TechFlow 보도에 따르면, 6월 10일 케일 인프라스트럭처(Keel Infrastructure)는 만기일이 2032년인 전환사채를 발행하여 총 원금 4.58억 달러, 쿠폰율 1.250%를 확보했다. 이 사채에는 초기 인수인들이 전액 행사한 5,800만 달러 규모의 추가 배정권이 포함되어 있다.
이번 사채 발행을 통해 확보된 순자금은 약 4.454억 달러로, 일부는 주가가 주당 11.86달러에 도달하기 이전까지 전환으로 인한 희석 효과를 헤지하기 위한 캡드 콜(capped call) 거래에 사용될 예정이며, 나머지는 데이터센터 개발 관련 장비 계약금 및 신용장 담보 등 일반 기업 용도로 활용될 예정이다. 해당 사채의 초기 전환가격은 주당 약 7.41달러이다.
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