Chiến lược thực tế 03｜Viện nghiên cứu OKX và AICoin: Chiến lược Martingale
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Chiến lược thực tế 03｜Viện nghiên cứu OKX và AICoin: Chiến lược Martingale
Cách đơn giản nhất để bạn hiểu được các chiến lược kinh điển.
Chuyên sâu báo cáo Web3OKX hợp tác cùng nền tảng dữ liệu chất lượng cao AICoin triển khai chuỗi nghiên cứu chiến lược kinh điển, nhằm giúp người dùng hiểu rõ và học hỏi tốt hơn về các chiến lược khác nhau thông qua phân tích trên những khía cạnh cốt lõi như kiểm thử dữ liệu thực tế và đặc điểm chiến lược, từ đó尽量 tránh việc sử dụng một cách mù quáng.
Chiến lược Martingale, tên đầy đủ là Dollar Cost Averaging (DCA - Bình quân chi phí bằng đô la), là một phương pháp giao dịch chú trọng quản lý vị thế. Tư tưởng cốt lõi là "gia tăng仓位 khi thua lỗ để kéo giá trung bình xuống, thiết lập lại khi có lợi nhuận", đặc điểm chính là sau mỗi lần thua lỗ sẽ nhân đôi số tiền giao dịch cho đến khi giành được một chiến thắng. Giả định cơ bản của chiến lược này là chỉ cần vốn đủ lớn thì chiến thắng cuối cùng sẽ bù đắp toàn bộ tổn thất trước đó và mang lại lợi nhuận. Là một chiến lược có rủi ro cao, Martingale phù hợp với những nhà giao dịch có nguồn vốn dồi dào và khả năng chịu đựng được mức thua lỗ tiềm tàng lớn.
Trong thị trường tiền mã hóa, chiến lược này chủ yếu chia thành hai hình thức ứng dụng: DCA giao ngay và DCA hợp đồng.
Kỳ 03 giới thiệu chiến lược Martingale, sử dụng 3 mô hình dữ liệu lớn để kiểm thử thực tế đối với [DCA giao ngay và DCA hợp đồng]:
Mô hình 1: Hợp đồng DCA và giao ngay DCA trong chu kỳ vận hành 5 phút dưới điều kiện thị trường tăng giá
Mô hình 2: Hợp đồng DCA và giao ngay DCA trong chu kỳ vận hành 5 phút dưới điều kiện thị trường giảm giá
Mô hình 3: Hợp đồng DCA và giao ngay DCA trong chu kỳ vận hành 5 phút dưới điều kiện thị trường đi ngang, dao động
Tiêu chuẩn kiểm thử dữ liệu kỳ này:
DCA mua vào: Mở lệnh mua ngay khi thị trường khởi động, bổ sung vốn khi thị trường giảm, tối đa có thể bổ sung 5 lần, đồng thời đặt đường cắt lỗ tại lần bổ sung vốn thứ 5. Khi thị trường hồi phục và tăng lên mức giá mục tiêu, bán ra một lần để thu lợi nhuận.
Hợp đồng DCA: Dựa trên logic DCA mua vào, thêm thao tác mở lệnh bán ra. Khi thị trường khởi động thì mở lệnh bán ra, bổ sung vốn khi thị trường tăng, tối đa có thể bổ sung 5 lần, tương tự cũng đặt đường cắt lỗ tại lần bổ sung vốn thứ 5. Khi thị trường điều chỉnh và giảm xuống mức giá mục tiêu, mua vào một lần để thu lợi nhuận.
Tóm tắt ngắn gọn về DCA giao ngay và DCA hợp đồng: Trong thị trường đi ngang, dao động, DCA hợp đồng phù hợp hơn; trong thị trường có xu hướng tăng rõ ràng, DCA giao ngay phù hợp hơn, nhưng cả hai đều cần cảnh giác trước rủi ro.
So sánh ưu nhược điểm
Cả hai hình thức của chiến lược Martingale đều tuân theo nguyên tắc cơ bản giống nhau: tăng quy mô giao dịch khi thua lỗ, kéo thấp giá trung bình, mong đợi lợi nhuận cuối cùng sẽ bù đắp các tổn thất trước đó. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt đáng kể về thao tác cụ thể, đặc điểm rủi ro và phạm vi áp dụng. Việc lựa chọn chiến lược nên được điều chỉnh linh hoạt dựa trên khả năng chịu rủi ro của nhà giao dịch và xu hướng thị trường, đồng thời cần lưu ý các biện pháp kiểm soát rủi ro hợp lý để giảm thiểu tổn thất tiềm tàng.
Dù là DCA giao ngay hay DCA hợp đồng, đều được coi là chiến lược chú trọng quản lý vị thế. Chiến lược DCA giao ngay giảm chi phí trung bình bằng cách nhân đôi việc mua vào, cần cảnh giác trước rủi ro giảm liên tục; còn chiến lược DCA hợp đồng khuếch đại cả lợi nhuận lẫn rủi ro thông qua việc nhân đôi việc mở lệnh, cần đặc biệt cảnh giác trước rủi ro thanh lý (liquidation).
Mô hình 1
Mô hình này là: Hợp đồng DCA và giao ngay DCA trong chu kỳ vận hành 5 phút dưới điều kiện thị trường tăng giá
Hình 1: Hợp đồng DCA trong chu kỳ vận hành 5 phút dưới điều kiện thị trường tăng giá; Nguồn: AICoin
Hình 2: Giao ngay DCA trong chu kỳ vận hành 5 phút dưới điều kiện thị trường tăng giá; Nguồn: AICoin
Mô hình 2
Mô hình này là: Hợp đồng DCA và giao ngay DCA trong chu kỳ vận hành 5 phút dưới điều kiện thị trường giảm giá
Hình 3: Hợp đồng DCA trong chu kỳ vận hành 5 phút dưới điều kiện thị trường giảm giá; Nguồn: AICoin
Hình 4: Giao ngay DCA trong chu kỳ vận hành 5 phút dưới điều kiện thị trường giảm giá; Nguồn: AICoin
Mô hình 3
Mô hình này là: Hợp đồng DCA và giao ngay DCA trong chu kỳ vận hành 5 phút dưới điều kiện thị trường đi ngang, dao động
Hình 5: Hợp đồng DCA trong chu kỳ vận hành 5 phút dưới điều kiện thị trường đi ngang, dao động; Nguồn: AICoin
Hình 6: Giao ngay DCA trong chu kỳ vận hành 5 phút dưới điều kiện thị trường đi ngang, dao động; Nguồn: AICoin
Phân tích và Tổng kết
Thị trường tăng/giảm mạnh không thuận lợi cho chiến lược DCA hợp đồng, chiến lược này phù hợp với thị trường dao động, trong đó DCA hợp đồng khống phù hợp với thị trường dao động & giảm giá, còn DCA hợp đồng dài phù hợp với thị trường dao động & tăng giá. DCA giao ngay có thể thu được lợi nhuận trong thị trường tăng giá.
Chiến lược DCA hợp đồng thể hiện khả năng thích nghi mạnh mẽ trong các môi trường thị trường khác nhau, đặc biệt nổi bật trong thị trường đi ngang, dao động. DCA giao ngay thể hiện tốt trong thị trường tăng giá, nhưng hiệu suất kém trong thị trường đi ngang, dao động và thị trường giảm giá. DCA hợp đồng đạt được lợi nhuận thông qua tần suất giao dịch cao hơn và tỷ lệ thắng cao hơn, nhưng cũng có thể mang lại rủi ro cao hơn. DCA giao ngay có tần suất giao dịch thấp hơn, có thể phù hợp hơn với các nhà giao dịch dài hạn hoặc những người ngại rủi ro.
Nói cụ thể hơn:
Lựa chọn chiến lược theo khả năng chịu rủi ro
Khả năng chịu rủi ro cao: Có thể cân nhắc DCA hợp đồng, đặc biệt trong thị trường đi ngang, dao động.
Khả năng chịu rủi ro thấp: Có thể chọn DCA giao ngay, đặc biệt trong thị trường có xu hướng tăng rõ ràng.
Kết hợp với xu hướng thị trường
Xu hướng tăng: Cả hai chiến lược đều có thể xem xét, nhưng cần lưu ý chốt lời kịp thời.
Xu hướng giảm: Sử dụng thận trọng, có thể cần điều chỉnh chiến lược hoặc tạm thời quan sát.
Đi ngang, dao động: DCA hợp đồng có thể có lợi thế hơn.
Điều chỉnh linh hoạt
Điều chỉnh chiến lược linh hoạt theo sự thay đổi của thị trường, không nên cứng nhắc bám vào một mô hình duy nhất.
Quản lý rủi ro
Thiết lập điểm dừng lỗ, kiểm soát khối lượng vốn cho mỗi giao dịch, phân tán giao dịch để giảm rủi ro.
Chiến lược kết hợp
Có thể cân nhắc kết hợp sử dụng DCA hợp đồng và DCA giao ngay để cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.
Học tập và tối ưu hóa liên tục
Thường xuyên backtest và đánh giá hiệu quả chiến lược, liên tục tối ưu hóa chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường mới.
Chú ý các yếu tố bên ngoài
Bên cạnh phân tích kỹ thuật, cũng cần chú ý đến các yếu tố bên ngoài như kinh tế vĩ mô, tin tức ngành có thể ảnh hưởng đến thị trường.
Bằng cách vận dụng hợp lý các chiến lược này và điều chỉnh theo tình hình cá nhân và môi trường thị trường, nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro tốt hơn, nâng cao khả năng sinh lời. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ rằng thị trường tiền mã hóa biến động rất lớn, nhà giao dịch chỉ nên đầu tư số vốn mà mình có thể chấp nhận mất.
Chiến lược Martingale OKX & AICoin
Hiện nay, OKX cung cấp các loại hình chiến lược giao dịch tiện lợi và đa dạng. Các chiến lược Martingale phiên bản giao ngay và hợp đồng của OKX đã được tối ưu hóa sâu hơn dựa trên thói quen và đặc điểm của người dùng tiền mã hóa. Đối với người dùng ở các cấp độ kinh nghiệm khác nhau, hệ thống cung cấp hai chế độ tạo chiến lược: thủ công và thông minh.
Chế độ tạo thủ công dành cho các nhà giao dịch tự thiết lập tham số dựa trên phán đoán cá nhân về thị trường. Phương thức này chủ yếu phù hợp với những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và có tiềm lực tài chính vững mạnh, người dùng thông thường được khuyến nghị sử dụng chế độ tạo thông minh. Chế độ tạo thông minh cho phép người dùng chọn các tham số do hệ thống OKX đề xuất dựa trên sở thích rủi ro cá nhân để thiết lập số tiền giao dịch và nhịp độ mua vào.
Cần lưu ý rằng, các tham số do hệ thống đề xuất được tính toán tổng hợp dựa trên lịch sử biến động thị trường và tài sản, thông qua thuật toán nền tảng của OKX, có mức độ uy tín nhất định, mang lại tham khảo đáng tin cậy cho nhà giao dịch. Ngoài ra, tham khảo mô hình phân tầng nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán truyền thống, chế độ tạo thông minh cố gắng kiểm soát rủi ro tối đa, kết hợp tình trạng tài sản và khả năng chịu đựng rủi ro của người dùng, đề xuất các tham số với mức độ rủi ro khác nhau theo ba cấp độ: bảo thủ, cân bằng và tiến công.
Làm thế nào để truy cập nhiều chiến lược giao dịch hơn trên OKX? Người dùng có thể vào mục «Giao dịch» → «Giao dịch chiến lược» trên ứng dụng OKX hoặc website chính thức, sau đó nhấn vào Quảng trường chiến lược hoặc Tạo chiến lược để bắt đầu trải nghiệm. Ngoài việc tự tạo chiến lược, Quảng trường chiến lược hiện cũng cung cấp «Chiến lược chất lượng cao» và «Chiến lược chất lượng cao của các chuyên gia dẫn lệnh», người dùng có thể sao chép chiến lược hoặc theo dõi lệnh.
Giao dịch chiến lược OKX sở hữu nhiều ưu điểm cốt lõi như thao tác đơn giản, phí giao dịch thấp và an ninh đảm bảo. Về mặt thao tác, OKX cung cấp các tham số thông minh hỗ trợ người dùng thiết lập tham số giao dịch một cách khoa học hơn; đồng thời cung cấp hướng dẫn hình ảnh, video giúp người dùng nhanh chóng làm quen và thành thạo. Về phí giao dịch, OKX đã nâng cấp toàn diện hệ thống biểu phí, giảm đáng kể mức phí giao dịch cho người dùng. Về an ninh, OKX sở hữu đội ngũ an ninh gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới, có thể cung cấp cho bạn sự bảo vệ an ninh cấp ngân hàng.
Cách truy cập chiến lược DCA của AICoin?
Chiến lược DCA toàn bộ tiền tệ: Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn «DCA toàn bộ tiền tệ» trong mục «Chiến lược» ở thanh bên trái sản phẩm AICoin. Nhấn vào đây, giao diện sẽ hiển thị các chiến lược DCA toàn bộ tiền tệ do AICoin đề xuất dựa trên tình hình thị trường hiện tại.
Chiến lược DCA giao ngay: Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn «DCA giao ngay» trong mục «Thị trường» ở thanh bên trái sản phẩm AICoin. Nhấn vào đây, giao diện sẽ hiển thị các chiến lược DCA giao ngay do AICoin đề xuất dựa trên cặp giao dịch mà người dùng đã chọn. Chiến lược DCA hợp đồng: Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn «Chỉ số tùy chỉnh / Backtest / Tài khoản thực tế» trong mục «Thị trường» ở thanh bên trái sản phẩm AICoin. Nhấn vào đây, sau đó tìm kiếm «Hợp đồng DCA» trong mục «Chỉ số cộng đồng» để tìm được mã chiến lược định kỳ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, thể hiện quan điểm của tác giả, không đại diện cho quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên giao dịch hoặc đề xuất giao dịch; (ii) lời mời chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của các thông tin trên. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (bao gồm stablecoin và NFTs) tiềm ẩn rủi ro cao và có thể biến động mạnh. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/giao dịch của bạn để biết thêm chi tiết về trường hợp cụ thể. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định địa phương áp dụng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
OKX
