La Coupe du monde approche, décryptage des facteurs potentiels influant sur le prix du jeton Chiliz
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La Coupe du monde approche, décryptage des facteurs potentiels influant sur le prix du jeton Chiliz
L'environnement général du marché des cryptomonnaies est actuellement très mauvais. Aucun projet ne peut progresser à contre-courant dans ces conditions, et les risques sont élevés. Investissez avec prudence.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Rédaction :mrspike.eth
Note : Cet article a été rédigé le 15 septembre 2022.
À la veille de la Coupe du Monde, discutons des opportunités dans l’univers des fan tokens qui me semblent particulièrement intéressantes à saisir.
Actuellement, deux plateformes du secteur ont signé des clubs de football pour émettre des fan tokens : Binance et Chiliz.
Chacune a ses spécificités. Bien que leurs motivations stratégiques soient similaires, les moteurs d’impact sur les prix diffèrent.
La Coupe du Monde est un événement mondial majeur. En comparaison, l'impact de la Ligue des Champions ou des championnats nationaux paraît mineur. La Coupe du Monde est une véritable fête pour tous les amateurs de football à travers le monde. Pendant cette période, l’attention générale se concentre entièrement sur le football. Sur toutes les plateformes sociales, les sujets liés au football deviennent incontestablement les plus populaires (car l’attention est la ressource la plus rare).
Les deux plateformes cherchent à profiter de ce moment pour transformer les supporters traditionnels en fans numériques cryptographiques.
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L’accès aux fan tokens sur Binance passe par son site web et son application mobile, ce qui limite d’emblée sa base utilisateurs aux spéculateurs et traders. De plus, avec seulement trois clubs signés, aucun effet réseau n’a pu se créer. Ainsi, la performance secondaire des fan tokens des clubs partenaires de Binance reste principalement spéculative. (Le cas des équipes nationales suit la même logique, car elles ne possèdent ni joueurs ni infrastructures physiques.)
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Chiliz est le véritable acteur clé du secteur des fan tokens.
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En termes de rareté, les fan tokens des clubs signés par Chiliz bénéficient d’un monopole exclusif : pendant la durée du contrat, seul Chiliz peut émettre ces jetons.
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En termes d’échelle, Chiliz a signé 64 clubs de football à ce jour, avec un objectif de 75 avant novembre. Il a pratiquement signé tous les clubs intéressés par la blockchain. Les fans de ces clubs convergent vers socios.com, créant ainsi un effet réseau significatif.
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Concernant les utilisateurs potentiels, Chiliz ne cible ni les passionnés de cryptomonnaies ni les supporters ultra-dévoués, mais plutôt la vaste population de supporters occasionnels. Ces centaines de millions de supporters occasionnels ne sont pas attachés à un club unique ni à une consommation intensive du football. Leurs habitudes de consommation sont malléables, offrant un potentiel de marché considérable.
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Sur socios.com (la plateforme d’interaction des fans de Chiliz), la logique métier est la suivante : les fans utilisent l’application — participer aux activités du club nécessite de détenir le fan token correspondant — recharger via carte bancaire en $CHZ — acheter et détenir les fan tokens avec $CHZ (verrouillage manuel) — les fonds réels arrivent dans les caisses de Chiliz et des clubs (revenus) — en fin de compte, les clubs pénètrent le marché numérique et génèrent des revenus substantiels, l’écosystème Chiliz gagne de nouveaux utilisateurs, et les utilisateurs enrichissent leur expérience numérique.
On en conclut que le principal modèle économique de Chiliz et des clubs repose toujours sur la vente de jetons. Quel que soit le seuil d’entrée (quelques dizaines de dollars), même un faible taux de conversion parmi la masse énorme de supporters suffit à générer des profits considérables. Ce point constitue également un soutien à la valeur des fan tokens : tant que le taux de conversion n’est pas saturé, vous ne serez pas piégé définitivement, tout au plus temporairement (jusqu’au prochain cycle haussier).
Ainsi, Chiliz a bien plus d’urgence que Binance à convertir les utilisateurs. Le pic d’intérêt mondial autour du football, qui survient tous les quatre ans, est une opportunité qu’il doit absolument saisir : un seul trimestre peut équivaloir à plusieurs années d’efforts. Durant cette période, chaque campagne promotionnelle conjointe entre Chiliz et les clubs aura un impact bien supérieur à la normale. Tous les efforts de Chiliz se refléteront dans le prix : augmentation massive du nombre d’utilisateurs, forte croissance de la demande en CHZ et en fan tokens. C’est une spirale positive saine, qui pourrait bien être l’un des principaux moteurs de la hausse du prix du $CHZ en deuxième partie d’année.
Un autre point clé de Chiliz : CC2 (Chiliz Chain 2.0). Les réglementations variées selon les pays ont conduit à fragmenter l’application Web2 socios.com en différentes versions nationales. Grâce à CC2, Chiliz pourra réunifier socios.com, concentrer le trafic des fans de différents pays sur une seule chaîne, et libérer pleinement la valeur intrinsèque des licences IP.
Jusqu’à présent, les NFT émis par les clubs n’avaient aucune utilité numérique réelle, au-delà du simple stockage dans un portefeuille. Cela se reflète sur Opensea : les NFT du segment socios souffrent d’une liquidité très faible et de prix très bas. Avec CC2, les nombreuses licences IP détenues par Chiliz et les clubs prendront toute leur valeur : émission de NFT, jeux sur blockchain, SocialFi, etc. Un environnement financier libre et fluide pourrait donner naissance à de véritables légendes financières. Je recommande vivement d’interagir sérieusement avec l’application socios.com, d’acquérir quelques fan tokens des principaux clubs. À la sortie de CC2, ces jetons pourraient servir de seuil d’accès ou d’avantage privilégié. (Actuellement, les numéros de téléphone chinois, américains ou sud-coréens ne permettent pas de créer de nouveaux comptes.)
Quelques facteurs potentiels influençant le prix du $CHZ :
1. Le lancement de CC2. D’une part, l’activité de verrouillage par mise en gage avant le déploiement du réseau principal. D’autre part, une fois lancée, CC2, compatible EVM, permettra un déploiement rapide d’applications : IDO, incitations à la liquidité sur DEX, transactions de NFT, lancements GameFi, etc. Toutes ces activités entraîneront une forte demande en $CHZ, susceptible d’impacter significativement le prix à court terme. (Indice révélateur : le 11 août, le FC Barcelone a déposé une demande conjointe de marque, couvrant notamment les jeux en réalité virtuelle, vêtements virtuels, chaussures, coiffures, et logiciels de gestion des transactions cryptographiques.)
2. Explosion du nombre d'utilisateurs. Actuellement, socios.com affiche entre 10 000 et 20 000 utilisateurs actifs par jour. Pendant la Coupe du Monde, ce chiffre pourrait augmenter d’un ordre de grandeur, améliorant nettement les données mensuelles et cumulées. Le nombre d’utilisateurs équivaut directement à un volume massif de verrouillage manuel. Ces indicateurs ne déclencheront peut-être pas une hausse immédiate, mais serviront de socle crédible pour attirer de nouveaux investisseurs après le début de la hausse.
3. Lancement de la version américaine de socios.com. Dans un récent AMA du PDG, il a été clairement annoncé que la version US sortira cet été. Obtenir l’autorisation réglementaire américaine pour accéder à ce marché donne une excellente dimension narrative. Le marché américain est non seulement plus attractif, mais aussi plus solvable.
4. Financement potentiel. Après avoir prouvé sa valeur, Chiliz pourrait lever plusieurs centaines de millions de dollars lors d’un prochain tour de table. (Les contrats avec les clubs ont été acquis à grands frais. Lors d’un AMA, l’entreprise a indiqué prévoir 50 millions de dollars d’emplois pour le marché américain, 50 millions de dollars de fonds développeurs pour le lancement de CC2, et un investissement de 100 millions de dollars dans le studio numérique du Barça en août. Sachant que le dernier tour de financement remonte à 2018 pour 66 millions de dollars, les besoins actuels sont largement supérieurs. Un nouveau financement a probablement déjà eu lieu, attendant simplement le bon moment pour être annoncé.)
Je pense qu’il pourrait s’agir d’une croissance saine du secteur, et non d’un simple jeu de redistribution interne au cercle crypto. Les investisseurs misant sur le $CHZ pourraient bénéficier de la croissance sectorielle tirée par une narration externe (concentration de l’attention du grand public durant la Coupe du Monde).
Le contexte global du marché cryptographique reste difficile ; aucun projet ne peut progresser contre le vent. Le risque est élevé : investissez avec prudence.
En conclusion
Mon avis subjectif sur les fan tokens des équipes nationales : pourquoi miser sur ces jetons ?
On peut légitimement s’interroger sur leur absence totale d’utilité concrète. Pour résumer en une phrase : les fan tokens des équipes nationales sont les « memecoins officielles » de la Coupe du Monde.
Imaginez ce scénario : l’Argentine performe bien = Messi est génial, l’Argentine est géniale = Messi est génial, l’Argentine est forte, ARG est fort.
C’est exactement comme le Dogeking mentionné par les animateurs du Gala du Nouvel An chinois.
L’émotion est le carburant, la popularité est l’indicateur. L’euphorie provoquée par la victoire se propage viralement vers les marchés financiers spéculatifs.
Un autre angle prédictif : EA a utilisé « FIFA23 » pour prédire une victoire argentine à la Coupe du Monde 2022.
Les trois dernières prédictions (2010, 2014, 2018) s’étaient révélées correctes.
Le prix ne reflète pas toujours la valeur fondamentale. Une fois que l’attention mondiale se focalise sur la Coupe du Monde, l’ambiance « meme » monte, le climat s’échauffe, et voilà la bulle qui gonfle.
Après le buzz du merge d’Ethereum, c’est désormais le thème de la Coupe du Monde qui capte l’attention. La capitalisation totale des fan tokens représente quelques milliards de dollars seulement, et la liquidité sur Binance est très faible. Les volatilités sont réelles. Prenez en compte le risque global du marché, l’avancement de CC2 et les données d’activité de l’application pour décider vos entrées et sorties sur Chiliz et les fan tokens.
Avis personnel : la plupart des fan tokens de clubs manquent de récit clair et de soutien spéculatif. Ils évoluent surtout en corrélation avec Chiliz. Je recommande de prendre ses bénéfices rapidement.
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