Rapport d'enquête sur le marché cryptographique de Dubaï : le phare de l'industrie cryptographique au Moyen-Orient
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Rapport d'enquête sur le marché cryptographique de Dubaï : le phare de l'industrie cryptographique au Moyen-Orient
Au niveau mondial, les Émirats arabes unis figurent désormais parmi les dix pays comptant le plus grand nombre de résidents investissant dans les cryptomonnaies.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : MIIX Capital
Selon une étude de HedgewithCrypto, Dubaï (Émirats arabes unis) figure parmi les régions ayant le plus adopté les cryptomonnaies au cours des trois dernières années, juste après la Turquie. Cette adoption est mesurée selon plusieurs critères, notamment le nombre de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, le taux d'acceptation par la population, l'intérêt en ligne pour les cryptos et les lois favorables à ce secteur. Grâce à ses politiques d'ouverture, le marché florissant des cryptomonnaies au Moyen-Orient et en Afrique du Nord attire de plus en plus d'entreprises et particuliers vers Dubaï. Si les ÉAU incarnent la lumière émergente du secteur crypto dans cette région, Dubaï en est sans conteste le point culminant.
Conseil :
Dubaï est le centre économique des Émirats arabes unis et le cœur absolu du marché crypto des ÉAU. Cet article se concentre sur Dubaï et les ÉAU dans leur ensemble, analysant le marché local des cryptomonnaies à partir de données et informations pertinentes.
Relation entre Dubaï et les ÉAU : La ville de Dubaï est la capitale de l'émirat de Dubaï, situé au centre de cet émirat. Elle en constitue le centre politique, économique et culturel, ainsi que la ville la plus peuplée.
L’émirat de Dubaï fait partie des sept émirats qui composent les Émirats arabes unis, situés au sud-est de la péninsule arabique. Il s'agit de l'émirat le plus peuplé et le plus développé économiquement des ÉAU.
Dubaï représente un pilier de l'économie des ÉAU et leur image internationale. Son économie repose principalement sur le tourisme, l'aviation, l'immobilier et les services financiers. Destination touristique mondiale majeure, elle est également un centre économique et financier clé au Moyen-Orient. Le développement économique de Dubaï influence fortement celui des Émirats arabes unis.
1. Indicateurs macroéconomiques régionaux et situation actuelle
1.1 Superficie et démographie
Les Émirats arabes unis (EAU), situés à l'est de la péninsule arabique, bordent l'Arabie saoudite à l'ouest et au sud, Oman à l'est et au nord-est, et le golfe Persique au nord, face à l'Iran. Le territoire total s'élève à 83 600 km² avec 734 km de côtes, répartis entre sept émirats. Au 1er juin 2023, la population totale des ÉAU atteignait 10,17 millions d'habitants, dont 88 % sont des expatriés. L'arabe en est la langue officielle, bien que l'anglais soit couramment utilisé.
Située sur la côte sud du golfe Arabo-Persique, l'émirat de Dubaï est frontalier d'Abou Dabi au sud, de Charjah au nord-est et du sultanat d'Oman au sud-est. Sa superficie est d’environ 4 114 km², soit 5,8 % du territoire national, la deuxième plus grande après Abou Dabi. En juin 2020, la population de Dubaï était de 3 392 408 habitants, représentant environ 41,9 % de la population totale des ÉAU, ce qui en fait la ville la plus peuplée. Elle croît annuellement de 177 020 personnes, soit un taux de croissance de 5,64 %. La densité de population est d’environ 408,18 habitants/km², plus de huit fois supérieure à la moyenne nationale.
1.2 Économie et indicateurs associés
Les ÉAU constituent la deuxième économie du Conseil de coopération du Golfe (CCG), après l'Arabie saoudite, et comptent parmi les nations les plus riches au monde, notamment en termes de PIB par habitant (PPA). Outre le développement de l'industrie pétrochimique, le gouvernement privilégie la diversification économique, l'expansion commerciale et l'accroissement des revenus non pétroliers dans le PIB. Ces dernières années, les ÉAU misent fortement sur l'économie du savoir centrée sur les technologies de l'information, tout en investissant dans les énergies renouvelables.
En 2022, le PIB des ÉAU a atteint 446,6 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance de 8,9 % et un PIB par habitant de 47 700 dollars, dépassant d'environ 80 % la moyenne de l'OCDE. Sur les six dernières années, le PIB par habitant a augmenté de 24,7 %, affichant une hausse annuelle de 21,1 % en 2022. Au premier trimestre 2023, le PIB réel de Dubaï s’est élevé à 111,3 milliards de dirhams (environ 30,3 milliards USD), en progression de 2,8 %, surpassant nettement les rythmes de croissance de l'Union européenne (1,1 %) et des États-Unis (1,8 %). Selon le classement global des villes publié en 2023 par Kearney, Dubaï occupe la 23e place mondiale et la première position au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Selon les données publiées par le Bureau de la statistique de Dubaï, le secteur financier et d'assurance représente 15 % du PIB, avec une croissance de 3,2 % et une contribution de 12,7 % à la croissance globale. La Banque centrale des ÉAU indique une augmentation de 3,5 % du solde des crédits et de 14,9 % du solde des dépôts par rapport à l'année précédente. L'indice PMI (Purchasing Managers' Index) confirme une expansion ininterrompue depuis 28 mois du secteur privé non pétrolier, accompagnée du rythme de création d'emplois le plus rapide depuis juillet 2016.
1.3 Prévisions de développement économique régional
Des institutions locales et plusieurs organisations internationales prévoient une croissance stable des ÉAU en 2023, avec des perspectives économiques toujours positives. Dans son rapport « L’avenir du commerce : De nouvelles opportunités sur les corridors à forte croissance » publié en juin, Standard Chartered anticipe que les exportations atteindront environ 2 000 milliards de dirhams d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,5 %, Dubaï jouant un rôle central dans ce développement futur.
Dans une perspective mondiale, alors que l’économie numérique progresse, Dubaï cherche activement son prochain moteur de croissance. Le domaine Web3, mené par la technologie blockchain, s’aligne parfaitement avec ses atouts dans le secteur financier et s’intègre naturellement à l’économie numérique.
Malgré des obstacles objectifs tels que les différences culturelles, les contraintes géopolitiques et un environnement complexe, Dubaï (ÉAU) bénéficie de conditions réglementaires et d’un climat des affaires exceptionnels, offrant aux technologies de pointe — notamment aux innovations financières comme les cryptomonnaies — un cadre idéal pour tester et développer leurs activités. Le marché crypto de Dubaï, malgré la concurrence croissante des pays d'Asie comme la Corée du Sud, le Japon ou l'Inde, montre déjà des signes de leadership. Selon PwC, d'ici 2024, le potentiel du marché blockchain dans la région MENA, centrée sur Dubaï (ÉAU), dépassera les 3,2 milliards de dollars.
2. Structure industrielle et contexte géoculturel
2.1 Composition structurelle
Les réserves pétrolières des ÉAU occupent la cinquième place au Moyen-Orient. Tout en développant l’industrie pétrochimique, le gouvernement accorde la priorité à la diversification économique, à l’expansion du commerce et à la hausse des revenus non pétroliers dans le PIB. Il développe activement des secteurs comme le ciment, l’aluminium, les plastiques, les matériaux de construction, les vêtements et l’agroalimentaire, tout en valorisant l’agriculture, l’élevage et la pêche. Les ressources financières sont mobilisées pour renforcer l’éducation et la santé. Récemment, les ÉAU misent sur l’économie du savoir axée sur les technologies de l’information et investissent dans les énergies renouvelables. Abu Dhabi, la capitale, abrite depuis juin 2009 le siège de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA).
Les réserves pétrolières de Dubaï ne représentent que 5 % du total des ÉAU, rendant son économie pétrolière peu viable à long terme. À partir de 1979, Dubaï a lancé massivement des projets d’infrastructures matérielles et immatérielles, adoptant une politique de diversification économique. Le commerce portuaire, le tourisme et les services financiers sont devenus les piliers économiques de la ville. Depuis Dubaï, on peut accéder à un marché regroupant près de 4 milliards de personnes en Afrique, Asie du Sud, Europe et Moyen-Orient.
Classée 37e parmi les 50 principales villes financières mondiales, Dubaï occupe la première place au Moyen-Orient. Face à la transformation numérique, le secteur crypto a attiré l’attention de Dubaï, qui l’a intégré stratégiquement dans sa future structure économique. Des politiques fortes ont accéléré l’implantation d’acteurs du secteur, allant jusqu’à imposer certains usages, illustrant un effet de puissance étatique marqué.
2.2 Influence culturelle et géopolitique
Les ÉAU sont une monarchie théocratique multiculturelle. Les citoyens émiratis représentent environ 15 % de la population, le reste étant constitué d’expatriés originaires principalement du Royaume-Uni, de l’Inde, du Pakistan, du Bangladesh et des Philippines, dont plus de 100 000 Britanniques.
Dubaï, l’une des villes les plus cosmopolites au monde, présente une fragmentation religieuse et linguistique marquée, ainsi qu’un environnement social complexe. Ce clivage culturel constitue un frein au développement du monde numérique, exigeant une adaptation locale rigoureuse lors du déploiement d’applications logicielles.
Située dans le fuseau horaire GMT+4, Dubaï bénéficie d'une position stratégique favorable aux échanges avec l'Europe, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Nord, facilitant les déplacements professionnels. Centre commercial reliant le Moyen-Orient, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, elle souffre toutefois d'un climat aride et extrêmement chaud, peu propice à l'habitat. Les ÉAU ne sont pas neutres géopolitiquement ; les tensions complexes autour du golfe Persique, ainsi que les rivalités politiques entre le Moyen-Orient et les États-Unis, peuvent affecter directement l'économie locale.
3. Historique et situation actuelle du marché crypto
3.1 Stratégie et évolution du secteur
Marwan Alzarouni, PDG du Dubai Blockchain Center, a déclaré à la presse : « Les ÉAU, et en particulier Dubaï, font preuve de vision et d’agilité dans l’adoption des technologies futures, y compris les actifs numériques et la blockchain. » En tant que centre économique phare des ÉAU, Dubaï planifie depuis longtemps le développement du secteur crypto sous une impulsion gouvernementale forte. Aujourd’hui, Dubaï est devenu une plaque tournante incontournable du secteur crypto à l’échelle mondiale :
-
2013 : lancement du « Smart Dubai Initiative » (Initiative ville intelligente de Dubaï) ;
-
2016 : création du Global Blockchain Council ;
-
2018 : annonce d’un objectif visant à utiliser la blockchain pour 50 % des services publics d’ici 2021 ;
-
2019 : publication de la « Dubai Blockchain Strategy 2020 » pour construire une Smart Dubai ;
-
Mars 2022 : promulgation de la loi sur les actifs virtuels et création de VARA (Virtual Assets Regulatory Authority) ;
-
Août 2022 : annonce de la stratégie métavers et du plan quinquennal du métavers ;
-
Août 2023 : annonce de l’octroi par le DIFC de licences pour l’IA et le Web3 ;
-
Octobre 2023 : annonce du premier « Dubai AI & Web3 Festival », prévu les 11 et 12 septembre 2024 à Madinat Jumeirah.
3.2 Classement mondial n°2 selon l’indice de préparation crypto
Selon un rapport basé sur l’indice de préparation crypto conçu par Recap, une société spécialisée dans la fiscalité des cryptos, Dubaï arrive en deuxième position. Le régime fiscal à 0 % attire fortement les investisseurs en cryptomonnaies. D’après Holborn Assets, Dubaï compte aujourd’hui 772 entreprises crypto offrant des emplois, devenant ainsi le choix numéro un pour la majorité des professionnels du secteur.
Dans le classement de l’indice d’adoption crypto de Chainalysis, les ÉAU arrivent en deuxième position, juste derrière la Turquie. Les données indiquent que l’industrie crypto contribue à hauteur de 100 milliards de dirhams (27,25 milliards USD) à l’économie de Dubaï, soit 4,3 % du PIB des ÉAU. À ce jour, plus de 90 fonds d’investissement et 12 incubateurs d’entreprises, incluant Binance, ALPEX, Metahero et Huobi, sont implantés à Dubaï. Plus de 1 400 startups blockchain ou crypto, valorisées à 90 milliards de dirhams (24,5 milliards USD), y sont également présentes.
3.3 Une acceptation accrue grâce à la mondialisation
L’adoption des cryptomonnaies est très élevée dans tout le Moyen-Orient. Hôtels, restaurants et institutions publiques acceptent désormais les paiements en crypto. Aux ÉAU, il est possible d’utiliser l’USDT pour acheter des biens comme des maisons, voitures ou montres.
-
La société hôtelière émiratie LucidPay utilise un système blockchain pour les paiements et a lancé un stablecoin sur le réseau Tezos ;
-
Un diamant noir a été vendu 4,3 millions de dollars à l’entrepreneur Richard Hert lors d’une enchère en cryptomonnaies ;
-
En 2014, une pizzeria du Dubai Marina a commencé à accepter les paiements en Bitcoin ;
-
Certains hôpitaux et cliniques acceptent le Bitcoin comme mode de paiement, et reçoivent même des dons en cryptomonnaies ;
-
L’organisme gouvernemental Kiklabb a commencé à accepter les paiements en cryptomonnaies ;
-
Le secteur immobilier encourage aussi l’usage des cryptos : certains promoteurs émiratis acceptent le Dogecoin comme moyen de paiement.
Parmi les pays disposant de distributeurs automatiques de Bitcoin, Dubaï a installé sa première borne en 2019 à l’hôtel cinq étoiles Rixos Premium. Les visiteurs peuvent y insérer des espèces et acheter instantanément des Bitcoins.
Par ailleurs, selon une étude récente de la plateforme RH Deel, les employés de Dubaï sont en tête de la région en matière de retraits en cryptomonnaies. L’Ethereum est la cryptomonnaie préférée, utilisée par plus de 51 % des retraits, suivi par l’USDC et le Bitcoin. Tarek Salam, responsable du développement chez Deel, déclare : « L’adoption des cryptomonnaies à Dubaï connaît une croissance fulgurante, et les résidents d’autres régions participent activement à l’écosystème. »
3.4 Préférences des utilisateurs pour les CEX et DEX
De fortes disparités existent entre les pays. La carte thermique ci-dessous compare, par type de plateforme, les activités des principales économies crypto du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.
À Dubaï (ÉAU), les utilisateurs utilisent à peu près autant les CEX (45,7 %) que les DEX (48,4 %). Après avoir filtré, évalué et comparé les 174 CEX et 89 DEX disponibles localement, le site Business24–7, spécialisé dans les courtiers financiers, a établi un classement des plateformes les plus populaires :
-
eToro : préféré des débutants ;
-
OKX : produits dérivés nombreux, liquidité élevée ;
-
Binance : la plus grande plateforme mondiale, offre la plus large gamme de jetons ;
-
HTX : épargne à haut rendement, très appréciée des utilisateurs ;
-
ByBit : meilleure expérience utilisateur.
-
DyDx : meilleur DEX pour le trading avec effet de levier ;
-
PancakeSwap : meilleur DEX pour les nouveaux actifs crypto ;
-
Uniswap (v3) : exchange avec le volume le plus élevé ;
-
Kine Protocol : meilleur DEX pour les produits dérivés ;
-
Curve Finance : meilleur DEX pour les stablecoins.
3.5 Conviction que les cryptos transformeront finance et jeux
Une enquête de KuCoin auprès des résidents des ÉAU révèle que 66 % des répondants croient en l’impact potentiel des cryptos sur la finance, et 53 % pensent qu’elles joueront un rôle clé dans l’industrie du jeu vidéo. Cela souligne le potentiel transformateur des cryptomonnaies, tant dans la redéfinition des services financiers traditionnels que dans l’innovation et l’amélioration de l’expérience ludique.
37 % des répondants considèrent également que l’immobilier est un secteur susceptible de subir des changements majeurs. La transparence apportée par la blockchain dans les transactions immobilières pourrait réduire significativement les frictions, transformant radicalement ce secteur en rendant les opérations plus efficaces et sécurisées.
Ces résultats montrent une prise de conscience croissante de l’impact potentiel de la blockchain sur divers secteurs, et soulignent l’influence grandissante des cryptomonnaies dans le monde actuel. À mesure que différents domaines adoptent blockchain et cryptos, nous assisterons probablement à des transformations profondes, allant de nos façons d’acheter un bien immobilier à notre manière de vivre le divertissement ou de participer aux processus de gouvernance.
3.6 Secteurs et applications tendances à Dubaï (ÉAU)
Actuellement, l’écosystème Web3 de Dubaï est extrêmement diversifié, englobant protocoles, infrastructures Web3, DeFi, exchanges crypto, plateformes NFT, métavers et jeux Web3. Un nombre sans précédent de projets crypto de premier plan migrent vers Dubaï.
Le prince héritier et président du Comité exécutif, Hamdan, a annoncé la stratégie métavers et la création du « Comité supérieur des technologies futures et de l’économie numérique », chargé d’élaborer des politiques, d’analyser les tendances et de superviser la mise en œuvre de stratégies liées au numérique et aux technologies d’avenir (métavers, IA, blockchain, Web3), dans l’objectif affirmé de faire de Dubaï la capitale du Web3.
Selon des rapports régionaux, les DEX et leurs jetons associés, souvent incompatibles avec la charia islamique, restent peu répandus à Dubaï et rares dans les projets locaux. En revanche, le secteur NFT devrait connaître une croissance annuelle d’environ 45,5 %, avec un CAGR prévu de 32,1 % entre 2022 et 2028. Les projets GameFi et SocialFi sont également très populaires auprès des utilisateurs locaux.
Sur le plan des paiements, selon ResearchAndMarkets, le marché des cartes prépayées et des porte-monnaie numériques a connu un CAGR de 9,2 % entre 2018 et 2022. Entre 2023 et 2027, ce taux devrait atteindre 12,3 %, passant de 5,66 milliards USD en 2022 à 10,3 milliards USD en 2027. Les plateformes crypto nouent des partenariats avec des prestataires de paiement, une tendance observée mondialement.
4. Profil des utilisateurs et préférences d’investissement
Le taux d’adoption des cryptomonnaies est extrêmement élevé à Dubaï (ÉAU). Une récente enquête YouGov révèle que deux tiers des adultes émiratis s’y intéressent. Environ 11,4 % des résidents possèdent ou ont investi dans des cryptos ; à l’échelle mondiale, les ÉAU figurent désormais parmi les dix pays où l’on compte le plus d’investisseurs en cryptomonnaies.
4.1 Les jeunes investisseurs plus optimistes sur les actifs numériques
Selon une étude de la société financière Holborn Assets, l’intérêt pour les cryptos croît aux ÉAU, et les jeunes investisseurs émiratis sont plus enthousiastes que leurs homologues occidentaux.
Parmi plus de 1 000 répondants interrogés, 30 % avaient entre 18 et 30 ans, 45 % entre 30 et 40 ans, et seulement 25 % avaient plus de 40 ans. Les plus jeunes sont plus positifs sur le marché crypto. Les investisseurs plus âgés déclarent être satisfaits d’avoir inclus des cryptos dans leur portefeuille.
Parmi les nationalités interrogées, les citoyens émiratis sont les plus enclins à investir dans les cryptos (33 %), suivis par les expatriés arabes (23 %), les résidents asiatiques (24 %) et les Occidentaux (19 %).
4.2 Préférence marquée pour l’investissement à long terme
L’étude révèle plusieurs motifs d’engagement : 59 % des utilisateurs investissent dans les cryptos pour des raisons de long terme, ce qui reflète une volonté croissante de les considérer comme réserve de valeur. Les investisseurs perçoivent de plus en plus les actifs numériques comme des placements fiables. 35 % des répondants sont attirés par la diversification du portefeuille, et 11 % cherchent principalement à se prémunir contre l’inflation.
Par rapport à la finance traditionnelle, 29 % des répondants jugent les cryptos plus pratiques pour détenir des actifs, car elles gagnent en reconnaissance pour des usages allant au-delà de l’investissement :
-
34 % s’intéressent au trading à court terme ;
-
22 % utilisent les cryptos pour les paiements quotidiens ;
-
12 % effectuent des virements internationaux ;
-
9 % achètent des NFT et autres actifs numériques.
4.3 BTC et ETH : premiers choix d’investissement
Le Bitcoin, surnommé « or numérique », est le choix préféré des utilisateurs émiratis, plébiscité par 72 % d’entre eux. Ce fort soutien reflète la réputation mondiale du Bitcoin comme réserve de valeur fiable, confirmant son statut d’actif numérique de référence.
L’Ethereum arrive en deuxième position, choisi par 52 % des utilisateurs. Sa polyvalence et son utilité, notamment via les contrats intelligents, trouvent un écho fort auprès des investisseurs locaux. Les stablecoins arrivent légèrement derrière, à 45 %, suggérant que les utilisateurs émiratis privilégient davantage les cas d’usage blockchain que la simple stabilité de valeur.
Les projets d’infrastructure et les blockchains de couche 1 occupent également une place notable, respectivement cités par 24 % et 21 % des répondants. 22 % s’intéressent aux projets crypto liés à l’intelligence artificielle, illustrant la tendance régionale à intégrer l’IA dans la blockchain pour exploiter son potentiel en analyse avancée et automatisation.
4.4 Les virements et transactions crypto entrent dans la vie quotidienne
L’enquête révèle un intérêt croissant pour les virements, transactions quotidiennes et achats, indiquant une intégration progressive des cryptos dans le paysage financier de Dubaï. Selon Ripple et FPC, la majorité des sociétés de paiement anticipent une adoption accrue des cryptos par les commerçants mondiaux. 64 % des représentants des sociétés de paiement du Moyen-Orient estiment qu’au moins 50 % des commerçants accepteront les cryptos dans les trois prochaines années.
Les utilisateurs émiratis montrent une volonté croissante d’adopter les actifs numériques dans leur vie personnelle. Près de 40 % des participants considèrent les cryptos comme un moyen plus efficace et économique pour les virements internationaux. 40 % trouvent attrayante leur praticité pour les paiements. 36 % sont prêts à utiliser des cartes crypto pour leurs achats quotidiens, témoignant d’un désir accru d’appliquer les cryptos dans les finances de tous les jours.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@MIIXCapital_CN
