TRON 체인 전문 보고서: TVL 200억 달러 초과, TRON 상에서 유통되는 USDT 1190억 달러 상회
저자: OurNetwork
번역: TechFlow
편집자 주:
OurNetwork의 블록체인 심층 분석 시리즈 Zoomed-in 제6호에 오신 것을 환영합니다. 이번 주 우리는 2018년 출시된 레이어 1 블록체인 TRON에 주목합니다. TRON은 안정화폐(스테이블코인) 이체 분야에서 조용히도 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 일상적 실용성이 종종 암호화폐의 닿기 어려운 꿈으로 여겨지는 가운데, TRON의 사용 사례는 투기가 아닌 실제 활용 가능성을 보여줍니다. 그러나 지역적 편향으로 인해 TRON의 활용 현황은 자주 간과되곤 하는데, 그 이유는 주요 사용이 미국 외 지역에서 발생하기 때문입니다.
최근 Dune이 TRON을 통합하게 된 것을 기쁘게 알립니다. 이는 저희 팀뿐 아니라 체인 상 데이터 커뮤니티 전체에게 해석할 수 있는 새로운 블록체인을 제공하는 계기가 되었습니다. 본 호에서는 TRON의 등장하는 사용 사례, 사용자 행동 양상 및 Dune 데이터 기반의 애플리케이션에 대해 데이터 중심의 분석을 제공합니다.
그럼 이제 TRON을 깊이 있게 살펴보겠습니다.
① TRON: 네트워크 개요
총 잠금 가치 200억 달러 이상, 사용자 2.6억 명 이상, 총 송금액 13조 달러 돌파
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TRON의 체인 상 데이터는 놀라움을 자아냅니다. TRON의 총 잠금 가치(TVL)가 이미 200억 달러를 넘어섰습니다. DeFi 외적으로는 60억 달러 가량이 담보로 예치된 TRON 거버넌스 시스템과 TVL이 50억 달러에 달하는 크로스체인 솔루션 JustCrypto가 이 수치를 떠받치고 있습니다. DeFi 부문에서는 약 80억 달러의 TVL로 모든 블록체인 네트워크 중 두 번째로 높은 순위를 차지하고 있습니다. 지갑 측면에서는 지난 한 달간 일일 평균 활성 계정 수가 262만 명을 넘었으며, 이러한 안정적인 활동 수준은 거의 시장 변동에 영향을 받지 않는 견고한 수요를 나타냅니다.
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2024년 2분기 동안 활성화된 계정 중 단 10%만이 해당 분기에 새로 생성된 것이며, 이는 대부분의 사용자가 네트워크에 지속적으로 참여하고 있음을 시사합니다. 2024년 9월 기준, TRON 상의 총 사용자 계정 수는 2.6억 개를 초과합니다.
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활발한 네트워크 활동으로 인해 TRON은 지난 1년간 총 16.4억 달러의 수익을 기록했으며, 주로 트랜잭션 수수료에서 발생했습니다. 최근 30일 동안에는 2.18억 달러의 수익을 올렸습니다. TRON은 소수의 지속적인 디플레이션을 보이는 레이어 1 네트워크 중 하나로서, 2019년 12월부터 2024년 9월까지 연평균 인플레이션률은 -2.94%를 기록했습니다.
② 스테이블코인의 중심지: TRON 상의 USDT
단일 스테이블코인 기준 최초로 600억 달러 이상의 가치를 보유한 블록체인
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Tether 전체 공급량(1190억 달러 이상)의 50% 이상이 TRON 네트워크를 통해 유통되고 있으며, 이는 단일 스테이블코인 USDT 기준으로 600억 달러 이상의 가치를 보유한 최초의 블록체인이라는 의미입니다.
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2024년 9월 기준, TRON 상의 USDT 거래 금액 중 90% 이상이 1만 달러 미만이며, 30% 이상은 100달러 미만입니다. 이러한 데이터는 TRON 기반 USDT 보유자의 상당수가 송금, 소액 결제, P2P 이체와 같이 낮은 금액과 빈번한 일상적 거래를 수행하는 일반 사용자임을 보여줍니다.
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TRON의 경우 일반 사용자와 소액 거래가 중심을 이루며, 확장 가능하고 안전하며 저비용의 블록체인이 일상 금융 활동에서 가지는 중요성을 부각시킵니다. 이러한 사용자 기반은 지속적인 거래 활동을 유도하여 유동성을 증대시키고 네트워크의 안정성을 강화합니다. 실제로 1만 달러 미만의 USDT 거래 대부분이 TRON에서 이루어지고 있으며, 이는 해당 체인이 현실 세계에서 가지는 독특한 실용성을 입증합니다.
③ 사용자 및 주요 프로토콜: 사용 추세
TRON의 네트워크 활동은 주로 1만 달러 미만의 거래에 의해 주도됨
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2024년 2분기 동안 TRON은 하루 평균 630만 건의 트랜잭션을 처리했습니다. 참고로, 이는 2024년 이더리움 메인넷의 일일 평균 트랜잭션 수의 약 6배에 해당합니다.
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2024년 9월 기준, 사용자는 매일 약 20만 개의 새로운 TRON 지갑을 생성하고 있습니다. 일일 신규 지갑 생성 수의 꾸준한 증가는 네트워크 채택의 지속적인 강세를 드러내며, TRON의 자연 성장을 추가로 입증합니다.
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Oobit, Orbital, UQUID — 모두 소비자를 대상으로 하는 애플리케이션들로, 핵심 통합을 통해 TRON의 현실 세계 채택을 추진하고 있으며, 블록체인을 일상 거래로 끌어들이고 있습니다. Oobit은 점착형 결제 앱으로, 사용자가 Visa 및 Mastercard 가맹점에서 TRON 관련 암호화폐를 이용해 거래할 수 있도록 합니다. Orbital은 신흥 시장에 집중하는 또 다른 결제 플랫폼으로, 전체 안정화폐 거래의 98% — 주로 USDT — 가 TRON 네트워크에서 이루어진다고 강조합니다. UQUID는 아르헨티나 사용자가 TRON 상의 USDT로 교통카드를 충전할 수 있게 함으로써 TRON의 현실 적용성을 더욱 강화하는 은행 플랫폼입니다. 이러한 협업들은 TRON이 전 세계적으로 실제 금융 솔루션을 확장해 나가는 역할을 보여줍니다.
TRON 생태계 적극 참여하기
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Dune 대시보드:
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@tron_dao의 Tron Network Overview
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@steakhouse의 Stablecoin Dashboard
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@sliceanalytics의 Tron User Data
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지갑:
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주요 DeFi 애플리케이션:
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JustLend - 대출 프로토콜
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JustStables - 스테이블코인 대출
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SUN - DEX
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주요 소비자 중심 애플리케이션:
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광범위한 생태계:
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