1kx 리서치 보고서: Safe, 프로그래밍 가능한 소유권 시대를 열다

2024.04.12

1kx 리서치 보고서: Safe, 프로그래밍 가능한 소유권 시대를 열다

최초의 선도적인 스마트 계정 제공업체로서 Safe는 스마트 계정을 웹3과 상호작용하는 기본 방식으로 확립하려는 목표를 가진 계정 추상화 운동의 최전선에 있어 왔다.

2024.04.12 - 04:06:37

Safe

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

글: 1kx

번역: TechFlow

2018년 펀드 설립 이후로 저희 1kx는 100개 이상의 프로젝트에 투자해왔으며, 저희의 주장은 소프트웨어로 구동되고 커뮤니티가 관리하는 토큰 네트워크가 세계 경제와 사회 전반에 엄청난 잠재력을 발휘할 수 있다는 것입니다. 저희는 이러한 목표를 실현할 기술이 세 가지 주요 원칙을 바탕으로 구축될 것이라 믿습니다:

자기관리(Self-custody). 사용자는 자신의 디지털 자산을 완전히 소유하고 통제하며, 안전하고 편리한 방식으로 이를 활용할 수 있어야 합니다.
이는 디지털 재산권을 역사상 처음으로 해방시킨 것입니다.
오픈형 혁신. 기술은 무허가(Permissionless)이며 조합 가능해야 하며, 이를 통해 독립적인 제품과 서비스가 탄력 있는 생태계 위에서 지속적으로 구축될 수 있도록 해야 합니다.
커뮤니티 소유. 개발자, 기여자 및 사용자는 우리 일상생활을 뒷받침하는 프로토콜과 인프라를 소유하고 통제해야 합니다. 이는 장기적으로 네트워크 참여자들의 인센티브를 일치시키며, 토큰은 프로토콜이 창출한 가치를 성공에 기여한 이해관계자들과 활동에 분배하는 메커니즘입니다.

지난 5년간 Safe는 Web3 생태 시스템의 세 가지 핵심 기둥을 위한 견고한 기반을 마련했습니다. 첫째, 체인 상 조직이 자금을 안전하게 보관하고 관리할 수 있게 해주는 자기관리형 스마트 계정을 제공합니다. 둘째, 핵심 인프라를 공개하여 독립된 팀들이 모듈화되고 무허가 방식으로 구축할 수 있도록 했습니다. 셋째, SafeDAO와 SAFE 토큰을 출시하여 프로젝트가 Safe 생태계 내 핵심 구성 요소의 기술적, 경제적, 거버넌스적 탈중앙화를 달성하도록 지원하고 있습니다.

왜 우리는 Safe에 투자했는가

Safe는 고전적인 스타트업 명언인 "너 자신이 원하는 것을 만들어라"라는 정신에서 시작되었습니다. Gnosis 팀이 자체 자금을 보관하기 위해 내부 다중서명 스마트 계약 지갑인 'Gnosis Safe'를 개발하면서 탄생했습니다. 이 다중서명 제품은 곧 다른 DAO들과 체인 상 자산을 간편하게 관리하려는 커뮤니티들 사이에서 빠르게 채택되었습니다. 당시 점점 늘어나던 DAO 도구 세트 중에서 Safe는 최초로 제품-시장 적합(Product-Market Fit)을 찾은 제품 중 하나였습니다.

우리가 2022년 Safe의 펀딩 라운드를 주도할 당시에는 이미 DAO, 기업, 파워 유저들을 위한 사실상의 자산 관리 솔루션으로 자리매김했습니다. 당시 Safe는 400억 달러 이상의 자산을 보호하고 있었으며, Metamask Institutional, 자금 관리(Coinshift, Parcel), DAO 도구(Onchainden), NFT 포트폴리오 관리(Castle) 등 다양한 제품들이 그 핵심 스마트 계정을 기반으로 구축되어 있었습니다.

장기 사용자로서 저희는 Safe를 이미 이 분야의 핵심 인프라로 인식하고 있었지만, 미래의 가능성에 더욱 기대를 품고 있었습니다. Safe의 가치 제안은 단순한 독립형 다중서명 지갑을 넘어서는 것입니다. 그것은 완전히 안전하고 프로그래밍 가능한 소유권 플랫폼이 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 지난 2년간 저희는 팀과 협력하여 이러한 비전을 구축하고 Safe(Wallet)와 Safe(Core)를 통해 계속해서 노력해왔습니다.

프로그래밍 가능한 소유권 강화

Safe(Wallet)는 Safe(Core) 스마트 계정 계약 위에 구축된 대표적인 자기관리형 지갑으로, 뛰어난 보안 기록, 팀의 기술 역량, 그리고 커뮤니티 운영을 바탕으로 현재 Web3에서 가장 영향력 있는 제품 중 하나가 되었습니다.

Safe의 채택은 시장 사이클을 거치며 지속적으로 증가해왔으며, 중앙화 서비스 제공업체들이 사용자 자금을 부당하게 이용하다가 붕괴되는 사례들이 발견되면서 더 큰 촉진을 받았습니다. FTX 사건 직후 일주일 동안 사용자들이 자기관리 솔루션으로 전환함에 따라 Safe의 순 유입액은 8억 달러를 초과했으며, 이는 시장이 해당 제품에 대한 신뢰를 보여주는 동시에 Safe의 제품 및 서비스 생태계의 사용자층을 확대시켰음을 나타냅니다.

현재 Safe는 다음과 같은 성과를 보유하고 있습니다:

15개 이상의 네트워크에서 보호하는 총 자산 가치 1000억 달러 이상
이더리움 기준 월간 송금액 10억 달러 이상
800만 개의 Safe 계정 생성 (전년 대비 290% 증가)
4200만 건 이상의 Safe 거래 수행 (전년 대비 350% 증가)
Safe 계정 및 도구를 기반으로 구축한 200개 이상의 프로젝트

현재 Safe는 Gnosis Pay 및 BasedApp과 같은 직불카드 제품을 통해 전통적 결제 수단으로의 지불을 가능하게 하는 데 사용되고 있습니다. 이제 소비자들은 Visa를 수락하는 모든 가맹점에서 Safe 내 자산을 사용해 물건을 구매할 수 있게 되었습니다. Safe(Core) 스마트 계정은 또한 전 세계 수백만 사용자를 보유한 Worldcoin의 자기관리 소유권 스택을 지원하고 있습니다.

스마트 계약 덕분에 Safe(Wallet)는 다른 프로토콜 및 애플리케이션과 조합될 수 있습니다. 현재 앱스토어는 DeFi, NFT, 브릿지, 거버넌스 등 100개 이상의 애플리케이션을 제공하며, 사용자는 지갑 인터페이스에서 직접 상호작용할 수 있습니다. 더욱 중요한 것은 Safe의 아키텍처가 서드파티 모듈을 통해 기능 확장을 가능하게 한다는 점입니다. 이를 통해 사용자는 협력하고자 하는 서비스 제공자를 선택할 수 있으며, Safe 자체를 하류 제품 및 서비스의 플랫폼으로 전환할 수 있습니다.

예를 들어 복구 모듈은 사용자가 복구자를 지정하고 복구 조건을 커스터마이징할 수 있도록 설치할 수 있습니다. 최근 Safe가 출시한 Recovery Hub는 이 모듈을 활용하여 Sygnum과 Coincover를 시작으로, 개인, DAO, 기관의 다양한 선호도에 맞춘 암호화 복구 옵션 마켓플레이스를 제공합니다.

다른 모듈 예시로는 세션 키, 계정 자동화, 소비 한도 등이 있습니다. 지금까지 Zodiac 팀이 가장 풍부한 Safe 모듈 세트를 책임져왔습니다. 그러나 지난 1년간 Rhinestone 및 ZenGuard와 같은 전문화된 모듈 인프라 프로젝트가 등장하였으며, 이들은 개발자 도구와 모듈 레지스트리를 통해 모듈 개발을 가속화하여 스마트 계정을 과거 어느 때보다 강력하게 만들고 있습니다.

모두를 위한 Web3 접근성 제공

선도적인 스마트 계정 제공업체로서 Safe는 스마트 계정을 Web3와 상호작용하는 기본 방식으로 확립하려는 계정 추상화(Account Abstraction) 운동의 최전선에 서 있습니다. 2023년은 지갑 생태계에 있어 중요한 해였으며, ERC-4337 EntryPoint 계약의 메인넷 배포와 함께, 익숙한 로그인 프로세스를 통해 dapp에 접속할 수 있는 임베디드 지갑이 급증했습니다.

개발자 및 구축자들에게 Safe(Core)는 어떤 플랫폼에도 Safe 스마트 계정을 통합할 수 있게 해주는 중요한 도구입니다. 이는 모든 주요 결제 서비스, 인증 제공자, 트랜잭션 리레이 인프라에 대해 중립적인 계정 추상화 SDK를 포함하며, Safe 계정이 거의 모든 개발 도구 스택과 호환될 수 있도록 합니다. Safe(Core) SDK는 AA 기능을 통해 dapp의 사용성을 향상시키려는 구축자들 사이에서 꾸준히 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다.

Safe는 최고 수준의 보안 기준과 뛰어난 실적을 고수함으로써 개발자들이 실제 운영 환경에 투입 가능한 애플리케이션을 출시할 수 있게 하며, 사용자들은 오랜 시간 검증된 계정임을 알고 Safe 계정과 상호작용할 수 있습니다. 계정 추상화는 Web3의 전체 잠재력을 해방하는 첫 번째 단계일 뿐입니다. Safe의 즉시 사용 가능하고 용도에 구애받지 않는 원칙, 검증된 인프라, 그리고 활기찬 구축자 커뮤니티는 앞으로 몇 년간 더 큰 야심을 가진 목표를 달성할 수 있도록 할 것입니다.