深潮 TechFlow 消息，比特幣挖礦公司 Core Scientific 宣佈，計劃向合格機構買傢俬募發行總額3.5億美元的2029年到期可轉換優先票據。

公司還可能授予初始購買者一項選擇權，允許其在票據首次發行日起13天內額外購買最多5250萬美元本金額的票據。這些票據將是Core Scientific的優先無擔保債務，利息每半年支付一次，除非提前轉換、贖回或回購，否則將於2029年9月1日到期。票據持有人在特定情況下有權將票據轉換為現金、普通股或兩者結合。

公司計劃將募集資金用於全額償還2024年1月23日簽訂的信貸和擔保協議下的未償還貸款，贖回所有2028年到期的優先擔保票據，剩餘資金將用於一般公司用途，包括營運資金、運營開支、資本支出和收購互補業務等。