Làn sóng các giao thức mới ồ ạt xuất hiện, 7 công cụ hàng đầu giúp bạn tìm ra những ứng cử viên tiềm năng
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Làn sóng các giao thức mới ồ ạt xuất hiện, 7 công cụ hàng đầu giúp bạn tìm ra những ứng cử viên tiềm năng
Hưởng 7 công cụ và khung đánh giá, giúp bạn nắm bắt dự án tiềm năng cấp Aave tiếp theo từ dữ liệu trên chuỗi và thị phần nhận thức.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Ignas | DeFi Research
Biên dịch: Saoirse, Foresight News
Gần đây, bạn còn hào hứng săn lùng các dự án mới nổi không?
Tôi từng chia sẻ trên nền tảng X rằng động lực theo đuổi các dự án mới hiện tại đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi tôi bước chân vào lĩnh vực tiền mã hóa năm 2018. Ngay cả trong thị trường gấu, tâm lý của tôi cũng tốt hơn hiện tại.
Không biết có phải chỉ mình tôi cảm thấy như vậy? Có lẽ tôi đã trở nên lười biếng... hay là cảm thấy nhàm chán rồi? Nhưng dường như cũng chưa hoàn toàn đúng.
Bây giờ tôi cẩn trọng hơn trước rất nhiều, và sẽ không còn đầu tư một tỷ lệ lớn danh mục vào các giao thức mới.
Trong các thị trường tăng giá trước đây, thanh khoản dồi dào hơn và việc kiếm lời dễ dàng hơn, nhưng hiện tại mùa altcoin vẫn chưa đến, dòng vốn tương đối căng thẳng.
Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận cũng đã thay đổi: Mặc dù các sự cố tấn công hacker và lỗi giao thức ít xảy ra hơn trước đây, nhưng phần thưởng airdrop từ đa số dự án đã giảm đáng kể.
Vốn bị phân tán vào quá nhiều giao thức khiến thiếu vắng các dự án bùng nổ mang tính hiện tượng.
Cảm giác trực quan hơn nữa là hiện nay nhiều dự án mới chỉ dừng lại ở mức cải tiến từng bước, thiếu đi những đột phá đổi mới từ 0 đến 1. Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ Mike Dudas.
Hiện tượng này không chỉ tồn tại trong các giao thức DeFi, mà còn phổ biến ở cả lĩnh vực blockchain lớp 1 (L1) và giải pháp mở rộng lớp 2 (L2).
Hãy thử nghĩ xem, tại sao chúng ta nên quan tâm đến giao thức Ink của Kraken hay L2 Soneium? Nếu thiếu đi thiết kế đổi mới thực sự tạo ra giá trị gia tăng… thì cuối cùng chỉ còn lại những trò chơi con số với airdrop và khai thác thanh khoản.
Trong thời đại thông tin quá tải, việc chọn lọc các dự án xứng đáng để đầu tư thời gian ngày càng khó khăn. Nếu thái độ này phổ biến trên thị trường, rõ ràng là thách thức lớn hơn đối với các dự án mới, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội hơn cho những cư dân gốc tiền mã hóa nhạy bén (degens).
Nhưng chúng ta vẫn cần tiếp tục tìm kiếm những dự án tiềm năng có thể trở thành Aave, Ethena hay Pendle tiếp theo.
Vấn đề then chốt đặt ra là: Làm thế nào để xác định giao thức nào đáng để bỏ công sức? Và nên tìm kiếm chúng ở đâu? Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ một loạt công cụ, phương pháp và kênh thông tin giúp bạn xác định các giao thức đã có dấu hiệu phát triển ban đầu. Các tiêu chí đánh giá bao gồm:
-
Phần chiếm trí tuệ (Mindshare) (chỉ mức độ quan tâm và ảnh hưởng của một giao thức/dự án trong nhận thức của các bên tham gia ngành như nhà đầu tư, người dùng, nhà phát triển)
-
Tỷ lệ áp dụng thực tế trên chuỗi (Onchain adoption)
-
Mức độ phủ sóng ứng dụng tài khoản thông minh (Used by smart accounts)
Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ liệt kê một vài dự án điển hình mà bản thân đang theo dõi làm ví dụ tham khảo, trình bày dưới dạng trích dẫn như câu này.
Cảnh báo rủi ro: Nội dung bài viết chỉ nhằm mục đích chia sẻ thông tin và phổ biến kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Vui lòng tự thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng (due diligence) và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính cá nhân.
1. Kaito
Chi phí đăng ký cổng thông tin chính của Kaito là 1.099 USD/tháng (gói hai năm có thể giảm xuống 750 USD/tháng).
Điều đáng chú ý là Kaito cung cấp bảng dữ liệu miễn phí, liệt kê các dự án hàng đầu chưa phát hành token theo "phần chiếm trí tuệ (Mindshare)". Mặc dù ảnh chụp màn hình Top 20 thường xuyên xuất hiện khắp nơi, nhưng bạn nhận ra được bao nhiêu dự án trong Top 21-50?
Bạn có thể truy cập yaps.kaito.ai để tìm hiểu về các dự án tiềm năng mà bạn quan tâm.
Lấy ví dụ Multipli, dự án này cung cấp giải pháp sinh lời cho tài sản gốc (như BTC), stablecoin và tài sản thế giới thực (RWAs). Dự án nhận được sự hỗ trợ từ các quỹ đầu tư hàng đầu như Pantera, Sequoia Capital, Spartan Group, và dự kiến sẽ ra mắt token theo mô hình "lưu thông thấp + định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) cao". Tổng giá trị khóa (TVL) hiện tại đạt 70,3 triệu USD ở mức lý tưởng: vừa tránh được rủi ro tiềm tàng từ các dự án TVL thấp, lại chưa bị pha loãng nghiêm trọng do quy mô quá lớn (dù đang trong giai đoạn thứ hai của chu kỳ khuyến khích).
Dù công cụ Kaito rất mạnh, nhưng trong ngành cũng có nghi ngờ rằng nó có thể bóp méo thị trường, khi các KOL thường xuyên đứng ra quảng bá cho các dự án. Nếu có nghi vấn, bạn có thể thử công cụ thứ hai với thuật toán khác biệt để mở rộng phạm vi lựa chọn chiến lược Alpha.
2. Dexu AI
"Thu thập thông tin đa chiều về phần chiếm trí tuệ, tâm lý thị trường, sức lan tỏa câu chuyện, dữ liệu tweet gốc, chỉ số tài khoản thông minh trên mạng xã hội tiền mã hóa (CT)",
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng Dexu để lọc các dự án chưa có token:
Phương pháp 1:
-
Đăng nhập Dexu AI → Vào mục «Sector analysis» → Chọn «Social»
-
Chuyển đổi giữa các chiều phân tích khác nhau: chỉ số phần chiếm trí tuệ, nhiệt độ cảm xúc, phân bố người theo dõi chất lượng cao trên nền tảng X, v.v.
-
Tùy chỉnh chu kỳ thời gian, điều chỉnh độ chi tiết dữ liệu bằng thanh trượt
Phương pháp 2:
-
Nhấp vào «Projects» → Vào trang «Top Project»
-
Kéo xuống «Projects Leaderboard - top 5000»
-
Giảm giá trị lọc «Seniority» (thời gian hoạt động) để tìm các dự án mới nổi, tăng tỷ lệ «Network» (mức độ tham gia mạng) để loại bỏ các dự án hoạt động yếu
Nếu cần hướng dẫn video, bạn có thể xem hướng dẫn chuyên sâu do Dexu đăng trên X.
Ví dụ dự án: Time.Fun có hai ứng dụng cốt lõi: 1. Kết nối trả phí trực tiếp với các lãnh đạo ngành tiền mã hóa: Người dùng trả phí để gửi tin nhắn riêng tới các nhà sáng lập, KOL trong lĩnh vực tiền mã hóa, nâng cao đáng kể khả năng nhận phản hồi trong giao tiếp có giá trị cao. 2. Cơ chế đầu cơ dự đoán nhu cầu: Dự đoán và đầu cơ vào việc "tin nhắn riêng của nhân vật nào sẽ bùng nổ về nhu cầu".
Đáng chú ý, đội ngũ Solana và các thành viên cốt cán đang sử dụng và tích cực quảng bá nền tảng này. Kết hợp với nền tảng đầu tư chiến lược từ Coinbase Ventures, Alliance DAO và các tổ chức khác, giá trị airdrop tiềm năng của nó đáng để kỳ vọng.
3. 0xPPL
0xPPL là công cụ tiền mã hóa hạng TOP mà tôi giữ bí mật, nhưng thật sự rất ít người biết và sử dụng nó.
Đây là một nền tảng mạng xã hội cách mạng, mặc dù hỗ trợ chức năng đăng bài tương tự X, nhưng điểm nổi bật nằm ở việc hiển thị hoạt động ví của những đối tượng bạn theo dõi trên X.
Trong khi Kaito và Dexu vẫn tập trung vào lượng người theo dõi và phần chiếm trí tuệ trên mạng xã hội, 0xPPL đã vượt qua bề mặt dư luận, trực tiếp thể hiện hành động thực tế trên chuỗi của người dùng.
Điều đáng ngạc nhiên là hệ thống liên kết ví của 0xPPL hiện đã có thể khớp chính xác tài khoản KOL với địa chỉ trên chuỗi. Bạn không chỉ nhìn thấy lịch sử mua bán token, mà còn bắt được các động tác then chốt khi họ rót vốn vào các giao thức.
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản X và liên kết một ví có lịch sử giao dịch, bạn có thể đồng bộ hóa ngay lập tức các dấu vết trên chuỗi của những người bạn theo dõi — mỗi luồng hoạt động đều độc đáo vì tùy thuộc vào danh sách theo dõi của từng người.
Nếu bạn theo dõi nhiều thợ săn airdrop, bạn có thể trực tiếp quan sát các giao thức mà họ đang thực sự triển khai, chứ không chỉ dừng lại ở những cuộc thảo luận sáo rỗng trên sân khấu dư luận.
Phải khen ngợi đội ngũ với tốc độ cập nhật hàng ngày: từ cải thiện giao diện đến tối ưu chi tiết, mỗi bản cập nhật đều nâng cao trải nghiệm sử dụng một cách thiết thực.
Mặc dù đội ngũ chưa công bố kế hoạch phát hành token, nhưng xét theo độ trưởng thành của sản phẩm, điều này chỉ là vấn đề thời gian.
4. Nansen
Đa năng của Nansen có thể coi là chuẩn mực trong ngành. Trước đây tôi từng chia sẻ hướng dẫn sử dụng Nansen cùng các công cụ khác để tìm kiếm các tài sản tiềm năng tăng 100 lần.
Bên cạnh đó, còn có hai tính năng đáng chú ý:
Thứ nhất, hệ thống tích điểm khen thưởng của Nansen. Bạn có thể tích lũy điểm thông qua:
-
Đăng ký gói trả phí Pioneer hoặc Professional
-
Tham gia staking trên nền tảng
-
Mời bạn bè đăng ký
Trong bối cảnh câu chuyện InfoFi bùng nổ, Nansen với tư cách là một người chơi hàng đầu trong lĩnh vực này rất đáng để theo dõi.
Thứ hai, theo dõi dòng tiền vào các hợp đồng phổ biến. Gợi ý thao tác: Sử dụng linh hoạt chức năng lọc
-
Tôi thường loại bỏ DEX và các nhóm thanh khoản (nếu bạn là LP tích cực, tính năng này đặc biệt hữu ích)
-
Đặt TVL tối thiểu là 5 triệu USD
-
Giới hạn thời gian tạo hợp đồng trong vòng 30 ngày
Ví dụ kết quả lọc:
- Stablecoin vyUSD của YielFi cung cấp lợi suất 16% mỗi năm (TVL hiện tại 32 triệu USD, khuyến nghị đánh giá thận trọng)
- Giao thức Plasma tăng nhiệt nhưng đã tạm ngừng nhận tiền gửi
- Stablecoin BOLD mới ra mắt của Liquity đang mở rộng quy mô liên tục (đồng thời token LQTY tăng giá ngược xu hướng trong giai đoạn thị trường ảm đạm)
Bên cạnh đó còn có Steer Protocol: Công cụ quản lý thanh khoản đa vị trí tự động trong DeFi, hỗ trợ hơn 27 chuỗi công khai và 32 DEX (như Quickswap, Camelot, Sushiswap). Ưu điểm chính: ✅ Không cần quản lý thanh khoản tập trung thủ công ✅ Tăng hiệu suất lợi nhuận cho LP ✅ Tích hợp nhiều chiến lược tạo lập thị trường đa dạng. Bối cảnh gọi vốn: Nhận được 1,5 triệu USD đầu tư hạt giống từ các tổ chức Druid Ventures, Republic Capital, Big Brain Holdings.
5. DeBank
Mặc dù chức năng danh mục đầu tư chính của DeBank đã được tích hợp vào ví Rabby, khiến mức độ nhận diện trên X giảm nhẹ, nhưng tận dụng chức năng theo dõi địa chỉ của DeBank vẫn có thể khai thác được nhiều cơ hội lợi nhuận vượt trội.
Các bước thao tác:
-
Truy cập trang web chính thức DeBank
-
Nhấp vào «More» → Vào mục «Web3 Social Ranking»
-
Lọc tài khoản mục tiêu, xem các dự án airdrop mà họ đang tham gia
Việc tìm kiếm các thợ săn airdrop và giao thức phù hợp với phong cách đầu tư của bản thân đòi hỏi nỗ lực, nhưng chắc chắn xứng đáng. So với việc duyệt các chủ đề nóng mới nhất trên X, việc quan sát trực tiếp dòng vốn của các nhà đầu tư rõ ràng có giá trị hơn nhiều.
Khi viết bài này, qua DeBank tôi đã phát hiện ra giao thức LAGOON: Một nhà cung cấp chiến lược Vault với tổng giá trị khóa đạt 70 triệu USD, gửi ETH nhận được lợi suất 9% mỗi năm. (Ghi chú: Vui lòng tự thực hiện due diligence!)
6. DeFiLlama
Vì DeFiLlama đã là công cụ quen thuộc trong ngành, ở đây tôi sẽ chia sẻ trực tiếp các mẹo cốt lõi.
Patrick Scott, trưởng bộ phận tăng trưởng của DeFiLlama, từng chia sẻ hai chiến lược thực dụng:
Chiến lược 1: Lọc chính xác các dự án tiềm năng airdrop
-
Truy cập trang web chính thức DeFiLlama → Nhấp vào mục «Airdrops»
-
Tích chọn «Hide Forked protocols» (Ẩn các giao thức fork)
-
(Tùy chọn) Thêm điều kiện lọc theo giá trị TVL
Sau đó cần kiểm tra từng giao thức, lọc ra các dự án phù hợp tiêu chuẩn cá nhân.
Chiến lược 2: Bắt kịp làn sóng công chuỗi nóng
-
Xác định công chuỗi đang hot (ví dụ HyperEVM)
-
Sắp xếp tất cả giao thức trên chuỗi đó theo TVL
7. Coincarp - Theo dõi động thái gọi vốn
Mặc dù trong chu kỳ thị trường này, tâm lý chống đối quỹ đầu tư (VC) lên đến mức chưa từng có, nhưng các giao thức có vốn mạnh vẫn là mục tiêu chất lượng để săn airdrop.
Tôi luôn nhấn mạnh rằng, token với mô hình "lưu thông thấp + FDV (định giá pha loãng hoàn toàn) cao" là phù hợp nhất với thợ săn airdrop. Những dự án này có tiềm lực tài chính để cung cấp thanh khoản ban đầu cho việc phát hành token (TGE).
Trong số nhiều công cụ theo dõi gọi vốn, Coincarp là lựa chọn hàng đầu của tôi: hoàn toàn miễn phí và thao tác cực kỳ đơn giản.
Chiến lược lọc của tôi:
-
Chọn lĩnh vực «DeFi»
-
Khóa giai đoạn gọi vốn ở «vòng hạt giống (Seed)», tập trung vào các dự án sớm nhất
Điều đáng ngạc nhiên là số lượng gọi vốn vòng hạt giống trong lĩnh vực DeFi gần đây giảm mạnh: tháng 5 chỉ có 4 dự án, tháng 4 cũng chỉ có 5. May mắn thay, việc số lượng dự án giảm反而 giúp nghiên cứu từng cái dễ dàng hơn😉
Phân tích dự án Turtle Club: Đây là một nền tảng thưởng DeFi, cung cấp lợi nhuận bổ sung cho người dùng thông qua hợp tác, có thể coi là "phiên bản hoàn tiền tiền mã hóa phi tập trung". Cơ chế vận hành: 1. Đăng nhập ví (không cần nạp tiền) 2. Hệ thống tự động theo dõi hành vi khai thác thanh khoản/staking của bạn trên các nền tảng hợp tác 3. Kiếm thêm phần thưởng và token TURTLE. Ưu điểm: - Rủi ro bằng 0: Tiền luôn nằm trong ví cá nhân - Lợi nhuận chồng kép: Nhận thêm phần thưởng trên lợi nhuận cơ bản - Lợi ích sớm: Người dùng đầu tiên được hưởng tỷ lệ cao hơn
Bổ sung: Gợi ý các blogger tiền mã hóa
Trong blog này, tôi muốn chia sẻ phương pháp phát hiện các giao thức mới nổi mà tôi sử dụng.
Tôi không đề cập đến việc lướt bài viết ngẫu nhiên trên X, bởi vì ai cũng làm như vậy, trong khi tỷ lệ thông tin hữu ích thực sự quá thấp.
Ngược lại, các blogger tiền mã hóa là nguồn thông tin chất lượng để phát hiện giao thức mới. Dưới đây là một vài tài khoản tôi khuyến nghị đăng ký theo dõi:
-
Alpha Please: Hàng tuần chia sẻ 3 ứng dụng tiềm năng alpha. Nhấn để đăng ký Substack
-
The DeFi Investor: Cập nhật thông tin ra mắt và phát triển dự án mới. Cổng đăng ký Substack
-
blockmates: Phân tích chuyên sâu các dự án nổi bật. Website
-
The Daily Degen: Theo dõi mục «Dự án mới» của họ
-
The DeFi Edge: Newsletter thường xuyên bao gồm các dự án mới nổi và động thái thị trường
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Ignas | DeFi Research
