새로운 퍼블릭 블록체인 Flare Network 심층 분석: 튜링 불완전한 체인에 스마트 계약을 제공하는 EVM 경쟁의 신규 참가자
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새로운 퍼블릭 블록체인 Flare Network 심층 분석: 튜링 불완전한 체인에 스마트 계약을 제공하는 EVM 경쟁의 신규 참가자
Flare는 네트워크 간에 양방향 브리지를 구축할 수 있는 분산형 네트워크이다. 이 네트워크는 이더리움 가상 머신(EVM)을 통합하여 튜링 완전한 스마트 계약을 실행할 수 있도록 지원한다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
글: 0xGregH
번역: 0xbread
플레어(Flare)는 2022년에 폭발할 수 있을까?
여러분이 플레어에 대해 들어본 적이 있든 없든, 메인넷을 출시하고 약 65%의 토큰 가치를 해제할 때 곧 어디에서나 그 소식을 듣게 될 것이다...
오늘 우리는 다음 항목들을 포함하여 플레어에 대해 깊이 있게 살펴볼 것이다:
1) 프로토콜의 역할
2) 해결하려는 문제점
3) 어떻게 영리한 기술적 해결책으로 문제를 해결하는가
4) 투자자와 토큰 이코노미가 수요 및 공급을 어떻게 촉진하는가
5) 마이너와 검증자가 왜 중요하지 않은지 그리고 무엇이 그 자리를 대체하는가
6) 플레어가 제3자들이 자신의 기술을 활용하도록 유도하는 방법
7) 기존 dApp과 그들의 KPI 요약
8) 팀 구조와 네트워크 거버넌스 구조
9) 플레어의 강세장과 약세장 시나리오 요약
L1 분석 프레임워크 복습
우리가 이러한 분석을 수행하는 방식을 빠르게 상기시키자. 어떤 L1 기술에 대해서도 나는 a16z의 암호화 경제 비즈니스 모델인 '경제적 플라이휠'을 다음과 같이 사용한다:
원칙적으로 여기서 일어나는 것은 팀이 프로토콜을 설계하고, 프로토콜이 투자자로부터 자금을 유치하며, 이 자금은 네트워크에 유동성을 제공함으로써 초기 토큰 가격을 형성한다는 것이다. 그런 다음 인센티브(토큰 이코노미)를 통해 마이너와 검증자가 네트워크를 지원하기 위해 유입되고, 블록 검증이 가능해지면서 플랫폼 기능이 개선된다.
이제 작동하는 블록체인이 있지만 위에는 아무것도 없으므로 개발자에게 도움을 요청하고 블록체인 위에 구축하도록 (자원, 보조금 등을 통해) 유인을 시도한다. 그들은 dApp과 사람들이 사용하고자 하는 유용한 다른 것들을 구축하는 데 인적 자본을 투입함으로써 블록체인으로 사용자를 유치한다. 이러한 사용자들은 커뮤니티를 형성하고 궁극적으로 관리 시스템을 돕게 된다.
플레어 프로토콜
플레어는 네트워크 간 양방향 브릿지를 생성하는 데 사용할 수 있는 분산형 네트워크이다. 이더리움 가상 머신(EVM)을 통합하여 튜링 완전 스마트 계약을 실행할 수 있도록 한다.
플레어는 위대한 알트 EVM 전쟁의 참가자이다...
플레어 네트워크는 두 가지 문제를 해결하려고 한다:
1. 튜링 불완전 블록체인이 암호화폐 총 가치의 약 65%를 차지하고 있다
2. 지분 증명(PoS) 네트워크는 사이버 보안 면에서 일부 문제가 있다
첫째, 플레어의 비전은 튜링 불완전 체인의 자산을 해제하는 것이다. 튜링 완전성은 스마트 계약이 존재하게 하는 체인 설계의 핵심 요소이며, 유용한 dApp을 구축하는 데 필요한 많은 기능은 스마트 계약을 필요로 한다.
출시 시 "F-자산(F-Assets)" 즉 플레어 네트워크 상의 패키징된 자산 버전으로 $XRP, $DOGE, $ALGO, $LTC, $XLM, $GALA 등이 나열될 예정이다.
내 계산(매우 대략적인)에 따르면, 플레어는 출시 시 3800만 개의 지갑 시장을 확보하며, 2180억 개의 동전과 820억 달러의 가치를 가질 것이다.
TVL 계산은 더 복잡하지만 기회의 규모를 이해하는 데 도움이 된다.
네트워크가 시작되면 플레어 성공의 가장 결정적인 요소(내 생각에는)는 얼마나 많은 유효한 토큰이 F-자산으로 변환되는지일 것이다. 플레어의 "AUM"을 추적하는 것은 2022년 말까지 주목해야 할 포인트다.
둘째, PoS는 자체 원생 토큰에서 네트워크 보안을 확보하기 때문에 팀은 지분 증명의 문제점을 확인했다.
단기적으로, 스테이킹 수익률이 DeFi 프로토콜의 수익률보다 낮으면 스테이커들이 토큰을 스테이킹에서 이동시켜 네트워크 보안을 해칠 수 있기 때문에 문제가 된다.
장기적으로 플레어 팀은 다음과 같이 말한다:
"지분 증명 네트워크의 사용량이 증가하고 그 위에 구축된 가치가 늘어날수록 지분 토큰의 가치는 증가해야 하며, 그렇지 않으면 네트워크는 안전하지 않게 된다. 지분 증명이 어디서나 통용되는 사업 방식이 되려면 자본이 계속 유입되어야 하며, 이러한 네트워크 위에 구축된 가치를 보장하기 위해 다른 노력에서 자본을 이동시키는 규모는 사업 비용을 비현실적으로 높게 만들 것이다."
두 번째 이유는 다소 억지스럽다고 느껴지지만, PoS 네트워크가 대안을 찾을 것이라 믿기 때문이다. 그러나 첫 번째 문제는 매우 잘 알려져 있고 실재한다.
그렇다면 플레어는 이러한 문제들을 어떻게 해결하는가?
스파크(Spark) 토큰은 플레어의 원생 토큰이다. 스팸 공격을 방지하고, DApp 내 담보로 사용되며, 체인상 오라클에 데이터를 제공하고, 프로토콜 거버넌스에 참여할 수 있다. 중요한 점은 네트워크 보호를 위해 필요하지 않다는 것이다!
플레어는 세계 최초의 튜링 완전 연방拜占庭 프로토콜(FBA) 네트워크이다. 노드는 Avalanche 합의 프로토콜을 실행하며, 핵심은 FBA 합의 토폴로지에 적응한다.
FBA의 핵심 특징 중 하나는 경제적 인센티브에 의존하지 않고도 고가치 및 고위험 사용 사례를 방해할 수 없는 보안을 달성한다는 점에서 독특한 합의 토폴로지라는 것이다. 이는 개별 참여자가 중재 조각 결정에 독립적으로 영향을 미칠 수 있게 하기 때문이다.
여기서 우수한 전체 글을 읽어보세요
플레어의 FBA & UNL이 중심화됐다고 들었나? 걱정하지 마세요. 플레어는 이를 위한 교묘한 계획이 있습니다...
초당 거래량(TPS) 측면에서는 아직 실제 측정값이 없지만, 에벌런치(블록체인)는 매우 빠르며 경우에 따라 최대 7k까지 언급되지만 기본선은 다음과 같다:
TPS보다 더 중요한 것은 확정 시간(Time to Finality)인데, FBA 토폴로지 덕분에 측정되지 않더라도 즉각적이어야 한다. 송버드(Songbird)(서론에서 언급된 플레어의 카나리 네트워크) 브라우저는 실제로 매우 빠르며, 블록 시간은 약 350밀리초이다.
직접 확인해 보세요: https://songbird-explorer.flare.network/...
F-자산
앞서 F-자산 개념을 언급했지만, 효과가 어떨지는 아직 알 수 없다.
이 기술 자체는 혁신적이며 여기서 자세히 설명하진 않겠지만, 아래 이미지는 프로세스의 개괄적인 개요이며, 이에 대해 더 자세히 알고 싶다면 여기를 클릭하세요.
반대로 환매 프로세스는 다음과 같습니다:
플레어 웹사이트에서도 모든 내용에 대한 자세한 설명을 확인할 수 있다.
반복해서 말하지만, 플레어 네트워크는 F-자산을 보유함으로써 Spark(FLR)로 보상을 제공합니다.
섹션 1 요약: 비전과 프로토콜
핵심 요점:
1. 플레어의 기술은 EVM과 호환되는 경우에 매우 적합하다.
2. FBA와 Avalanche를 활용하여 PoS 문제를 해결한다.
3. 내 생각에는 이 네트워크는 기존의 크고 똑똑하며 성장 해킹 커뮤니티에 dApp을 가져올 잠재력을 가지고 있으며, 이는 이미 확립된 사용자층을 활용할 수 있으므로 자신만의 사용자층을 처음부터 끌어모을 필요가 없다.
투자자
플레어의 펀딩은 두 라운드로 나뉜다:
1) 2019년 - Xpring(RippleX), 금액 미공개.
2) 2021년 6월 8일 - 1130만 달러의 시드 라운드 자금.
尽管我们知道“Flare Networks Ltd”分配了2500万个Spark代币，但我们没有详细说明投资者为这项投资获得了哪些代币分配，我们将在后面的团队/治理部分讨论这些代币。
토큰 이코노미
공급
FLR과 SGB 토큰 모두 실용성보다는 토큰 가치를 위한 것이 아니라 인플레이션적이다. 인플레이션은 두 가지 방식으로 발생한다:
1) FTSO는 지불 참여를 새롭게 발행된 토큰으로 합니다. 초기 Spark 토큰 총량의 인플레이션율은 매년 10%로 설정되며 복리는 없습니다.
2) F-자산 및 FXRP 인센티브 풀(이전에 논의): 플레어 토큰은 보유자에게 매달 3%의 비율로 점진적으로 해제됩니다. 1000억 개의 FLR 토큰이 모두 시장에投放되기 전까지는 이러한 토큰이 인플레이션을 유발할 수 있습니다.
수요
토큰에 대한 수요는 두 가지 측면에서 발생합니다:
1) FTSO 기여: 보유자가 FTSO 데이터 제공자가 되지 않으려는 경우, 토큰을 데이터 제공자에게 잠그거나 위임합니다.
2) 담보: FLR은 FXRP 시스템에서와 같은 애플리케이션에서 담보로 사용할 수 있습니다.
Stedas가 플레어에서 수익을 얻는 방법을 보여주는 아름다운 인포그래픽을 정리했습니다:
FTSO
이 섹션에서 자주 언급된 FTSO에 대해 간단히 살펴보겠습니다...
Alpha Oracle에 따르면, FTSO와 신호 제공자에 대한 설명은 내가 할 수 있는 것보다 훨씬 간결하지만, 요약하면 다음과 같습니다:
1) FTSO는 네트워크의 핵심 구성 요소입니다
2) Spark(FLR) 보유자와 애플리케이션을 위한 정확한 네트워크 데이터 추정치를 수집하고 형성하는 책임이 있습니다
3) 신호 제공자는 데이터 정확성에 따라 보상을 받으며, 이를 토큰 보유자에게 분배합니다
4) FTSO는 네트워크의 뇌에 비유됩니다
송버드 FTSO 통계
작년 말까지 송버드 FTSO 사용에는 인상적인 통계가 있었다
공개 FTSO 제공자는 flaremetrics.io에서 추적할 수 있습니다:
주의: 프로토콜이 PoS라면 이 목록은 공격 저항성에 충분하지 않을 정도로 너무 짧아 보이지만, 플레어는 다른 방법을 사용하기 때문에 나카모토 협력 효율성에는 문제가 없다.
F-자산 에이전트
에이전트는 기술적 세부사항을 우회하여 서비스 제공을 위해 새로 발행된 스파크 토큰을 획득하며, 이 또한 공급 인플레이션 압력을 증가시킵니다. 저는 전체 개요를 위해 이 글을 추천합니다.
섹션 2 요약: 투자자, 토큰 이코노미 및 검증자
핵심 요점:
1) 대규모 투자자 RippleX로부터 두 차례의 펀딩, 이후 1130만 달러 투자 유치. 카르다노(C-Fund) 포함 (비록 F-자산은 아직 발표되지 않았음)
2) FLR과 SGB 토큰 모두 인플레이션적이다. 인플레이션은 두 가지 방식으로 발생한다: FTSO 지불을 위한 새로 발행된 Spark, F-자산 및 FXRP 인센티브 풀. 수요는 사용에서 비롯된다.
3) 59~100개의 FTSO 제공자. 시간이 지남에 따라 성장하는 것을 보기 바란다
개발자 경험
중요하게 주목해야 할 한 분야는 개발자 경험입니다. 눈에 띄는 두 가지는 개발자 리소스(지원, 도구 등)와 (주로) 개발자 보조금입니다.
리소스
현재 팀에서 직접 제공하는 지원은 매우 기본적인 수준에 그치고 있다. 예를 들어 테스트넷 업그레이드 관련 트윗:
이는 놀라운 일이 아니며 예상 가능한 일이다. 플레어는 새로운 체인이기 때문에 도구를 만들고 개발자가 네트워크를 진정으로 활용할 수 있도록 지식 기반을 구축하는 데 시간이 걸린다.
비록 그들이 가진 자원을 잘 활용하고 있지만, 전 분야에서 더 높은 수준으로 올라가야 한다고 생각한다.
새로운 헤드헌터 @dommoore가 생태계 책임자로 합류했다. 그는 이전에 Outlier Ventures의 성장 책임자였으며, 이는 매우 존경받는 암호화폐 VC 및 Web3 액셀러레이터 회사이다.
보조금
개발 보조금 프로그램의 필요성은 매우 중요하다. 다른 L1들이 생태계의 급속한 성장을 지원하기 위해 막대한 자금을 보유하고 있기 때문이다.
플레어는 이 면에서 크게 뒤처져 있으며, 2021년에 상대적으로 작은(다른 L1에 비해) 1130만 달러를 조달했다. 초기 재정을 늘리기 위한 (코인/거래소/프로토콜?) 제안이 없다면 더 큰 자금 조달과 추가 $FLR 해제를 통해 더 많은 자금을 창출할 것으로 예상된다(IXO 구조라면).
예를 들어, Near의 보조금 프로그램은 약 1.2억 달러의 거액이 투입되었으며, 플레어가 경쟁에 참여하려면 1억 달러 이상의 자금이 필요하다.
이에 선례가 있을까? 아마도 Oasis $ROSE가 최근 @BinanceLabs가 Oasis 생태계 기금에 기부하면서 기금을 2억 달러로 늘렸다는 점에서 가능성이 있다.
플레어가 이 성공을 반복할 수 있을지는 시간이 말해줄 것이다. 하지만 플레어 채용 페이지에서 보듯이 채용이 진행 중이므로 이 분야에 주목하자!
섹션 3 요약: 제3자 개발자
핵심 요점:
1) 아마도 가장 덜 발전된 지역(이해 가능함)
2) 개선을 위한 조치가 취해지고 있지만, 빠르게 행동하고 대규모 자금을 조달해야 하며, 이는 실행 위험을 수반한다
사용 및 확장성
이는 2021년 플레어의 진전에 대한 좋은 개요입니다:
먼저 송버드(플레어의 카나리 네트워크)의 성과를 살펴보고 특정 dApp으로 깊이 들어가겠습니다.
송버드 네트워크 통계
지난해 12월 13일 기준 통계에 따르면, 송버드 네트워크는 높은 수준의 사용과 기능을 보여주었다.
폴카닷의 카나리 네트워크 카수마(Kasuma)와 비교 가능한 24만 개의 지갑
또한 2022년 1월 11일 기준으로 1000만 건의 거래가 발생했음을 확인하였다:
플레어에서 구축 중인 프로젝트들
이미 생태계 내 일부 프로젝트들이 개발 중이다:
1) DeFi: @FlareFinance @TrustlineInc
2) FTSO: @FTSO @ftso_au @BestFtso @lightFTSO @ftso_eu @AlphaOracle1 @ftso_uk @AureusOx @scandinodesFTSO
3) 데이터: @flaremetrics & https://songbird-explorer.flare.network/
4) NFT: @GoGalaGames @crypto888crypto @GE_Federation @fcflio @BoredApesXRP
@SparklesNFT @SGBPunks @BabySongbirds
5) 지갑: @BifrostWallet @UpholdInc @Ledger @Trezor @MetaMask @DCENTwallets
최근 비디오와 트윗 스레드에서 플레어와 다양한 프로젝트의 확장성 통계를 자세히 다뤘다.
dApp 하이라이트: 플레어 파이낸스
플레어 파이낸스는 플레어 네트워크 상에 핵심 DeFi 인프라를 구축하는 익명 개발자 팀이다. 핵심 팀과는 소속되지 않았지만, 내 이해로는 플레어 CEO 휴고 필리온(Hugo Philion)이 팀을 만나 보증을 했다.
플레어 파이낸스가 백서에서 자기 자신을 이렇게 묘사한다:
플레어 파이낸스는 플레어 네트워크 상에 구축된 최초의 기관급 탈중앙화 금융 플랫폼이다. 단일 제품군을 통해 상업 및 소매 금융 제품을 위한 DeFi 솔루션으로 플레어 네트워크를 부팅하기 위해 특별히 설계된 6가지 독특한 탈중앙화 금융 제품군을 제공한다. 플레어 파이낸스는 Web3 기능을 활용하여 사용자가 자금의 수탁권을 포기하지 않고도 우리의 제품과 서비스를 신뢰 없이 사용할 수 있도록 한다.
지금까지 그들은 다음을 제공했다.
플레어 파이낸스의 실험적 금융(ExFi) 플랫폼 V2는 송버드 네트워크에서 운영 중이며, 3가지 제품만으로도 2000만 달러 이상의 TVL을 보유하고 있다. 지난 7일 동안에도 플레어 파이낸스의 수요 기반 유동성 제품인 FlareX에서 인상적인 결과를 보였다:
최근 매도세에도 불구하고 플레어 로언 제품의 성과도 나쁘지 않다.
엑시피(ExFi) 에어드랍의 가치가 그리 좋지 못하고, 지연되며, 재분배 작업 등으로 순탄치 않았다. 이는 커뮤니티 일부에게 실망감을 줬다:
가격에 대해선 언급하지 않겠다. 시장은 시장이니까. 하지만 플레어 팀이 매우 투명하게 일하고 있으며 문제 발생 시 진정성 있게 행동한다고 믿는다. ExFi 게시물이 이를 잘 보여준다. 이제 팀과 거버넌스로 자연스럽게 넘어가지만, 먼저 L1 플라이휠을 간단히 점검하자.
섹션 4 요약: dApp, DeFi 등
핵심 요점:
1. 송버드 네트워크에서 매우 긍정적인 통계가 이미 나타났다
2. 24만 개의 지갑 등록 - 폴카닷 테스트넷 카수마와 경쟁
3. 플레어 파이낸스가 이미 TVL을 끌어올렸다
플레어의 설립 및 거버넌스
핵심 팀은 다음과 같습니다:
휴고 필리온(Hugo Philion), 공동 창립자 겸 CEO. 모듈식 건축 시스템 Future Generations를 창립했으며, 두 개의 10억 달러 이상 규모 펀드에서 상품 파생상품 포트폴리오 매니저를 역임했다.
숀 로완(Sean Rowan), 공동 창립자 겸 CTO. 2015년부터 블록체인에 참여했으며, UCLA와 TCD 동료들과 함께 블록체인 기반 공개키 인프라를 활용한 안전한 차량 통신 프로토콜을 설계했다. 더블린에 위치한 RAIL의 연구개발 엔지니어로서 의료 보조 로봇의 백엔드 네트워크 소프트웨어를 개발했다. RAIL이 출시한 이 로봇의 최신 버전은 2019년 11월 타임지 표지를 장식했다.
나이리 어셔(Nairi Usher) 박사, 수석 과학자. 이전에는 UCL에서 양자 머신러닝 박사후 연구원으로 근무했으며, 지멘스와 협력하여 양자 알고리즘을 의료 및 이미지 인식에 적용했다.
최근 플레어의 채용 열풍으로 확장된 팀이 크게 성장했으며, 현재 조직 내에 약 20명이 있다.
이 프로젝트는 여덟 명의 고문을 임명했다. 모든 고문들은 블록체인 관련 프로젝트에서 사업 감각과 특정 전문성을 제공한다. 그들의 종합적인 경험과 교육은 프로젝트와 관련이 있다.
플레어 회사 구조
위에서 언급했듯이, 플레어는 두 개의 법인을 설립했다. 재단과 유한책임회사(LLC)
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