TechFlow đưa tin, ngày 10 tháng 6, Keel Infrastructure đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2032 với tổng mệnh giá 458 triệu USD và lãi suất danh nghĩa 1,250%, trong đó bao gồm quyền mua thêm 58 triệu USD được chủ đầu tư ban đầu thực hiện đầy đủ.
Số tiền huy động ròng từ đợt phát hành này đạt khoảng 445,4 triệu USD, một phần sẽ được sử dụng cho giao dịch “capped call” nhằm phòng ngừa tác động pha loãng do chuyển đổi khi giá cổ phiếu tăng lên mức 11,86 USD/cổ phiếu; phần còn lại sẽ dùng cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm đặt cọc thiết bị liên quan đến phát triển trung tâm dữ liệu và bảo đảm bằng thư tín dụng. Giá chuyển đổi ban đầu của trái phiếu là khoảng 7,41 USD/cổ phiếu.




