TechFlow 소식에 따르면, 3월 27일 공식 발표를 통해 GameStop Corp.(뉴욕증권거래소 코드: GME)는 만기일이 2030년인 0.00%의 전환 우선채권을 합계 13억 달러 규모로 적격 기관 투자자 대상으로 사모 발행할 계획이라고 밝혔다. GameStop은 이번 조달 자금을 일반적인 기업 용도에 사용할 예정이며, 이에는 회사의 투자 정책에 따라 비트코인을 매입하는 것도 포함된다고 설명했다.
공시에 따르면, GameStop은 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 추가로 최대 2억 달러 어치의 채권을 더 매입할 수 있는 선택권도 부여할 예정이다. 이러한 채권들은 GameStop의 일반 무담보 채무로 분류되며, 정기 이자는 발생하지 않으며 원금 금액도 복리로 증가하지 않는다.
채권은 2030년 4월 1일 만기 도래 예정이며, 조기 전환, 상환 또는 매각될 경우 이에 한해 조기에 종결된다. 전환 시 GameStop은 현금, A 클래스 보통주, 혹은 이 둘을 조합한 방식으로 지급할지를 선택할 수 있다. 초기 전환율 및 매입·상환 옵션 등 기타 조건들은 채권 발행 가격 결정 시 확정될 예정이다.
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