Jupiter H2 계획 및 최근 업데이트 상세 설명
글: 부어화, Odaily 스타 데일리
오늘 Jupiter 공동 창립자 Meow은 영상에서 하반기(H2) 계획에 대해 언급하며, 팀이 여러 분야에서 실험을 진행할 예정이라고 밝혔다. 이는 Jupiter Product, LFG Launchpad, Trial WGs, Crucial J 4 J Votes, GUM 등 핵심 수직 분야에서의 발전을 추진하기 위한 목적으로, Jupiter의 성장을 도모하는 것이 목적이다.
또한 오늘 Jupiter는 LFG 최적화를 위해 4가지 업데이트를 발표했으며, Sanctum은 다음 주 토큰 출시 시 아래 기능들을 활용할 예정이다:
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MinOutput: 런칭 시 스왑을 수행하는 새로운 방법;
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LFG UI 내 Alpha Vault: 예금자가 풀 내 첫 번째 스왑자가 되도록 허용;
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Dynamic Airdrops: 팀이 사용자 정의 보상을 추가할 수 있으며, 예를 들어 받기를 기다리는 시간이 길수록 더 많은 에어드랍을 받을 수 있음;
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Airdrop Vesting: 팀이 에어드랍 수령자에게 맞춤형 베스팅 조건을 설정할 수 있음.
Jupiter는 Solana 생태계의 DeFi 핵심으로서, Solana 생태계의 번영과 깊은 연관성을 지닌다. Jupiter는 어떻게 발전해 나갈 것인가? 기존 이더리움 DeFi 선두 프로젝트들의 경험과 교훈을 잘 흡수할 수 있을까? 그리고 어떤 미래상을 그려낼 것인가? Odaily 스타 데일리는 오늘 Jupiter가 언급한 핵심 포인트들을 심층적으로 분석한다.
Jupiter의 과거 성과와 제품 기둥
Jupiter 공동 창립자 Meow은 영상에서 언급한 H2 계획은 현재 Jupiter가 제공 중인 기능들을 더욱 심화·확장하여 연구함으로써, 수직적 방향으로의 발전을 추진하겠다는 의미라고 설명했다.
현재 Jupiter의 주요 사업은 크게 다음과 같이 나뉜다: 유동성 집합, 지정가 주문, DCA(달러 비용 평균 전략), Perps 거래 및 LFG Launchpad.
Jupiter의 인지도는 대부분 유동성 집합 서비스 덕분에 높아졌다. Solana 상의 선도적인 어그리게이터로서 Jupiter는 Solana 체인 전체 거래량의 절반 가까이를 차지하고 있으며, 사실상 대부분의 체인 상 거래가 이 플랫폼을 통해 이루어진다.
다음은 반기 동안 Solana 상의 거래 점유율 그래프이다:
이 그래프를 통해 Jupiter가 Solana DeFi 생태계에서 얼마나 중요한 위치를 차지하고 있는지를 확인할 수 있다. 최근 Solana에서 밈코인이 유행하면서 Solana의 거래량은 꾸준히 정상을 유지하고 있으며, 따라서 Jupiter 역시 어그리게이터 분야에서 독보적인 입지를 구축하고 있다.
왜 Jupiter는 Solana에서 이렇게 급속도로 성장했는가? 반면 이더리움에 더 일찍 등장한 1inch나 Uniswap의 경우 유동성 집합 효과가 오히려 미미한데, 그 이유는 무엇인가? 유동성 집합은 다양한 DEX의 LP 깊이를 활용해 사용자가 낮은 슬리피지로 거래할 수 있도록 하는 기술이지만, 두 네트워크의 근본적인 차이 때문에 유동성 집합이 이더리움에서는 좋은 성과를 내지 못했다.
둘째로, Jupiter의 지정가 주문, DCA(달러 비용 평균 전략), Perps 거래 기능은 유동성 집합에 비하면 다소 빛이 바랜 편이지만, 다양한 사용자 니즈를 충족시키는 데 기여하며 제품군을 풍부하게 하고 있다.
마지막으로, LFG Launchpad의 등장과 암호화폐 시장 내에서의 명성은 Jupiter의 성장에 큰 도움이 되었다. 올해 초부터 지금까지 Launchpad는 세 차례 진행되었으며, 1차는 Zeus Network, 2차는 Sanctum, 3차는 deBridge였다.
Jupiter H2 계획 및 최근 최적화의 핵심 요점
위에서 Jupiter의 현황을 간략히 소개했다. 이제 본문 초반 부분으로 돌아가, Jupiter 공동 창립자 Meow이 언급한 H2 계획이 구체적으로 어떤 기존 분야에서 실험과 연구를 진행하는 것인지 살펴보자.
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Jupiter Product: 말 그대로 Jupiter 자체 제품을 중심으로 하며, Jupiter의 유동성 집합 및 다양한 거래 모델의 확장과 심층적 연구를 의미한다;
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LFG Launchpad: 현재 Jupiter가 성공적으로 론칭한 실험적 제품으로, 향후에도 LFG Launchpad의 규칙과 발전 방향에 대해 지속적으로 심화될 예정이다;
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Trial WGs: Jupiter 내 다양한 시범 작업 그룹들로, 예를 들어 Jupiter 커뮤니티 제안에 포함된 Reddit에서 Jupiter 홍보를 위한 작업반 등 Jupiter 발전에 기여하는 다양한 액션 그룹을 의미한다. 해당 그룹들은 커뮤니티가 예산을 투표 결정하며 후속 발전 여부를 결정한다;
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Crucial J 4 J Votes: 핵심 제안 사항으로, 이는 모든 프로젝트가 탈중앙화 과정에서 추구하는 목표이다;
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GUM: GUM은 Giant Unified Market의 약자로, 밈코인, 현실 세계 자산(RWA), 주식, 외환 등의 투자 상품을 Solana의 Jupiter에 통합하여 서로 간에 보다 편리한 직접 거래가 가능하도록 한다.
오늘 Jupiter는 또한 일부 업그레이드 방안을 발표했는데, 이 4가지 조치의 역할에 대해 함께 설명한다:
MinOutput:
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유연한 가격 설정: 사용자는 자신이 수용 가능한 최저 가격을 지정할 수 있어, 시장 변동성으로 인해 거래 가격이 예상과 달라지는 것을 방지할 수 있다.
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리스크 감소: 시장 변동성이 클 때 사용자는 최저 수용 가격을 사전 설정함으로써 거래가 예상 범위 내에서 완료되도록 해 손실 리스크를 줄일 수 있다.
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사용자 경험 향상: 사용자는 거래 과정에서 가격이 변경되는 것을 걱정하지 않아도 되므로, 거래의 확정성과 신뢰감이 높아진다.
Alpha Vault:
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우선 거래: 예금자에게 풀 내 최초 스왑 기회를 제공하여 우선 거래 혜택을 누릴 수 있게 한다.
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잠금 기간: 이러한 혜택의 대가로 Alpha Vault 구매자는 일정 잠금 기간을 수락해야 하며, 단기 투기 행위를 방지한다.
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유동성 관리: 투명성과 사용자 경험을 동시에 향상시키며 유동성 관리 효율성도 높이고, 시장 안정 유지에 기여한다.
동적 에어드랍(Dynamic Airdrops):
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보유 장려: 대기 시간과 에어드랍 보상 간 연계를 통해 사용자가 장기간 토큰을 보유하도록 유도하고, 단기 매도 행동을 줄인다.
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사용자 정의 보상: 팀이 맞춤형 보상 메커니즘을 추가할 수 있어, 에어드랍을 더욱 유연하고 매력적으로 만들어 사용자 참여를 증대시킨다.
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장기적 참여 촉진: 사용자는 더 많은 에어드랍 보상을 얻기 위해 장기 보유를 선호하게 되고, 이는 안정적인 사용자 기반과 시장 환경 형성에 기여한다.
에어드랍 베스팅(Airdrop Vesting):
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장기적 이해관계 일치: 맞춤형 베스팅 조건을 통해 팀은 에어드랍 수령자의 이해관계를 프로젝트의 장기적 발전 목표와 일치시킬 수 있다.
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단기 투기 감소: 베스팅 메커니즘은 사용자가 에어드랍 후 즉시 토큰을 매도하는 것을 방지한다.
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시장 안정: 토큰이 점진적으로 해제되면서 시장에 sudden large sell-off 압력이 발생하는 것을 방지하고, 토큰 가격의 안정성을 유지한다.
결론
Solana 상의 DeFi 선두주자로서 Jupiter는 이미 대부분의 트래픽을 흡수하고 있지만, 이러한 트래픽을 어떻게 잘 활용해 제품의 유저 잔류율과 충성도를 높일 것인가는 Jupiter뿐 아니라 모든 DeFi 프로젝트들이 고민하는 핵심 과제이다.
LFG Launchpad의 적극적 확장을 통해 Jupiter는 DeFi 제품을 단순히 기능적 네트워크로 설계하는 것을 넘어서, 거래 중심의 신규 토큰 상장 플랫폼으로 진화할 수 있다는 가능성을 보여주었다.
새로운 사이클에서 Jupiter는 체인 상 거래 점유율이라는 트래픽 기반을 활용해 사용자를 자체 플랫폼 내 대표 프로젝트로 유치할 가능성이 있으며, 이는 기존 다른 DeFi 프로젝트들과 차별화된 발전 방향이다. 이를 두고 '솔라나 DeFi의 별빛'이라 칭하는 것은 결코 과언이 아니다.
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