모르페우스 분석: 지능형 에이전트가 미래를 이끈다
저자: 0xGreythorn
출처: Morpheus
프로젝트명: Morpheus
프로젝트 유형: 스마트 에이전트 인공지능(AI)
토큰 심볼: $MOR
암호화폐 순위: N/A
시가총액: N/A
풀 발행 가치(FDV): N/A
유통 공급량: N/A
최대 공급량: 4200만
머리말
Greythorn은 최근 몇 가지 AI 프로젝트들을 분석하며, 향후 수 년간 중대한 영향을 미칠 인공지능(AI)에 주목할 필요성을 강조했습니다. 또한 Greythorn은 오픈소스 대규모 언어 모델(LLMs)에 대한 시장의 수요가 증가하고 있음을 확인했습니다. 주목할 점은 이러한 LLM들이 일반적으로 사용자 친화적인 인터페이스나 사용자 데이터의 효과적 관리와 같은 기본 기능을 부족하고 있다는 것입니다. 이 문제를 해결하기 위해 스마트 에이전트 프로토콜이 도입되었습니다. 이는 웹3 지갑을 통해 로컬 LLMs의 관리를 촉진하여 사용자 경험과 통제력을 향상시킵니다.
AI 시장이 급격한 성장을 준비함에 따라, 다수의 주요 참여자들은 AI가 암호화폐의 대중적 채택에서 핵심 역할을 할 것이라고 예측하고 있습니다. Morpheus는 혁신적인 AI 에이전트 네트워크와 중심화된 AI 분야에 도전하는 투명하고 공정한 런칭 전략을 통해 미래 AI 구도에서 중요한 프로젝트로 자리매김하고 있습니다.
프로젝트 개요
MorpheusAI는 특히 Web3 측면에서 AI와 블록체인의 통합에 있어 중대한 진보를 의미합니다. 반응적인 전통적 스마트 계약을 넘어서, AI 에이전트를 활용해 능동적이고 실시간으로 의사결정을 수행합니다. 대규모 언어 모델(LLMs)의 발전 덕분에 단순 자동화에서 복잡하고 자율적인 작업 관리로의 전환이 가능해졌으며, AI의 분석 능력과 블록체인의 효율성 및 보안성이 결합되었습니다.
MorpheusAI는 서비스 마켓플레이스 및 암호화 게임 등 다양한 분야에서 복잡한 AI 기반 작업을 강화할 뿐 아니라, Web3 기술과 원활하게 통합됩니다. API, 탈중앙화 클라우드 서비스, 암호화 도구 및 DApps와의 쉬운 통합을 제공함으로써 개인용 AI 에이전트 또는 스마트 에이전트를 광범위하게 이용 가능하도록 목표로 하고 있습니다. 이러한 스마트 에이전트는 사용자의 지갑, DApps 및 스마트 계약과 상호작용하여 기존 기술과 블록체인 기술 사이의 격차를 해소합니다.
스마트 에이전트와 자연어로 소통할 수 있도록 하며, 토큰 시스템을 기반으로 한 네트워크를 통해 개발 및 사용을 장려함으로써, MorpheusAI는 블록체인 내 AI에 대해 사용자 친화적이고 혁신적인 접근법을 제공합니다. 폐쇄형 모델이 지배하는 분야에서 오픈소스 대안으로서 입지를 굳히며, 안전하고 효율적인 솔루션을 제공함으로써 개발자와 사용자의 블록체인 생태계를 강화합니다.
Morpheus 핵심 특징
● Web3 통합: Morpheus는 본질적으로 Web3 원생이며, 사용자가 암호화폐 거래, 스마트 계약 사용, DApps 및 DeFi 서비스 접근 등을 할 수 있게 합니다. 이는 현재 직접적인 Web3 연결이 없는 LLM의 능력을 초월합니다.
● 탈중앙화 및 비용 효율성: 탈중앙화된 공용 인프라 위에서 운영함으로써 Morpheus는 중심화된 실체가 직면하는 규제 및 비용 장벽을 피하며, AI 배포 및 사용을 위한 더 저렴하고 유연한 솔루션을 제공합니다.
● 개발자 친화적 플랫폼: Morpheus는 리눅스와 유사한 대안을 제공하여 새로운 에이전트나 LLM을 신속하게 생성할 수 있도록 하며, 비용 없이도 데이터 소유권과 보안을 보장합니다.
● 혁신적인 보상 시스템: 이 플랫폼은 자본 제공자, 코더, 컴퓨팅 제공자, 커뮤니티 구축자 등 다양한 역할의 기여를 토큰 기반 시스템을 통해 유인하며, Morpheus 생태계에 대한 참여와 기여를 보상합니다.
Morpheus 로드맵
● 자본 증명 및 보상
자본 제공자는 stETH를 제공함으로써 네트워크를 지원하고 수익을 창출하며, 프로토콜 소유 유동성(PoL)에 기여합니다. 이 메커니즘은 생태계의 유동성을 보장하며, 기여에 비례하여 $MOR 토큰으로 자본 제공자를 보상합니다.
● 코드 증명, 등록 및 보상
개발자는 Morpheus 네트워크에 코드를 기여하며, 그 기여의 가치에 따라 보상을 받습니다. 이 시스템은 전문 에이전트 및 도구 개발을 장려하여 플랫폼의 기능과 사용자 경험을 향상시킵니다.
● 컴퓨팅 증명 및 보상
컴퓨팅 제공자는 AI 모델에 필요한 자원을 제공하며, 수요에 따라 보상받습니다. 이 방법은 자원의 효율적 사용을 보장하고, 네트워크의 컴퓨팅 요구에 기여한 제공자에게 보상을 줍니다.
출처: Morpheus
● 커뮤니티 구축자 증명, 등록 및 보상
커뮤니티 구축자는 사용자 인터페이스 및 개발자 도구를 개발하고 제공하여 Morpheus API와의 상호작용을 촉진합니다. 그들의 기여로 발생한 수수료에 따라 보상을 받으며, 역동적이고 지원적인 생태계 발전을 촉진합니다.
출처: Morpheus
Morpheus 기술
● 기술 스택 및 스마트 계약 개발: Morpheus는 MOR 토큰을 위해 이더리움 블록체인과 ERC20 표준을 활용하며, 더 넓은 채택과 기능을 위해 다른 이더리움 레이어 2 솔루션 및 호환 가능한 블록체인으로 확장할 계획입니다. 사용자 데이터 보안: 데이터 보안을 최우선으로 하여, Morpheus는 완전 동형 암호화(FHE) 기술을 도입해 LLM에 대한 사용자 데이터 보호를 강화하고, P2P 네트워크 내에서의 보안을 보장할 계획입니다.
● 부트스트래핑 및 네트워크 성장: 초기 배포 기간에는 MOR 토큰의 초기 분배를 촉진하여 네트워크가 균형 잡히고 공정한 시작을 할 수 있도록 합니다. 이 단계는 Morpheus의 성장과 효용을 위한 안정적인 기반을 마련하는 데 매우 중요합니다.
토큰 이코노믹스
분배 및 보상
● 일일 분배: $MOR 토큰은 매일 분배되며, 커뮤니티(툴 및 프론트엔드를 개발해 사용자 참여 및 성장을 이끄는 건설자 및 크리에이터)가 24%, 자본 제공자, 컴퓨팅 자원 제공자, 코딩자 각각 24%, 추가로 4%는 보호 기금으로 확보됩니다.
● 총 공급량: $MOR 토큰의 한도는 4200만으로 설정되며, 프리마인이나 조기 토큰 판매 없이 공정한 출발을 보장합니다. 이 런칭은 2월 8일에 이미 진행되었습니다.
● 블록 보상: 하루 14,400 $MOR로 시작하여 매일 감소하며, 5833일째 되는 날에 0이 됩니다. 이를 통해 보상 모델은 블록 보상에서 거래 수수료로 전환됩니다.
출처: Morpheus
MOR 토큰의 활용도
$MOR은 Morpheus 네트워크 내에서 다음과 같은 거래를 촉진하는 체인상 메커니즘입니다:
● 개발자가 컴퓨팅 제공자에게 API 호출 수수료를 지불함. 특정 에이전트 개발자에 대한 거래. 새로운 LLM/에이전트를 위한 학습 데이터를 제공하는 사용자 보상
토큰 배분 단계
초기: 런칭 단계
● 자본 제공자: stETH 기여에 따라 $MOR을 획득함.
● 컴퓨팅 제공자: 사용자 요청 처리에 대해 $MOR로 보상받음.
● 코딩자: Morpheus 소프트웨어 기여에 대해 $MOR 보상을 받음.
● 커뮤니티 구축자: 프론트엔드, 도구 및 부가가치 서비스 참여에 대해 $MOR을 받음.
중기: 더 넓은 유통
● 모든 역할 간에 블록 보상과 거래 수수료가 균형을 이룸.
장기: 깊은 유동성
● 거래 수수료가 생태계 내 주요 인센티브 메커니즘이 됨.
테일 이슈 전략
장기 생존과 지속적인 인센티브 일치를 보장하기 위해 Morpheus는 "테일 이슈(tail emission)" 전략을 채택합니다:
● 블록 보상 이후: 초기 분배 기간 후, 소각된 $MOR 토큰의 50%에 기반한 테일 이슈가 지속적인 보상을 보장합니다. 이 $MOR 테일 이슈는 분배 일정의 5833일째(약 16년 후) 마지막 $MOR 토큰이 배포된 후 시작됩니다.
● 유통 한도: 테일 이슈는 유통 중인 토큰의 16%로 제한되어 $MOR의 희소성과 가치를 유지합니다.
테일 이슈가 소각된 토큰의 일부에만 해당하도록 함으로써, MOR의 총 유통 공급량은 4200만이라는 하드캡을 초과하지 않습니다. 실제로 일부 토큰이 소각되고 그 일부만 교체되기 때문에 MOR의 총 공급량은 시간이 지남에 따라 더욱 희소해질 수 있습니다. 이 접근법은 Morpheus 생태계가 참여자 인센티브와 MOR 토큰의 희소성 사이에서 균형을 유지할 수 있게 해줍니다.
아래 차트는 첫 번째 5833일 이후, 17년차부터 256년차까지 시간이 지남에 따라 사용 가능한 $MOR 토큰 수량을 보여줍니다. 이 기간 동안 평균적으로 25%의 $MOR 토큰이 소각되거나 "버닝"된다고 가정합니다.
출처: Morpheus
경쟁사 분석
Olas(이전 Autonolas)는 AI 스마트 에이전트 분야의 선두주자로서 Morpheus의 주요 경쟁자 중 하나로 여겨집니다. Autonolas에 대해 이미 상세히 다룬 바 있으며, 이를 Morpheus 및 Fetch.ai와 비교했으므로 여기서는 간략한 개요만 제공하겠습니다. Autonolas는 여러 블록체인 플랫폼에서 운영되는 점에서 두드러져 적응성과 더 넓은 채택을 가능하게 합니다. 이는 개발자, dApps 및 사용자를 위해 자율 에이전트를 생성하고 배포하는 데 중점을 두며, 공동 거버넌스와 소유권을 강조합니다.
반면 Morpheus는 AI 및 컴퓨팅 능력을 개인용 컴퓨터와 스마트폰처럼 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 하는 데 집중합니다. AI뿐 아니라 더 광범위한 컴퓨팅 능력 범위를 아우르며, 개인이 AI 에이전트와 컴퓨팅 자원을 소유하고 사용할 수 있는 능력을 부여하는 데 초점을 맞춥니다.
이 두 프로젝트는 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있지만, 실제로는 상호 보완적인 목표를 가지고 있습니다. Autonolas는 다양한 블록체인 간 자율 에이전트의 거버넌스에 집중하는 반면, Morpheus는 개인에게 AI 및 컴퓨팅 자원 접근을 제공하는 데 집중합니다. 이러한 초점의 차이는 양자 간에 상호 이익과 협업 기회가 존재할 수 있음을 시사합니다.
종합하면, Autonolas는 블록체인 독립적인 자율 에이전트의 거버넌스 및 공동 소유를 위한 플랫폼을 제공하는 반면, Morpheus는 AI 및 컴퓨팅 능력을 직접 사용자 손에 쥐어주려는 목표를 가지고 있습니다.
낙관적인 요소
● 처음 등장한 이후로, Lido stETH의 1%이 Morpheus 자본 제공자 스마트 계약에 스테이킹되었으며, 불과 20일 만에 99,717 stETH에 도달했습니다.
● MorpheusAI는 다양한 기여자들에게 $MOR 토큰으로 능동적으로 보상하는 새로운 보상 메커니즘을 도입하여, 협력적이고 인센티브 기반의 생태계를 조성하고 있습니다.
● AI 기술의 급속한 발전으로 다양한 분야에서 인간의 노동을 점점 더 많은 AI 에이전트가 대체하고 있습니다. Anomica Brands의 CEO는 70~80%의 거래가 곧 자율 AI 에이전트를 통해 이루어질 것으로 예측하며, 거래 방식의 변혁적 변화를 시사합니다.
● ChatGPT 출시 이후 DeAI 분야는 특히 주목받았으며, CoinGecko 2023년 부문별 검색 트래픽 순위에서 1위를 차지했습니다. 전체 암호화폐 시가총액에서 차지하는 비중은 작지만 관심이 증가하고 있음을 나타냅니다.
● MorpheusAI의 창립자인 David Johnston은 2013년 'Dapps' 개념을 도입하고, 이후 2023년에는 'Smart Agents'를 도입하며 탈중앙화 기술의 최전선에 서왔습니다.
● MorpheusAI는 2023년 탈중앙화 AI 서밋과 같은 중요한 행사에 적극적으로 참여하며, 탈중앙화 AI 분야의 논의를 주도하고 형성하려는 의지를 보여주고 있습니다.
● MorpheusAI는 Techno Capital Machine(TCM)과 공정한 런칭에 대한 약속 같은 고유한 특징들로 인해 에이전트 분야에서 중대한 영향을 미칠 가능성이 큽니다.
● OLAS(35억 달러 FDV) 및 FET(15억 달러 FDV)과 같은 유사 에이전트 프로젝트의 밸류에이션을 고려하면, MorpheusAI는 거대한 TAM(총 접근 가능한 시장)에 의해 뒷받침되는 큰 성장 가능성을 보여줍니다.
비관적인 요소
● 블록체인과 AI를 모두 활용하는 모든 프로젝트와 마찬가지로, Morpheus는 스마트 계약 취약점 및 잠재적 AI 모델 조작 등의 보안 위험에 노출될 수 있습니다. 중대한 보안 사고는 신뢰와 사용자 채택에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
● Morpheus의 성공은 사용자 친화적인 경험을 제공할 수 있는지에 달려 있습니다. AI 에이전트 및 블록체인 작업 관리의 기술적 복잡성은 비전문 사용자의 채택을 저해할 수 있으며, 이는 채택을 제한할 수 있습니다.
● 암호화 자산에 대한 투자자들의 신뢰 상실이나 약세장 상황은 프로젝트의 성과에 간접적인 영향을 줄 수 있습니다.
● Morpheus의 경제 모델, 즉 토큰 이코노믹스 및 인센티브 구조는 장기적으로 지속 가능해야 합니다. 설계상의 결함은 유동성, 토큰 가치 안정성, 그리고 전체 프로젝트의 지속 가능성에 문제를 일으킬 수 있습니다.
● 사용자를 기존 AI 플랫폼 및 서비스에서 탈중앙화 모델로 전환시키는 것은 도전 과제가 될 수 있습니다.
● 이 비전의 실제 구현은 확장성, 서로 다른 블록체인 간의 상호 운용성, AI 모델의 효율성과 보안을 보장하는 등의 중대한 기술적 장애물을 마주하고 있습니다.
마무리
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Greythorn
