Báo cáo hàng ngày Bitget UEX | Ông Trump cam kết bảo vệ vận chuyển dầu thô, giá dầu tăng mạnh rồi điều chỉnh giảm, giá vàng và bạc lao dốc mạnh trong khi đồng USD tăng giá
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Báo cáo hàng ngày Bitget UEX | Ông Trump cam kết bảo vệ vận chuyển dầu thô, giá dầu tăng mạnh rồi điều chỉnh giảm, giá vàng và bạc lao dốc mạnh trong khi đồng USD tăng giá
Biến động thị trường tổng thể gia tăng, đề xuất phân bổ tài sản phòng vệ và theo dõi diễn biến xung đột.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Bitget
I. Tin tức nổi bật
Động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)
Nhiều rào cản trước khi Kevin Warsh nhậm chức Chủ tịch FED; giá dầu cao có thể làm suy yếu triển vọng cắt giảm lãi suất của ông Trump
- Kevin Warsh đối mặt với nhiều thách thức trước khi chính thức đảm nhiệm vai trò lãnh đạo FED; xu hướng kinh tế Mỹ và quan điểm của các quan chức FED lệch so với kỳ vọng của Nhà Trắng; xung đột Trung Đông đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 4 năm qua, từ đó gia tăng thêm sự thận trọng trong hoạch định chính sách.
- Đa số quan chức FED cho rằng lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường lao động ổn định, do đó không cần thiết phải cắt giảm lãi suất thêm; một số đồng nghiệp đặt nghi vấn về lập luận cắt giảm lãi suất lấy cuộc cách mạng công nghệ làm trung tâm của Warsh cũng như cam kết thu hẹp bảng cân đối kế toán của ông; Thượng viện Mỹ chưa lên lịch tổ chức phiên điều trần xác nhận đề cử.
- Điều này có thể khiến lộ trình lãi suất của FED trở nên bảo thủ hơn, làm gia tăng bất định trên thị trường, đồng thời tiềm ẩn khả năng kìm hãm đà phục hồi của thị trường chứng khoán và đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên.
Hàng hóa cơ bản quốc tế
Iran tuyên bố kiểm soát toàn bộ eo biển Hormuz; ông Trump cam kết đảm bảo an ninh hàng hải
- Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz; nhiều tàu chở dầu phớt lờ cảnh báo chiến tranh và bị bắn cháy; ông Trump chỉ thị Công ty Phát triển Tài chính (DFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị với chi phí thấp và sẵn sàng triển khai lực lượng hải quân hộ tống tàu chở dầu nếu cần thiết nhằm đảm bảo luồng lưu thông năng lượng toàn cầu được tự do.
- Hơn chục tàu chở dầu bị tấn công; nhà máy LNG lớn nhất thế giới tại Qatar tiếp tục ngừng hoạt động khiến giá khí đốt tương lai tại châu Âu tăng vọt hơn 60% trong hai ngày và tăng 32% chỉ trong một ngày; Goldman Sachs nhanh chóng điều chỉnh dự báo giá khí đốt tháng 4 tại châu Âu lên 55 euro/MWh; các nhà nhập khẩu châu Á đổ xô mua hàng, phá vỡ logic tích trữ mùa hè truyền thống.
- Lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, biến động giá dầu gia tăng, từ đó gián tiếp làm suy yếu động lực tăng giá vàng và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế các thị trường mới nổi.
Chính sách kinh tế vĩ mô
Ông Trump khẳng định sẵn sàng chấp nhận giá dầu tăng ngắn hạn để ưu tiên loại bỏ mối đe dọa từ Iran
- Ông Trump cho biết ông có thể chịu đựng mức tăng tạm thời của giá dầu nhằm ưu tiên tiêu diệt mối đe dọa “cấp bách” từ Iran; giá xăng tại Mỹ tăng mạnh do bất định về nguồn cung, đồng thời ông tiết lộ kho vũ khí của Iran gần như đã cạn kiệt và sẵn sàng hợp tác với các quan chức còn sống sót.
- Các hành động quân sự đã phá hủy phần lớn hạm đội hải quân và mục tiêu trên không của Iran; khả năng phóng tên lửa của nước này đang suy yếu dần; Mỹ dự trữ dồi dào và đang đẩy mạnh sản xuất; các doanh nghiệp quốc phòng nhận được đơn hàng khẩn cấp và vận hành hết công suất.
- Lập trường này có thể kéo dài thời gian xung đột, làm trầm trọng thêm sự bất định trên thị trường năng lượng, đồng thời tiềm ẩn khả năng thúc đẩy nhu cầu đô la Mỹ và kìm hãm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
II. Tổng quan thị trường
Diễn biến hàng hóa cơ bản & ngoại hối
- Vàng giao ngay: tăng nhẹ 0,97% lên 5.140 USD/ounce, trong khi hôm qua tăng hơn 4,36%, chịu áp lực nhẹ từ đồng đô la Mỹ.
- Bạc giao ngay: tăng 1,52% lên 83,2 USD/ounce, hôm qua tăng hơn 8,15%, nhưng sau đó điều chỉnh mạnh do thanh khoản thắt chặt.
- Dầu WTI: tăng 0,72% lên 75,1 USD/thùng, hôm qua tăng hơn 5,31%, do lo ngại gián đoạn nguồn cung vì căng thẳng địa chính trị gia tăng.
- Chỉ số đô la Mỹ: tăng 1,07% lên 99,17, do nhu cầu thanh khoản phòng vệ.
Diễn biến tiền mã hóa
- BTC: giảm 1,2% xuống 68.103 USD, liên tục dao động do tâm lý tránh rủi ro.
- ETH: giảm 2,67% xuống 1.975 USD, đang kiểm tra ngưỡng tâm lý 2.000 USD.
- Tổng giá trị thị trường tiền mã hóa: giảm 1,2% xuống 2,41 nghìn tỷ USD, do dòng vốn rút ra dưới tác động của bất định vĩ mô.
- Tình hình thanh lý trên thị trường: tổng giá trị thanh lý toàn mạng trong 24 giờ khoảng 375 triệu USD, trong đó vị thế mua bị thanh lý chiếm khoảng 247 triệu USD.
- Bản đồ thanh lý BTC/USDT trên Bitget cho thấy: giá hiện tại khoảng 68.073 USD, vùng thanh lý tập trung vị thế mua nằm trong khoảng 67.800–66.500 USD; nếu giá phá vỡ vùng này, khả năng xảy ra hiệu ứng “đạp chân” dây chuyền đối với các vị thế mua là rất cao. Phía trên, vùng 69.000–70.500 USD tập trung dày đặc vị thế bán có đòn bẩy; nếu giá vượt lên trên, dễ gây ra hiện tượng “ép bán” và khuếch đại biến động.
Diễn biến chỉ số chứng khoán Mỹ
- Chỉ số Dow Jones: giảm 0,83%, biên độ giảm thu hẹp dần sau tuyên bố bảo vệ hàng hải của ông Trump.
- Chỉ số S&P 500: giảm 0,94%, dao động trong bối cảnh cổ phiếu ngành năng lượng hỗ trợ phần nào.
- Chỉ số Nasdaq: giảm 1,02%, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn.
Động thái các công ty công nghệ hàng đầu
- Microsoft: tăng hơn 1,35%, nhờ nhu cầu ổn định đối với dịch vụ điện toán đám mây.
- Amazon: tăng nhẹ 0,16%, được hỗ trợ bởi tính bền bỉ của thương mại điện tử.
- Meta: tăng nhẹ 0,23%, hoạt động quảng cáo tương đối ổn định.
- Nvidia: giảm hơn 1,33%, do lo ngại về chuỗi cung ứng chip.
- Alphabet (Google): giảm gần 1%, chịu áp lực cạnh tranh từ lĩnh vực tìm kiếm và AI.
- Apple: giảm 0,37%, việc tăng giá MacBook có thể khiến người tiêu dùng trì hoãn mua sắm.
- Tesla: giảm 2,7%, do nguồn cung chip xe điện có thể bị ảnh hưởng bởi việc chậm trễ sản xuất quy mô lớn tại nhà máy Taylor của Samsung tại Mỹ. Nhìn chung, các công ty công nghệ hàng đầu tăng giảm đan xen, chủ yếu do xung đột địa chính trị làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng và linh kiện bán dẫn; các cổ phiếu phòng thủ như Microsoft ngược dòng tăng mạnh.
Quan sát biến động theo ngành
Cổ phiếu khai thác vàng giảm hơn 7%
- Các cổ phiếu tiêu biểu: Newmont giảm hơn 7%; Barrick Gold giảm hơn 8%.
- Nguyên nhân: giá vàng giảm mạnh kết hợp với đồng đô la Mỹ mạnh tạo áp lực kép; thanh khoản thắt chặt làm trầm trọng thêm đà bán tháo.
Cổ phiếu khai thác bạc giảm hơn 10%
- Các cổ phiếu tiêu biểu: First Majestic Silver giảm hơn 10%; Coeur Mining giảm hơn 10%.
- Nguyên nhân: giá bạc lao dốc kèm theo lo ngại về nhu cầu công nghiệp; tâm lý phòng vệ chuyển sang đồng đô la Mỹ.
Cổ phiếu phần mềm ứng dụng AI tăng hơn 2%
- Các cổ phiếu tiêu biểu: ServiceNow tăng hơn 3%; Adobe tăng hơn 3%.
- Nguyên nhân: nhu cầu AI tiếp tục mạnh mẽ, giúp chống chịu tốt trước bất định vĩ mô và tạo đệm tăng trưởng.
Cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ giảm hơn 2%
- Các cổ phiếu tiêu biểu: Alibaba giảm hơn 4%; NIO giảm hơn 2%.
- Nguyên nhân: tâm lý tránh rủi ro toàn cầu lan sang các thị trường mới nổi; lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng gia tăng.
III. Phân tích chuyên sâu từng cổ phiếu
1. MongoDB – Hướng dẫn kết quả quý I thấp hơn kỳ vọng
Tóm tắt sự việc: MongoDB công bố hướng dẫn doanh thu quý I ở mức 659–664 triệu USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh từ 1,15–1,19 USD, đều thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 662,5 triệu USD và 1,20 USD. Sự kiện này khiến cổ phiếu lao dốc hơn 22%, chạm mức thấp nhất trong 6 tháng; đà bán tháo cổ phiếu phần mềm trước đó đã lan rộng, làm nổi bật áp lực định giá trong ngành. Phân tích thị trường: Giám đốc điều hành chung của JPMorgan cảnh báo áp lực bán cổ phiếu phần mềm có thể kéo dài, và thị trường chứng khoán Mỹ đang bước vào mô hình “bán trước rồi mới mua sau”; mặc dù đợt giảm hiện tại không hoàn toàn hợp lý, nhưng có nguy cơ lan sang các ngành khác; các tổ chức đang theo dõi sát nhu cầu tiêu dùng và các yếu tố bất định bên ngoài. Gợi ý đầu tư: Tránh rủi ro điều chỉnh ngắn hạn trong nhóm cổ phiếu công nghệ; chờ các báo cáo tài chính tiếp theo xác nhận nhu cầu phục hồi rồi mới vào lệnh.
2. Paramount Skydance – Hạ xếp hạng xuống mức “rác”
Tóm tắt sự việc: Fitch hạ xếp hạng vi phạm nghĩa vụ phát hành dài hạn của Paramount Skydance và các công ty con từ mức BBB- (giáp ranh đầu tư) xuống BB+ (đầu cơ), đồng thời đưa vào diện theo dõi tiêu cực; khoản nợ ròng sau sáp nhập đạt 79 tỷ USD, làm suy yếu đáng kể khả năng chống chịu rủi ro trong môi trường truyền thông cạnh tranh khốc liệt và đang trải qua biến đổi cấu trúc; cổ phiếu giảm gần 7% hôm qua. Phân tích thị trường: Các tổ chức lo ngại các điều khoản giao dịch, kế hoạch huy động vốn và giải quyết nợ chưa rõ ràng; việc hạ xếp hạng phản ánh cấu trúc tài chính mong manh, dễ bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường, từ đó làm nổi bật những thách thức trong quá trình chuyển đổi ngành truyền thông. Gợi ý đầu tư: Cổ phiếu chịu áp lực giảm ngắn hạn; khuyến nghị chờ làm rõ các chi tiết huy động vốn trước khi đánh giá tiềm năng dài hạn.
3. Pinterest – Elliott đầu tư 1 tỷ USD
Tóm tắt sự việc: Nhà đầu tư chủ động Elliott rót 1 tỷ USD vào Pinterest nhằm hỗ trợ chương trình mua lại cổ phiếu trong nhiều năm; Hội đồng Quản trị phê duyệt kế hoạch mua lại bổ sung trị giá 3,5 tỷ USD và dự kiến sử dụng thêm tiền mặt để mua lại tối đa 500 triệu USD cổ phiếu; động thái này giúp cổ phiếu tăng hơn 9% hôm qua. Phân tích thị trường: Các tổ chức coi đây là tín hiệu tích cực nhằm gia tăng giá trị cho cổ đông; quy mô mua lại thể hiện niềm tin của ban lãnh đạo, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nền tảng mạng xã hội ngày càng gay gắt, từ đó hỗ trợ định giá. Gợi ý đầu tư: Việc mua lại nâng cao niềm tin trung hạn; có thể cân nhắc nắm giữ và theo dõi tăng trưởng người dùng.
4. AutoZone – Doanh số quý II thấp hơn kỳ vọng
Tóm tắt sự việc: Nhà bán lẻ phụ tùng ô tô AutoZone công bố doanh số quý II tăng hơn 8% lên khoảng 4,27 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng trung bình của các nhà phân tích là 4,31 tỷ USD; lợi nhuận ròng giảm gần 4% xuống 469 triệu USD, EPS đạt 27,63 USD, hơi cao hơn kỳ vọng 27,13 USD; cổ phiếu giảm hơn 6% hôm qua do ảnh hưởng của thuế quan, bão mùa đông và sự bất ổn trong ngành ô tô. Phân tích thị trường: Dù nhu cầu người tiêu dùng ổn định, nhưng các yếu tố bên ngoài làm gia tăng biến động kết quả kinh doanh; các tổ chức nhấn mạnh cần giám sát sát rủi ro chuỗi cung ứng và chu kỳ kinh tế. Gợi ý đầu tư: Biến động ngắn hạn khá lớn; dài hạn sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi nhu cầu sửa chữa ô tô.
5. Ross Stores – Hướng dẫn kết quả cả năm vượt kỳ vọng
Tóm tắt sự việc: Nhà bán lẻ giảm giá Ross Stores công bố hướng dẫn kết quả cả năm vượt kỳ vọng thị trường, khiến cổ phiếu tăng hơn 6% sau giờ giao dịch; điều này phản ánh tính bền bỉ của tiêu dùng bán lẻ và cải thiện quản lý hàng tồn kho; kết quả quý trước mạnh mẽ đã củng cố triển vọng lạc quan. Phân tích thị trường: Các nhà phân tích cho rằng hướng dẫn này cho thấy dấu hiệu phục hồi trong bán lẻ, đồng thời mô hình giảm giá phát huy ưu thế rõ rệt trong bối cảnh lạm phát; các tổ chức nâng mục tiêu giá cổ phiếu. Gợi ý đầu tư: Cơ hội trong nhóm tiêu dùng đang hiện hữu; phù hợp để phân bổ vào cổ phiếu bán lẻ mang tính phòng thủ.
IV. Động thái dự án tiền mã hóa
- Dữ liệu trên chuỗi cho thấy chính phủ Mỹ đã chuyển khoảng 0,3346 BTC (tương đương khoảng 23.000 USD) từ một ví chứa tiền bị phong tỏa, được gắn nhãn liên quan đến “Miguel Villanueva”.
- Theo dữ liệu từ Onchain Lens, trong vòng 10 giờ qua, Circle đã đúc thêm 1 tỷ USDC trên Solana. Ngoài ra, do căng thẳng địa chính trị đẩy giá dầu tăng và làm suy yếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất, các nhà phân tích của Mizuho Bank đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Circle từ 90 USD lên 100 USD, duy trì xếp hạng “trung lập”. Các nhà phân tích cho rằng thay đổi kỳ vọng lãi suất ảnh hưởng đến hệ số định giá của Circle nhiều hơn là tác động tích cực ngắn hạn lên doanh thu.
- Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social cho biết dự luật pháp lý về stablecoin GENIUS đang bị các ngân hàng đe dọa và phá hoại.
- Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Mike Selig cho biết cơ quan này sẽ ban hành chính sách trong vài tuần tới nhằm định hướng việc triển khai hợp pháp các hợp đồng vĩnh viễn (perpetual contracts) trong nước và thúc đẩy việc ra mắt các hợp đồng tương lai vĩnh viễn “chuyên nghiệp” tại Mỹ.
- Trong hồ sơ 10-K mới nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), MARA Holdings tiết lộ đã mở rộng chiến lược quản lý tài sản kỹ thuật số năm 2026 từ “chỉ bán số BTC khai thác được trong năm đó” thành cho phép bán cả số BTC tích lũy trên bảng cân đối kế toán.
- Theo dữ liệu từ Onchain Lens, trong vòng 10 giờ qua, BlackRock đã rút 4.376 BTC (298 triệu USD) từ Coinbase và gửi lại vào Coinbase 567 BTC (38,05 triệu USD) cùng 7.553 ETH (14,7 triệu USD).
V. Lịch sự kiện thị trường hôm nay
Lịch công bố dữ liệu
| 08:15 | Mỹ | Biến động việc làm phi nông nghiệp ADP | ⭐⭐⭐⭐ |
| 09:45 | Mỹ | Chỉ số PMI dịch vụ S&P (số liệu cuối cùng) | ⭐⭐⭐ |
| 10:00 | Mỹ | Chỉ số PMI dịch vụ ISM | ⭐⭐⭐⭐ |
| 00:45 | Khu vực đồng Euro | Cán cân ngân sách Chính phủ Pháp | ⭐⭐⭐ |
| 01:00 | Khu vực đồng Euro | Biến động thất nghiệp Tây Ban Nha | ⭐⭐⭐ |
Dự báo sự kiện quan trọng
Ngày 4/3 (thứ Tư)
- Mỹ công bố số liệu việc làm phi nông nghiệp ADP tháng 2, số liệu cuối cùng Chỉ số PMI dịch vụ S&P toàn cầu, Chỉ số PMI dịch vụ phi sản xuất ISM tháng 2;
- CEO Nvidia – ông Jensen Huang sẽ tham dự buổi trò chuyện “góc lửa trại” (fireside chat) tại Hội nghị TMT (Công nghệ, Truyền thông và Viễn thông) của Morgan Stanley tại San Francisco;
- Sau giờ giao dịch: Broadcom (AVGO), “gã khổng lồ” bán dẫn, công bố báo cáo tài chính; tiếp tục cuộc thảo luận tại thị trường Mỹ về cơn sốt đầu tư vào AI. (5 sao)
- Sau giờ giao dịch: CrowdStrike, công ty an ninh mạng, công bố báo cáo tài chính.
Ngày 5/3 (thứ Năm)
- 21:30 giờ ET: Công bố số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần đầu; 03:00 giờ ET: FED công bố Báo cáo Tình trạng Kinh tế (Beige Book).
Ngày 6/3 (thứ Sáu)
- 21:30 giờ ET: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 và số việc làm phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo mùa, dự kiến tăng thêm 60.000 việc làm. (5 sao)
Quan điểm các tổ chức:
Ngày 3/3, tâm lý tránh rủi ro thống trị thị trường chứng khoán Mỹ; các chỉ số như Dow Jones giảm mạnh vào đầu phiên nhưng sau đó thu hẹp biên độ; cổ phiếu ngành năng lượng hưởng lợi từ mức tăng 4,7% của giá dầu; mặc dù giá vàng giảm 4,41%, nhưng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng vệ, các tổ chức coi mức 5.200 USD là ngưỡng then chốt và ngắn hạn có thể kiểm tra khả năng phục hồi; giá dầu thô được đẩy lên 74,56 USD do rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz, trong khi giá dầu Brent thử thách ngưỡng trên 80 USD, tiềm ẩn nguy cơ làm trầm trọng thêm lạm phát; chỉ số đô la Mỹ tăng 1,07% lên 99,42 do nhu cầu thanh khoản gia tăng, củng cố vị thế mạnh và kìm hãm các đồng tiền mới nổi. Tổng thể, biến động thị trường gia tăng, khuyến nghị phân bổ vào tài sản phòng thủ và theo dõi sát diễn biến xung đột.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
