HashKey Capital Express du marché : Rapport 2023 sur la blockchain en Thaïlande
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HashKey Capital Express du marché : Rapport 2023 sur la blockchain en Thaïlande
Les activités liées aux actifs numériques en Thaïlande se concentrent principalement sur le trading, les courtiers/concessionnaires et la tokenisation, dominées par des acteurs clés.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : HashKey Capital
I. Aperçu de l'écosystème blockchain et cryptographique en Thaïlande
Fort afflux sur les plateformes d'analyse des données des cryptomonnaies
En 2023, le site web CoinMarketCap a enregistré une moyenne mensuelle de 648 000 visites, soit 0,94 % de la population totale du pays. La fréquentation par habitant en Thaïlande dépasse celle des États-Unis de 0,21 %.
1.2 Volume substantiel des transactions d'actifs cryptographiques en Thaïlande
Selon les données de volume de transaction fournies par CoinGecko pour les principaux échanges d'actifs numériques thaïlandais tels que Bitkub, Bitazza (courtier) et Satang, le volume total des transactions entre janvier et octobre 2023 s'est élevé à 116 436 471 138,81 USD, environ 410 milliards de bahts thaïlandais. En 2023, Bitkub a dominé le marché avec une part de 77,04 % du volume total des transactions annuelles ; Bitazza et Satang ont représenté respectivement 21,60 % et 1,36 %. Satang a été acquis en 2023 par Kasikornbank (abrégé en KBANK), puis renommé Orbix.
Source : cryptomind, CoinGecko
1.3 Intérêt croissant des utilisateurs thaïlandais pour les actifs numériques
Dans l'indice d'adoption des cryptomonnaies de Chainalysis, la Thaïlande se classe au dixième rang. Cette évaluation prend en compte l'activité des utilisateurs sur les exchanges centralisés, les plateformes P2P et les protocoles DeFi.
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Échanges : Les plateformes d'actifs numériques en Thaïlande comptent désormais plus de 2,94 millions de comptes utilisateurs, soit 4,27 % de la population totale, dépassant ainsi la moitié des 5,5 millions de comptes du marché boursier, ce qui indique une croissance rapide du secteur crypto en Thaïlande.
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Binance : Entre janvier et novembre 2023, les utilisateurs thaïlandais ont visité en moyenne mensuelle Binance 116 877 fois, atteignant un pic de 303 057 visites en janvier 2023.
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Metamask : De septembre 2020 à août 2023, le portefeuille Metamask a été téléchargé plus de 797 931 fois en Thaïlande, le mois de novembre 2021 ayant enregistré le nombre maximal de téléchargements (88 539), probablement en raison de la popularité croissante du GameFi et du métavers.
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DEX : Pendant le marché haussier de 2021, les utilisateurs thaïlandais visitaient en moyenne chaque mois des DEX comme PancakeSwap environ 35 000 fois. Ce chiffre a diminué avec l'arrivée du marché baissier.
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OpenSea : Lors de l'engouement pour les NFT en 2022, OpenSea a enregistré en Thaïlande une moyenne mensuelle de 48 000 visites, culminant à 65 000 visites en juillet, avant de baisser à l'entrée du marché baissier.
II. Sept licences : cadre réglementaire clair pour les cryptomonnaies en Thaïlande
Le secteur financier thaïlandais est fortement réglementé, et le cadre réglementaire dans le domaine des actifs numériques est également bien défini. La Commission des opérations boursières de Thaïlande (SEC) adopte une stratégie d'alignement sur les réglementations américaines, japonaises, hongkongaises et singapouriennes. Le texte principal est l'ordonnance d'urgence relative aux activités liées aux actifs numériques, B.E. 2561. Toutes les institutions financières, telles que les banques et les sociétés de gestion d'actifs, doivent déclarer leurs activités d'investissement et professionnelles auprès de la SEC.
Actifs et activités soumis à réglementation :
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Actifs réglementés : coins, tokens
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ICO : inclut deux types d’activités : émetteurs ICO et portails ICO.
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Exploitation d'une activité liée aux actifs numériques : inclut les bourses, courtiers, concessionnaires, fonds et services-conseils.
Les sept licences liées aux actifs numériques :
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Digital Asset Exchange
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Digital Asset Broker
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Digital Asset Dealer
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Digital Asset Fund Manager
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Digital Asset Advisory Service
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Digital Asset Custodial Wallet Provider
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ICO Portal
Les cryptomonnaies sont temporairement classées comme marchandises, assujetties à une taxe de 7 % sur les transactions. Des efforts sont en cours pour les reclasser comme instruments financiers similaires aux actions.
III. Écosystème crypto thaïlandais dynamique avec un effet leader marqué
Les activités liées aux actifs numériques en Thaïlande se concentrent principalement sur les échanges, les courtages/concessionnaires et la tokenisation, pilotées par quelques acteurs clés. De grandes entreprises traditionnelles se sont lancées récemment sur le marché des monnaies numériques, notamment les deux principales banques thaïlandaises Siam Commercial Bank (SCB) et KBANK mentionnée précédemment, ainsi que les entreprises énergétiques GULF et PTG Energy.
Source : cryptomind
Source : cryptomind
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Échanges : Outre les plateformes à fort trafic déjà citées comme Bitkub et Orbix, Gulf, une entreprise thaïlandaise spécialisée dans l'énergie propre, a créé une coentreprise avec Binance appelée Gulf Binance Co., Ltd. Cette entité détient désormais une licence lui permettant de créer une plateforme d'actifs cryptographiques, bien qu'elle n'ait pas encore commencé ses opérations. Innovest X est une application d'investissement lancée par SCB, offrant aux investisseurs la possibilité d'acheter des actions thaïlandaises, des actions étrangères, des obligations, des actifs numériques et des fonds.
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Portails ICO : Les deux grandes banques thaïlandaises SCB et KBANK sont toutes deux impliquées dans les activités de portail ICO. Le portail ICO de SCB s'appelle TokenX, celui de KBANK est Kubix. XSpring participe également aux ICO en proposant la vente du Sirihub Token, un jeton d'investissement destiné à des projets immobiliers de Sansiri. Sansiri est l'un des plus grands promoteurs immobiliers en Thaïlande, dont l'ancien PDG était Srettha Thavisin, aujourd'hui Premier ministre désigné.
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Courtiers/Concessionnaires : Les activités de courtage et de distribution d'actifs numériques sont réglementées en Thaïlande. Parmi les courtiers agréés figurent Bitazza, déjà mentionné, ainsi qu'InnovestX lancé par SCB. XSpring a également lancé en 2022 une plateforme intégrée de trading de cryptomonnaies disposant des licences de courtier et de concessionnaire. PTG Energy et Unit ont fondé conjointement Maxbit, qui a obtenu une licence de courtier délivrée par la SEC, mais n'a pas encore commencé ses activités.
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Conseil : Cryptomind Advisory, filiale de Cryptomind, est la première société en Thaïlande à détenir une licence de conseil en actifs numériques. Ses produits incluent Cryptomind Research, avec des articles approfondis, des rapports sectoriels, des lettres hebdomadaires, Cointalk et des actualités liées aux cryptomonnaies. Par ailleurs, Cryptomind est l'une des entreprises locales emblématiques soutenues par HashKey Capital en Thaïlande.
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Capital-risque : SCB10x est la société de capital-risque affiliée à SCB. KX est la société de capital-risque créée par KBTG, filiale de KBank.
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Web3 : Les projets locaux de Web3 en Thaïlande se concentrent principalement sur les secteurs GameFi et métavers. Le projet phare est la guilde de jeux GuildFi, dont les investisseurs comprennent Coinbase Ventures, Animoca Brands et Pantera, faisant de GuildFi l'une des guildes de jeu les plus influentes en Asie du Sud-Est. Certains projets NFT sont également populaires dans la communauté locale, comme 3Landers et LonelyPop.
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