Phản tư năm 2022 của HashKey Capital: Một công ty VC hình lục giác được tôi luyện như thế nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phản tư năm 2022 của HashKey Capital: Một công ty VC hình lục giác được tôi luyện như thế nào?
Vượt qua mùa đông giá lạnh, mùa xuân vẫn đáng để mong đợi.
Chuyên sâu báo cáo Web3Năm 2022 là năm thứ7 chúng tôi tập trung vào đầu tư blockchain và tiền mã hóa.
Cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của tất cả các nhà sáng lập và nhà đầu tư.
Hiện tại, quy mô tài sản quản lý của HashKey Capital đã vượt quá1 tỷ USD.
Năm 2022, HashKey Capital tiếp tục đẩy mạnhđầu tư toàn cầu, bao phủ toàn bộ hệ sinh thái blockchain và tiền mã hóa.
Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực nhưcơ sở hạ tầng, giao thức, lớp dữ liệu, Web3.
Đồng thời chú trọng đến an ninh dữ liệu, lưu ký, DID, NFT, Metaverse, GameFi, ứng dụng và các lĩnh vực khác.
Kết hợp chiều dọc và chiều ngang, song hành tiến bước
Chiều dọc:
· Đào sâu cộng đồng kỹ thuật, phát hiện sớm nhất các xu hướng mới và định hướng công nghệ mới trong cộng đồng.
· Đầu tư dựa trên nghiên cứu, tham khảo báo cáo độc lập từ đội ngũ nghiên cứu, khai thác chuyên sâu các lĩnh vực theo chiều dọc như ZK, liên chuỗi, MPC, dữ liệu, trò chơi.
Chiều ngang:
· Thông qua hackathon, quỹ hệ sinh thái, chương trình tài trợ (grant), thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài và sâu sắc với các quỹ blockchain lớn.
· Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức đầu tư quốc tế, chia sẻ các dự án chất lượng cao để thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng.
· Thúc đẩy việc giới thiệu các dự án mới thông qua hệ sinh thái được đầu tư (trên 300 doanh nghiệp được đầu tư), mở rộng phạm vi bao phủ các dự án chất lượng.
HashKey Capital = VC lục giác?
l Đầu tư sớm Khai thác đầy đủ các lĩnh vực sơ kỳ
-
Bắt kịp nhận thức ngành tiên phong để mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.
-
Trong các dự án đã đầu tư, 68 dự án làvòng gọi vốn đầu tiên.
-
Đồng thời, ở giai đoạn sơ kỳ, hỗ trợ các dự án hoàn thiện tầm nhìn chiến lược phát triển dài hạn.
l Quản trị sau đầu tư tạo giá trị
-
HashKey đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển ổn định,cung cấp dịch vụ toàn diện, theo từng bậc thang phù hợp với từng giai đoạn phát triển của dự án.
-
Hỗ trợ kết nối nguồn lực, tuyển dụng nhân sự, xây dựng danh tiếng và thúc đẩy tuân thủ pháp lý cho các dự án.
-
Năm 2022, 93 doanh nghiệp được đầu tư đã nhận đượcvốn huy động tiếp theo.
l Ba quỹ hoàn thành gọi vốn thành công
-
Năm 2022, chúng tôi khởi động quỹthế hệ thứ ba của HashKey.
-
Hoàn thành gọi vốn gần 500 triệu USD,nhận được sự công nhận từ các nhà đầu tư tổ chức như quỹ chủ quyền, các gã khổng lồ internet nổi tiếng.
l Được cấp phép tuân thủ tại hai địa phương
-
Hồng Kông: Nâng cấp giấy phép loại 9, tương lai có thể đầu tư 100% vào tài sản mã hóa.
-
Singapore: Nhận được phê duyệt nguyên tắc cho giấy phép CMS.
l Xếp hạng trên các bảng xếp hạng trọng điểm ngành
-
CB Insights "Top 10 quỹ tiền mã hóa toàn cầu Q3 2022".
-
Fintech News HK "Top 10 tổ chức đầu tư Fintech Hồng Kông 2022".
-
Blockdata "Top 10 tổ chức đầu tư blockchain và tiền mã hóa châu Á".
l Ảnh hưởng ngành tiếp tục nâng cấp
- Tham gia các sự kiện hàng đầu ngành như Point Zero Forum, Singapore Fintech Festival, Hong Kong Fintech Week, Hong Kong Fintech Week và Hội nghị thượng đỉnh blockchain toàn cầu Wanguang.
- Tổ chức các sự kiện tiêu biểu như Founders Day, Founders’ Club nhằm đóng góp nhận thức tiên phong cho hệ sinh thái ngành, đồng thời cung cấp nền tảng mở để giao lưu và hợp tác.
Ban lãnh đạo HashKey nói về năm 2022 đã qua và năm 2023 sắp tới:
- Deng Chao "DC"
- Người phụ trách HashKey Group tại Singapore
- Giám đốc điều hành HashKey Capital
"Năm 2018, HashKey Capital chính thức ra đời. Từ đó trở đi, sứ mệnh của chúng tôi luôn là trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho các nhà đầu tư tổ chức và chuyên nghiệp, tận dụng nhận thức tiên phong về ngành và nguồn lực hệ sinh thái vững chắc để giúp các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội tăng trưởng cao trong ngành blockchain và tài sản số.
Bước đầu tiên của HashKey Capital sau khi khởi hành là xin giấy phép tại các cơ quan quản lý Hồng Kông và Singapore, đồng thời chứng minh giá trị hợp tác với HashKey đối với các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu toàn cầu. Năm 2023 đang đến gần, hiện nay nền tảng quản lý tài sản của chúng tôi bao gồm nhiều chiến lược đa dạng từ đầu tư chủ động đến đầu tư mạo hiểm, và may mắn được quản lý tài sản khách hàng vượt quá 1 tỷ USD.
Trong năm năm qua, HashKey đã chứng kiến những đổi mới công nghệ đột phá trong ngành blockchain, trải qua ít nhất ba chu kỳ, rèn luyện được kỹ năng 'tĩnh tâm' giữa dòng chảy (biến động thị trường). Trong hàng trăm cuộc họp với các nhà đầu tư tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ, đồng nghiệp đầu tư và cơ quan quản lý, chúng tôi luôn vận động và nhấn mạnh rằng điều then chốt để tài sản số tiến tới ứng dụng cấp tổ chức chính là: niềm tin đặt tuân thủ và quản lý lên hàng đầu, năng lực vận hành và quản lý rủi ro mạnh mẽ, các nhà cung cấp dịch vụ cấp tổ chức, tính minh bạch thông tin và đội ngũ đầu tư, vận hành giàu kinh nghiệm.
Sự kiện xảy ra vào nửa cuối năm 2022 như Celcius và FTX khiến chúng tôi cảm thấy thất vọng và buồn bã. Rõ ràng, những nguyên tắc trên đã bị các doanh nghiệp này bỏ qua, làm nổi bật thực tế rằng vẫn còn một số người tham gia ngành blockchain thiếu ý thức tuân thủ.
Tại HashKey Capital, có một nhóm hơn 30 chuyên gia hoàn toàn tập trung vào lĩnh vực riêng biệt của họ, thúc đẩy sự phát triển ổn định của công ty trong vận hành, tài chính, pháp lý, tuân thủ rủi ro, nghiên cứu công nghệ, quản lý tài sản lưu động và tiếp thị. Là công ty quản lý tài sản được cấp phép loại 9 dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông, cũng như công ty quản lý quỹ được công nhận bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore, hệ thống quản lý nghiêm ngặt của công ty mang lại tính minh bạch về giám sát cho hoạt động tài chính và kinh doanh, chúng tôi tuân thủ các quy trình tuân thủ doanh nghiệp lành mạnh và áp dụng quản trị an ninh mạng nghiêm ngặt.
Là thực thể được giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông và Cơ quan Tiền tệ Singapore, HashKey Capital phải yêu cầu kiểm toán viên độc lập đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính (chúng tôi hợp tác với Deloitte, một trong Big Four).
Đồng thời, HashKey Capital ủy thác cho các tổ chức lưu ký đủ điều kiện và được giám sát để bảo vệ tài sản khách hàng. Tài sản quỹ hoàn toàn tách biệt khỏi tài sản của bên lưu ký. Chúng tôi yêu cầu nhà cung cấp lưu ký cung cấp bảo hiểm, thành lập quản lý quỹ độc lập cho mọi quỹ và thực hiện kiểm tra KYC và AML trước khi nhà đầu tư góp vốn. Ngoài ra, các quỹ của chúng tôi không vay mượn, không cho vay và không sử dụng đòn bẩy dưới bất kỳ hình thức nào.
Mặc dù sự sụp đổ của FTX buộc tất cả các bên tham gia nghiêm túc trên thị trường tiền mã hóa phải tạm dừng và suy ngẫm, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng việc tiền mã hóa tiến tới đại chúng không chỉ là khả thi mà thời đại của nó đã đến.
Về năm 2023, chúng tôi vẫn đầy tin tưởng. Dù biến động liên tục, cũng không thể ngăn cản bước tiến cải thiện và phát triển của ngành tiền mã hóa và blockchain.
Năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư có trách nhiệm, thực hiện thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư để tìm kiếm các mục tiêu tiềm năng cao phù hợp với mục tiêu và giá trị của HashKey. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng danh mục đầu tư hiện tại bằng cách quản lý chủ động, hỗ trợ nguồn lực để cùng phát triển. Để phục vụ tốt hơn cho các doanh nghiệp được đầu tư, chúng tôi sẽ đánh giá và điều chỉnh cơ cấu đội ngũ, đảm bảo có đủ nguồn lực và chuyên môn cần thiết để tạo giá trị cho các doanh nghiệp được đầu tư. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tập trung vào đầu tư vào các thị trường mới nổi, duy trì xây dựng mối quan hệ với các cộng đồng nhà phát triển chính, tích cực tham gia các sự kiện ngành, hợp tác với các tổ chức khác để giúp thương hiệu xây dựng uy tín trong ngành đối với các nhóm mục tiêu cụ thể."
-
James Boettcher (Mỹ)
-
Cố vấn cấp cao HashKey Capital
-
Đồng sáng lập Focus Ventures
"Năm 2022, chúng tôi chứng kiến mức độ hành vi thiếu trung thực với nhà đầu tư trong ngành nhiều hơn mọi người dự đoán. Nhưng sự sụp đổ của FTX, Voyager, TerraLuna, Celsius và các công ty khác không ảnh hưởng đến lợi thế cơ bản của công nghệ blockchain, nhiều chuyên gia công nghệ kỳ cựu vẫn tin rằng sổ cái mở, phân tán và tính toán không cần cấp phép, chống kiểm duyệt, tối thiểu hóa niềm tin đang tái cấu trúc mọi mặt của nền kinh tế toàn cầu.
Thực tế, về dài hạn, sự sụp đổ của FTX nên thúc đẩy việc ứng dụng đại trà tiền mã hóa, mang thêm nhiều quy định vào lĩnh vực này, điều mà nhiều người vận động hoan nghênh. Mặc dù "sự hưng phấn phi lý" dẫn đến bong bóng Internet đầu thế kỷ 21 vỡ tan, nhưng giao thức TCP/IP và hệ thống công nghệ xây dựng trên nó thực tế đã hoàn toàn thay đổi cách thức giao tiếp, giải trí và giáo dục của phần lớn doanh nghiệp và hầu hết con người. Phần lớn đổi mới này được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư mạo hiểm, tôi hy vọng điều tương tự cũng sẽ xảy ra trong đổi mới và phát triển Web3. Ngày nay, chúng ta thấy tính mô-đun trong tài chính mở hoặc các nguyên thủy tài chính đang phát triển tiền lập trình và giao dịch, cho vay, thanh toán di động và các dịch vụ khác (như sở hữu một phần tài sản thế giới thực) tạo ra những tiến triển có ý nghĩa. Tiếp theo là nhiều bước tiến trong lĩnh vực Web3, tận dụng trí tuệ nhân tạo, học máy và công nghệ blockchain, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps) được điều khiển bởi công nghệ blockchain. Những dApps này có thể vận hành độc lập mà không cần tổ chức tập trung, cho phép người dùng làm chủ dữ liệu cá nhân và thu được một phần giá trị từ dữ liệu của họ.
Ví dụ, một xu hướng là các công ty hoặc tập đoàn mainstream như Golden State Warriors, Hermès và các công ty khác sử dụng NFT để xây dựng thương hiệu, những NFT này có thể được ứng dụng vào nhiều việc, ví dụ như trả phí bản quyền cho tác giả gốc khi bán. Đến cuối năm 2020, đã có 103 doanh nghiệp và 45 dự án tiền mã hóa trở thành kỳ lân, cùng 23 công ty niêm yết, và xu hướng này mới chỉ bắt đầu.
Do đó, quan điểm của tôi là mặc dù ngành vẫn ở giai đoạn sơ khai, Web3 và blockchain sẽ hoàn toàn thay đổi các quy trình truyền thống hiện tại của các ngành khác, từ đó tạo ra cơ hội đầu tư mạo hiểm khổng lồ trên toàn cầu."
- Arron Liu (Singapore)
- Cố vấn cấp cao HashKey Capital
- Nguyên trưởng phòng quản lý sau đầu tư khu vực châu Á - Nhật Bản PIMCO
- Nguyên Chủ tịch Hội đồng CFA
"Sự quan tâm hiện tại của mọi người đối với blockchain và web3 tương tự như sự thổi phồng trước đây dành cho các công nghệ mới nổi, đôi khi những thay đổi và điều chỉnh mạnh mẽ cũng diễn ra trong chu kỳ mới.
Chu kỳ mới thường được xác định bởi ba giai đoạn: nhiệt huyết, thổi phồng và cuối cùng hòa nhập với thực tế. Quá trình thương mại hóa blockchain, Web3 và token hóa không ngoại lệ trong việc phản ánh xu hướng hành vi này. Điều khác biệt hiện nay có lẽ là chu kỳ này được xúc tác bởi chi phí vốn thấp trong suốt hơn một thập kỷ qua nhờ lãi suất gần bằng không trên toàn cầu, nhưng đồng thời cũng gần như thúc đẩy bong bóng ở mọi lĩnh vực thị trường vốn. Tốc độ phát triển công nghệ vượt xa khả năng của cơ quan quản lý trong việc đánh giá công nghệ mới và giám sát, kiểm soát. Điều này giống với quá trình phát triển ban đầu của các sản phẩm phái sinh, sản phẩm cấu trúc, đầu tư chứng khoán hóa. Mọi người có thể nhớ công chúng đã lên án các sản phẩm phái sinh như vũ khí hủy diệt hàng loạt như thế nào, đặc biệt là vào Thứ Hai Đen Tối (1988), LTCM (1997), thậm chí là khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008). Tuy nhiên thực tế, dù có những cuộc khủng hoảng này, các sản phẩm phái sinh vẫn phát triển thành một trong những công cụ tài chính lớn nhất và quan trọng nhất để thực hiện quản lý rủi ro, thanh khoản và phát hiện giá cả. Do đó, công nghệ như lưỡi dao hai lưỡi sẽ tiếp tục khiến cả người tin và người nghi ngờ đều phải phấn khích.
Cuối cùng, điều thực sự quan trọng là chúng ta cần hiểu liệu "kết quả có biện minh cho phương tiện hay không". Có lẽ đây chính là nơi cần thiết nhất để cơ quan quản lý duy trì sự cân bằng, đừng dập tắt đổi mới trước khi có cơ hội đánh giá hợp lý. Ngành hiện nay cần sự giám sát quản trị tốt, và cơ quan quản lý có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch thông tin mà không làm hại đến quyền riêng tư và làm tăng chi phí đổi mới."
- Yong Hak Huh (Hồng Kông)
- Cố vấn cấp cao HashKey Capital
- Nguyên quan chức Cục Quản lý Tiền tệ Hồng Kông
- Giám đốc M&A, nghiệp vụ TMT khu vực châu Á JPMorgan Chase
"Sự kiện tiêu biểu năm 2022 là việc hàng loạt dự án và nền tảng như FTX, BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius Network, Terra và Luna sụp đổ, đẩy nhanh sự đến của 'mùa đông tiền mã hóa'. Một số bạn bè bên ngoài ngành có thể nghĩ rằng họ vừa chứng kiến khởi đầu và kết thúc của ngành tiền mã hóa. Nhưng đội ngũ chúng tôi đã trải qua các chu kỳ, nên hiểu rằng mùa xuân luôn đến sau mùa đông. Dù những biến động trong ngành năm nay rõ ràng là bi kịch đối với các nhà đầu tư bị ảnh hưởng, nhưng về dài hạn, kết quả có thể cuối cùng lại có lợi cho ngành, vì các vấn đề về quản lý và an toàn tài chính hiện nay sẽ trở thành chủ đề cho sự phát triển bền vững của ngành.
Tất nhiên, về mặt quản lý và phổ cập, ngành tiền mã hóa vẫn còn nhiều việc phải làm để trở thành đối thủ cạnh tranh ngang tầm với hệ thống ngân hàng truyền thống hiện tại, trở thành loại tài sản quan trọng trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức. Tiền mã hóa và doanh nghiệp tiền mã hóa cần giành được niềm tin của nhà đầu tư tổ chức thông qua bốn điểm sau, ví dụ:
1. Giám sát quản lý và tuân thủ: Nhà đầu tư tổ chức chỉ tin tưởng vào các loại tiền mã hóa và doanh nghiệp được giám sát bởi các quy định vững chắc nhằm bảo vệ khoản đầu tư của họ.
2. Hệ thống tín dụng: Nhà đầu tư muốn đầu tư vào những nơi có quy trình tín dụng và nợ được đảm bảo đúng cách. Các công ty liên quan đến tiền mã hóa cần xây dựng quy trình tuân thủ để đảm bảo họ có khả năng quản lý an toàn vốn được giao phó.
3. Tầm nhìn dài hạn: Nhà đầu tư tổ chức muốn đầu tư vào các công ty họ có thể tin tưởng và xây dựng mối quan hệ bền vững dài hạn. Các công ty phải xây dựng chiến lược dài hạn, cam kết với nhà đầu tư về tăng trưởng bền vững của vốn dài hạn.
4. Vận hành minh bạch: Nhà đầu tư tổ chức cần có thể tiếp cận thông tin đáng tin cậy và cập nhật nhất về hoạt động của các công ty liên quan đến tiền mã hóa để ra quyết định đầu tư sáng suốt."
Vượt qua mùa đông, mùa xuân vẫn đáng để kỳ vọng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
