NVIDIA의 중국 내 시장 점유율, 60% 미만으로 하락… 국산 AI 칩 연간 공급량 165만 개로 시장 점유 확대
저자: TechFlow
TechFlow 편집부 해설: IDC 자료에 따르면, 2025년 중국 내 AI 가속 카드 총 출하량은 약 400만 장으로 집계됐다. 이 중 중국 국산 업체들의 합산 출하량은 165만 장으로, 전체의 41%를 차지했다. 반면 영伟达(NVIDIA)의 점유율은 제재 이전 약 95%에서 55%로 급락했다.
화웨이는 국산 업체 중 81.2만 개의 칩을 출하하며 선두를 달렸으며, 최근 발표한 Atlas 350 가속 카드는 추론 성능 면에서 영伟达 H20의 2.87배에 달한다고 주장한다.
베이징 당국은 지난해 11월 국유 자본이 투입된 데이터센터에 대해 전면적인 국산 대체를 지시했으며, 이 조치는 시장 구도 재편을 가속화하고 있다.
3년 전만 해도 영伟达는 중국 AI 칩 시장을 사실상 독점했다. 그러나 지금은 그 판도가 완전히 바뀌었다.
로이터 통신이 시장 조사 기관 IDC 자료를 인용한 보도에 따르면, 2025년 중국 내 AI 가속 카드(즉, AI 서버용 특화 계산 칩) 총 출하량은 약 400만 장이다. 영伟达는 여전히 최대 단일 공급업체로 약 220만 장을 출하하며 55%의 점유율을 기록했다. 하지만 이는 제재 이전 약 95%였던 점유율보다 약 40%p나 급감한 수치다. 한편 중국 국산 업체들의 합산 출하량은 약 165만 장으로, 전체 시장의 41%를 차지했다. AMD는 약 16만 장을 출하하며 4%의 점유율로 3위를 기록했다.
국산 업체들의 부상은 미국의 수출 규제라는 수동적 요인과 동시에 ‘국산 대체’ 정책이라는 능동적 요인이 복합적으로 작용한 결과다.
화웨이, 국산 진영 선두… Atlas 350, 영伟达 H20 대항마
국산 AI 칩 시장에서 화웨이는 가장 큰 수혜자다.
IDC 자료에 따르면, 화웨이는 2025년 약 81.2만 개의 AI 칩을 출하해 전체 시장의 약 20%, 국산 업체 출하량의 거의 절반을 차지했다. 알리바바 산하 칩 설계 부문인 핑토우거(T-Head)는 약 26.5만 장으로 2위, 바이두 산하 쿤룬신(Kunlunxin)과 한무기(Hanmuli)는 각각 약 11.6만 장으로 공동 3위를 기록했다. 이 외에도 하이광(Hygon), 무시(MetaX), 티엔수즈이신(Iluvatar CoreX)은 각각 국산 업체 출하량의 5%, 4%, 3%를 차지했다.
화웨이는 지난달 선전에서 열린 ‘중국 파트너 컨퍼런스 2026’에서 차세대 AI 가속 카드 Atlas 350을 공개했다. 이 제품은 자사 개발 칩 승텅 950PR(Ascend 950PR)을 탑재했으며, 화웨이 승텅 컴퓨팅 사업부 책임자 장디셴(Zhang Dixin)은 발표회에서 Atlas 350이 FP4 저정밀도 연산 기준으로 1.56 PFLOPS(초당 1,000조 회 연산)의 성능을 발휘해, 영伟다 중국 특별판 H20 대비 2.87배의 성능을 제공한다고 밝혔다. 이 카드는 자사 개발 고대역폭 메모리 HiBL 1.0(112GB)을 탑재했으며, 메모리 대역폭은 1.4TB/s, 소비 전력은 600W다.
다만 이 성능 비교에는 기준 차이가 존재한다. 영伟다 호퍼(Hopper) 아키텍처 GPU는 원래 FP4 정밀도를 지원하지 않으며, Atlas 350은 국산 가속 카드 중 최초로 FP4에 최적화된 제품이다. 따라서 동일 정밀도 기준에서 두 제품을 직접 비교하는 것은 불가능하다. 화웨이의 실질적 경쟁력은 추론(inference) 분야에 있다. 즉 Atlas 350은 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM) 훈련이 아닌, AI 모델 배포 단계의 추론 작업 부하에 특화되어 있다.
현재 7개 화웨이 파트너사가 Atlas 350 기반의 완제형 서버 제품을 출시했으며, 궈카신페이(科大讯飞)는 차세대 싱후오(星火) 대규모 모델이 승텅 910/950 컴퓨팅 플랫폼에 최적화될 것이라고 발표했다.
수출 규제와 국산 대체 정책의 이중 압박
영伟다의 중국 시장 점유율 급감은 미국의 수출 규제 강화와 베이징 당국의 국산 대체 정책이 맞물린 결과다.
주요 시간 흐름은 다음과 같다: 미국은 2022년 10월부터 중국에 대한 AI 칩 수출을 제한하기 시작했고, 이에 영伟다는 규제 준수를 위해 성능을 낮춘 H20 및 A800/H800 등 제품을 출시했다. 2025년 4월 트럼프 행정부는 중국에 대한 모든 AI GPU 수출을 전면 금지했으며, 같은 해 7월에는 H20와 AMD MI308에 대한 수출 허가를 부분적으로 재개했다. 10월, 영伟다 CEO 황런쉰(황仁勋)은 공개 행사에서 “영伟다의 중국 고성능 AI 가속 카드 시장 점유율이 95%에서 0%로 떨어졌다”고 발언했다. 12월에는 영伟다가 중국에 H200 수출을 허용했으나, 중국 기업들에겐 영伟다 칩 주문을 일시 중단하라는 지침이 내려졌다.
반대 방향의 정책적 추진력 역시 막강하다. 로이터 통신 2025년 11월 보도에 따르면, 베이징 당국은 국유 자본이 투입되는 신규 데이터센터에 대해 전면적인 국산 AI 칩 사용을 권고하는 지침을 발표했다. 착공률이 30% 미만인 프로젝트의 경우 이미 설치된 외산 칩을 철거하거나 구매 계획을 취소하도록 요구했다.
로이터 통신에 따르면, 2021년 이후 중국 내 AI 데이터센터 프로젝트에 투입된 국유 자금은 1,000억 달러를 넘었으며, 중국 대부분의 데이터센터는 건설 과정에서 어느 정도 국유 자본의 지원을 받았기 때문에 이 정책의 적용 범위는 매우 광범위하다.
로이터는 중국 유니콤(China Unicom)이 칭하이성(青海)에 건설 중인 대규모 데이터센터를 이 전략의 상징적 사례로 보도했다. 이 프로젝트는 총 3.9억 달러 규모이며, 평토우거 등 국산 AI 칩만을 사용해 운영된다.
기술 격차는 여전히 존재하지만, 추론 분야선 ‘충분함(good enough)’ 기준 도달
국산 칩 시장 점유율 증가는 기술 격차가 해소됐음을 의미하지 않는다.
대부분의 업계 애널리스트들은 중국 국산 AI 칩이 데이터센터 내 모델 훈련 분야에서는 여전히 영伟다보다 5~10년 뒤처져 있다고 추정한다. 특히 조어 파라미터(trillion-parameter) 규모의 대규모 언어 모델(LLM) 훈련 시, 영伟다 고성능 GPU가 여전히 최선의 선택이다. 예컨대 딥시크(DeepSeek)가 R1 모델을 훈련할 때 5만 개의 호퍼 시리즈 GPU 클러스터를 활용한 사례가 이를 실증한다.
그러나 추론 분야에서는 상황이 다르다. 업계 관측자들은 이미 90% 이상의 상업적 응용 분야(이미지 인식, 챗봇, 자율주행 등)에서 국산 칩이 ‘충분함(good enough)’ 기준을 충족했으며, 이는 영伟다에서 국산 솔루션으로 전환하는 것을 현실적인 비즈니스 결정으로 만든다. 더욱 강화될 것으로 예상되는 제재 가능성은 이러한 전환을 더욱 촉진시키고 있다.
진정한 병목은 소프트웨어 생태계에 있다. 영伟다의 CUDA 플랫폼은 10여 년간의 축적을 통해 AI 개발의 사실상 표준이 되었다. 이에 국산 칩 업체들은 호환성 확보에 막대한 자원을 투입하고 있다: 무시(MetaX)는 C500 시리즈에서 CUDA 호환 기능을 지원한다고 발표했으며, 화웨이는 2025년 CANN 플랫폼을 완전히 오픈소스화해 개발자 생태계를 확장하고 있다. 한무기와 모얼셴쓰(모어스레드) 역시 각각 CUDA에서 자사 프로그래밍 언어로의 번역 도구를 자체 개발했다. 생태계 확장 속도는 향후 국산 칩 시장 점유율의 상한선을 결정할 핵심 변수가 될 것이다.
국산 AI 칩 기업, 자본시장 상장 경쟁 본격화
시장 점유율의 이동은 자본시장에서도 동기화되고 있다.
2026년 초부터 중국 GPU 업계는 상장 열풍을 맞고 있다. 비런테크(Biren Technology), 무시(MetaX)는 상하이 과학기술판(科创板)에 상장했고, 티엔수즈이신(Iluvatar CoreX)은 홍콩 거래소 주식시장(主板)에 상장했다. 수이위엔 테크놀로지(Suyuan Technology)의 과학기술판 상장 신청도 이미 심사 승인을 받았다. 바이두는 쿤룬신(Kunlunxin)을 독립 상장하기로 발표했으며, 관련 소식통에 따르면 알리바바도 평토우거(T-Head)의 유사한 분사 계획을 검토 중이다.
화웨이는 2025년 연구개발(R&D) 투자를 1,923억 위안(약 31조 원)으로 확대했으며, 이는 매출의 22%에 해당한다. 투자는 칩, 소프트웨어, 제조 장비 등 미국 기술 의존도를 줄이기 위한 핵심 분야에 집중됐다. 화웨이 윤직쥔(徐直军) 롤링 체어맨은 MWC 2026에서 “화웨이는 글로벌 AI 연산 능력의 끊김 없이 안정적 공급을 보장하는 대체 옵션이 될 것”이라고 밝혔다. 로이터 보도에 따르면, 화웨이 차세대 승텅 950PR 칩은 바이트댄스, 알리바바 등 거대 기업들의 주문 관심을 끌었으며, 2026년 출하 목표는 약 75만 개이며, 본격적인 양산은 하반기에 시작될 예정이다.
영伟다 입장에서는 H200 수출이 허용됐다고 하더라도, 신뢰 기반은 이미 흔들렸다. 베이징 당국의 ‘자주 통제 및 자립’ 정책은 더 이상 단순한 비전이 아니라, 데이터센터 내에서 실제 작동 중인 하나하나의 국산 칩이 만들어내는 현실이 되었다. 2026년 말 공개될 시장 점유율 자료에서 55%라는 숫자가 반등할지, 혹은 계속 하락할지는 워싱턴의 수출 정책이 다시 전환될지 여부와, 국산 칩이 훈련 분야에서 얼마나 빠르게 따라잡을지에 달려 있다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
深潮TechFlow
