 38,0 %, 14,3 % et 12,6 % du marché. Lido et MakerDAO se distinguent particulièrement, avec des parts de marché de 37,6 % et 10,9 %.
Source des données : Ethereum Chain Stats
Sur la chaîne BNB, les DEX et les protocoles de prêt dominent également, avec respectivement 52,3 % et 23,8 % de part de marché. PancakeSwap et Venus sont les projets leaders, détenant 46,8 % et 23,3 % du marché.
Source des données : BNB Chain Stats
Couche 2 (Layer 2)
Fin novembre, Arbitrum se détache dans le domaine des solutions Layer 2 d’Ethereum, avec un TVL de 7,14 milliards de dollars, soit 55,97 % de part de marché. Optimism arrive en deuxième position avec 3,36 milliards de dollars (26,33 %). Les autres chaînes, avec des parts inférieures à 6 %, forment un second groupe : Blast (5,85 %), Base (4,02 %), zkSync Era (3,84 %), etc. Le dynamisme de Blast est particulièrement remarquable : nouveau venu dans le domaine Layer 2, il a attiré près de 700 millions de dollars de TVL en seulement 10 jours. (Le « TVL » désigne ici le montant cumulé déposé et verrouillé dans les contrats intelligents Layer 2.)
En matière d’engagement utilisateur, zkSync Era prend la tête avec 2,77 millions de transactions et 2,31 millions d’utilisateurs uniques. Ces utilisateurs sont définis comme ceux ayant interagi depuis Ethereum pour y lier leurs fonds sur la couche 2. Cette forte activité s’explique principalement par le programme de distribution anticipée (airdrop) organisé par zkSync Era, qui a attiré un grand nombre d’utilisateurs. Depuis, zkSync Era est devenu la plateforme la plus active. Starknet suit de près en volume de transactions, avec 1,78 million d’opérations.
Source des données : Aperçu Layer 2
La version bêta de Blast, lancée le 21 novembre, a suscité un vif engouement sur les réseaux sociaux. L’un des facteurs clés de cet intérêt est son modèle innovant : il s’agit de la première solution Layer 2 d’Ethereum à proposer un modèle de rendement natif. Piloté par Tieshun Roquerre, cofondateur du principal marché NFT Blur, Blast a rapidement accumulé un TVL de 745 millions de dollars fin novembre.
La position dominante de Blur sur le marché NFT a considérablement contribué à la popularité fulgurante de Blast. En outre, le profil prestigieux de l’équipe de développement – composée de membres issus de MakerDAO, du MIT, de l’Université Yale et de l’Université nationale de Séoul – ainsi que le financement de 20 millions de dollars dirigé par Paradigm et Standard Crypto ont renforcé la crédibilité et l’élan de Blast. Malgré cet engouement, Blast fait face à des critiques sur les réseaux sociaux, notamment concernant son contrat multisignature, les restrictions de retrait et ses règles de parrainage.
Jeux blockchain
En novembre, la capitalisation totale des jetons de jeux a connu une croissance significative, passant de 49,2 milliards de dollars le 1er novembre à 66,1 milliards le 30 novembre, reflétant un développement notable du secteur Web3 gaming durant ce mois. Parallèlement, le nombre de portefeuilles actifs a augmenté de 18,7 %, passant de 1,1 million le 1er novembre à 1,3 million le 30 novembre, suivant la même tendance haussière que la capitalisation.
En nombre de jeux, les blockchains historiques BNB, Ethereum et Polygon restent en tête, avec respectivement 964, 781 et 479 jeux disponibles.
Durant les cinq derniers mois, le volume global des transactions dans le secteur du jeu a continué de baisser. Plus précisément, l’activité transactionnelle sur la blockchain Wax a particulièrement souffert ; par exemple, Alien Worlds a vu son nombre de transactions fortement diminuer, avec une chute de 89 millions de transactions par rapport à octobre.
Source des données : Part mensuelle des transactions
En part de marché des transactions, Solana se distingue particulièrement, sa part passant à 13,6 %, contre 4,2 % en octobre. De plus, Ronin a affiché une performance exceptionnelle en novembre, capturant 21,2 % du volume total des transactions.
Source des données : Part mensuelle du volume
Pour approfondir les dynamiques et performances du secteur Web3 gaming en novembre, vous pouvez consulter le rapport « Aperçu du secteur Web3 gaming en novembre : redressement du marché et tendances futures ».
NFT
En novembre, Ethereum a conservé sa domination sur le marché NFT, avec un volume de transactions de 630 millions de dollars, représentant 98,5 % du total, en hausse de 50,4 % par rapport à octobre.
Source des données : Volume mensuel par chaîne
En novembre, le nombre d’utilisateurs (portefeuilles) sur Ethereum a augmenté de 7,6 %, atteignant 140 000. En comparaison, celui de la chaîne BNB a baissé de 4 % par rapport à octobre, tombant à 17 000, soit une chute de 73,5 % par rapport aux 63 000 d’il y a cinq mois. Par ailleurs, le nombre d’utilisateurs sur Polygon a chuté de 35,3 %, s’établissant à 92 000.
Source des données : Utilisateurs uniques mensuels par chaîne
Pour approfondir les dynamiques et performances du secteur NFT en novembre, vous pouvez consulter le rapport « Dynamique NFT en novembre : hausse du volume et consolidation de la position de Blur ».
Financements
En novembre, une série d’investissements a mis en lumière l’intérêt croissant des capitaux pour les infrastructures blockchain. Dix levées de fonds ont été réalisées dans le domaine des blockchains publiques, totalisant 54,9 millions de dollars. Ces fonds ont été alloués à une variété de projets innovants : des blockchains Layer 1 comme The Open Network (TON), Sei, Klever (20 millions de dollars), Saga (5 millions) et Waterfall Network (2 millions), ainsi que des solutions Layer 2 telles que Blast (20 millions), Kinto (5 millions), Glacier Network (2,9 millions), Layer N et INTMAX. Les montants levés par TON, Sei, Layer N et INTMAX n’ont pas été divulgués.
Animoca Brands est devenu le plus grand validateur de TON grâce à un investissement non divulgué, dans le but de renforcer le domaine GameFi de TON. Ce partenariat soutiendra TON Play, un projet permettant le développement de jeux intégrés à Telegram, ainsi que le financement, la recherche et l’analyse d’applications dans l’écosystème TON.
Sei Network a reçu un investissement stratégique de Circle Ventures, l’émetteur de l’USDC, qui soutiendra le déploiement de l’USDC natif sur ce réseau. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’expansion de l’USDC, qui avait déjà rejoint d’autres réseaux comme NEAR et Optimism en août, et dont Sei devient le dernier blockchain adoptant.
Kinto est un réseau Layer 2 Ethereum utilisant la pile technologique OP. Il a annoncé une levée de 5 millions de dollars. La plateforme intègre un protocole d’identification client (KYC) directement dans son architecture, garantissant le respect complet des réglementations anti-blanchiment. Kinto vise à connecter les institutions financières et les actifs tangibles à l’infrastructure DeFi, et son réseau principal sera entièrement lancé au premier trimestre 2024.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
Footprint Analytics
