금융 주간 보고서: 40건의 펀딩으로 약 2.1억 달러 조달, AI와 비트코인 생태계에 주목
글: TechFlow
RootData 데이터에 따르면, 3월 4일부터 3월 10일까지 40개 블록체인 스타트업이 총 2억 975만 달러의 자금을 유치했다.
500만 달러 이상 투자 유치한 프로젝트는 다음과 같다：
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탈중앙화 데이터 마켓플레이스 Masa Network가 875만 달러의 퍼블릭 세일 완료;
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코스모스 생태 개발 플랫폼 Cosmology가 500만 달러의 시드 펀딩 완료;
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개인정보 보호 애플리케이션용 오픈소스 암호 회사 Zama가 7300만 달러 규모의 A 라운드 펀딩 완료 발표;
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Web3 투자기관 Mirana Ventures가 2차 시장에서 800만 달러어치 Toncoin 구매 예정;
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솔라나 기반 탈중앙 컴퓨팅 네트워크 io.net가 3000만 달러 규모의 A 라운드 펀딩 완료 발표;
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탈중앙 인공지능 네트워크 Sahara가 600만 달러의 시드 펀딩 완료;
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기관급 암호화폐 서비스 플랫폼 Utila가 1150만 달러의 시드 펀딩 완료 발표;
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DWF Labs가 TokenFi 토큰 1000만 달러어치 구매 예정;
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암호화 결제 회사 Baanx가 2000만 달러 규모의 A 라운드 펀딩 완료;
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DePIN+AI 프로젝트 Privasea가 500만 달러의 시드 펀딩 완료 발표.
주요 프로젝트
io.net
개요: io.net은 솔라나 블록체인 상에서 ML 애플리케이션을 개발하고 실행하며 확장할 수 있는 탈중앙 컴퓨팅 네트워크로, 백만 개의 GPU를 결합해 세계 최대 규모의 GPU 컬로니 및 DePIN을 형성한다.
투자기관: 솔라나 기반 탈중앙 컴퓨팅 네트워크 io.net이 3000만 달러의 A 라운드 펀딩을 완료했으며, Hack VC가 리드했고 Multicoin Capital, 6th Man Ventures, M13, Delphi Digital, Solana Labs, Aptos Labs, Foresight Ventures, Longhash, SevenX, ArkStream, Animoca Brands, Continue Capital, MH Ventures 및 OKX 등이 참여했다. 또한 솔라나 창립자 Anatoly Yakovenko, Aptos 창립자 Mo Shaikh와 Avery Ching, Animoca Brands의 Yat Siu, Perlone Capital의 Jin Kang 등도 참여했다.
특징:
1. 3월 1일 첫 번째 단계의 포인트 보상 프로그램을 시작하여 4월 28일까지 지속되며, 사용자가 제공하는 GPU에 따라 포인트를 부여하고, 4월 28일 IO 토큰을 출시할 예정이다.
2. io.net은 독립형 데이터센터, 암호화 광부, Filecoin, Render 등의 미활용 출처에서 GPU를 통합한다.
3. Ignition 프로그램 시작 후 10일 만에 GPU 광부 수가 2만 6천 명에서 5만 1천 명 이상으로 증가했다.
Zama
개요: Zama는 블록체인과 AI를 위한 최첨단 FHE(완전동형암호) 솔루션을 개발하는 오픈소스 암호학 회사다.
투자기관: Zama가 7300만 달러의 A 라운드 펀딩을 완료했으며, Multicoin Capital과 Protocol Labs가 공동 리드했고, Metaplanet, Blockchange Ventures, Vsquared Ventures, Stake Capital, Filecoin 창립자 Juan Benet, 솔라나 공동 창립자 Anatoly Yakovenko, 이더리움 공동 창립자이자 폴카닷 공동 창립자 Gavin Wood 등이 참여했다.
특징:
1. 누구나 사용자가 즉시 사용 가능한 엔드 투 엔드 암호화 애플리케이션을 만들 수 있으며, 개발자는 암호학 지식 없이도 쉽게 시작할 수 있다.
2. 사용자는 Concrete 프레임워크를 이용해 AI 모델을 FHE 대응 모델로 변환하고 암호화된 데이터로 학습 및 추론을 수행할 수 있다.
3. FHE 속도를 극도로 빠르게 만들어 비밀 블록체인을 초당 1000건 이상의 트랜잭션으로 확장하고, 초당 수십 개의 암호화된 LLM 토큰을 생성할 계획이다.
Privasea
개요: Privasea는 FHEML을 통해 데이터 가치의 유통을 실현하는 탈중앙 인공지능 네트워크로, FHE AI 운영을 위한 분산 컴퓨팅 리소스를 제공한다. 전체 시스템은 ZAMA의 Concrete Machine Learning과 $PRVA 토큰 기반의 인센티브 커뮤니티에 의해 지원된다.
투자기관: DePIN+AI 프로젝트 Privasea가 500만 달러의 시드 펀딩 완료 발표. 초기 투자기관으로는 Binance Labs, MH Ventures, K300, Gate Labs, 1NVST, Zephyrus Capital 등이 있다.
특징:
1. Privasea는 FHEML을 분산 컴퓨팅 파워 크라우드소싱 네트워크에 통합하고 자체 개발한 DePIN 마이닝 장비와 결합하여 모든 L1 및 L2를 지원하는 FHE 컴퓨팅 네트워크를 형성한다.
2. Privasea는 곧 FHE 기술을 활용한 최초의 탈중앙 애플리케이션인 "ImHuman" dApp을 출시할 예정이다. 이 혁신적인 애플리케이션은 디지털 영역에서 '인간 증명'을 안전하게 수행하도록 FHE를 활용해 인간 사용자를 신뢰성 있게 검증하고 조작 방지 방법을 제공할 것이다.
3. Binance Labs로부터 투자 유치.
각 분야별 구체적인 투자 정보는 아래와 같다:
비트코인 생태계
Web3 Labs와 Waterdrip Capital이 공동 설립한 투자 랩 Satoshi Lab이 비트코인 생태 DeFi 프로토콜 bitSmiley에 투자한다고 발표했으며, 금액은 공개되지 않았다.
비트코인 L2 네트워크 Mirror L2가 첫 번째 펀딩을 완료했다고 발표했으며, 금액은 공개되지 않았다. UTXO(Bitcoin Magazine 투자 부서), Conflux, IMO Ventures가 참여했다. Mirror L2는 EVM 호환 탈중앙 Proof of Stake(PoS) BTC L2 네트워크로, BTC를 가스로 사용한다.
Taproot Labs는 X를 통해 Waterdrip Capital, Satoshi Lab, Negentropy Capital의 공동 전략 투자를 받았다고 발표했다. Taproot Labs는 비트코인 앱 레이어 L2 및 라이트닝 네트워크 기반의 멀티체인 자산 거래 플랫폼 Taproot Assets Protocol 개발에 집중하고 있으며, 현재 Taproot Chain과 Taproot Exchange 두 가지 제품 라인을 출시했다. Taproot Labs는 BTC 생태계에 안정적이고 고속이며 안전한 앱 레이어 솔루션을 제공할 예정이다.
비트코인 제2층 네트워크 Bison Labs는 프리시드 펀딩을 완료했다고 발표했으며, Portal Ventures, UTXO 펀드, Domo(BRC-20 창시자), Magic Eden 최고 제품 책임자 Linus Chuang이 공동 리드했고, 물방울 캐피탈, Startup Labs, Satoshi Lab 등 비트코인 전략 투자자들이 참여했다. Bison Labs는 ZK 증명을 사용하는 비트코인 위의 주권 롤업 솔루션으로, 시장에서 가장 작은 신뢰 가정과 최고의 보안성을 갖췄다.
Ordinals 지갑 Oyl이 300만 달러 규모의 지분 투자를 완료했으며, 이전에는 주로 이더리움 NFT 분야에 투자한 벤처캐피털 Arca가 리드했다. 기타 투자자로는 암호화 기업가 Arthur Hayes, 익명의 BRC-20 토큰 표준 창시자 Domo, NFT 펀드 Kanosei 및 FlamingoDAO 등이 있다. Oyl은 향후 몇 주 내 정식 출시될 예정이며, Ordinals를 '지갑 내'에서 거래할 수 있는 플랫폼을 제공할 계획이다.
AI
DePIN+AI 프로젝트 Privasea가 500만 달러의 시드 펀딩을 완료했다. 초기 투자기관으로는 Binance Labs, MH Ventures, K300, Gate Labs, 1NVST, Zephyrus Capital 등이 있다. Privasea는 FHEML을 분산 컴퓨팅 파워 크라우드소싱 네트워크에 통합하고 자체 개발한 DePIN 마이닝 장비와 결합하여 모든 L1 및 L2를 지원하는 FHE 컴퓨팅 네트워크를 형성한다. 이번 펀딩 자금은 FHEML 네트워크 구축과 FHE 기술을 적용한 'Proof of Human' Dapp의 홍보에 사용될 예정이다.
탈중앙 인공지능 네트워크 Sahara가 600만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, Polychain Capital이 리드했다. Samsung Next, Matrix Partners, Motherson Group, dao5, Geekcartel, Canonical Crypto, Nomad Capital, Dispersion Capital, Alumni Ventures, Tangent Ventures, Coho Deeptech, 그리고 엔젤 투자자 Sandeep Nailwal 등이 참여했다. Sahara는 신뢰 불필요, 접근 자유, 개인정보 중심의 네트워크로 개인과 기업을 위해 맞춤형 자율 지식 에이전트(Sahara KA)를 생성할 수 있다. 이 탈중앙 네트워크를 활용하면 누구나 자신의 지식 자본을 AI를 통해 수익화하고 자동화할 기회를 탐색할 수 있다.
솔라나 기반 탈중앙 컴퓨팅 네트워크 io.net은 X를 통해 3000만 달러의 A 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했으며, Hack VC가 리드했고 Multicoin Capital, 6th Man Ventures, M13, Delphi Digital, Solana Labs, Aptos Labs, Foresight Ventures, Longhash, SevenX, ArkStream, Animoca Brands, Continue Capital, MH Ventures, OKX, 솔라나 창립자 Anatoly Yakovenk, Aptos 창립자 Mo Shaikh와 Avery Ching, Animoca Brands의 Yat Siu, Perlone Capital의 Jin Kang 등이 참여했다. 조달된 자금은 탈중앙 GPU 네트워크 구축 및 AI 컴퓨팅 부족 문제 해결에 사용될 예정이다.
Binance Labs는 AI 기반 Web3 지식 공유 및 검색 플랫폼 QnA3.AI에 투자한다고 발표했다.
DeFi
암호화 거래 수수료 헷지를 위한 프로토콜 Hedgehog이 150만 달러의 프리시드 펀딩을 완료했으며, Marshland Capital, Tenzor Capital, Prometeus Ventures, 3Commas Capital, Nothing Research 등 벤처캐피털이 참여했다. Hedgehog의 핵심 목표는 이더리움의 현재 거래 수수료 가격을 반영하는 자산을 만드는 것이다. 구체적으로 블록체인의 최근 50개 블록의 이동 평균 가격을 반영한다. 이러한 자산이 생성되면 누구나 이를 매수 또는 매도해 미래 거래 수수료 가격에 대한 헷지를 할 수 있다.
유동성 집합 프로토콜 Orion은 DWF Labs가 ORN에 투자하고 ORN 토큰을 12개월 동안 잠그기로 동의했다고 발표했으며, Orion은 곧 DeFi 인프라인 Lumia로 전환할 예정이다.
Binance Labs는 비트코인 라이트닝 네트워크 생태계 발전을 지원하기 위해 탈중앙 멀티체인 거래 플랫폼 UXUY에 투자한다고 발표했다. UXUY는 Binance Labs 인큐베이션 프로그램 6기 참가팀이다. 우수한 팀으로서 UXUY는 이스탄불 바이낸스 블록체인 위크에 초청되어 특별 강연을 진행했다.
Binance Labs는 zkSync 기반의 탈중앙화된 구조화 파생상품 생태계 Derivio에 투자한다고 발표했다.
헤지펀드 Gotbit이 Poolz Finance에 전략적 투자한다고 발표했다.
RWA
디지털 자산 메이커업 및 다단계 Web3 투자회사 DWF Labs가 TokenFi가 토큰화 산업의 선두주자가 되도록 지원하겠다는 비전의 일환으로 1000만 달러어치의 TokenFi 토큰을 구매할 예정이다. 이번 구매는 TokenFi 재무부로부터 2년간 진행될 예정이며, NFT용 TokenFi 생성형 AI, TokenFi AI 스마트계약 감사 도구 등 AI 기술을 결합한 제품 개발에 사용될 예정이다.
L1
벤처펀드 LBank Labs가 Web3의 광대한 가능성을 실현하는 데 있어 가장 중요한 장애물 중 하나인 개발자 부족 문제를 해결하기 위해 범용 dApp 엔진 Versatus에 투자했다.
Web3 투자기관 Mirana Ventures는 TON과 새로운 장기 파트너십을 맺었다고 발표했으며, 이는 2차 시장에서 800만 달러어치 Toncoin을 구매하는 것을 포함한다. Mirana의 집행 파트너 David Toh는 TON과 Telegram의 통합이 독특한 이점을 가지고 있어 토큰 거버넌스 기술의 대규모 채택을 가속화할 수 있다고 말하며, 이번 협력이 TON에 재정적 지원을 제공하고 Telegram의 Web3 슈퍼앱 구축에 장기적으로 도움을 줄 것이라고 언급했다. 또한 Mantle Network 등 다른 블록체인과의 협력을 추진할 예정이다.
Morningstar Ventures는 COTI에 투자하며 그들의 생태계 및 L2 개인정보 보호 솔루션 개발을 지원한다고 발표했다.
L2
고도로 확장 가능한 블록체인 SX Network가 전략적 펀딩을 완료했다고 발표했으며, Draper Dragon이 리드했고 CMCC Global, CMS Holdings 및 여러 엔젤 투자자들이 참여했다. 금액은 공개되지 않았다. SX Network는 블록체인을 활용해 공정성과 투명성을 높이는 것을 목표로 하며, 모든 베팅 거래를 블록체인에 게시할 예정이다. 해당 애플리케이션은 향후 몇 주 내 Arbitrum에서 출시될 예정이다.
모듈형 블록체인 프로젝트 Blackwing이 450만 달러의 추가 펀딩을 완료했다고 발표했으며, Hashed와 Gumi Cryptos가 공동 리드했다. 새로 조달된 자금은 암호화 자산에 대한 무클리어링 레버리지 거래를 지원하는 모듈형 Layer 2 블록체인 개발에 사용되며, 사용자의 강제 클리어링 리스크를 낮추는 데 도움을 줄 예정이다.
SocialFi
Web3 소셜 플랫폼 Beoble이 전략적 펀딩을 완료했다고 발표했으며, Animoca Brands가 참여했지만 구체적인 금액은 공개되지 않았다. Beoble은 Animoca Brands 산하 관련 회사 및 프로젝트에 채팅 기능을 제공해 전체 Web3 생태계의 커뮤니티 참여와 상호작용을 강화할 예정이다.
OKX Ventures가 소셜 기능을 갖춘 탈중앙 조직 DeBox에 전략적 투자했다. DeBox는 Web3 경험을 통합한 소셜 커뮤니케이션 DAO 조직으로, 체인 상 자산 및 거래 데이터 관리 기능을 갖추고 있으며, DeSwap 같은 도구를 통해 이더리움, Optimism, Arbitrum, zkSync Era 등 주류 퍼블릭 체인과 상호작용할 수 있다.
GameFi
Binance Labs는 완전 체인 기반 자율 생명 시뮬레이션 전략 게임 Cellula에 투자한다고 발표했다.
인프라 및 도구
체인 상 포인트 인프라 개발사 Stack이 300만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, Archetype가 리드했고 Coinbase Ventures, Scalar Capital, A.Capital, Balaji Srinivasan, Nadav Hollander, Henri Stern, Cooper Turley, Colin Armstrong 등이 참여했다. Stack은 포인트 배포, 랭킹, 신뢰 없는 토큰 교환 서비스 등을 포함한 체인 상 포인트 할당 및 추적 프레임워크를 구축하고 있으며, 사용자가 포인트로 ERC-20 토큰, ETH 또는 기타 자산을 교환할 수 있도록 한다.
개발자가 개인정보 보호 애플리케이션을 구축할 수 있도록 돕는 오픈소스 암호 회사 Zama가 7300만 달러의 A 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했다. Multicoin Capital과 Protocol Labs가 공동 리드했고, Metaplanet, Blockchange Ventures, Vsquared Ventures, Stake Capital, Filecoin 창립자 Juan Benet, 솔라나 공동 창립자 Anatoly Yakovenko, 이더리움 공동 창립자이자 폴카닷 공동 창립자 Gavin Wood 등이 참여했다. Zama의 기술은 데이터 기밀성을 강화하기 위한 완전동형암호(FHE)에 집중하고 있으며, 이 자금을 활용해 FHE 도구의 연구 개발을 계속 진행하고 성능을 1000배 향상시켜 더 큰 규모의 애플리케이션을 지원할 계획이다.
코스모스 생태 개발 플랫폼 Cosmology가 500만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, Galileo와 Lemniscap가 공동 리드했고 Dispersion, HashKey, Tuesday Capital, Osmosis Foundation, Chorus One, Informal Systems 등이 참여했다. 회사는 평가액을 공개하지 않았다. Cosmology는 Tendermint, Cosmos SDK, IBC(Inter-Blockchain Communication) 프로토콜용 개발자 도구를 포함한 풀스택 개발 환경을 제공하며, Cosmos 애플리케이션 개발 절차를 간소화하는 것을 목표로 한다.
탈중앙 데이터 마켓플레이스 Masa Network는 CoinList 플랫폼을 통한 커뮤니티 세일에서 6.4배의 초과 청약을 기록했다고 발표했다. Masa Network는 CoinList 플랫폼을 통해 875만 달러의 퍼블릭 세일을 완료했다. 공지에 따르면 처음 배정된 63,554,660개의 MASA 토큰이 단 17분 만에 판매되었으며, 500만 달러를 조달했고, 추가로 배정된 375만 달러어치의 토큰도 모두 판매되었다.
블록체인 및 디지털 자산 투자기관 Spirit Blockchain Capital이 NFT 크로스체인 데이터 분석 플랫폼 CryptoSlam에 전략적 투자를 실시하고 파트너십을 체결했다고 발표했으며, 구체적인 금액은 공개되지 않았다.
Web3 지갑 운영 플랫폼 DreamOS가 210만 달러의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했으며, Arca가 리드했고 Hack VC, Mantle, Polygon Ventures, Karatage, Selini Capital, No Limit Holdings 및 엔젤 투자자들이 참여했다. 팀은 DreamOS를 통해 사용자와 디지털 자산의 상호작용 방식을 변화시키고자 하며, 우수한 사용자 경험을 통해 암호화 경험이 없는 사람도 쉽게 Web3 영역에 진입할 수 있도록 하고자 한다.
크로스체인 커뮤니케이션 레이어 Zeus Network가 솔라나 공동 창립자 Anatoly Yakovenko, Mechanism Capital 창립자 Andrew Kang, Stacks 공동 창시자 Muneeb Ali로부터 엔젤 펀딩을 받았다고 발표했다. Zeus Network는 비트코인과 솔라나를 연결하는 커뮤니케이션 레이어로, 2023년 12월 이후 크로스체인 미래를 적극적으로 형성하고 있다. 현재 Jupiter LFG 런칭 플랫폼 투표에 참여 중이며 50% 이상의 득표를 얻고 있다.
CeFi 및 기타
Web3 팬 협업 플랫폼 Hypercomic가 A 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했으며, Logan Ventures가 리드했다. 이번 펀딩에서 회사의 평가액은 약 110억 원(약 826만 달러)에 근접했다고 알려졌지만, 구체적인 펀딩 금액은 공개되지 않았다. 새롭게 조달된 자금은 한국 IP를 글로벌로 확장하는 데 사용될 예정이다.
암호화 결제 회사 Baanx가 2000만 달러의 A 라운드 펀딩을 완료했으며, Ledger, Tezos, Chiron 및 영국 상업은행이 참여했다. 이 자금은 올해 미국과 라틴아메리카에서 서비스를 출시하는 데 사용될 예정이다. 회사는 15만 명 이상의 사용자와 자체 BXX 토큰을 보유하고 있다고 알려졌다.
기관급 암호화 서비스 플랫폼 Utila가 1150만 달러의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했으며, NFX, Wing VC, Framework Ventures 등이 참여했다. Utila는 기관 및 개발자가 체인 독립적이며 논托管형 지갑을 통해 디지털 자산을 안전하게 관리할 수 있도록 지원하며, 현재 수십 개의 기관 투자자 및 암호화 본토 기업에서 사용 중이며, 지난 6개월 동안 30억 달러 이상의 거래를 처리했다고 주장한다.
암호화 입출금 솔루션 제공업체 Onramp Money가 전략적 시드 펀딩을 완료했다고 발표했으며, 금액은 공개되지 않았다. FunFair Technologies Group 산하 벤처캐피털 FunFair Ventures가 참여했으며 전략적 파트너십을 체결했다.
암호화 리스크 분석 평가 스타트업 Agio Rating이 두 차례의 거래를 통해 총 460만 달러의 펀딩을 완료했다고 발표했다. 관련 펀딩은 2023년에 이루어졌으나 최근에야 공개됐으며, 투자자로는 Superscrypt, Portage, MS&AD Ventures 및 여러 엔젤 투자자들이 있다. Agio Rating은 암호화 산업의 '무디스'가 되기를 희망하며, 디지털 자산 생태계 내 마켓메이커, 브로커, 대출기관이 암호화 거래 상대방 리스크를 평가하는 데 도움을 주는 것을 목표로 하고 있으며, 현재 32개 암호화 회사에 대해 평가를 완료했다.
AI 기반 디지털 자산 신용평가 프로젝트 Synnax Tech가 X 플랫폼을 통해 100만 달러의 프리시드 펀딩을 완료했다고 발표했으며, No Limit Holdings가 리드했고 Bitscale Capital, MH Ventures, Edessa Capital, Ryze Labs 등이 참여했다. Synnax는 디지털 자산 산업을 위한 AI 기반 신용평가 기준을 구축하고, 탈중앙 네트워크를 활용해 현재 디지털 자산 평가 시장의 데이터 불투명성 등 핵심 문제를 해결하고자 한다.
Web3 보안 회사 GoPlus Security가 400만 달러 규모의 'Private II+' 프라이빗 라운드 펀딩을 완료했으며, Binance Labs, SevenX Ventures, Redpoint China Ventures, Avalanche, Crypto.com 등이 참여했다. 현재까지 회사의 누적 펀딩 금액은 1500만 달러에 달하며, 새 자금은 사용자 보안 네트워크를 확장하고 투명성과 사용자 권한 부여에 집중하는 데 사용될 예정이다.
Web3 애플리케이션 인터페이스 서비스 제공업체 Kravata가 360만 달러의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했으며, Volt Capital, Framework Ventures, Circle Ventures, Magma Partners, SIMMA Capital 등이 참여했다. Kravata는 Web2 경험을 통해 Web3에 연결할 수 있는 사용자 친화적이고 안전한 방법을 제공한다. API를 통해 고객은 기술 개발 부담 없이 서비스에 Web3의 장점을 매끄럽게 통합하면서도 규제 준수와 지속적인 지원을 유지할 수 있다.
두바이에 본사를 둔 사이버보안 및 블록체인 회사 Infinity Capital이 암호화 자산 보존 솔루션 제공업체 Andro를 인수했다고 발표했으며, 구체적인 인수 금액 및 조건은 공개되지 않았다.
블록체인 로열티 프로그램 스타트업 tookeez가 150만 달러의 추가 펀딩을 완료했다고 발표했으며, 모로코 투자기관 Azur Innovation Fund가 참여했다. 회사는 이번 펀딩의 평가액을 공개하지 않았다.
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