Chiến lược thực tế 01｜ OKX và Viện nghiên cứu AICoin: Chiến lược đầu tư định kỳ
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Chiến lược thực tế 01｜ OKX và Viện nghiên cứu AICoin: Chiến lược đầu tư định kỳ
Cách đơn giản nhất để bạn hiểu được các chiến lược kinh điển.
Chuyên sâu báo cáo Web3OKX hợp tác cùng nền tảng dữ liệu chất lượng cao AICoin triển khai nghiên cứu chuỗi các chiến lược kinh điển, nhằm giúp người dùng hiểu và học hỏi tốt hơn về các chiến lược khác nhau thông qua phân tích trên những khía cạnh cốt lõi như kiểm thử dữ liệu thực tế và đặc điểm chiến lược, từ đó giảm thiểu việc sử dụng một cách mù quáng.
Chiến lược đầu tư định kỳ (định danh) là một trong những chiến lược giao dịch cổ điển nhất. Hiểu đơn giản, chiến lược giao dịch là công cụ hỗ trợ người dùng thực hiện giao dịch tự động, mang lại lợi thế như giảm rủi ro và thao tác đơn giản hơn so với giao dịch thủ công. Chiến lược định danh là phương pháp giao dịch đều đặn theo định kỳ và số tiền cố định, giúp phân tán rủi ro khi đổ vốn vào thị trường một lần duy nhất và san bằng chi phí giao dịch. Thông qua việc kiên trì đầu tư đều đặn trong thời gian dài, tận dụng hiệu ứng lãi kép theo thời gian để đạt được mục tiêu sinh lời.
Kỳ 01 giới thiệu chiến lược định danh, sử dụng 2 mô hình dữ liệu lớn để kiểm chứng thực tế chiến lược định danh BTC:
1) Phân tích kể từ khi Bitcoin ra đời, lợi nhuận mà chiến lược định danh có thể tạo ra trong các chu kỳ giảm thưởng khác nhau
2) Phân tích lợi nhuận hàng năm do chiến lược định danh tạo ra trong 4 năm gần đây
Kiểm thử dữ liệu kỳ này sẽ áp dụng mô hình chiến lược định danh dựa trên mốc thời gian, tiêu chuẩn định danh như sau: định danh mỗi tuần vào lúc 0h thứ Hai (UTC+8), số tiền định danh là 0,1 BTC. Trước mỗi lần định danh tiếp theo, sẽ thanh toán lợi nhuận của lần định danh trước, chỉ giữ lại tổng vốn gốc đã đầu tư ban đầu.
Tóm tắt ngắn gọn chiến lược định danh: Đối với nhà nắm giữ BTC dài hạn, thị trường sẽ phản ánh giá trị tích lũy theo thời gian.
So sánh ưu-nhược điểm
Nhìn chung, chiến lược định danh là một chiến lược giao dịch dài hạn phù hợp với các nhà giao dịch phổ thông, có khả năng làm phẳng biến động thị trường, nuôi dưỡng thói quen giao dịch kỷ luật, tuy nhiên cũng đòi hỏi người giao dịch phải có sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn nhất định.
Mô hình 1
Phân tích lợi nhuận mà chiến lược định danh có thể tạo ra kể từ khi Bitcoin ra đời, trong các chu kỳ giảm thưởng khác nhau
Ghi chú: Do thiết lập hệ thống backtest, tổng khối lượng giao dịch bao gồm cả phí mua và bán BTC, ví dụ ngày định danh đầu tiên mua 0,1 BTC, ngày định danh thứ hai bán 0,1 BTC đồng thời mua 0,2 BTC, cứ như vậy tiếp tục.
Mô hình 2
Phân tích lợi nhuận hàng năm do chiến lược định danh tạo ra trong 4 năm gần đây
Ghi chú: Do thiết lập hệ thống backtest, tổng khối lượng giao dịch bao gồm cả phí mua và bán BTC, ví dụ ngày định danh đầu tiên mua 0,1 BTC, ngày định danh thứ hai bán 0,1 BTC đồng thời mua 0,2 BTC, cứ như vậy tiếp tục.
Phân tích và tổng kết
Chiến lược định danh mô hình 1 dựa trên chu kỳ ngành của Bitcoin, từ phần thưởng khởi điểm đến lần giảm thưởng thứ ba, trải qua bốn chu kỳ ngành. Số lần định danh, khối lượng giao dịch và tỷ suất lợi nhuận ở mỗi chu kỳ đều khác nhau. Mô hình 1 cho thấy, theo thời gian và giá Bitcoin tăng lên, lợi nhuận định danh tăng mạnh, nhưng không thể bắt được lợi nhuận tối đa hóa. Ví dụ, tỷ suất lợi nhuận chu kỳ thứ hai là 9,74%, trong khi chu kỳ thứ ba tăng vọt lên 170,03%. Mô hình 1 phù hợp với nhà giao dịch dài hạn, thông qua định danh trong khoảng thời gian dài, dần tích lũy Bitcoin, làm phẳng biến động thị trường và cuối cùng thu được lợi nhuận dài hạn đáng kể. Mặc dù tỷ lệ thắng dao động ở các chu kỳ, nhưng nhìn chung duy trì trên 50%, cho thấy tính ổn định và khả năng chống rủi ro cao. Tuy tỷ suất lợi nhuận cao, nhưng chủ yếu do biến động giá Bitcoin rất lớn, nên độ vững chắc còn thiếu, do đó cần lưu ý ảnh hưởng của biến động thị trường đến lợi nhuận.
Chiến lược định danh mô hình 2 dựa trên từng năm, phân tích lợi nhuận định danh hàng năm của Bitcoin từ năm 2020 đến 2023. Mỗi năm số lần định danh cố định là 52 lần, lượng coin nắm giữ duy trì khoảng 5,2 BTC. Lợi suất định danh theo năm dao động lớn, ví dụ năm 2021 lợi suất đạt 21,47%, trong khi năm 2022 xuất hiện lợi suất âm -48,75%. Điều này cho thấy chiến lược định danh theo năm chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi biến động thị trường ngắn hạn. Mô hình 2 nhấn mạnh rằng ngay cả trong ngắn hạn (ví dụ một năm), chiến lược định danh vẫn đối mặt với rủi ro lợi suất âm, phù hợp với các nhà giao dịch muốn quan sát diễn biến thị trường ngắn hạn; thông qua định danh theo năm có thể nhanh chóng đánh giá tình trạng thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch. Dù lợi suất dao động lớn, tỷ lệ thắng vẫn duy trì ở mức 50%. Nhìn chung, dù vài năm gần đây có lợi nhuận dương, nhưng mức độ lợi suất thấp hơn mô hình 1, tỷ lệ thắng và lợi suất ngắn hạn kém ổn định hơn chiến lược dài hạn.
Xét về lợi nhuận và rủi ro, mô hình 1 dù trong một số chu kỳ có lợi suất rất cao, nhưng phải chịu rủi ro biến động mạnh của giá Bitcoin, tức là lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao. Mô hình 2 cho thấy chiến lược định danh theo năm có tính biến động lớn trong ngắn hạn, không phù hợp với các nhà giao dịch bảo thủ theo đuổi lợi nhuận ổn định, nghĩa là chiến lược ngắn hạn tiềm ẩn nhiều bất định. Tóm lại, chiến lược định danh phù hợp hơn với giao dịch dài hạn, có khả năng chịu đựng biến động thị trường và tầm nhìn dài hạn. Trong hai mô hình, mô hình 1 thể hiện chiến lược định danh chu kỳ dài phù hợp hơn, vì biểu hiện tỷ lệ thắng và lợi suất cao hơn qua nhiều chu kỳ. Dù nói chung chiến lược định danh tương đối vững chắc, nhưng các mô hình định danh khác nhau vẫn tạo ra sự khác biệt đáng kể, cả về rủi ro lẫn lợi nhuận, người dùng cần phân biệt kỹ khi sử dụng chiến lược định danh.
Chiến lược định danh OKX & AICoin
Chiến lược định danh là một trong những chiến lược giao dịch trực tiếp nhất của phương pháp bình quân chi phí. Chiến lược định danh của OKX giúp việc thực thi chiến lược DCA trở nên dễ dàng hơn, hỗ trợ mua khoảng hơn 20 loại tài sản mã hóa khác nhau, người dùng có thể dùng số dư USDT để định danh định kỳ một tài sản mã hóa đơn lẻ theo khoảng thời gian đã chọn, hoặc theo tổ hợp giao dịch ưa thích, định danh đồng thời nhiều tài sản mã hóa theo tỷ lệ khác nhau, từ đó bình quân giá mua vào.
Hiện tại, chiến lược định danh của OKX đã bổ sung thêm nhiều tính năng mới như tạm dừng và khởi động lại, chuyển đổi loại tiền giao dịch, thiết lập khoảng giá định danh (cho phép người dùng đặt khoảng giá riêng cho từng cặp tiền định danh, chỉ thực hiện định danh khi giá nằm trong khoảng đó), chỉnh sửa tham số, xem lịch sử,... giúp người dùng thực hiện giao dịch định danh thuận tiện và hiệu quả hơn.
Làm thế nào để truy cập chiến lược giao dịch của OKX? Người dùng có thể thông qua ứng dụng OKX hoặc trang web chính thức, vào mục «Chiến lược giao dịch» trong khu vực giao dịch, sau đó nhấn vào Quảng trường chiến lược hoặc Tạo chiến lược để bắt đầu trải nghiệm. Ngoài việc tự tạo chiến lược, Quảng trường chiến lược hiện cũng cung cấp «Chiến lược chất lượng» và «Chiến lược chất lượng của chuyên gia dẫn dắt», người dùng có thể sao chép chiến lược hoặc theo dõi chiến lược.
Chiến lược giao dịch OKX sở hữu nhiều ưu điểm cốt lõi như thao tác đơn giản, phí giao dịch thấp và an toàn bảo mật.
Về thao tác, OKX cung cấp tham số thông minh hỗ trợ người dùng thiết lập tham số giao dịch một cách khoa học hơn; đồng thời cung cấp hướng dẫn hình ảnh và video để người dùng nhanh chóng làm quen và thành thạo. Về phí giao dịch, OKX đã nâng cấp toàn diện hệ thống mức phí, giảm mạnh chi phí giao dịch cho người dùng. Về bảo mật, OKX có đội ngũ an ninh gồm các chuyên gia hàng đầu toàn cầu, có thể cung cấp cho bạn sự bảo vệ an ninh cấp độ ngân hàng.
Hiện tại, chiến lược giao dịch OKX cung cấp các loại chiến lược tiện lợi và đa dạng, bao gồm chủ yếu:
• Chiến lược lưới: Lưới giao ngay, Lưới hợp đồng, Lưới vô hạn
• Bình quân chi phí: Martingale hợp đồng (DCA Hợp đồng), Martingale giao ngay (DCA Giao ngay), Chiến lược định danh
• Kết hợp chênh lệch giá: Tiết kiệm coin, Mua đáy, Thoát đỉnh, Đặt lệnh chênh lệch giá
• Chia nhỏ lệnh lớn: Chiến lược Băng tan, Chiến lược trọng số thời gian
• Giao dịch tín hiệu: Chiến lược tín hiệu
Trong đó, các chiến lược dạng lưới và dạng mua định kỳ như Tiết kiệm coin là những chiến lược dễ dùng và đơn giản nhất. Đồng thời, các chiến lược như đặt lệnh chênh lệch giá, chiến lược Băng tan, chiến lược trọng số thời gian phù hợp hơn với người dùng có giá trị cao, vì việc sử dụng các chiến lược này đòi hỏi phải đối mặt với các tình huống rủi ro phức tạp hơn.
Ngoài ra, AICoin cũng cung cấp cho người dùng nhiều loại chiến lược giao dịch, giúp người dùng nhanh chóng và trực quan hơn trong việc nắm bắt thị trường hiện tại. Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn «Chỉ báo tùy chỉnh / Backtest / Tài khoản thật» trong mục «Thị trường» ở thanh bên trái sản phẩm AICoin. Nhấn vào đây, sau đó tìm kiếm từ khóa «định danh» trong mục «Chỉ báo cộng đồng» để tìm thấy mã chiến lược định danh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, thể hiện quan điểm của tác giả, không đại diện cho quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên giao dịch hoặc khuyến nghị giao dịch; (ii) lời mời chào hay quảng cáo mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của các thông tin này. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (bao gồm stablecoin và NFT) tiềm ẩn rủi ro cao và có thể biến động mạnh. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn hay không dựa trên tình hình tài chính của bản thân. Vui lòng tham vấn chuyên gia pháp lý/thuế/giao dịch của bạn về trường hợp cụ thể. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ các luật và quy định địa phương liên quan.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
OKX
