TechFlow tin tức, công ty khai thác Bitcoin Core Scientific thông báo kế hoạch phát hành riêng lẻ tổng giá trị 350 triệu USD dạng trái phiếu ưu đãi chuyển đổi đáo hạn năm 2029 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Công ty cũng có thể cấp cho người mua ban đầu một quyền chọn, cho phép họ mua thêm tối đa 52,5 triệu USD mệnh giá trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành lần đầu. Các trái phiếu này sẽ là khoản nợ ưu đãi không được bảo đảm của Core Scientific, lãi suất được thanh toán mỗi sáu tháng một lần, và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 9 năm 2029, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc hoàn trả trước đó. Người nắm giữ trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu sang tiền mặt, cổ phiếu phổ thông hoặc kết hợp cả hai trong những trường hợp nhất định.
Công ty dự kiến sử dụng số tiền huy động được để thanh toán đầy đủ các khoản vay chưa thanh toán theo thỏa thuận tín dụng và bảo đảm ký ngày 23 tháng 1 năm 2024, mua lại toàn bộ các trái phiếu ưu đãi có bảo đảm đáo hạn năm 2028, phần còn lại sẽ dùng cho mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động, chi phí hoạt động, chi phí vốn và mua lại các doanh nghiệp bổ trợ.
