TechFlow tin tức, ngày 22 tháng 11, công ty khai thác niêm yết trên Nasdaq Bitdeer (NASDAQ: BTDR) thông báo sẽ phát hành giấy tờ nợ ưu đãi chuyển đổi 5,25% trị giá 360 triệu USD cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, đáo hạn vào năm 2029. Người mua ban đầu có thể tăng mua thêm 40 triệu USD tiền gốc trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành, giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 26 tháng 11.
Giá chuyển đổi ban đầu của giấy tờ nợ là 15,95 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 42,5% so với giá đóng cửa ngày 21 tháng 11. Sau khi khấu trừ các chi phí liên quan, số tiền huy động ròng dự kiến khoảng 348,2 triệu USD; nếu toàn bộ phần tăng mua được thực hiện, số tiền huy động ròng sẽ đạt 387,0 triệu USD. Số vốn này sẽ được dùng để mở rộng trung tâm dữ liệu, nghiên cứu phát triển và sản xuất máy đào ASIC, cũng như hoạt động vận hành thường xuyên. Đồng thời, công ty cũng thông báo đã đạt thỏa thuận hoán đổi với một số chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi 8,50% đáo hạn năm 2029.
