Khám phá thị trường tăng giá, phân tích chi tiết 7 công cụ CeFi lớn của OKX, linh hoạt ứng phó với biến động giá tăng giảm
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Khám phá thị trường tăng giá, phân tích chi tiết 7 công cụ CeFi lớn của OKX, linh hoạt ứng phó với biến động giá tăng giảm
Trong các tình huống thị trường khác nhau, làm thế nào để chọn công cụ phù hợp?
Chuyên sâu báo cáo Web3Mặc dù tháng 10 không phải là tháng cố định tăng giá trên thị trường tiền mã hóa, nhưng một số năm thực sự ghi nhận xu hướng thị trường ấn tượng. Ví dụ, vào tháng 10 năm 2020, Bitcoin tăng khoảng 28%, tạo nền tảng vững chắc cho đợt tăng trưởng bò sau đó. Tháng 10 năm 2021, Bitcoin tiếp tục tăng mạnh, chạm mức cao kỷ lục khoảng 66.900 USD vào ngày 20. Tháng 10 năm nay, Bitcoin một lần nữa vượt ngưỡng 70.000 USD. Nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng thị trường tiền mã hóa trong quý IV thường thể hiện hiệu suất nổi bật, có thể liên quan mật thiết đến hoạt động giao dịch cuối năm sôi động và tâm lý thị trường tích cực.
Theo đà tăng của Bitcoin, các loại tiền meme và câu chuyện "kim cẩu" (dog token) cũng phát triển mạnh mẽ, từ dê núi đến ngỗng lớn, những câu chuyện mới liên tục xuất hiện; các dự án được VC hỗ trợ cũng trở lại mạnh mẽ, lần lượt tung ra sản phẩm trọng điểm như Worldcoin, Uniswap, ApeCoin... Đồng thời, dòng vốn liên tục đổ vào Tether và ETF Bitcoin đã cung cấp thêm tính thanh khoản và biến động cho thị trường, làm tăng sức sống tổng thể... Một loạt động thái tích cực đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của một chu kỳ thị trường mới.
Tuy nhiên, bất kể thị trường đang ở giai đoạn nào của "thị trường tăng giá Bitcoin", điều quan trọng nhất là người dùng cần ứng phó như thế nào với từng tình hình thị trường khác nhau. Ví dụ, hiểu rõ công cụ nào giúp sinh lời ổn định, công cụ nào phù hợp mọi tình huống, công cụ nào thích hợp giao dịch ngắn hạn, công cụ nào dành cho blockchain, công cụ nào hỗ trợ rút vốn bất kỳ lúc nào… thay vì dự đoán theo cảm tính. Nhằm giúp người dùng hiểu và sử dụng công cụ tốt hơn, bài viết này sẽ tổng hợp 10 sản phẩm CeFi hàng đầu của OKX cùng với các tình huống áp dụng tương ứng, hy vọng người dùng có thể linh hoạt đối phó với môi trường thị trường đa dạng, xây dựng hệ thống công cụ riêng cho mình.
1. Sản phẩm chiến lược
Sản phẩm chiến lược giao dịch OKX là bộ công cụ giúp người dùng tự động hóa và tùy chỉnh giao dịch, phù hợp với nhiều tình huống thị trường và nhu cầu giao dịch khác nhau, đặc điểm chính là giảm thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả giao dịch, dần trở thành mô hình giao dịch được yêu thích. OKX cung cấp hàng chục sản phẩm chiến lược như mạng lưới, Martingale, Hũ tiết kiệm mua coin, Hũ mua đáy, đặt lệnh chênh lệch, ủy thác băng tan, ủy thác trọng số thời gian... Là một trong những nền tảng cung cấp đa dạng chiến lược trưởng thành nhất thị trường, đồng thời phí giao dịch thấp, thao tác đơn giản. Dưới đây là giới thiệu sơ lược về một vài chiến lược tiêu biểu.
1. Lưới giao ngay: Mua thấp bán cao trong phạm vi nhất định, phù hợp thị trường đi ngang hoặc tăng giật cấp
Giới thiệu chiến lược: Chiến lược lưới giao ngay là công cụ giao dịch tự động, thực hiện thao tác “mua thấp bán cao” trong một phạm vi giá xác định để giúp người dùng thu lợi từ biến động thị trường. Người dùng chỉ cần thiết lập giá cao nhất và thấp nhất của phạm vi giá, chọn số lượng lưới, hệ thống sẽ chia khoảng giá thành nhiều ô lưới nhỏ, mỗi ô lưới sẽ tự động đặt lệnh mua/bán. Khi giá thị trường dao động, chiến lược sẽ liên tục thực hiện giao dịch mua bán trong khoảng giá, bắt lợi nhuận từ từng đợt biến động. OKX cung cấp hai chế độ: tự tạo thủ công và tự tạo thông minh – người dùng có thể tự thiết lập tham số hoặc sử dụng tham số lưới thông minh do hệ thống đề xuất để triển khai nhanh chóng.
Tình huống áp dụng: Cốt lõi của chiến lược lưới giao ngay là “bán ra khi giá cao, mua vào khi giá thấp” nhằm kiếm lợi nhuận từ thị trường đi ngang, do đó đặc biệt phù hợp với thị trường dao động hoặc tăng giật cấp. Trong những môi trường thị trường này, chiến lược có thể hiệu quả bắt từng biến động nhỏ, tích lũy lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu thị trường rơi vào xu hướng giảm một chiều, chiến lược có thể gặp rủi ro thua lỗ do liên tục mua thấp, nên cần thận trọng khi sử dụng trong thị trường giảm.
Ví dụ: Giả sử một người dùng muốn sử dụng chiến lược lưới giao ngay BTC/USDT trên nền tảng OKX.
1) Đánh giá thị trường: Người dùng cho rằng giá Bitcoin sẽ dao động trong khoảng 25.000 - 30.000 USD trong thời gian tới. Vì thị trường đang trong trạng thái đi ngang, người dùng quyết định áp dụng chiến lược lưới giao ngay để mua thấp bán cao và thu lợi từ biến động.
2) Thiết lập tham số:
• Cặp giao dịch: BTC/USDT
• Phạm vi giá: Giá mua thấp nhất của Bitcoin là 25.000 USDT, giá bán cao nhất là 30.000 USDT.
• Số lưới: Người dùng chia khoảng giá thành 10 ô lưới nhỏ, mỗi ô rộng (30.000 - 25.000)/10 = 500 USDT. Như vậy, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh mua/bán tại mỗi mức giá cách nhau 500 USDT.
• Số tiền đầu tư: Người dùng bỏ vào 2 BTC làm vốn khởi tạo cho chiến lược lưới. Một phần tiền dùng để mua BTC, một phần dùng để bán USDT.
3) Chạy chiến lược:
• Khi giá Bitcoin dao động giữa 25.000 - 30.000 USDT, hệ thống sẽ tự động mua BTC khi giá xuống dưới một mức nhất định và bán BTC khi giá lên trên mức đó. Ví dụ, khi giá BTC giảm xuống 26.000 USDT, hệ thống tự động đặt lệnh mua; khi giá phục hồi lên 27.000 USDT, hệ thống tự động bán để thu chênh lệch.
4) Kết quả chạy:
• Nếu giá Bitcoin liên tục dao động trong khoảng này, chiến lược sẽ mua thấp bán cao liên tục, người dùng thu lợi từ từng ô lưới. Ví dụ, giả sử giá BTC từ 26.500 USDT giảm xuống 25.500 USDT rồi phục hồi lên 28.000 USDT, hệ thống sẽ thực hiện nhiều lần mua/bán tại các ô lưới khác nhau, bắt nhiều khoản lợi nhỏ.
5) Rút lợi nhuận hoặc điều chỉnh:
• Người dùng có thể rút lợi nhuận từ chiến lược lưới bất cứ lúc nào trong quá trình chạy, hoặc thủ công dừng/chỉnh sửa chiến lược theo diễn biến thị trường. Nếu thị trường bắt đầu giảm một chiều, người dùng có thể cân nhắc điều chỉnh tham số hoặc tạm dừng chiến lược để tránh thua lỗ.
Tóm tắt ưu điểm: Chiến lược lưới giao ngay có thể bắt nhanh các biến động nhỏ trên thị trường, giảm can thiệp thủ công, để hệ thống tự động thực hiện kế hoạch giao dịch, đồng thời hỗ trợ người dùng tùy chỉnh tham số hoặc chọn cấu hình lưới thông minh do hệ thống đề xuất, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp người dùng khác nhau.
Cách sử dụng: 1) Đăng nhập OKX, vào trang giao dịch 2) Chọn “Chiến lược giao dịch” → “Lưới giao ngay” 3) Nhập giá cao nhất, thấp nhất, số lưới, hoặc chọn tham số thông minh, xác nhận số tiền và tạo chiến lược lưới. Số tiền đầu tư sẽ được tách khỏi tài khoản giao dịch, dùng riêng cho chiến lược này. 4) Sau khi tạo thành công, người dùng có thể xem và quản lý chiến lược đang chạy tại mục “Chiến lược” phía dưới trang giao dịch. Ngoài ra, trong quá trình chạy, người dùng có thể rút lợi nhuận hoặc dừng chiến lược bất kỳ lúc nào.
Liên kết trực tiếp:
https://www.okx.com/zh-hans/trade-spot-strategy/btc-usdt#ordtype=grid
2. Lưới hợp đồng: Phù hợp hơn với thị trường tăng mạnh, giảm sâu hoặc dao động mạnh, linh hoạt và độ chịu lỗi cao hơn
Giới thiệu chiến lược: Chiến lược lưới hợp đồng là chiến lược giao dịch tự động thực hiện thao tác “mua thấp bán cao” (hoặc “bán cao mua thấp”) trong một phạm vi giá nhất định, chuyên dùng cho giao dịch hợp đồng. Người dùng chỉ cần thiết lập giá cao nhất/thấp nhất và số lượng lưới, hệ thống sẽ tự động tính toán giá mua/bán cho từng ô lưới và đặt lệnh. Khi giá thị trường biến động, chiến lược sẽ thực hiện lệnh mua/bán theo phạm vi đã định để bắt lợi nhuận từ biến động.
Tình huống áp dụng: Cốt lõi của lưới hợp đồng là套利 dao động, do đó đặc biệt phù hợp với thị trường dự kiến dao động trong thời gian dài. Trên cơ sở đó, người dùng có thể thiết lập theo xu hướng thị trường: Lưới long chỉ thực hiện mở long và đóng long, phù hợp thị trường dao động tăng. Lưới short chỉ thực hiện mở short và đóng short, phù hợp thị trường dao động giảm. Lưới trung tính thực hiện mở/đóng short ở vùng giá cao, mở/đóng long ở vùng giá thấp, phù hợp khi không thể xác định rõ xu hướng thị trường.
Ví dụ: Tham khảo ví dụ lưới giao ngay, không lặp lại.
Nhưng cần lưu ý, lưới hợp đồng cho phép dùng đòn bẩy, nghĩa là có thể dùng vốn ít để có khả năng giao dịch lớn hơn. Điều này giúp người dùng thu lợi lớn từ biến động giá nhỏ, nhưng cũng đối mặt rủi ro cao hơn. Nói chung, lưới hợp đồng yêu cầu ký quỹ và đối mặt rủi ro thanh lý (khi giá biến động mạnh, vị thế có thể bị đóng buộc). Ngược lại, lưới giao ngay không có rủi ro này vì hoàn toàn dựa trên tài sản người dùng, không bị thanh lý do biến động thị trường.
Tóm tắt ưu điểm: Chiến lược này tự động thực hiện, không cần theo dõi thủ công. So với lưới giao ngay, lưới hợp đồng có thể mua thấp bán cao trong mọi tình huống tăng, giảm hay đi ngang. Người dùng có thể chọn chiến lược long/short phù hợp theo đánh giá xu hướng, do đó phù hợp hơn với thị trường tăng mạnh, giảm sâu hoặc dao động mạnh, nói chung linh hoạt và độ chịu lỗi cao hơn. Lưới giao ngay thì ổn định hơn, phù hợp người dùng không muốn chịu rủi ro đòn bẩy.
Cách sử dụng: 1) Mở PC hoặc APP OKX, vào trang "Giao dịch" 2) Chọn "Chiến lược giao dịch" → “Lưới hợp đồng” 3) Nhập tham số: giá cao/thấp, số lưới… hoặc dùng tham số thông minh do hệ thống gợi ý. Xác nhận số tiền rồi nhấn tạo 4) Sau khi tạo, số tiền đầu tư sẽ được tách riêng khỏi tài khoản giao dịch, dùng riêng cho chiến lược này. 5) Người dùng có thể xem, quản lý, rút lợi nhuận hoặc dừng chiến lược tại mục “Chiến lược” phía dưới trang giao dịch.
Liên kết trực tiếp:
https://www.okx.com/zh-hans/trade-swap-strategy#ordtype=contract_grid
3. Arbitrage thông minh: Phù hợp cặp tiền có phí tài chính dương dài hạn, thanh khoản cao, sinh lời thấp rủi ro từ phí tài chính
Giới thiệu chiến lược: Chiến lược arbitrage thông minh là phương pháp nhằm kiếm lợi nhuận ổn định bằng cách phòng hộ rủi ro biến động giá, nguyên lý cốt lõi là dùng chiến lược Delta trung tính – nắm giữ vị thế ngược chiều và khối lượng bằng nhau trên thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng để loại bỏ rủi ro biến động giá. Người dùng chủ yếu thu lợi từ phí tài chính trong suốt thời gian nắm giữ (ví dụ: lợi nhuận khi phí tài chính dương). Sau khi chạy chiến lược, người dùng có thể ổn định kiếm phí tài chính mà phe long trả cho phe short. Chiến lược này đặc biệt phù hợp thị trường tăng giá. OKX cung cấp hai chế độ arbitrage thông minh: Thứ nhất, chế độ tùy chỉnh – người dùng tự chọn chiến lược có lợi suất năm cao và tự đặt điểm chốt lời. Thứ hai, chế độ thông minh – hệ thống tự động đề xuất chiến lược tối ưu, thông minh chốt lời/dừng lỗ, tăng/giảm仓位, tuy nhiên chức năng này chưa ra mắt.
Tình huống áp dụng: Chiến lược arbitrage thông minh đặc biệt phù hợp với các đồng tiền chính thường xuyên có phí tài chính dương trong dài hạn. Bởi vì theo cơ chế thiết kế phí tài chính, nhiều đồng tiền chính thường duy trì phí dương, nghĩa là người dùng có thể thu phí tài chính lâu dài bằng cách nắm giữ vị thế. Trong chế độ tùy chỉnh, người dùng nên chọn cặp tiền có phí tài chính dương dài hạn và thanh khoản cao để giảm chi phí trượt giá, nâng cao lợi nhuận tổng thể. Do đó, chiến lược này phù hợp người dùng muốn sinh lời ổn định trong thị trường biến động cao, đặc biệt là những người không có thời gian hoặc kinh nghiệm quản lý thủ công.
Ví dụ: Giả sử một người dùng muốn dùng chiến lược arbitrage thông minh BTC trên OKX, chỉ cần nhập số tiền là có thể tạo và chạy chiến lược, rất đơn giản.
Nhưng xét về bản chất chiến lược, lấy BTC làm ví dụ, nếu một người dùng dùng 2.100 USDT để arbitrage kỳ - hiện, khi giá giao ngay BTC là 65.000 USDT, hệ thống sẽ thực hiện:
1) Dùng 2.000 USDT mua BTC trên thị trường giao ngay (0,03077 BTC).
2) Dùng 100 USDT để short hợp đồng vĩnh viễn BTC/USDT (đòn bẩy 20 lần).
Giả sử phí tài chính hiện tại là 0,01%, giá BTC là 65.000 USDT:
3) Thu phí tài chính mỗi 8 giờ một lần, ba lần mỗi ngày, một năm thu được: 2.000 * 0,01% * 3 * 365 = 219 USDT.
4) Lợi suất năm là: 219 / 2.100 = 10,43%.
Tóm tắt ưu điểm: Người dùng có thể tận dụng tốt hơn chiến lược arbitrage thông minh để vừa phòng hộ rủi ro giá, vừa ổn định thu phí tài chính. Tuy nhiên cần lưu ý, mặc dù rủi ro dài hạn của arbitrage thông minh thấp, vẫn tồn tại rủi ro trượt giá khi thanh toán, Delta không nhất quán, rủi ro thanh lý vị thế short hợp đồng...
Cách sử dụng: 1) Đăng nhập OKX, vào trang giao dịch, chọn chế độ chiến lược giao dịch 2) Chọn “Arbitrage thông minh” trong danh sách chiến lược. 3) Chọn đồng tiền giao dịch, nhập số tiền, nhấn tạo chiến lược 4) Sau khi tạo thành công, người dùng có thể xem, quản lý chiến lược đang chạy tại mục “Chiến lược” phía dưới trang giao dịch. Ngoài ra, người dùng có thể dừng chiến lược bất kỳ lúc nào trong quá trình chạy.
Liên kết trực tiếp:
https://www.okx.com/zh-hans/trade-swap-strategy#ordtype=smart_arbitrage
4. Hũ mua đáy & Hũ bán đỉnh: Không cần theo dõi liên tục, phù hợp người dùng muốn bán cao hoặc mua thấp
Giới thiệu chiến lược: Hũ mua đáy là chiến lược đảm bảo mua được một tỷ lệ nhất định tiền mã hóa với giá chiết khấu khi đáo hạn. Khi dùng Hũ mua đáy, người dùng có thể chọn chế độ hệ thống: tỷ lệ chiết khấu cao, thời gian khóa ngắn, tỷ lệ đảm bảo cao hoặc chế độ tùy chỉnh. Hũ bán đỉnh là chiến lược đảm bảo bán được một tỷ lệ nhất định tiền mã hóa với giá cao khi đáo hạn. Khi dùng Hũ bán đỉnh, người dùng có thể chọn chế độ hệ thống: tỷ lệ溢价 cao, thời gian khóa ngắn, tỷ lệ đảm bảo cao hoặc chế độ tùy chỉnh. Hai chiến lược này đều miễn phí giao dịch, nhưng tiền sẽ bị khóa đến ngày đáo hạn sau khi đặt lệnh.
Tình huống áp dụng: Hũ bán đỉnh phù hợp người dùng dự đoán thị trường sắp đạt đỉnh, muốn tự động bán ở mức giá cao để tránh mất tài sản. Nếu giá thị trường ngày đáo hạn < giá bán đỉnh, đồng tiền của người dùng sẽ được bán ở giá bán đỉnh, nhưng chỉ bán tỷ lệ đảm bảo, phần còn lại hoàn về tài khoản; nếu giá thị trường ngày đáo hạn >= giá bán đỉnh, đồng tiền sẽ được bán toàn bộ ở giá bán đỉnh. Hũ mua đáy phù hợp người dùng tin tưởng thị trường sẽ phục hồi, muốn tự động mua ở mức giá thấp để bố trí mua đáy. Nếu giá thị trường ngày đáo hạn > giá mua đáy, đồng tiền sẽ được mua ở giá mua đáy, nhưng chỉ mua tỷ lệ đảm bảo, phần còn lại hoàn về tài khoản; nếu giá thị trường ngày đáo hạn <= giá mua đáy, đồng tiền sẽ được mua toàn bộ ở giá mua đáy.
Ví dụ:
Ví dụ Hũ bán đỉnh: Giả sử giá hiện tại BTC là 20.000U, một người dùng chọn thẻ BTC 22.000, tỷ lệ đảm bảo 20%, thời hạn 3 ngày để giao dịch; người dùng khóa bán 1 BTC. Khi đáo hạn:
• Nếu giá BTC lúc đáo hạn là 21.000U, người dùng bán ở giá 22.000U, số lượng bán là 0,2 BTC, phần tiền khóa còn lại hoàn về tài khoản.
• Nếu giá BTC lúc đáo hạn là 23.000U, người dùng bán toàn bộ ở giá 22.000U, số lượng bán là 1 BTC.
Ví dụ Hũ mua đáy: Giả sử giá hiện tại BTC là 20.000U, một người dùng chọn thẻ BTC 19.000, tỷ lệ đảm bảo 20%, thời hạn 3 ngày để giao dịch; người dùng khóa mua 1 BTC. Khi đáo hạn:
• Nếu giá BTC lúc đáo hạn là 21.000U, người dùng mua ở giá 19.000U, số lượng mua là 0,2 BTC, phần tiền khóa còn lại hoàn về tài khoản;
• Nếu giá BTC lúc đáo hạn là 18.000U, người dùng mua toàn bộ ở giá 19.000U, số lượng mua là 1 BTC.
Tóm tắt ưu điểm: Ưu điểm Hũ bán đỉnh: Giúp người dùng tự động bán tiền mã hóa khi giá đạt mức cao đã định, khóa lợi nhuận, ngăn ngừa suy giảm tài sản do giá giảm sau đó, tránh rủi ro giảm giá. Không cần theo dõi liên tục, hệ thống tự động thực hiện thao tác đã định, tối ưu quản lý vốn. Ưu điểm Hũ mua đáy: Giúp người dùng tự động mua tiền mã hóa ở mức giá thấp đã định khi dự đoán thị trường sắp chạm đáy và phục hồi. Điều này giúp người dùng bắt điểm thấp, tránh bỏ lỡ cơ hội. Người dùng không cần theo dõi để bắt cơ hội, còn có thể tích lũy thêm tài sản qua Hũ mua đáy, bắt cơ hội phục hồi, hiệu quả tăng持仓.
Cách sử dụng: 1) Đăng nhập OKX, vào trang giao dịch 2) Chọn chế độ chiến lược giao dịch - Hũ mua đáy hoặc Hũ bán đỉnh 3) Chọn đồng tiền, chế độ chiến lược, số tiền để hoàn tất thiết lập.
Liên kết trực tiếp:
Hũ mua đáy:
https://www.okx.com/zh-hans/trade-spot-strategy#ordtype=lvf_buy
Hũ bán đỉnh:
https://www.okx.com/zh-hans/trade-spot-strategy#ordtype=lvf_sell
5. Hũ tích coin: Tái cân bằng thông minh, bắt cơ hội luân chuyển xu hướng nóng
Giới thiệu chiến lược: Hũ tích coin là chiến lược tự động tái cân bằng thông minh trong tổ hợp coin đã chọn bởi người dùng. Tái cân bằng động giúp tỷ lệ các coin trong tổ hợp luôn giữ ổn định. Người dùng có thể chọn hai chế độ kích hoạt: theo chu kỳ thời gian cố định hoặc theo tỷ lệ thay đổi vốn hóa thị trường, tức là chế độ cân bằng theo tỷ lệ và cân bằng theo thời gian.
Tình huống áp dụng: Thị trường thường xảy ra luân chuyển giữa các coin hoặc các nhóm. Một vài coin tăng rồi điều chỉnh, đồng thời vài coin khác bắt đầu tăng. Nếu chỉ nắm giữ mà không hành động, rất dễ bỏ lỡ phần lớn lợi nhuận do điều chỉnh giá. Nhưng nếu kịp thời chốt lời khi các coin trước tăng, đồng thời mua các coin tiềm năng khác, vừa khóa lợi nhuận, vừa tăng持仓 coin tiềm năng. Lặp lại chu kỳ này có thể mang lại lợi nhuận bổ sung cho tổ hợp.
Ví dụ:
Ví dụ cân bằng theo tỷ lệ: Giả sử người dùng chọn chế độ này
1) Thiết lập tham số
• Cấu hình coin: BTC 50%; ETH 30%; SOL 20%
• Chế độ cân bằng: Cân bằng theo tỷ lệ | 10%
• Số tiền đầu tư: 10.000 USDT
2) Chạy chiến lược
• Giai đoạn 1 - Đổi sang coin mục tiêu. 10.000 USDT được đổi thông minh thành: BTC trị giá 5.000 USDT (giá thị trường ₮1.000, tức 5 BTC), ETH trị giá 3.000 USDT (giá ₮500, tức 6 ETH), SOL trị giá 2.000 USDT (giá ₮100, tức 20 SOL).
• Giai đoạn 2 - Kích hoạt cân bằng. Giả sử giá BTC tăng lên 1.500, giá ETH, SOL không đổi, tỷ lệ vốn hóa lúc này: 60% : 24% : 16%, tỷ lệ BTC lệch >=10%, kích hoạt cân bằng. Hệ thống dùng giao dịch thông minh bán 0,83334 BTC, mua 1,5 ETH, 5 SOL để đưa tỷ lệ vốn hóa về mục tiêu. Sau cân bằng, sở hữu 4,16666 BTC (trị giá 6.250 USDT), 7,5 ETH (trị giá 3.750 USDT), 25 SOL (trị giá 2.500 USDT).
Ví dụ cân bằng theo thời gian: Giả sử người dùng chọn chế độ này
1) Thiết lập tham số
• Cấu hình coin: BTC 50%; ETH 30%; SOL 20%
• Chế độ cân bằng: Cân bằng theo thời gian | 4 giờ
• Số tiền đầu tư: 10.000 USDT
2) Chạy chiến lược
• Giai đoạn 1 - Đổi sang coin mục tiêu. 10.000 USDT được đổi thông minh thành: BTC trị giá 5.000 USDT (giá ₮1.000, tức 5 BTC), ETH trị giá 3.000 USDT (giá ₮500, tức 6 ETH), SOL trị giá 2.000 USDT (giá ₮100, tức 20 SOL).
• Giai đoạn 2 - Kích hoạt cân bằng. Giả sử sau 4 giờ, giá BTC tăng lên 1.500 USDT, giá ETH, SOL không đổi, tỷ lệ vốn hóa lúc này: 60% : 24% : 16%, tỷ lệ BTC lệch >=3%, kích hoạt cân bằng. Hệ thống dùng giao dịch thông minh bán 0,83334 BTC, mua 2,5 ETH, 5 SOL để đưa tỷ lệ vốn hóa về mục tiêu. Sau cân bằng, sở hữu 4,16666 BTC (trị giá 6.250 USDT), 7,5 ETH (trị giá 3.750 USDT), 25 SOL (trị giá 2.500 USDT).
Tóm tắt ưu điểm: Giúp người dùng không bỏ lỡ cơ hội tích coin do thay đổi xu hướng nóng. Ưu điểm chiến lược là tận dụng biến động tỷ giá giữa các coin để kiếm và tích coin.
Cách sử dụng: 1) Vào Web hoặc App OKX, chọn “Chiến lược giao dịch” trong trang “Giao dịch”, sau đó chọn Hũ tích coin. 2) Nhập tham số trong trang giao dịch, xác nhận số tiền để tạo Hũ tích coin. (Sau khi tạo, tiền đầu tư sẽ được tách riêng khỏi tài khoản giao dịch, dùng độc lập cho chiến lược.) 3) Sau khi tạo xong, có thể xem và quản lý chiến lược tại mục “Chiến lược” phía dưới trang giao dịch.
Liên kết trực tiếp:
https://www.okx.com/zh-hans/trade-spot-strategy#ordtype=smart_portfolio
2. Sản phẩm kiếm coin
Kiếm coin là nền tảng dịch vụ một cửa do OKX xây dựng, giúp người dùng khám phá nhiều cơ hội sản phẩm giữ coin, bao gồm Kiếm coin đơn giản, sản phẩm cấu trúc, và Kiếm coin trên chuỗi, cung cấp lựa chọn phong phú. Trong đó, 1) Kiếm coin đơn giản là sản phẩm giúp người dùng có tài sản kỹ thuật số nhàn rỗi kiếm lợi nhuận dễ dàng,门槛 thấp, có lựa chọn linh hoạt và cố định. 2) Sản phẩm cấu trúc bao gồm Song lợi, Hải âu, Cá mập, Snowball, Tích coin snowball... là công cụ tài chính sáng tạo kiếm lợi nhuận từ thị trường phái sinh, người dùng có thể chọn theo tình hình thị trường và khẩu vị rủi ro, hiện tại toàn bộ sản phẩm cấu trúc OKX đều miễn phí. 3) Kiếm coin trên chuỗi OKX cung cấp质押 chọn lọc và giao thức DeFi, giúp người dùng kiếm thưởng trên chuỗi.
6. Song lợi: Phù hợp người dùng không chắc định hướng thị trường nhưng muốn kiếm lợi nhuận
Giới thiệu sản phẩm: Song lợi là sản phẩm cấu trúc không bảo toàn gốc do OKX xây dựng, giúp người dùng kiếm lợi nhuận bổ sung khi mua hoặc bán tiền mã hóa theo giá mục tiêu. Hiện tại, OKX đã ra mắt Song lợi định danh ETH/BTC, hỗ trợ đăng ký bằng BTC và ETH, thực hiện mua thấp bán cao. So với Song lợi định danh USDT, sản phẩm này cung cấp cách kiếm lợi nhuận mới, chuyển đổi miễn phí giữa hai tiền mã hóa lớn, sinh lời liên tục, không lo bỏ lỡ cơ hội do chuyển sang USDT... là những điểm nổi bật, giúp người dùng yên tâm giữ coin.
Tình huống áp dụng: Sản phẩm này phù hợp hơn với thị trường đi ngang hoặc sideway, tức khi thị trường tương đối ổn định, giá dao động trong một khoảng, nhưng người dùng không chắc định hướng giá tương lai, có thể chọn Song lợi. Miễn là giá không đạt mức kích hoạt đã đặt khi đáo hạn, dù tài sản cơ sở tăng hay giảm, người dùng đều khóa được lợi nhuận đáo hạn.
Ví dụ: Giả sử một người dùng muốn dùng sản phẩm Song lợi định danh ETH/BTC trên OKX, ưu điểm chính trong thị trường tăng là vừa kiếm lợi nhuận vừa không lo bị "rửa ra ngoài" (wash out).
1) Đánh giá thị trường:
Người dùng cho rằng giá ETH/BTC có thể giảm nhẹ trong ngắn hạn, muốn dùng sản phẩm Song lợi để kiếm lợi nhuận đồng thời tăng持仓 BTC, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội do biến động thị trường (tức không bị "rửa ra ngoài").
2) Chọn sản phẩm: Người dùng chọn Song lợi định danh OKX - Bán cao ETH/BTC
• Giá ETH hiện tại: 0,03 BTC
• Giá mục tiêu: 0,02 BTC
• Thời hạn: 1 ngày
• Lợi nhuận kỳ vọng: Lãi suất năm tham khảo 21,40%
3) Hai kết quả có thể xảy ra:
• Giá đáo hạn >= 0,02 BTC: Nếu giá ETH/BTC không giảm dưới 0,02 khi đáo hạn, ETH của người dùng sẽ được bán theo giá mục tiêu (0,02 BTC) và nhận được số BTC tương ứng. Đồng thời, người dùng cũng nhận được lợi nhuận năm kỳ vọng.
• Giá đáo hạn < 0,02 BTC: Nếu giá ETH/BTC giảm dưới 0,02 khi đáo hạn, người dùng sẽ tiếp tục giữ ETH và nhận lợi nhuận dưới dạng ETH (lãi suất năm tham khảo 21,40%).
4) Phân tích kết quả: Ưu điểm của chiến lược này là, bất kể giá ETH/BTC biến động thế nào, người dùng đều có thể ổn định kiếm được lợi nhuận năm qua sản phẩm Song lợi. Trong thị trường tăng, người dùng không bỏ lỡ cơ hội giữ ETH vì ngay cả khi giá ETH không đạt mục tiêu, họ vẫn giữ được持仓. Hơn nữa, nếu giá ETH đạt hoặc vượt mục tiêu, người dùng sẽ bán thành công ETH và kiếm thêm BTC trong thị trường tăng. Khi dự kiến thị trường giảm hoặc đi ngang, người dùng có thể dùng chiến lược Song lợi rủi ro thấp này để kiếm lợi nhuận và linh hoạt ứng phó biến động, không lo bỏ lỡ cơ hội tăng持仓 do giá tăng mạnh hay giảm mạnh.
Tóm tắt ưu điểm: OKX Song lợi hỗ trợ người dùng chuyển đổi giữa các tiền mã hóa phổ biến mà không bị trượt giá. Nghĩa là người dùng không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường khi chuyển đổi, đảm bảo ổn định giá chuyển đổi, đồng thời kiếm được lợi nhuận năm. Ngoài ra, bất kể thị trường biến động thế nào, miễn là giá đáo hạn đạt giá mục tiêu đã đặt, OKX sẽ đảm bảo mua hoặc bán tiền mã hóa theo thỏa thuận, giúp người dùng khóa lợi nhuận. Người dùng cũng có thể tự do tùy chỉnh sản phẩm Song lợi theo nhu cầu, chọn đồng tiền, thời hạn, giá mục tiêu khác nhau, kiểm soát linh hoạt hướng sử dụng vốn, từ đó có trải nghiệm cá nhân hóa hơn.
Cách sử dụng: 1) Đăng nhập OKX, vào trang Tài chính 2) Chọn Sản phẩm cấu trúc - Song lợi 3) Xác định đồng tiền, thời hạn, giá mục tiêu... rồi nhập số lượng đăng ký.
Liên kết trực tiếp:
https://www.okx.com/zh-hans/earn/dual
7. Tích coin snowball: Phù hợp hơn với thị trường tăng và đi ngang
Giới thiệu sản phẩm: Tích coin snowball là sản phẩm cấu trúc đơn coin, giúp người dùng giao dịch coin tự chọn và kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng. Người dùng có 3 tình huống thanh toán có thể xảy ra: chốt lời sớm, lợi nhuận tối đa và cảnh báo, vừa tăng持仓 vừa có bảo vệ rủi ro nhất định.
Tình huống áp dụng: OKX Tích coin snowball phù hợp hơn với người dùng giữ coin trung và dài hạn, trong thị trường đi ngang hoặc kỳ vọng tăng ổn định, giúp đảm bảo lợi nhuận và tránh rủi ro giảm mạnh cực đoan.
Ví dụ:
1) Đánh giá thị trường: Giả sử một người dùng cho rằng giá BTC sẽ tương đối ổn định trong vài ngày tới, nhưng có khả năng lớn là tăng giật cấp.
2) Thao tác sản phẩm: Người dùng vào sản phẩm Tích coin snowball OKX, chọn kỳ hạn 7 ngày, lãi suất năm 25,25%, giá ban đầu $64.997, giá mục tiêu $65.007, giá chốt lời $68.393, giá cảnh báo $62.300, sau đó nhập số lượng đăng ký là có thể tham gia ngay.
3) Kết quả chạy: Sau khi đăng ký, có thể xảy ra 3 tình huống
Tình huống 1: Khi giá coin bất kỳ ngày nào vượt lên trên giá chốt lời, đơn hàng sẽ được thanh toán sớm và người dùng nhận tiền hoàn về.
Số tiền hoàn: Số lượng đăng ký × (1 + lãi suất năm × kỳ hạn / 365)
Tình huống 2: Nếu giá coin giữ trong khoảng giữa giá chốt lời và giá cảnh báo, người dùng sẽ kiếm được lợi nhuận tối đa và nhận tiền hoàn về ngày đáo hạn.
Số tiền hoàn: Số lượng đăng ký × (1 + lãi suất năm × kỳ hạn / 365)
Tình huống 3: Khi giá coin bất kỳ ngày nào giảm xuống dưới giá cảnh báo, đơn hàng sẽ được thanh toán sớm
Số tiền hoàn: Số lượng đăng ký × [(Giá thanh toán / Giá mục tiêu) + (lãi suất năm × kỳ hạn / 365)]
Tóm tắt ưu điểm: 1) Không chuyển đổi coin: Người dùng có thể đầu tư BTC hoặc ETH, và bất kể thị trường biến động thế nào, coin hoàn về luôn giữ nguyên, đơn giản hóa thao tác, không lo phức tạp chuyển đổi coin. 2) Đảm bảo lợi nhuận năm: Dù tình huống thanh toán nào, người dùng đều kiếm được lợi nhuận trong mọi trường hợp, cung cấp lợi nhuận năm ổn định, giảm rủi ro. 3) Cơ hội chốt lời sớm hàng ngày: Người dùng có thể quan sát thị trường hàng ngày, theo dõi giá chốt lời, linh hoạt chốt lời theo tình hình, khóa lợi nhuận. 4) Cơ chế bảo vệ khi giá giảm: Khi giá coin giảm mạnh và phá vỡ giá cảnh báo, hệ thống tự động thanh toán đơn hàng, cung cấp an toàn bổ sung. 5)门槛 thấp: Yêu cầu đầu tư rất thấp, người dùng chỉ cần 0,0004 BTC hoặc 0,005 ETH đã có thể tham gia, phù hợp mọi loại người dùng. 6) Miễn phí: Ngoài vốn đầu tư, người dùng không phải trả thêm phí, đảm bảo lợi nhuận tối đa.
Cách sử dụng: 1) Đăng nhập OKX, vào trang Tài chính 2) Chọn Sản phẩm cấu trúc - Tích coin snowball 3) Xác định coin, kỳ hạn, giá mục tiêu... rồi nhập số lượng đăng ký, rất đơn giản và tiện lợi.
Liên kết trực tiếp:
https://www.okx.com/zh-hans/earn/snowball-hodl
Trên đây chỉ trích chọn một phần sản phẩm CeFi của OKX. Ngoài sản phẩm chiến lược, sản phẩm kiếm coin, nền tảng OKX còn cung cấp đa dạng sản phẩm cho vay, sản phẩm sao chép giao dịch... có thể toàn diện đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, giúp họ linh hoạt ứng phó với tăng/giảm thị trường. Người dùng có thể tải APP OKX: https://www.okx.com/zh-hans/download hoặc truy cập website OKX: https://www.okx.com/zh-hans để trải nghiệm ngay.
3. Miễn trừ trách nhiệm
Nội dung này chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành và cũng không nên được coi là (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị, (ii) lời mời chào hoặc kêu gọi mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, hoặc (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Tài sản kỹ thuật số (bao gồm stablecoin và NFT) chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, có rủi ro cao, có thể mất giá trị, thậm chí trở nên vô giá trị. Bạn nên cẩn trọng xem xét việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn hay không dựa trên tình trạng tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư của bạn về trường hợp cụ thể. Không phải tất cả sản phẩm đều có sẵn tại mọi khu vực. Chi tiết thêm, vui lòng tham khảo Điều khoản Dịch vụ và Tiết lộ rủi ro & Miễn trừ trách nhiệm của OKX. Ví di động Web3 OKX và các dịch vụ phái sinh chịu sự ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ riêng biệt. Vui lòng tự tìm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định địa phương áp dụng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
OKX
