암호화 도파민 효과: AI 에이전트, 소셜 파이낸스 및 젊은 세대 앱의 융합
저자: Josh Cornelius
번역: TechFlow
매주 진행하는 암호화폐에 대한 사고를 공유하는 코너에 오신 것을 환영합니다. 인터넷을 탐색하면서 얻은 제 생각과 발견들을 정리한 내용입니다. 이번 주에는 다음과 같은 주제들이 특히 논의할 가치가 있다고 느꼈습니다.
웹4(Web4)에 관해, Zerebro 창립자인 Jeffy Yu는 이번 주 한 글에서 웹4 시대의 도래에 대해 훌륭하게 서술했습니다. 이 시대에는 인터넷이 스스로 예측하고 계획하며 행동할 수 있게 됩니다. 웹4는 웹2의 소셜 기반과 웹3의 금융 기반 위에 세워지며, 인공지능(AI)과 에이전트(agents)가 어디서나 활동하는 세계를 열어갑니다. 그는 현재 가능한 기능, 여전히 부족한 점, 그리고 일반 인공지능(AGI) 달성에 필요한 조건들을 상세히 설명했습니다. 핵심적인 주장은 우리가 대부분이 생각하는 것보다 훨씬 더 AGI 실현에 가까이 와 있다는 것입니다.
아마도 이런 에이전트 이야기에 지겨움을 느끼셨을 수도 있겠지만, 저는 여전히 큰 관심을 갖고 있습니다.
그의 글에서 제가 특히 인상 깊게 본 두 가지는: 우리가 OpenAI가 말한 AGI 달성을 위한 5단계 중 어느 위치에 있는지에 대한 견해와, 암호화폐가 어떻게 빠르게 AI 실험의 주요 플랫폼이 되고 있는지였습니다.
우선 OpenAI는 우리가 2단계에 있다고 주장하지만, 암호화폐 생태계에서 활동하는 사람이라면 누구나 이미 안정적으로 3단계로 진입했음을 알고 있습니다. 물론 현재의 에이전트들은 여전히 많은 한계가 있으며, 일정 수준의 인간 감독이 필요하고 특정한 좁은 분야에서만 자율적으로 작동할 수 있습니다. 그러나 Zerebro와 Cents와 같은 에이전트들은 트위터 상호작용에서 사용자의 99% 이상을 능가하며, 자체 토큰을 출시하고, 예술 작품을 창조하고 민팅하는 등의 일을 수행하고 있어 놀라움을 줍니다. 이들 에이전트는 여러 면에서 자율성을 명확히 보여주고 있습니다.
Fungi와 Ai16z와 같은 프로젝트들(잠시 후 자세히 다룸)은 곧 진정한 재정적 자율성을 갖춘 에이전트를 출시할 예정이며, 이들은 거래를 자율적으로 수행하고, 학습하며, 실시간으로 전략을 조정할 수 있습니다. 단순히 사람들과 대화하는 것을 넘어서, Twitter와 Warpcast에서 영향력을 구축하고, 재정적 자원을 축적하며, 자신이 수행할 수 없는 작업을 위해 인간을 고용하기까지 할 수 있습니다.
창의적인 분야에서도 4단계 수준의 능력이 나타나기 시작했습니다. Truth Terminal이 자신만의 종교를 설립하고, Zerebro가 자체 PFP 시리즈를 개발하며, Botto가 수년간의 예술 창작을 통해 스타일을 지속적으로 발전시키는 것이 그 예다. 하지만 과학 및 기술 등 보다 광범위한 분야에서 혁신을 이루는 것은 다음 단계의 중요한 도약이 될 것입니다.
Jeff는 AGI의 발전을 전기의 발명에 비유했습니다. 기초 모델이라는 '전기'를 발명하는 것만으로는 충분하지 않으며, 사회를 진정으로 변화시키기 위해서는 전구, 전동기, 전력망과 같은 추가적인 발명들이 필요하다는 것입니다.
그렇기에 암호화폐가 AGI 발전에서 중요한 역할을 하게 됩니다. 허가 없이 접근 가능하고 표준화된 금융·앱 인프라, 자유로운 자본 흐름, 새로운 것에 대한 열정이 결합되면서 초지능(superintelligence)의 새로운 응용을 실험하기에 최적의 환경을 제공하는 것입니다.
이제 우리는 에이전트 인프라의 선순환 고리에 들어섰습니다. 기초 모델의 개선이 새로운 에이전트 기능을 해제하고, 이러한 기능이 병목 현상을 겪을 때마다 더 많은 인프라 개발을 유도하며, 이는 다시 능력 향상을 촉진합니다.
에이전트들이 DeFi 분야에서 활발히 활동하여 효과적인 토큰 거래 전략을 실행하고, 인기 있는 밈코인과 NFT를 만들어내며, DAO를 관리하게 되면, 전통 금융 세계는 이를 반드시 도입하려 할 것입니다. 이런 제품들을 블록체인에 올리는 것이 우리가 기대하는 해답이지만, 동시에 에이전트들도 전통 시스템과 현실 세계와의 상호작용을 통해 더욱 성숙해질 것이며, 그 결과를 지켜보아야 할 것입니다.
궁극적으로 전통 기업들이 단순히 AI를 활용해 효율을 높이는 것을 넘어서, 점점 더 중요한 경제 체계 내에서 생존하기 위해 스마트 프로토콜에 적응하고 서비스해야 하는 순간이 오면, 거대한 파괴적 변화가 일어날 것입니다.
따라서 지금 보이는 모든 이상하게 느껴지는 실험들을 진지하게 받아들여야 합니다. 오늘날 우리는 쉽게 문제점을 지적할 수 있지만, 결국 그러한 문제들은 해결될 것입니다. 우리가 집중해야 할 것은 모든 기술이 실제로 작동하기 시작할 때 어떤 변화를 가져올지입니다.
Ai16z
ai16z는 전적으로 AI가 운영하는 토큰화된 벤처 캐피탈 DAO입니다. 이 플랫폼의 에이전트들은 커뮤니티가 제안한 투자 기회를 평가하고 거래를 실행하며, 거래 성과에 따라 구성원의 평판을 평가하고, 펀드의 운용자산(AUM)을 증가시킵니다. 최근 몇 주간, 웅장한 비전과 강력한 바이럴 효과(ai16z, marc aindreessen, flip a16z 등) 덕분에 거센 투기 열풍을 경험했습니다. 앞으로 몇 주 내로 에이전트가 거래를 시작하고 "가상 신뢰 시장(virtual trust market)"을 출시할 것으로 예상됩니다.
Ai16z에 관심을 갖는 이유는 단순히 펀드이기 때문이 아닙니다. 이는 주목 집중 네트워크이자 에이전트 조정 중심지로서, 메모리 토큰(memory coin), 에이전트 발사 플랫폼, 소셜 네트워크가 결합된 복합체입니다. 거래가 개시되면 예상되는 선순환 효과는 엄청난 잠재력을 지닙니다.
설명드리겠습니다.
기술적 선순환. 그들은 Eliza라는 오픈소스 프레임워크를 개발했는데, 많은 주요 암호화폐 프로젝트들이 이를 기반으로 개발하고 기여하고 있습니다. 암호화 에이전트를 만들고자 하는 사람들에게 Eliza는 빠르게 당연한 선택지가 되고 있습니다. 또한 "표준 프로토콜"도 제공하는데, Eliza 위에서 개발하고 토큰 공급량의 10%를 DAO에 기부하면 포트폴리오 회사 목록에 포함되고 프로젝트 지원을 받을 수 있습니다.
따라서 이 프로젝트의 주목도를 활용하고자 하는 사람들이 많아질수록, 더 많은 개발자들이 해당 기술 기반으로 개발을 진행하고, 토큰을 기부하며, DAO의 AUM를 늘릴 것입니다. 더 많은 사람들이 기술을 기반으로 개발함에 따라 기술은 계속 개선되고 확장되어 더욱 매력적이 되며, 이는 다시 프로젝트의 주목도를 확대합니다. 더 큰 주목도는 더 많은 개발자, 더 많은 기부, 더 나은 기술, 그리고 더 많은 관심을 의미합니다.
소셜 선순환. 가상 신뢰 시장은 토큰 홀더들이 에이전트에게 거래 제안을 하고, 그 제안의 성패에 따라 자신의 평판과 영향력을 평가받을 수 있게 합니다. 높은 평판 점수와 리더보드 상위 순위는 사회적으로 인정받을 뿐 아니라, 경제적으로도 에이전트가 당신이 보유한 자산을 구매하도록 유도할 수 있습니다.
따라서 저는 많은 사람들이 이 '게임'에 참여할 것으로 예상하며, 이는 토큰 수요를 촉진할 것입니다. 사람들이 자신의 순위를 홍보하게 되고, 이는 또 다른 참여자를 끌어들이며, 더 풍부한 소셜 경험을 만들어내고, 매도 압력을 낮추며, 토큰 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.
경제적 선순환. DAO의 핵심 목표는 효율적인 거래 회사가 되어 AUM를 늘리는 것입니다. DAO가 보유한 모든 자산은 공개적이며, 프로젝트가 널리 주목받고 있기 때문에 어떤 거래라도 즉각 모방될 것입니다(텔레그램 채널에서 우수한 트레이더가 거래 아이디어를 공유하는 경우와 동일).
결과적으로 가상 신뢰 시장은 에이전트가 시장 역학을 전면적으로 이해하도록 보장하며, 에이전트는 점점 더 적절한 거래를 선택하는 능력을 키울 것입니다. 이러한 거래들은 복제되며, 메모리 효과의 확산과 시장 반사성(reflexivity)을 유도합니다. AUM는 급격히 증가하고, 관심도 함께 커지며, 더 많은 사람들이 거래를 모방하게 되는 식입니다.
물론 해결해야 할 문제가 많습니다(복잡한 평판 시스템이나 거래 종료 방식 등). 그러나 빠르게 성장할 잠재력은 명백합니다. 현재 거래 가격이 현재 AUM의 100배라는 점은 미친 듯이 들릴 수 있지만, 정말 그렇다고 할 수 있을까요?
Interface
만약 여러분이 우리를 주목하거나 이더리움 생태계에 활발히 참여하고 있다면, Interface에 대해 들어봤을 것입니다. 이것은 트위터의 'For You'와 'Following' 피드를 연상시키는 체인 상 활동 스트림 기반의 소셜 트레이딩 제품입니다. 오랜 기간 개발해왔으며 충성도 높은 코어 사용자층을 보유하고 있지만, 최근 성장의 전환점을 맞이해 지난 몇 달간 주간 성장률이 안정적으로 50%에 달하고 있습니다.
Interface는 2023년 말 SC06을 통과했습니다. 체인 상 소셜의 미래에 대한 독특한 비전을 가진 기술력 있는 암호화폐 원주민 팀입니다. 저는 항상 체인 상 거래가 본질적으로 소셜 속성을 지니며, 단순히 콘텐츠 경쟁에 의존하는 것보다 새로운 형태의 소셜 네트워크를 구축하기에 이상적인 출발점이라고 생각해왔습니다.
지난 1년간 제품 개발에서 상당한 진전을 이루었으며, 체인 상에서 많은 시간을 보내는 사람들에게 제품은 점점 더 유용해졌습니다. 그러나 여전히 더 넓은 사용자층을 끌어들이는 방법을 찾지 못했고, 사용자가 즉각적으로 매료되고 '아하!'하는 순간을 경험할 수 있는 핵심적인 장점이 부족했습니다.
몇 달 전, 그들은 '복제 거래(copy trading)' 기능을 출시했습니다. 사용자는 피드에서 직접 어떤 거래든 무리 없이 복제할 수 있으며, 거래 수수료는 거래를 시작한 사람에게 돌아갑니다. 이 기능 출시 이후, 사용자 증가율과 일일 활성 사용자 수(DAU)는 새로운 정점을 기록했습니다.
이제 Interface에 대해 말할 때, "알파를 발견하고 거래하는 최고의 플랫폼"이라고 표현할 수 있습니다. 앱을 다운로드하고, 수익률 기준으로 추천 사용자를 팔로우하며, 새 거래를 즉시 확인하고, 복제 거래를 통해 수익을 얻을 수 있습니다.
사용자 경험을 통해 제품 가치가 확고해진 후에는 친구를 찾고, 팬덤을 구축하며, 체인 상 세계를 탐험하고, 더 많은 소셜 중심 경험을 얻기 시작할 수 있습니다.
실질적인 사용자 욕구(예: 수익 창출, FOMO)를 건드리며, 제품 설계가 이러한 경험을 빠르게 제공한다는 점에서 그 파워는 무시할 수 없습니다.
Hyperliquid
Hyperliquid는 '최고 수준의 속도, 유동성, 가격'으로 알려진 1단계 블록체인(L1)이자 탈중앙화 영구 선물 거래소입니다. 저는 영구 선물 거래에 대해 깊이 이해하고자 오랫동안 이 플랫폼을 사용해왔습니다. 여러 플랫폼을 시험해본 결과, Hyperliquid가 단연 최고임을 알 수 있었습니다. 지난 1년간 거래량과 총 잠금 가치(TVL)가 크게 증가했으며, DefiLlama의 정보에 따르면 파생상품 거래량이 다른 모든 체인을 넘어섰습니다. 곧 HYPE 토큰을 출시할 예정이며, 독특한 특징을 지녀 특히 주목할 만합니다.
우리 모두 알고 있듯이, 최근 몇 년간 저유통량, 고 완전희석시가총액(FDV)의 체인이 시장을 장악했습니다. 일반적으로 이러한 프로젝트들은 많은 사모 자금을 조달하고, 테스트넷에서 마이닝 활동을 진행하며, 참여자들에게 소량의 토큰을 에어드랍하고, 중심화 거래소(CEX)에 상장하여 높은 FDV로 투자자들을 끌어들입니다. 하지만 그 결과 커뮤니티는 제한되거나 심지어 손해를 입기도 하며, 체인 상에는 유의미한 건설 활동이 이루어지지 않습니다.
그러나 Hyperliquid는 완전히 다른 길을 걷고 있습니다:
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어떤 벤처 캐피털(VC) 자금도 조달하지 않았습니다.
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L1을 구축하면서도 해당 분야에서 비교할 수 없는 제품을 만들었습니다.
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개발팀은 수수료를 일절 수취하지 않으며, 모든 수익은 프로토콜에 귀속됩니다.
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토큰 발행은 높은 유통량을 가지며, 대부분을 초기 사용자에게 배분합니다.
그들은 쉽게 막대한 자금을 조달하고 풍족한 보상을 받을 수 있었지만, 장기적인 성공을 위해 이러한 단기적 유혹을 완전히 거부했습니다. 그들은 '모든 금융 활동이 일어나는 플랫폼'이 되기 위한 목표를 방해하지 않도록 내부자들의 간섭 없이 중립성을 유지하는 중요성을 깨달았습니다.
저는 이런 모델이 성공하기를 진심으로 바라며, 다른 팀들이 본받을 수 있는 강력한 사례가 되기를 바랍니다.
GenZ 앱 사용 트렌드
이번 주, Techcrunch는 훌륭한 기사를 발표하며, 2024년 Z세대의 주요 트렌드와 앱 사용 현황을 분석했습니다. 소비재, 특히 소셜 분야에서 일하는 사람들에게는 Z세대의 관심사와 사용 습관을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 이들은 트렌드를 주도하며, 소셜 활동이 왕성하고, 새로운 연결을 자주 형성하며, 새로운 것을 시도하는 데 열려 있기 때문입니다.
Nikita Bier는 흥미로운 통계를 언급한 바 있습니다. 13세에서 18세 사이에 1년씩 나이가 들수록 공유율이 20%씩 감소한다는 것입니다. 따라서 대상 사용자 연령이 높을수록 사용자 확보에 더 많은 비용을 지불해야 할 수 있습니다. 최근 몇 년간 모든 성공한 소셜 제품들은 젊은 층에서 빠르게 퍼져나갔기 때문입니다.
소비자 제품을 개발 중이라면 이 기사를 읽어보시길 권장합니다. 주목할 만한 몇 가지 내용은 다음과 같습니다:
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게임 요소를 갖춘 전자상거래 플랫폼 Temu가 2024년 가장 많이 다운로드된 앱입니다.
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TikTok과 Netflix의 특징을 결합한 스크롤형 각본화 초단편 드라마를 제공하는 새로운 제품 ShortMax가 짧은 영상 엔터테인먼트 분야에서 인기를 끌고 있습니다.
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Threads는 Meta에서 다운로드 수가 가장 높은 제품이며, Twitter보다 훨씬 좋은 성과를 보이고 있습니다.
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ChatGPT와 바이트댄스가 개발한 AI 학습 도우미 Gauth가 AI 분야에서 두각을 나타냅니다.
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모든 전통 스트리밍 앱들의 다운로드 수는 뒤처지고 있으나, 이미 널리 다운로드되었기 때문에 사용 데이터를 확인해야 실제 상황을 판단할 수 있습니다.
도파민 효과는 어디에서나 존재합니다. 놀랍습니다.
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