深潮 TechFlow 消息,6 月 10 日,據 Globe Newswire 報道,Keel Infrastructure Corp.(NASDAQ/TSX: KEEL)宣佈完成 4.58 億美元 1.250%可轉換優先票據發行(含初始購買方行使的 5800 萬美元超額配售選擇權),票據將於 2032年 1月 15 日到期,初始轉換價約為每股 7.41 美元,較 6月 4 日收盤價 5.93 美元溢價約 25%。
公司淨募資約 4.454 億美元,部分資金用於支付上限期權交易費用(上限價格為每股 11.86 美元,溢價 100%),以對沖票據轉換帶來的股份稀釋風險;剩餘資金將用於一般企業用途,包括數據中心開發項目的長週期設備採購及信用證擔保。




