Bitget UEX 일일 리포트｜미국-이란 2주간 휴전 합의 성사; 유가 16% 이상 폭락; IT 주식, 암호화폐, 금값 반등; 애플 폴더블 스마트폰 9월 출시 예정
일, 주요 뉴스
연방준비제도(Fed) 동향
연방준비은행(Fed) 부의장인 필립 제퍼슨(Philip Jefferson)은 이란 전쟁이 불확실성을 야기하고 단기적으로 미국 인플레이션을 상승시킬 것이라고 밝혔으나, 현재의 통화정책 기조는 여전히 적절하다고 평가했다. 제퍼슨 부의장은 현재 금리 수준을 경제를 자극하지도 억제하지도 않는 중립적 구간에 있다고 설명했다. 그는 현재 정책 기조 하에서 고용이 지지받을 것이며, 관세 효과가 소멸함에 따라 인플레이션이 점차 2% 목표 수준으로 회귀할 것으로 전망했다.
국제 원자재 시장
미국과 이란, 파키스탄 중재 하에 휴전 합의 수락; OPEC 산유량, 40년 만에 최대 폭 감소
- 파키스탄 총리는 미·이란 휴전이 이란 시간 기준 4월 8일 오전 3시 30분(베이징 시간 8일 오전 8시)에 발효될 것이라고 확인했다. 트럼프 행정부는 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 조건 하에 이란에 대한 폭격 공격을 2주간 유예하기로 합의했다. 이란 최고국가안보위원회는 휴전을 승인하고 10개 항목의 제안을 제출했으며, 협상은 4월 10일 이슬라마바드에서 시작될 예정이다.
- OPEC의 3월 원유 일산량은 중동 분쟁으로 인한 수출 차질 등으로 인해 756만 배럴(25% 감소) 급감해 2,200만 배럴로 하락했으며, 이는 최소 40년 만에 가장 큰 월간 감소폭이다.
- 시장 영향: 휴전 소식은 즉각적인 유가 하락을 유발해 공급망 우려를 완화시켰으나, 동시에 지정학적 갈등이 글로벌 에너지 공급 체계의 취약성을 드러냈다는 점에서 단기적으로 원자재 가격 변동성은 여전히 높은 수준을 유지할 전망이다.
거시경제 정책
IMF, 신흥시장의 비은행 자본 유동성 리스크 경고
- IMF의 『글로벌 금융 안정 보고서』 제2장은 비은행 금융투자기관 자금이 글로벌 리스크에 매우 민감하며, 전통 은행보다 훨씬 높은 변동성을 보이고 있어 신흥시장에 더 큰 취약성을 초래한다고 지적했다.
- 신흥국들은 최근 비은행 금융채널을 통한 자금 조달 의존도를 높여 왔으나, 글로벌 충격 발생 시 자본의 급속한 유출이 쉽게 발생할 수 있다.
- 시장 영향: 현재의 지정학적 긴장 완화와 대비되는 이 경고는, 투자자들이 위험선호도가 회복되더라도 외부 자금 조달의 불확실성에 계속 주의해야 함을 상기시킨다. 이는 간접적으로 달러화의 헤지 수요를 뒷받침할 가능성도 있다.
이, 시장 복습
원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 아시아 시간대 2% 이상 상승해 4,800달러 선을 다시 회복, 휴전 소식에 따른 위험회피 심리 완화에도 불구하고 여전히 강세를 유지하며 연속 2거래일 반등.
- 현물 은: 약 5% 상승. 주요 특징은 금과 동조화된 급등이며, 산업적 수요와 위험회피 수요라는 두 가지 요인이 함께 작용함.
- WTI 원유: 미·이란 2주간 휴전 합의 발표로 인해 14% 하락해 96.98달러까지 하락. 호르무즈 해협 통행 재개에 대한 낙관적 기대가 급속히 반영됨.
- 브렌트 원유: WTI와 동일한 요인으로 인해 13% 하락해 95.2달러로 하락. 지정학 프리미엄이 급속히 소멸함.
- 달러지수: 위험선호도 회복 및 위험회피 수요 감소로 인해 0.67% 하락해 99로 하락.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 4% 이상 상승, 가격이 일시적으로 72,000달러를 돌파. 초기에는 지정학적 긴장으로 인해 하락했으나, 휴전 소식에 따라 강력한 반등을 보이며 주요 저항선을 돌파, 시장의 위험선호도가 현저히 회복됨.
- ETH: 24시간 기준 5.55% 이상 상승, 가격이 일시적으로 2,250달러를 돌파. 시장 심리 회복과 비트코인과의 동조화 효과 덕분에 전체 시장보다 높은 상승률 기록.
- 암호화폐 시장 총 시가총액: 24시간 기준 약 4% 상승, 총 시가총액이 다시 2.53조 달러 수준으로 회복.
- 시장 강제청산 현황: 24시간 기준 총 6억 달러 규모 강제청산 발생. 이 중 공매도 포지션 청산이 4.31억 달러로, 단기 공매도 포지션이 강제 청산되며 가격 상승 속도를 더욱 가속화함.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격(약 71,561달러) 하방에 다수의 롱 포지션 청산 레버리지(적색선이 지속 하향)가 집중되어 있어, 가격 하락 시 연쇄 청산이 유발돼 하방 유동성 폭포가 형성될 가능성이 있음. 반면 상방의 공매도 청산은 비교적 분산되어 있으나 점진적으로 누적되고 있으며, 가격이 71,500~73,000달러 구간을 돌파할 경우 단기 공매도 압박(short squeeze)이 발생할 수 있음.
- 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF는 전일 1.42억 달러 순유출(전전일 4.71억 달러 순유입), ETH 현물 ETF는 전일 약 4,820만 달러 순유출(전전일 1.2억 달러 순유입).
- BTC 현물 유입/유출: BTC는 전일 유입 30.03억 달러, 유출 28.19억 달러로, 순유입 1.84억 달러 기록.
미국 주요 주가지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): -0.18% 하락, 종가 46,584.46점. 초기에는 트럼프 행정부의 최후통첩으로 인해 하락했으나, 장 마감 직전 안정세를 보임. 연속 흐름은 여전히 신중한 태도를 보임.
- S&P 500지수: +0.08% 상승, 종가 6,616.85점. 주요 특징은 장 마감 직전 상승 전환 및 5거래일 연속 상승. 휴전 소식이 초기 하락세를 반전시키는 계기가 됨.
- 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite): +0.1% 상승, 종가 22,017.85점. 부문별 동인은 IT주 전반의 회복이며, 나스닥 지수는 5거래일 연속 상승.
주요 테크 기업 동향
- 엔비디아(NVDA): +0.26%, 주가 178.10달러. AI 수요가 견고하게 지지.
- 애플(AAPL): -2.07%, 주가 253.50달러. 접이식 스마트폰 9월 정시 출시 소식은 긍정적이었으나, 전반적인 시장 변동성에 의해 장중 하락.
- 구글A(GOOG): +1.82%, 주가 305.46달러. 위험선호도 회복 혜택.
- 마이크로소프트(MSFT): -0.16%, 주가 372.00달러. 비교적 안정적인 흐름.
- 아마존(AMZN): +0.46%, 주가 213.77달러. 이커머스 및 클라우드 사업 안정적.
- 메타(META): +0.35%, 주가 575.05달러. 소셜 광고 회복 징후.
- 테슬라(TSLA): -1.75%, 주가 346.65달러. 자동차 업종 내에서 분화 현상 뚜렷. 핵심 요약: 휴전 소식이 리스크 자산 반등을 촉발했고, 대부분의 테크 기업이 이익을 봤으나, 애플은 소식 흡수 속도 차이로 인해 장중 약간의 조정을 겪음.
업종별 이벤트 관찰
에너지 업종은 유가 급락 영향으로 하락 폭이 가장 컸음
- 대표 종목: 석유 관련 기업들 전반적으로 2~5% 하락.
- 동인: 2주간 휴전 합의로 인해 호르무즈 해협 통행이 개선될 것이라는 기대감이 확산되며, 지정학 프리미엄이 급속히 소멸.
기술/반도체 업종은 강력한 반등 기록
- 대표 종목: 엔비디아 +0.26%, 구글 +2.11%.
- 동인: 위험선호도 회복과 AI 장기 테마의 지속성에 더해, 장 후반 선물 급등이 업종에 대한 신뢰를 추가로 강화함.
삼, 심층 종목 분석
1. 애플(Apple) – 접이식 스마트폰, 9월 정시 출시
사건 개요: 애플은 이전 ‘지연 공포’를 극복하고, 첫 번째 접이식 아이폰(iPhone Fold)이 2026년 9월 아이폰 18 Pro/Max 시리즈와 동시 출시될 것임을 확인했다. 해당 제품은 2nm 공정의 A20 Pro 칩을 탑재하며, 디자인 및 가격 책정 세부사항이 점차 명확해지고 있다. 이전 시장에서는 공급망 또는 기술적 문제로 인한 출시 지연을 우려했으나, 이번 발표는 이러한 우려를 완전히 해소했다. 시장 해석: 기관들은 이 조치가 애플의 고급 혁신 분야에서의 선도적 입지를 강화하며, 접이식 형태가 새로운 성장 동력을 열어줄 것으로 보고 있다. 골드만삭스 등 투자은행은 ‘매수’ 투자의견을 유지하며, 장기적인 생태계 우위를 강조했다. 투자 시사점: 단기적으로 주가는 이미 일부 호재를 반영했으므로, 투자자들은 9월 정식 출시 전 공급망 검증 신호를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다. 장기적으로는 접이식 제품이 애플의 차기 성장 엔진이 될 가능성이 높다.
2. 석유수출국기구(OPEC) 관련 에너지 대기업
사건 개요: 중동 분쟁 영향으로 OPEC의 3월 원유 생산량은 756만 배럴/일(-25%) 급감해 40여 년 만에 가장 큰 단일 월간 감소폭을 기록했다. 주요 회원국들의 수출 차질이 주요 원인이다. 휴전 합의 이후, 시장은 공급 회복을 기대하고 있다. 시장 해석: 골드만삭스 등 기관은 단기적으로 유가 하방 압력이 완화되지만, 장기적으로는 OPEC+의 증산 계획을 주의 깊게 지켜봐야 한다고 지적하며, 에너지주 평가는 이미 부분적인 지정학 리스크 해소를 반영한 상태라고 평가했다. 투자 시사점: 에너지 업종은 단기적으로 압박을 받을 수 있으나, 평가절상 기회를 주목할 필요가 있다. 다만, 공급 회복 속도에 대한 주의도 요구된다.
3. 브로드컴(AVGO) – 구글 및 앤트로픽(Anthropic)과의 AI 칩 협력 확대
사건 개요: 브로드컴은 알파벳(구글)과 장기 AI 칩 공급 계약을 체결했으며, 앤트로픽과의 수억 달러 규모 맞춤형 TPU 및 AI 가속기 협력도 확대했다. 이 계약은 2031년까지 유효하며, 구글 차세대 AI 랙(rack)에 맞춤형 TPU 및 네트워크 구성요소를 공급할 예정이다. 또한 앤트로픽은 2027년부터 약 3.5기가와트(gigawatt) 규모의 차세대 TPU 컴퓨팅 파워를 활용할 예정이다. Q1 분기 AI 반도체 매출은 84억 달러(전년 동기 대비 +106%)를 기록했으며, 이 소식 발표 후 브로드컴의 장후 거래 가격은 일시적으로 3% 이상 상승했다. 시장 해석: 투자은행들은 이 협력 확대를 긍정적으로 평가하고 있으며, 골드만삭스는 맞춤형 AI 칩 수요가 강세를 보이고 있어 브로드컴의 AI 매출 가시성이 크게 향상될 것이라고 분석했다. 제퍼리스(Jefferies) 등 기관은 목표주가를 상향 조정하며, AI 가속기 및 네트워크 솔루션 분야에서의 기술적 진입장벽이 장기적 경쟁 우위를 확보했다고 평가했다. 2027년에는 AI 관련 매출이 1,000억 달러를 넘어서며, 하이퍼스케일러(hyperscaler) 공급망 내 핵심 위치를 더욱 공고히 할 전망이다. 투자 시사점: AI 자본지출이 지속적으로 높은 상황에서, 브로드컴은 핵심 공급업체로서 성장 확실성이 매우 높다. 향후 분기별 주문 실적 추이를 주의 깊게 관찰할 필요가 있으며, 장기적 배치 가치는 매우 두드러진다.
4. 엔비디아(NVDA) – 위험선호도 회복에 따른 AI 컴퓨팅 리더 반등
사건 개요: 미·이란 휴전 합의 발표에 힘입어 엔비디아는 장후 거래에서 약 3% 상승하며 반도체 업종 전반이 반등했다. 전 세계 AI GPU 및 가속기 시장의 절대적 리더인 엔비디아는 데이터센터 및 생성형 AI 학습 수요의 폭발적 증가로 지속적으로 혜택을 누리고 있으며, 블랙웰(Blackwell) 플랫폼의 출하 일정도 차질 없이 진행 중이다. 시장 해석: 기관 분석에 따르면, 지정학적 긴장 완화는 거시경제 불확실성을 낮추어 고평가된 테크주에 유리한 환경을 조성한다. 모건스탠리 등 투자은행은 ‘매수’ 투자의견을 유지하며, 엔비디아가 AI 생태계 내에서 독보적인 가격 결정권과 생태계 결착력(eco-system stickiness)을 갖추고 있음을 강조했다. 하이퍼스케일러 대규모 계약의 실제 실행과 결합하여, 2026 회계연도 전망이 AI 인프라의 장기적 호황에 대한 시장 기대를 더욱 강화하고 있다. 투자 시사점: 단기적으로는 지정학적 요인이 반등 촉매제가 되었으며, 중장기적으로는 AI 테마가 여전히 핵심 동인이다. 투자자들은 공급망 안정성 및 신규 플랫폼 도입 일정을 주의 깊게 관찰하여, 테크 업종의 핵심 보유 종목으로서의 가치를 평가할 필요가 있다.
5. 오라클(ORCL) – PIMCO, 140억 달러 규모 데이터센터 자금 조달 검토
사건 개요: PIMCO는 오픈AI(OpenAI) 서비스를 위한 대규모 데이터센터 건설을 위해 오라클에 140억 달러 규모의 채무 자금을 제공하는 방안을 검토 중이다. 이를 통해 AI 인프라 용량을 추가로 확대할 예정이다. 시장 해석: 기관들은 오라클이 AI 컴퓨팅 인프라 구축 분야에서 계속해서 선도적 위치를 차지하고 있으며, 이 자금 조달이 성사될 경우 클라우드 사업 성장세와 오픈AI와의 전략적 협력이 더욱 강화될 것이라고 평가했다. 투자 시사점: AI 자본지출이 계속해서 높은 수준을 유지하는 가운데, 오라클의 성장 확실성은 높다. 자금 조달 진행 상황이 주가에 긍정적인 촉매제가 될 가능성을 주목할 필요가 있다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 솔라나(Solana) 생태계의 탈중앙화 거래소 스타블(Stabble)이 긴급 공지를 발표하며, 유동성 공급자들에게 즉시 자금을 인출하도록 권고했다. 이 경고는 체인상 탐정인 잭XBT(ZachXBT)가 공개한 정보에 기인한 것으로 보이며, 그는 한 북한 국적 개발자가 솔라나 DeFi 인프라 프로젝트인 엘레멘탈(Elemental)에서 수년간 근무했다고 폭로했다.
2. 온체인 렌즈(Onchain Lens)에 따르면, 블랙록(BlackRock)이 코인베이스(Coinbase)에서 2,607개의 BTC(1.7756억 달러)와 28,391개의 ETH(5,900만 달러)를 인출했다.
3. 전략(Stratgy)이 공개한 바에 따르면, 올해 들어 회사는 비트코인의 ‘자연 공급량’의 2.2배에 해당하는 BTC를 매수했으며, BTC Yield 전략을 통해 3.7%의 수익을 달성해 총 24,675개의 BTC를 추가 확보했다. 현재 가격 기준 약 17억 달러 규모다.
4. 캐나다 상장사 솔 전략(SOL Strategies Inc.)이 솔라나 네이티브 제로지식 기술 기업 다크레이크 랩스(Darklake Labs)의 자산을 120만 달러에 인수하기로 계약을 체결했다. 이 중 20만 달러는 현금, 100만 달러는 당사 보통주로 지급된다.
5. CME 그룹(CME Group) 공식 홈페이지 보도에 따르면, CME 그룹(시카고상품거래소)은 5월 4일 아발란치(AVAX) 및 수이(SUI) 선물 계약을 상장할 계획이라고 발표했다. 이는 규제 승인을 전제로 한다. 신규 상품으로는 AVAX 선물(계약 규모 5,000 AVAX), 마이크로 AVAX 선물(500 AVAX), SUI 선물(50,000 SUI), 마이크로 SUI 선물(5,000 SUI)이 포함된다. CME는 3월 암호화폐 파생상품의 일평균 거래 명목금액이 약 80억 달러로, 전년 동기 대비 19% 증가했다고 밝혔다. 5월 29일부터 CME의 모든 암호화폐 선물 및 옵션은 7×24시간 거래가 지원될 예정이다.
6. 크립토퀀트(CryptoQuant) 애널리스트 다크포스트(Darkfost) 분석에 따르면, 현재 시장은 여전히 지정학적 긴장과 그 경제적 영향으로 어려운 환경을 겪고 있으나, 일부 투자자들은 비트코인을 장기 보유하려는 경향을 보이고 있다. 데이터에 따르면, 비트코인 장기 보유자(LTH)의 보유량이 점차 증가하고 있으며, 이는 건설적이고 긍정적인 신호로 해석된다.
지난해 11월 말 기준 비트코인 장기 보유자 보유량(30일 이동평균)은 -674,000 BTC까지 하락했으나, 현재는 다시 양(+)의 영역으로 회복되어 평균 약 308,000 BTC 증가한 것으로 나타났다. 이는 투자자 행동이 매도에서 보유로 전환되고 있음을 의미하며, 비트코인 가격이 여전히 특정 범위 내에서 등락하고 있지만, 장기 보유량 증가는 가격 상승의 선행 신호일 가능성이 높다.
오, 오늘의 시장 캘린더
데이터 발표 일정
| 04:30 | 미국 | API 원유 재고 | ⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 뉴질랜드 | 기준금리 결정 | ⭐⭐ |
| 22:30 | 미국 | EIA 원유 재고 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 00:35 (익일) | 미국 | 연준 관계자 굴스비(Goolsbee) 연설 | ⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 미·이란 협상 개시: 4월 10일 이슬라마바드에서 개최. 호르무즈 해협 통행 관련 세부 사항 및 10개 항목 계획의 이행 상황에 주목.
- OPEC 월간 보고서: 향후 산유량 회복 지침에 주목.
4월 8일(수요일)
- 04:30 API 원유 재고; 22:30 EIA 원유 재고(★★★★☆, 지정학적 갈등 상황에서 재고 동향 민감)
- 연준, 3월 FOMC 회의 의사록 공개(지정학/유가 불확실성 하에서 관망 기조 유지 전망)(★★★★★)
- 델타 항공(Delta Air Lines)(장전), 콘스텔레이션 브랜즈(Constellation Brands), 어플라이드 디지털(Applied Digital)(장후); 항공 연료 비용 부담과 소비 수요 탄력성에 주목
4월 9일(목요일)
- 미국 2월 핵심 PCE 물가지수, 4분기 실질 GDP 성장률(연율 환산 최종치), 4월 4일 주간 실업보험 청구 건수
4월 10일(금요일)
- 미국 3월 CPI 전년 대비 및 전월 대비(★★★★★); 미국 4월 미시간대학교 소비자 신뢰지수(예비치) + 1년 후 인플레이션 기대치(예비치)
*이번 주 운영 제안: 포지션 유연성 유지, 유가(WTI/브렌트), VIX, 달러지수에 주목. 지정학 뉴스가 단기 심리를 주도하고, 인플레이션 데이터 및 회의록이 중기 흐름을 주도함.
기관 의견:
유명 투자은행 및 애널리스트들은 미·이란 2주간 휴전 합의가 ‘TACO 시나리오’를 예정대로 실현시켰다고 평가하며, 단기적으로 지정학 프리미엄을 상당히 완화시켜 유가 조정과 리스크 자산 반등을 촉진했다고 분석했다. 모건스탠리는 호르무즈 해협 통행 재개가 에너지 공급 압박을 신속히 해소할 것이며, WTI 원유는 일부 상승분을 반납할 가능성이 높다고 지적했다. 그러나 장기적으로는 OPEC+의 동향을 계속 주의 깊게 관찰해야 한다고 강조했다. 골드만삭스는 기술 및 암호화폐 부문이 위험선호도 회복의 혜택을 가장 먼저 받을 것이며, 나스닥 지수와 비트코인은 5거래일 연속 상승 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 언급했다. IMF 보고서는 신흥시장이 비은행 자본 유동성 변동성에 주의해야 한다고 경고하면서, 현재의 휴전 낙관론과 병행해 전체 시장은 여전히 ‘지정학적 긴장 완화 + 거시경제적 신중함’이라는 이중 논리 하에 놓여 있다고 진단했다. 투자은행들의 공통된 견해는 다음과 같다: 단기적으로는 리스크 자산에 호재, 중기적으로는 연준 정책과 공급 회복 속도를 주의 깊게 관찰해야 하며, 투자자들은 유가 하락 과정에서 에너지주의 조정 기회를 포착하고, 동시에 기술주, 금, 암호화폐에 대한 배치 선호도를 유지하는 것이 바람직하다. 전반적으로 이번 지정학적 긴장 완화는 시장에 명확한 거래 창구를 제공했으나, 협상 세부 내용에 따라 변동성은 계속해서 동반될 것이다.
면책조항: 상기 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리되었으며, 인공지능 결과는 검토 및 게시만 수행하였고, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
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