Bí mật tạo nên của cải trên BNB Chain ngoài Binance Alpha mà bạn nhất định phải biết
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bí mật tạo nên của cải trên BNB Chain ngoài Binance Alpha mà bạn nhất định phải biết
Bài viết tập trung vào sự vươn lên mạnh mẽ gần đây của hệ sinh thái BNB Chain, hé lộ những cơ hội làm giàu ẩn sau các dữ liệu bề mặt.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Viee, đóng góp cốt lõi của Biteye
Dữ liệu tháng Năm gần đây cho thấy BNB Chain đang có đà tăng trưởng mạnh mẽ: khối lượng giao dịch DEX tiếp tục dẫn đầu toàn cầu trong các chuỗi công khai, số lượng giao dịch thành công trên chuỗi tăng 122% theo tháng, đồng thời số người dùng ổn định hàng tháng của stablecoin vượt quá 15,3 triệu, tăng gần 40% so với tháng trước. Đồng thời, các đồng tiền Meme trong hệ sinh thái BSC đã tạo nên một làn sóng tăng giá dữ dội, với những token nổi bật như Ghibli và BOB thường xuyên tăng gấp đôi hoặc hơn chỉ trong một ngày, trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Đằng sau loạt dữ liệu ấn tượng này là sự hiện diện rõ ràng của hiệu ứng tài sản mới trong hệ sinh thái BNB Chain. Những dự án nổi bật nào trên BNB Chain đang thu hút dòng vốn đổ vào? Làm thế nào để nhà đầu tư nhỏ lẻ tận dụng lợi thế thanh khoản từ USD1 và Binance Alpha để nắm bắt cơ hội thị trường? Bài viết này sẽ phân tích sâu "mật mã tài sản" của BNB Chain, giúp bạn khám phá ra các cơ hội đầu tư tiềm năng tiếp theo.
Một, Giải mã xu hướng BNB Chain: Dữ liệu bề mặt và “mật mã tài sản” sâu xa
Sự bùng nổ gần đây của hệ sinh thái BNB Chain cho thấy rằng việc hiểu được logic đằng sau dữ liệu và nắm bắt động lực chính thúc đẩy sự bùng nổ của các dự án là chìa khóa để tìm kiếm “Alpha”.
1.1 Tổng quan các dự án nổi bật trên BNB Chain
Bảng dưới đây thể hiện các dự án nổi bật hiện tại thuộc các phân loại khác nhau trong hệ sinh thái BNB Chain, cùng với vài đặc điểm chính:
Đầu tiên, trong danh sách các dự án có khối lượng giao dịch sôi động gần đây, ta có thể nhận diện được một số câu chuyện (narrative) chủ đạo hiện tại. Các đồng $B và $KOGE trong lĩnh vực Meme chiếm vị trí cao về khối lượng giao dịch, điều này cho thấy Meme vẫn là cổng vào quan trọng đối với lưu lượng truy cập và dòng vốn trong giai đoạn thị trường hiện nay. Các dự án AI như $SKYAI, $PORT3 và trò chơi AI $ELDE phản ánh tiềm năng kết hợp giữa AI và Crypto đang được thị trường định giá tích cực. Ngoài ra, công nghệ ZK đại diện bởi $SOPH và tài sản thực tế (RWA) đại diện bởi $RWA cũng chiếm một chỗ đứng nhất định, cho thấy sự đa dạng và tầm nhìn chiến lược trong hệ sinh thái BNB Chain.
Thứ hai, danh sách các dự án được hỗ trợ bởi quỹ $100M của BNB Chain (sắp xếp theo khối lượng giao dịch) tiết lộ sở thích của quỹ. Trong năm dự án có khối lượng giao dịch cao này, có ba ($AIOT, $SIREN, $CGPT) thuộc rõ ràng về lĩnh vực AI, bao gồm nhiều hướng hot như AI kết hợp IoT/DePIN/trò chơi, AI Agent và hạ tầng AI. Trước đó, nhiều dự án nằm trong danh sách khối lượng giao dịch cao cũng nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ BNB, điều này truyền tải một tín hiệu rõ ràng: BNB Chain đang tích cực ủng hộ các lĩnh vực như AI – có tiềm năng tăng trưởng dài hạn và đổi mới công nghệ – đồng thời kỳ vọng chúng đóng góp đáng kể vào mức độ hoạt động trên chuỗi.
Cuối cùng, DeFi – điểm mạnh truyền thống của BNB Chain – vẫn vững chắc. Trong lĩnh vực DEX, PancakeSwap đạt khối lượng giao dịch lên tới 71,6 tỷ đô la Mỹ vào tháng Năm, khẳng định vị thế dẫn đầu không thể lay chuyển. Trong mảng hợp đồng vĩnh viễn (perpetual), sự nổi lên của các nền tảng như MYX Finance, Aster và KiloEx cho thấy sức cạnh tranh của BNB Chain trong lĩnh vực phái sinh, với khối lượng giao dịch cũng rất ấn tượng.
Tóm lại, các dự án nổi bật trên đây vẽ nên bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái BNB Chain: nơi có các câu chuyện chủ đạo dẫn dắt, các lĩnh vực mới nổi bùng nổ và nền tảng DeFi vững chắc – là những khuynh hướng nóng được chọn lọc bằng “tiền thật” từ thị trường. Đối với người dùng, làm thế nào để tìm kiếm cơ hội trong những dự án này?
1.2 Giải mã “mật mã tài sản” đằng sau các dự án nổi bật
Chiến lược một: “Câu chuyện + Thanh khoản” – kép dẫn đầu. Có thể cân nhắc tìm kiếm những dự án vừa theo kịp câu chuyện thị trường mạnh nhất hiện tại (ví dụ: Meme, AI), vừa kết nối được với giải pháp thanh khoản mạnh mẽ. Những dự án này thường có tiềm năng “kép tích cực” (hiệu ứng Davis Double). Ví dụ, hãy chú ý đến các dự án có liên kết chặt chẽ với cuộc thi giao dịch USD1, Binance Alpha và các nguồn thanh khoản cốt lõi khác.
Chiến lược hai: Phân tích giá trị của các dự án AI. Các dự án AI trên BNB Chain rất đa dạng; nghiên cứu phân tầng có thể giúp xác định vị trí của chúng trong chuỗi giá trị. Ngoài ra, cần chú ý đến rào cản kỹ thuật, tiểu sử đội ngũ, đối tác và tiến độ triển khai thực tế. Chúng tôi lấy vài dự án nổi bật làm ví dụ:
-
Tầng hạ tầng: Như $SKYAI (cầu dữ liệu), $REX (hạ tầng AI mô-đun) cung cấp nền tảng cho các ứng dụng AI, có khả năng hưởng lợi đầu tiên khi các ứng dụng AI bùng nổ. Vì vậy, có thể theo dõi các dự án kiểu này, vì khi công nghệ dần được kiểm chứng và hệ sinh thái mở rộng, có thể xuất hiện cơ hội đánh giá lại giá trị.
-
Tầng ứng dụng: Như $ELDE (trò chơi AI), $CA (nền tảng đời sống AI) trực tiếp hướng đến người dùng, yếu tố đánh giá chủ yếu là khả năng xây dựng ứng dụng “bom tấn” và mô hình kinh doanh bền vững.
-
Tầng dữ liệu: Như $PORT3, $AGT tập trung xây dựng mạng lưới dữ liệu AI phi tập trung. Dữ liệu là nhiên liệu cho AI, giá trị là điều không cần bàn cãi. Cần chú ý đến khả năng thu thập, quản trị và thương mại hóa dữ liệu, cũng như xem liệu họ có thể tạo ra hiệu ứng mạng dữ liệu mạnh hay không.
Chiến lược ba: Tín hiệu Alpha từ “danh sách chính thức”. Danh sách các dự án được quỹ $100M của BNB Chain hỗ trợ có thể được coi là một danh sách quan sát đã qua sàng lọc của ban tổ chức. Mặc dù không phải tất cả các dự án được đầu tư đều bay cao, nhưng ít nhất điều này cho thấy sự công nhận của ban tổ chức về câu chuyện, công nghệ, đội ngũ hoặc triển vọng ngành của các dự án này. Phân tích lý do các dự án này được hỗ trợ, chúng giải quyết vấn đề gì, và đánh giá xem chúng có tiềm năng tăng trưởng dài hạn hay không.
Tóm lại, cần lập chiến lược hợp lý, không tham lam trước thần thoại tăng giá cũng không bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng dài hạn. Với các điểm nóng ngắn hạn mang đậm màu sắc đầu cơ, có thể tham gia với quy mô nhỏ, nhanh vào nhanh ra, dừng lời đúng lúc. Với các lĩnh vực trung hạn được đánh giá cao, có thể bố trí vốn từng phần và theo dõi dài hạn, điều chỉnh vị thế dựa trên biến động cơ bản. Khuyến nghị khi đầu tư vào các lĩnh vực nóng nên đa dạng hóa danh mục, thay vì đặt cược toàn bộ vào một dự án duy nhất, nhằm giảm thiểu rủi ro tiềm tàng.
Hai, Cơ sở và tình hình hoạt động tổng quan của hệ sinh thái BNB Chain
Sau khi hiểu được các câu chuyện tài sản và cơ hội Alpha nổi lên trên BNB Chain, tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào các dữ liệu cốt lõi của hệ sinh thái BNB Chain để tiết lộ sức mạnh thực chất đằng sau độ nóng của nó. Bảng dưới đây tổng hợp so sánh các chỉ số chính giữa BNB Chain và các chuỗi công khai khác.
Như hình vẽ, theo dữ liệu ngày 31 tháng Năm, khối lượng giao dịch DEX toàn bộ các chuỗi (All Chains DEX) vào tháng Năm đạt 4.741,35 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, nhờ kích thích từ airdrop Alpha và các cuộc thi giao dịch, khối lượng giao dịch DEX trên BNB Chain đạt 1.782,28 tỷ đô la Mỹ trong tháng đó, đứng đầu toàn cầu và thiết lập kỷ lục lịch sử mới. DEX lớn nhất trên BNB Chain cũng đạt khối lượng giao dịch 1.653,5 tỷ đô la Mỹ trong tháng đó, cũng ở mức cao nhất mọi thời đại. Sự dẫn đầu “vượt bậc” này chứng minh BNB Chain đã trở thành một trong những nền tảng giao dịch hàng đầu hiện nay. Khối lượng giao dịch khổng lồ không chỉ biểu thị độ sâu thanh khoản cực cao mà còn có nghĩa là phát hiện giá hiệu quả hơn và nhiều cơ hội giao dịch hơn, thu hút sự đổ bộ liên tục của các trader và nhà tạo lập thị trường.
Khối lượng giao dịch phụ thuộc vào cơ sở người dùng, và “tỷ lệ tăng trưởng địa chỉ hoạt động 7 ngày” là chỉ số then chốt đo lường tăng trưởng người dùng. BNB Chain dẫn đầu rõ rệt với mức tăng trưởng 7,25%, vượt xa Ethereum (4,86%), Solana (3,02%) và Tron (3,01%), cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của hệ sinh thái.
Một yếu tố lớn khác tạo nên sự sôi động của hệ sinh thái là lợi thế cạnh tranh về chi phí giao dịch. Nhiều giao thức DEX hàng đầu trên BNB Chain cung cấp mức phí giao dịch thấp tới 0,01% cho nhiều cặp giao dịch. Xét một giao dịch thông thường, chi phí giao dịch của người dùng trên BNB Chain chỉ bằng một phần nhỏ so với trên Ethereum. Điều này đặc biệt có lợi trong các kịch bản giao dịch tần suất cao như Memecoin.
Ngoài việc thể hiện tốt về dữ liệu cơ bản trên chuỗi, BNB Chain còn củng cố thêm nền tảng hệ sinh thái thông qua nhiều biện pháp khuyến khích dành cho nhà phát triển. Gần đây, kế hoạch MVB (Most Valuable Builder) do BNB Chain thúc đẩy liên tục cung cấp hỗ trợ tài chính, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối tài nguyên hệ sinh thái cho các dự án và nhóm phát triển mới.
Dựa trên những yếu tố tổng hợp trên, BNB Chain đã vượt trội rõ rệt so với hầu hết các chuỗi công khai hàng đầu khác và sở hữu động lực phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những chuỗi công khai sôi động và đầy tiềm năng nhất hiện nay.
Ba, Hai động cơ thúc đẩy: USD1 và Binance Alpha cùng tạo nên đà tăng trưởng cho BNB Chain
Sức hấp dẫn thị trường mạnh mẽ gần đây của BNB Chain có nền tảng vững chắc phía sau. Thanh khoản sâu rộng do stablecoin USD1 mang lại và kênh dẫn lưu hiệu quả do Binance Alpha tạo nên giống như hai động cơ cốt lõi, cùng thúc đẩy câu chuyện giá trị hiện tại của BNB Chain.
3.1 USD1: Xây dựng nền tảng thanh khoản cho BNB Chain
Sự trỗi dậy của USD1 đối với BNB Chain có ý nghĩa vượt xa một stablecoin neo theo đô la Mỹ thông thường.
Trước hết, hơn 99% lượng USD1 được triển khai trên BNB Chain. Stablecoin này do World Liberty Financial (WLFI) phát hành, dịch vụ lưu ký do BitGo cung cấp. Gần đây, tổ chức đầu tư Abu Dhabi MGX thậm chí đã hoàn tất khoản đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ vào Binance thông qua USD1, càng làm nổi bật tiềm năng của nó.
Phía sau sự tập trung cao độ này là cơ chế khuyến khích “không phí Gas” do BNB Chain thiết kế riêng cho USD1, đóng vai trò then chốt khi giảm đáng kể chi phí giao dịch cho người dùng. Điều này khiến USD1 nhanh chóng trở thành một trong những stablecoin được ưa chuộng bởi người dùng trên chuỗi, đặc biệt là các trader tần suất cao và game thủ Meme, mở đường cho ứng dụng quy mô lớn.
Ảnh hưởng của USD1 không giới hạn trong lĩnh vực Meme; nó đang mở rộng mạnh mẽ ra bên ngoài. Trên các giao thức DeFi hàng đầu như PancakeSwap, Venus, khối lượng giao dịch của các cặp USD1/USDT, USD1/BNB liên tục tăng vọt. Ngoài ra, USD1 đã niêm yết trên Ethereum (ETH) và dự kiến sẽ kết nối với TRON. Việc mở rộng xuyên chuỗi và đa nền tảng này, thông qua việc lan tỏa thanh khoản, tiếp tục nuôi dưỡng giá trị hệ sinh thái của BNB Chain.
3.2 Binance Alpha: Bộ khuếch đại lưu lượng do sàn CEX hỗ trợ
Là nền tảng khám phá dự án do Binance ra mắt, Binance Alpha đã trở thành “bộ khuếch đại tài sản” trong việc dẫn lưu cho BNB Chain.
Dữ liệu nền tảng cho thấy hơn 70% các dự án được niêm yết trong khu vực Alpha là các token dựa trên BNB Chain. Binance thậm chí còn tung ra các chương trình khuyến khích như “gấp đôi điểm thưởng khi giao dịch các dự án BNB Chain”, khuyến khích người dùng sàn giao dịch giao dịch tài sản trên BNB Chain. Đây chính là minh chứng hoàn hảo cho hiệu ứng cộng hưởng hệ sinh thái Binance – thành công kết hợp ưu thế lưu lượng và thương hiệu từ CEX với lợi thế hệ sinh thái trên chuỗi của BNB Chain, tạo nên vòng xoáy tăng trưởng mạnh mẽ.
Tóm lại, stablecoin USD1 với nền tảng vốn mạnh mẽ đã xây dựng nền tảng thanh khoản và câu chuyện định hướng tổ chức cho BNB Chain; trong khi nền tảng Binance Alpha cung cấp liên tục lưu lượng người dùng và nhiệt độ thị trường cho BNB Chain. Một cái củng cố điểm neo giá trị trên chuỗi, một cái dẫn dắt người dùng và thanh khoản bên ngoài chuỗi, cả hai phối hợp thúc đẩy câu chuyện tài sản của BNB Chain.
Bốn, Các con đường chính để nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào BNB Chain
“Chà điểm thưởng” và tương tác sớm: Nền tảng Binance Alpha thông qua nhiệm vụ và phần thưởng, hướng dẫn người dùng tương tác sớm với các dự án mới trên BNB Chain. Tích cực tham gia các hoạt động này có cơ hội nhận được lợi ích airdrop sớm.
Khai thác thanh khoản tại Alpha Earn Hub: Gần đây, việc mở cửa Alpha Earn Hub của Binance Alpha cung cấp thêm con đường tăng giá trực tiếp cho người dùng. Bằng cách cung cấp thanh khoản cho các token Alpha được chọn lọc trên PancakeSwap V3, người dùng có cơ hội kiếm được lợi nhuận hàng năm (APR) lên tới 1000%, là cửa sổ tuyệt vời để nắm bắt cơ hội lợi nhuận cao ban đầu (lưu ý rủi ro mất mát vô thường và giảm giá token khi tham gia).
Tích cực tham gia “mua cổ phiếu mới”: Nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tham gia TGE qua ví Binance, cũng như IFO (Initial Farm Offering) trên PancakeSwap, Four.meme – cũng là các kênh “mua cổ phiếu mới” quan trọng trên BNB Chain.
Theo dõi điểm nóng Meme coin: Sử dụng các công cụ như Four.meme, DexScreener, DEXTools để theo dõi thời gian thực các cặp giao dịch Meme nổi bật trên BNB Chain, chú ý đến các đồng Meme có văn hóa độc đáo, cộng đồng mạnh hoặc biết tận dụng các câu chuyện nóng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Meme coin biến động rất lớn, rủi ro cực cao. Nếu tham gia, nhất định phải dùng vốn nhỏ, giữ tâm lý “chuẩn bị mất trắng”, nhanh vào nhanh ra, cắt lời và cắt lỗ nghiêm ngặt.
Tham gia sâu vào các giao thức DeFi: Cung cấp thanh khoản, vay mượn hoặc stake BNB trong các giao thức DeFi như PancakeSwap, Venus, Lista DAO để kiếm lợi nhuận tương đối ổn định.
Năm, Các kênh thông tin BNB Chain đáng theo dõi
Kênh chính thức cốt lõi:
-
Twitter: @BNBCHAIN (kênh hàng đầu để nhận thông báo chính thức, cập nhật hệ sinh thái, thông tin sự kiện), @BNBCHAINZH, @four_meme_ (nền tảng phát hành token BNB Chain), @BNBChainDevs (cập nhật kỹ thuật và phát triển)
-
Blog BNB Chain: Blog chính thức, thường xuyên có bài viết chuyên sâu, phân tích kỹ thuật và cập nhật lộ trình.
-
DappBay: Trình duyệt DApp chính thức của BNB Chain, giúp khám phá và đánh giá các ứng dụng trên chuỗi.
Các tổ chức nghiên cứu: @MessariCrypto, @Delphi_Digital, @Btieyecn, v.v.
Các nền tảng phân tích dữ liệu và công cụ: BscScan, DefiLlama, DexScreener, Dune Analytics, TokenTerminal – các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Sáu, Triển vọng tương lai: Làn sóng bùng nổ tiếp theo của BNB Chain
BNB Chain đang liên tục xây dựng sức cạnh tranh hệ sinh thái theo hướng “công nghệ + câu chuyện” kép. Về mặt công nghệ, lộ trình năm 2025 của nó nêu rõ mục tiêu “độ trễ dưới một giây + trải nghiệm không phí gas”. Hiện tại, đã đạt được kế hoạch đầu năm khi giảm tốc độ khối xuống còn 0,75 giây, kết hợp với TPS cao, mang lại trải nghiệm tương tác trên chuỗi mượt mà hơn cho DApp và người dùng. Về mặt hệ sinh thái, sự hiện diện của dòng vốn tổ chức đằng sau stablecoin USD1, cùng với việc kết nối với các kịch bản thanh toán toàn cầu, đang đẩy nhanh quá trình tích hợp BNB Chain vào tài chính chính thống. Đồng thời, chiến lược “AI-first” đang tích hợp công nghệ AI vào nền tảng底层 của chuỗi công khai, thông qua các hạ tầng đi kèm như opBNB, Greenfield, để giải phóng tiềm năng ứng dụng AI. Tất cả các tín hiệu này cho thấy: tại điểm bùng nổ tiếp theo của các chuỗi công khai, BNB Chain đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
“Mật mã tài sản” không phải là câu trả lời mãi mãi, mà giống như một cửa sổ cơ hội xác suất trong một chu kỳ thị trường và giai đoạn hệ sinh thái cụ thể. Làn sóng bùng nổ hiện tại của BNB Chain đã cuồn cuộn dâng trào, rõ ràng tạo ra nhiều cơ hội như vậy. Dòng thủy triều sẽ chảy về đâu? Câu trả lời cho câu hỏi này, có lẽ đang ẩn mình trong bước đột phá công nghệ tiếp theo, hoặc ứng dụng bom tấn tiếp theo của BNB Chain.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@BiteyeCN
