TechFlow 소식, 11월 11일, The Block 보도에 따르면 나스닥에 상장된 비트코인 채굴 기업 CleanSpark는 사모 방식으로 전환사채를 발행해 10억 달러의 자금을 조달할 계획이라고 발표했다.
이 회사는 2032년 만기 제로 쿠폰 전환사채를 발행할 예정이며, 초기 투자자는 최대 2억 달러 추가 인수 옵션을 보유하게 된다. CleanSpark는 이 중 최대 4억 달러를 자사주 매입에 사용하고, 나머지 자금은 전력 및 토지 포트폴리오 확장, 데이터센터 인프라 개발, 비트코인 담보 대출 상환 및 일반 기업 용도로 활용할 계획이다.
이 제로 쿠폰 전환사채는 2032년 2월 15일 만기이며, 회사의 결정에 따라 현금, 주식 또는 그 조합 형태로 전환될 수 있다. 이번 발행은 화요일 미국 시장 개장 전 가격이 결정될 예정이며, Cantor Fitzgerald와 BTIG가 판매를 담당한다.




