Từ tỷ suất lợi nhuận đầu tư nhìn nhận về IEO của Binance: Lựa chọn tốt nhất cho lợi nhuận ổn định trong thị trường gấu?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Từ tỷ suất lợi nhuận đầu tư nhìn nhận về IEO của Binance: Lựa chọn tốt nhất cho lợi nhuận ổn định trong thị trường gấu?
Trong mùa gấu trước, IEO (Launchpad) của Binance là một trong những lựa chọn tốt nhất dành cho người bình thường để đối phó với rủi ro. Trong mùa gấu lần này, liệu kịch bản đó có thể lặp lại hay không?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả | Bob
Xuất bản bởi | Baohua Blockchain
Tính đến nay, các loại tiền mã hóa đứng đầu là Bitcoin và Ethereum đã tăng hơn 60% trong năm 2023, trở thành một trong những kênh đầu tư hiệu quả nhất. Tuy nhiên xét trên toàn cảnh dài hạn hơn, thị trường tiền mã hóa vẫn đang trong giai đoạn thị trường gấu, dòng vốn nội bộ và sự luân chuyển các chủ đề nóng diễn ra thường xuyên, khó tạo thành sức mạnh tổng hợp, các hệ sinh thái như L2, BRC20, Meme đều chỉ đạt được sự phát triển phong phú bề mặt trong thời gian ngắn.
Làm thế nào để nhà đầu tư phổ thông có thể thu được lợi nhuận cao hơn và ổn định hơn trong thị trường gấu đã trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm. Gần đây, CEO Binance CZ đã chia sẻ lại bình luận về "When launchpad" trên Twitter, đưa sự chú ý của công chúng trở lại với IEO.
Nguồn ảnh: Twitter
Trong chu kỳ thị trường gấu trước đó, IEO (Launchpad) của Binance là một trong những lựa chọn tốt nhất cho người bình thường chống lại rủi ro. Trong chu kỳ thị trường gấu này, liệu điều đó có thể lặp lại một lần nữa không? Chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về Binance Launchpad.
Xu hướng lựa chọn dự án của Binance Launchpad đã "thay đổi"?
Binance Launchpad luôn nổi tiếng với tiêu chuẩn lựa chọn dự án khắt khe và bảo mật, ngoài những quy tắc công bố, rất ít người biết rõ quy trình cụ thể họ chọn dự án. Do đó, phần phân tích sau đây chỉ dựa trên dữ liệu công khai, nhằm xác định ưu thế cần có ở một dự án được Binance lựa chọn.
Xét theo trục thời gian, STEPN ($GMT) là một dự án mà Binance Launchpad không thể bỏ qua.
Trục thời gian Binance Launchpad
GMT là một trong những dự án thành công nhất của Binance Launchpad trong vài năm qua, từng đạt mức tăng trưởng cao nhất lịch sử vượt 38.100%, tiếp cận gần 5 triệu người dùng Web3 toàn cầu. Sự xuất hiện của STEPN đã thay đổi cách sống của một bộ phận người dùng, hòa quyện Web3 vào cuộc sống hàng ngày. Đối với Web3, STEPN thậm chí còn mở ra một lĩnh vực X2E lớn hơn nhiều so với P2E, khiến vô số dự án khác bắt chước theo sau.
Sau GMT, Binance thay đổi hoàn toàn tốc độ tổ chức Launchpad, làm chậm hoạt động IEO và phải đến chín tháng sau mới khởi động lại. Nhìn lại đặc điểm chung của các đợt IEO này:
Hooked Protocol ($HOOK) là dự án IEO mới đầu tiên sau GMT, là một cơ sở hạ tầng Web3 tích hợp Learn and Earn, hướng tới xây dựng cổng vào Web3.
Sản phẩm đầu tiên của Hooked Protocol, Wild Cash, là ứng dụng Quiz to Earn. Trước khi lên Binance Launchpad, ứng dụng Wild Cash đã đạt 4 triệu lượt cài đặt toàn cầu, dẫn đầu bảng xếp hạng trò chơi tại thị trường Google Play Indonesia và Nigeria. Đồng thời, nó cũng là ứng dụng đứng thứ ba về địa chỉ hoạt động hàng ngày trên BNB Chain.
Space ID ($ID) là dự án IEO đầu tiên của Binance trong năm 2023, là giao thức dịch vụ tên miền phi tập trung, hướng tới xây dựng mạng lưới dịch vụ tên chung. Space ID đã ra mắt dịch vụ tên miền ".bnb" trên BNB Chain; trước khi lên Binance Launchpad, đã có 225.000 người dùng đăng ký 418.000 tên miền. Trong lĩnh vực dịch vụ tên miền phi tập trung, Space ID chỉ xếp sau ENS (Ethereum Name Service).
Open Campus ($EDU) là nền tảng nội dung giáo dục Web3 phi tập trung, đồng thời cũng là dự án IEO gần nhất của Binance. Open Campus hướng tới việc tạo ra một hệ thống giáo dục công bằng hơn thông qua công nghệ blockchain, cho phép người sáng tạo nội dung giáo dục biến sản phẩm của mình thành NFT và thu lợi từ việc bán NFT. Tiny Tap là ứng dụng đầu tiên sử dụng Open Campus.
Tiny Tap được thành lập năm 2012, là nền tảng trò chơi giáo dục UGC đến từ Israel, chuyên cung cấp nội dung giáo dục tương tác dành cho trẻ em. Theo thông tin công bố, Tiny Tap đạt doanh thu 7,6 triệu USD năm 2022, tổng doanh thu từ 2019–2022 đạt 17,6 triệu USD, hiện tại nền tảng có 230.000 khóa học tương tác và 120.000 người dùng trả phí. Ứng dụng Tiny Tap thường xuyên nằm trong top 10 ứng dụng trẻ em bán chạy nhất trên App Store Mỹ.
Phân tích các dự án IEO sau GMT, dễ thấy rằng Binance Launchpad hiện nay thiên về lựa chọn những dự án đã có sản phẩm thực tế và đạt thành tích tốt trong lĩnh vực riêng. Về lựa chọn lĩnh vực, Binance dường như vẫn còn lệ thuộc vào mô hình STEPN, ưa thích các dự án có cơ chế Earn.
Tất nhiên, quy luật này không đảm bảo áp dụng cho các dự án IEO sau này. Nhưng đáng chú ý là trước khi khởi động lại Launchpad, CZ từng nói rằng năm 2023 sẽ tập trung vào giáo dục, tuân thủ pháp lý, cũng như sản phẩm và dịch vụ. Vì vậy, tập trung vào giáo dục, tuân thủ pháp lý có thể là lựa chọn tốt hơn.
Nguồn ảnh: Twitter
Liệu Binance Launchpad có thể thúc đẩy dự án phát triển từ 1 đến 10?
Trong lĩnh vực tiền mã hóa, ảnh hưởng và nguồn lực của Binance tự nhiên là có lợi thế. Binance Launchpad là một cách Binance tận dụng ảnh hưởng và nguồn lực này, cũng là lý do chính khiến các dự án đổ xô tham gia. Khi một dự án đã đạt quy mô nhất định và có năng lực sản phẩm, Binance có thể giúp dự án nhanh chóng tích lũy đà phát triển, hoàn thành bước chuyển mình từ 1 đến 10. Cũng như phân tích ở trên, đó là lý do vì sao Binance hiện nay ưa thích những sản phẩm có tính cạnh tranh nhất định.
Khó đoán được trong khoảng thời gian trống chín tháng sau khi GMT hoàn thành IEO, Binance đã thay đổi Launchpad như thế nào. Nhưng từ dữ liệu các đợt IEO sau đó, có thể thấy Binance đang xây dựng một khuôn mẫu từ cách vận hành áp dụng cho STEPN để giúp các dự án phát triển và cập nhật nhanh chóng.
Theo dữ liệu từ trang phân tích lưu lượng Similarweb, sau khi lên Binance Launchpad, Hooked Protocol đạt tổng lượt cài đặt 10 triệu, tăng thêm khoảng 6 triệu so với trước đó, lượt tải trên Google Play vượt 5 triệu, thành công tiến vào các thị trường như Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan.
Google Play, lượng tải Wild Cash
Dưới tác động của Binance Launchpad, Wild Cash đạt tăng trưởng 150% trong vài tháng ngắn ngủi. Theo lộ trình, Hooked Protocol sẽ ra mắt thêm nhiều ứng dụng Web3 khác, như ứng dụng học tập chat điều khiển bằng AI Hooked Academy Sensei, ứng dụng tổng hợp tin tức Wild News, ví托管 MPC Hooked Wallet, v.v.
Dune Analytics, bảng xếp hạng 15 ứng dụng hoạt động hàng ngày hàng đầu trên BNB Chain
Sau khi hoàn thành IEO, số lượng tên miền ".bnb" của Space ID tăng 89,95%, số người dùng tăng 158,2%. Đồng thời, thành công ra mắt dịch vụ tên miền ".arb" trên mạng Arbitrum.
Nguồn ảnh: Space ID
Open Campus thì khác biệt, là dự án tập trung vào lĩnh vực giáo dục UGC Web3, sau khi lên Binance Launchpad không đạt được sự tăng trưởng dữ liệu lớn, nhưng lại thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư đối với lĩnh vực này. Sequoia Capital Trung Quốc, Kingsway, Liberty City Ventures, Polygon và các quỹ đầu tư mạo hiểm khác đã đầu tư 8,5 triệu USD vào Open Campus để phát triển doanh nghiệp và đẩy nhanh bố cục trong ngành công nghệ giáo dục. Theo tiết lộ chính thức, Open Campus sắp khởi động quỹ giáo dục trị giá 10 triệu USD nhằm hỗ trợ giáo viên và người sáng tạo.
Ảnh: tin tức BlockBeats
Từ những thay đổi trước và sau khi Hooked Protocol, Space ID, Open Campus lên Binance Launchpad, có thể thấy Binance Launchpad không chỉ đơn thuần mang lại lợi nhuận cho người dùng, mà còn chủ yếu tận dụng năng lực của mình để trao quyền cho ngành, thúc đẩy dự án phát triển từ 0 đến 10, đạt được tình thế ba bên cùng thắng: nền tảng, dự án và người dùng.
Tỷ suất lợi nhuận mà Binance Launchpad mang lại cho nhà đầu tư có ổn định không?
Với người dùng, điểm quan tâm nhất khi tham gia IEO là tỷ suất lợi nhuận đầu tư, vì vậy, chúng tôi đã thống kê mức tăng giá ngày đầu niêm yết và mức tăng giá cao nhất lịch sử của các dự án lên Binance Launchpad kể từ năm 2021.
Kể từ năm 2021, Binance Launchpad đã tổ chức 17 đợt IEO, mức tăng trung bình ngày đầu niêm yết khoảng 1466%, mức tăng cao nhất trung bình khoảng 5644%. Theo tính toán, phương sai mức tăng cao nhất lịch sử của 17 đợt IEO này là 9702,79.
Từ dữ liệu có thể thấy, mức tăng tối đa của các dự án IEO khác nhau trước $GMT biến động lớn, nếu loại bỏ hai dự án tăng mạnh $SFP và $GMT, mức tăng cao nhất trung bình sẽ giảm xuống còn 2386%. Phương sai mức tăng cao nhất cũng giảm xuống còn 481,68.
Phương sai giảm cho thấy mức tăng tối đa của Binance Launchpad sẽ ổn định hơn ($HOOK: 37 lần, $ID: 36 lần, $EDU: 28 lần).
Xét về mặt dữ liệu, xác suất lợi nhuận siêu ngạch giảm, nhưng lợi nhuận trung bình tăng lên, nguyên nhân chủ yếu có thể là do các dự án gần đây có trình độ tổng thể và cơ bản tốt hơn các dự án trước.
Về mặt vĩ mô, thị trường tiền mã hóa đang trong môi trường gấu và dao động, dòng vốn thiên về các dự án có cơ bản vững chắc. Với đại đa số nhà đầu tư, Binance Launchpad là một trong số rất ít hướng đầu tư có thể duy trì lợi nhuận cao trong thị trường gấu, lợi nhuận đầu tư ổn định hơn cũng có thể phản ánh sự cạnh tranh gay gắt hơn giữa các dòng vốn trong thị trường, với ít dòng vốn bên ngoài chảy vào.
Sau khi phân tích đa chiều và nhiều khía cạnh, có thể kết luận chất lượng các dự án Binance Launchpad cao hơn trước đây, tỷ suất lợi nhuận mang lại cho người dùng cũng ổn định hơn. Trong đó bao gồm cả nguyên nhân từ môi trường vĩ mô bên ngoài lẫn yếu tố xu hướng lựa chọn "sản phẩm" của bản thân Binance.
Tất nhiên, cần xem xét trong bối cảnh thị trường gấu hiện tại, việc so sánh các dự án hiện nay với thời kỳ huy hoàng của GMT là không hoàn toàn công bằng, nhưng dựa trên dữ liệu hiện có, Binance Launchpad vẫn là một trong những cơ hội đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong toàn bộ thị trường tiền mã hóa.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
白话区块链
