10 công ty đầu tư TON: Chi phí mua vào thấp nhất dưới 0.78 USD, tỷ suất hoàn vốn cao nhất có thể vượt quá 14 lần
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
10 công ty đầu tư TON: Chi phí mua vào thấp nhất dưới 0.78 USD, tỷ suất hoàn vốn cao nhất có thể vượt quá 14 lần
Bài viết này tổng hợp quy mô tài trợ, chi phí tham gia đầu tư và tỷ suất sinh lời của 10 tổ chức đầu tư TON đã công bố thông tin.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Nancy, PANews
Trải qua nhiều thăng trầm, hiện nay TON đã vươn lên nằm trong top 10 dự án tiền mã hóa về vốn hóa thị trường. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô người dùng, lượng vốn và giá token, TON trở thành một trong những dự án phát triển nổi bật nhất trong chu kỳ thị trường tăng giá hiện tại.
Phía sau bước chuyển mình thành "con ngựa ngàn dặm" của TON là tầm nhìn chiến lược của các "nhà đầu tư thiên kiến". Theo số liệu từ CoinCarp, TON đến nay đã hoàn tất bảy vòng gọi vốn, nhưng chỉ công bố chi tiết hai vòng với tổng cộng 16 triệu USD, năm vòng còn lại chưa tiết lộ thêm thông tin. Về phía nhà đầu tư, danh sách bao gồm Runa Capital, RTP Global, DWF Labs, Mask Network, Mexc Ventures, Animoca Brands, Mirana Ventures và Pantera Capital... So với các dự án blockchain công khai khác, TON thu hút nhiều tổ chức Web2 hơn, trong khi các quỹ VC tiền mã hóa hàng đầu lại tham gia ít hơn. Xét theo thời gian công bố gọi vốn, TON được thành lập năm 2018 nhưng lần đầu nhận đầu tư vào năm 2021, năm có nhiều đợt gọi vốn nhất là 2023 với tổng cộng 3 vòng.
Bài viết này của PANews tổng hợp thông tin từ 10 tổ chức đầu tư đã công bố tham gia vào TON, bao gồm quy mô gọi vốn, chi phí đầu tư và tỷ suất lợi nhuận. Số tiền đầu tư của các VC này dao động từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD, chi phí mua vào thấp nhất dưới 0,78 USD, tỷ suất sinh lời cao nhất có thể vượt quá 14 lần.
Runa Capital và RTP Global
Runa Capital là một quỹ đầu tư công nghệ trị giá 270 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực fintech, giáo dục, y tế kỹ thuật số, với danh mục đầu tư hoặc ươm tạo các công ty có tài sản vượt quá 10 tỷ USD. TON là công ty blockchain duy nhất từ trước đến nay nhận được vốn trực tiếp từ quỹ này. Trong khi đó, RTP Global chuyên đầu tư giai đoạn sớm cho các công ty công nghệ, là một trong những đơn vị tiên phong hỗ trợ tài chính và chuyên môn cho các công ty công nghệ lớn ở châu Âu như Yandex và Delivery Hero, với danh mục gồm 183 công ty, trong đó có 15 kỳ lân.
Vào tháng 4 năm 2021, TON công bố vòng hạt giống 6 triệu USD do RTP Global và Runa Capital dẫn dắt. Theo chia sẻ của Alexander Filatov, đồng sáng lập TON Labs, vòng gọi vốn này thực chất được hoàn tất vào năm 2022, điều này có nghĩa chi phí đầu tư của hai tổ chức này thấp hơn mức giá lên sàn 0,78 USD vào tháng 8 năm 2021, mang lại tỷ suất lợi nhuận vượt 9,9 lần.
Pantera Capital
Vào tháng 5 năm 2024, Pantera Capital – quỹ đầu tư tiền mã hóa quản lý hơn 5 tỷ USD – tuyên bố đầu tư vào TON, đây là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử quỹ. Quỹ này khẳng định: "Chúng tôi tin rằng TON có khả năng phổ cập tiền mã hóa đến đại chúng nhờ việc tích hợp sâu rộng trên mạng lưới Telegram", đồng thời đăng bài giải thích rõ lý do nắm giữ trọng điểm TON. Mặc dù Pantera Capital không tiết lộ số tiền cụ thể cũng như mức chiết khấu mua vào, nhưng nếu so sánh với việc trước đó quỹ từng mua tới 250 triệu USD token SOL giảm giá từ FTX Estate, thì khoản đầu tư vào TON có thể còn lớn hơn con số này.
Đến cuối tháng 6, một email gửi nhà đầu tư tiềm năng từ Pantera Capital cho thấy quỹ đang huy động một quỹ mới để mua thêm token TON, với mức đầu tư tối thiểu 250.000 USD mỗi cá nhân. Trước đó, Pantera Capital tiết lộ quỹ Pantera Fund V sẽ bắt đầu gây quỹ vào quý I năm 2025, với mục tiêu 1 tỷ USD.
Kingsway Capital
Manuel Stotz, người sáng lập và CEO Kingsway Capital, hiện là thành viên hội đồng quản trị của Quỹ TON. Theo The Block đưa tin, TON là khoản nắm giữ token lớn nhất của Kingsway Capital tính đến nay, quỹ này đã bắt đầu mua vào từ hơn hai năm trước. Dựa trên diễn biến giá TON từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, chi phí mua vào của Kingsway Capital cao nhất không quá 4,5 USD, thấp nhất khoảng 0,55 USD. Theo dữ liệu CoinGecko, đến ngày 1 tháng 7, giá TON đạt 7,71 USD, tức tỷ suất lợi nhuận của Kingsway Capital dao động từ 1,7 lần đến 14 lần.
Ryze Labs
Ryze Labs, tiền thân là Sino Global Capital được thành lập năm 2015, có danh mục đầu tư bao gồm Solana, LayerZero, Polygon và Wintermute. Ryze Labs từng ra mắt quỹ 200 triệu USD vào năm 2021, với FTX là nhà đầu tư chính. Ian Wittkopp, người đứng đầu Quỹ TON, trước đây từng là COO kiêm giám đốc đầu tư của Sino Global Capital.
Theo Matthew Graham, người sáng lập và đối tác quản lý của Ryze Labs, chia sẻ trên The Block, Ryze luôn là "người mua lớn" token TON.
Animoca Brands
Vào tháng 11 năm 2023, Animoca Brands tuyên bố đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái TON và trở thành trình xác thực lớn nhất trên blockchain TON, cung cấp vốn, nền tảng nghiên cứu và phân tích cho các ứng dụng mini bên thứ ba trong hệ sinh thái TON.
Yat Siu, đồng sáng lập và Chủ tịch điều hành Animoca Brands, trong cuộc phỏng vấn với The Block, tiết lộ rằng công ty bắt đầu mua token TON khi giá dưới 1 USD, sau đó tiếp tục mua thêm ở mức 1 USD, 1,5 USD và 2 USD. Dựa trên biểu đồ giá từ CoinGecko, loại trừ khả năng tham gia sớm, Animoca Brands có thể đã mua vào trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2022 và từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2023, hiện tại tỷ suất lợi nhuận dao động từ 3,85 lần đến 7,7 lần.
Mirana Ventures
Vào tháng 3 năm 2024, Mirana Ventures công bố thiết lập mối quan hệ đối tác dài hạn mới với TON, bao gồm việc mua 8 triệu USD token TON trên thị trường thứ cấp. Thời điểm đó, giá TON thấp hơn 2,7 USD, tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, tỷ suất lợi nhuận đã vượt quá 2,8 lần.
DWF Labs
Vào tháng 11 năm 2022, DWF Labs tuyên bố cam kết 10 triệu USD hỗ trợ hệ sinh thái TON, kế hoạch thực hiện tổng cộng 50 khoản đầu tư hạt giống trong 12 tháng tới. Theo dữ liệu giá từ CoinGecko, giá TON trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023 dao động từ khoảng 1,68 USD đến 2,54 USD, tính theo giá hiện tại (ngày 1 tháng 7), tỷ suất lợi nhuận đạt từ hơn 3 lần đến 4,5 lần. Năm nay, TON cũng thông báo hợp tác với DWF Labs, đang tìm kiếm các đối tác dự án và nhà đầu tư phát triển trò chơi và ứng dụng nhỏ SocialFi trên blockchain TON.
Mask Network
Vào tháng 5 năm 2023, Mask Network công bố đầu tư vào TON, tuy nhiên không tiết lộ số tiền. Nếu tính theo mức giá khoảng 2 USD thời điểm đó, tỷ suất lợi nhuận của Mask Network đã vượt quá 3,8 lần. Trong chương trình staking mà Mask Network khởi động năm nay, token TON cũng được đưa vào danh sách phần thưởng.
Mexc Ventures
Vào tháng 10 năm 2023, Mexc Ventures tuyên bố đầu tư một khoản tám chữ số (từ 10 triệu đến 99 triệu USD) khổng lồ vào TON, nhưng không tiết lộ số tiền cụ thể. Nếu tính theo giá thị trường thời điểm đó là 2 USD, tỷ suất lợi nhuận của Mexc Ventures đạt khoảng 3,8 lần.
Lưu ý rằng trong lĩnh vực tiền mã hóa, các VC thường có thời gian khóa nhất định và giải ngân theo hình thức tuyến tính, chứ không bán tháo toàn bộ cùng lúc.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng TON trước đây đã huy động được 1,7 tỷ USD từ nhiều đợt ICO, với mức giá từ 0,37 USD đến 1,33 USD. Một danh sách do SEC đệ trình lên Tòa án Quận Mỹ tại New York cho thấy các nhà đầu tư bao gồm quỹ Norma Investments Limited thuộc tỷ phú dầu mỏ Nga Roman Abramovich đầu tư 10 triệu USD, Mikhail Gutseriev và bộ phận đầu tư gia đình Larnabel Ventures đầu tư 15 triệu USD, quỹ Batios Holdings Limited của cựu Bộ trưởng Nội các Nga Abyzov, Laurene Powell Jobs – vợ góa của Steve Jobs, đồng sáng lập Apple, và Sergey Solonin – đồng sáng lập tập đoàn thanh toán Nga Qiwi.
Tuy nhiên, do vụ kiện từ SEC, vào năm 2020 TON tuyên bố hoãn thời gian ra mắt mainnet đến tháng 4 năm 2022, đồng thời thông báo rằng nếu nhà đầu tư không đồng ý, Telegram sẽ hoàn trả 72% số tiền đã đầu tư, hoặc nhà đầu tư có thể chọn chuyển khoản đầu tư thành khoản vay cho Telegram và nhận lại 110% số tiền gốc trước ngày 30 tháng 4 năm 2021. Nếu nhà đầu tư chọn giữ nguyên khoản đầu tư, tỷ suất lợi nhuận hiện tại có thể đạt từ gần 5,8 lần đến 20,8 lần.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
