자금조달 주간 보고서: 23건의 펀딩으로 9000만 달러 조달, 비트코인 생태계 점차 존재감 드러내
글: TechFlow
RootData 데이터에 따르면, 12월 4일부터 12월 10일까지 기간 동안 23개 블록체인 스타트업이 9000만 달러 이상의 자금을 조달했다.
500만 달러 이상 투자 유치한 프로젝트는 다음과 같다:
1. 애니모카 브랜즈 산하 NFT 프로젝트 Mocaverse가 1188만 달러 규모의 2차 펀딩 완료;
2. 비트코인 생태계 스테이킹 인프라 Babylon이 1800만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 완료;
3. ZK 인프라 플랫폼 Sindri가 500만 달러 규모의 시드 펀딩 완료;
4. Web3 스트리밍 프로토콜 Sona가 690만 달러 규모의 시드 펀딩 완료;
5. 양자 저항형 레이어1 프로젝트 QANplatform이 MBK Holding으로부터 1500만 달러 투자 유치;
6. 암호화폐 데이터 분석 플랫폼 Shadow가 900만 달러 규모의 시드 펀딩 완료;
7. 이더리움 레이어2 롤업 프로젝트 Ten(구 Obscuro)가 750만 달러 규모의 펀딩 완료.
주요 프로젝트
Pyth Network
개요: Pyth 네트워크는 오라클 네트워크로, 사용자가 암호화폐 및 실세계 주식 등의 가격 정보를 접근할 수 있게 하며, 다양한 자산(암호화폐, 주식 등)의 최신 가격 정보를 제공한다.
투자 기관: Pyth Network 개발에 집중하는 스위스 비영리 단체 Pyth Data Association이 전략적 펀딩을 완료했으며, Castle Island Ventures, Multicoin Capital, Wintermute Ventures 등이 참여했다.
특징:
1. VanEck 팀은 2024년 예측에서 $PYTH가 TVS 영역에서 $LINK를 대체할 것으로 내다봤다;
2. 전체 토큰 배분 기간은 약 42개월이며, 2024년 5월에 상당량의 토큰이 배포될 예정이다;
3. Pyth는 Jump Trading에서 분사했으며, 팀에는 전직 Jump Trading 임원들이 다수 포함되어 있다.
StarryNift
개요: StarryNift는 게임, 소셜, 엔터테인먼트를 통합한 공동 창작 플랫폼으로, Code Green NFT 및 Citizenship DID 시리즈를 통해 이미 15만 명의 커뮤니티 회원을 확보했다.
투자 기관: NFT 메타버스 프로젝트 StarryNift가 OKX Ventures로부터 전략적 투자를 받았으며, 그 이전에도 SIG, Binance Labs, DFG, Leland Ventures 등 다수 기관으로부터 벤처 캐피탈 투자를 유치했다.
특징:
1. NFT 컬렉션을 위한 창작, 육성, 경매, 거래를 통합한 게임화된 일체형 플랫폼 및 원스톱 숍을 제공하는 첫 번째 플랫폼이다.
2. StarryNift 팀은 구글, 알리바바, JP모건체이스 등 핀테크 선도 기업 출신의 블록체인 전문가와 열성적인 게이머들로 구성되며, 비트메인 전 공동 창업자 Martha Zhang 등이 포함된다.
3. 공식 백서에 따르면, 2023년 4분기 중 스테이킹, 유동성 마이닝 및 포괄적인 토큰 이코노미를 도입하여 참여 계획을 확대하고, 커뮤니티 및 생태계 발전에 기여한 사용자들에게 보상을 제공할 예정이다.
Babylon
개요: Babylon은 비트코인 생태계 스테이킹 인프라로, 별도의 에너지 비용 없이 PoS 블록체인 전체에 비트코인의 보안성을 제공하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 총 2100만 BTC의 전체 공급량을 탈중앙화된 스테이킹 자산으로 전환한다.
투자 기관: Babylon이 1800만 달러 펀딩을 완료했으며, Polychain Capital과 Hack VC가 리드했고, Framework Ventures, Polygon Ventures, Castle Island Ventures, OKX Ventures, Finality Capital, Breyer Capital, Symbolic Capital 등이 참여했다.
특징:
1. Babylon의 핵심 멤버로는 스탠포드 대학교 교수 David Tse와 무선 통신 분야에 집중한 최초 CTO Mingchao (Fisher) Yu가 있으며, Osmosis Lab 공동 창립자 Sunny Aggarwal, EigenLayer 창립자 Sreeram Kannan 등이 고문으로 참여하고 있다.
2. Babylon은 BTC 보유자들이 자산을 스테이킹해 네트워크의 경제적 보안을 강화하면서 잠재적 수익을 얻을 수 있도록 한다.
3. Babylon은 현재 비트코인의 보안성을 비트코인의 데이터 가용성 레이어(DA) 및 비트코인 레이어2로 확장하고 있다.
각 분야별 구체적인 펀딩 정보:
DeFi
jellyverse 개발사 Jelly Labs AG 및 Fintonomy LTD가 사설 투자자들로부터 200만 달러를 조달하며, Jellyverse 디파이 서비스 플랫폼 개발을 지원한다고 발표했다. Jellyverse는 DeFiChain Accelerator 핵심팀이 주도하며, 실제 자산을 탈중앙화 금융(DeFi) 분야에 통합해 차세대 DeFi 3.0을 구축하는 것을 목표로 한다.
디파이 플랫폼 Curvance가 360만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다. Arbitrum 개발사 Offchain Labs, 크로스체인 메시지 플랫폼 Wormhole, 폴리곤 공동 창립자 샌딥 나이왈 등을 포함한 투자자들이 참여했다. Curvance는 수익, LSDfi, 토큰화된 국채, 원본 자산 등을 위한 올인원 풀체인 머니마켓이다.
의도 기반 파생상품 프로토콜 SYMMIO가 110만 달러 규모의 장외 펀딩을 완료했으며, 0x_Messi가 리드하고 MS2 Capital, Selini Capital, TANGENT 공동 창립자 Wangarian 등이 참여했다. SYMMIO는 시장 메이커 및 거래소와의 협상 목표를 4.85%의 희석률로 달성할 계획이며, 팀은 18%를 지원에 할당한다.
BNB 체인 생태계 유동성 마켓 THENA가 오픈소스 블록체인 인프라 프로젝트 Orbs Network로부터 60만 달러의 전략적 투자를 받았다.
탈중앙화 파생상품 거래 플랫폼 Rollup.Finance가 자동 시장조성 프로토콜 CherrySwap를 인수한다고 발표했다. 인수 후 두 프로젝트는 독립적으로 운영되며, 당분간 제품 기능 세트나 서비스 통합은 진행하지 않는다. CherrySwap 토큰 보유자들은 Rollup.Finance의 플랫폼 토큰으로 교환이 가능하며, 교환 비율은 Rollup.Finance의 플랫폼 토큰 발행 시 공개될 예정이다.
레이어1
양자 저항형 레이어1 프로젝트 QANplatform이 MBK Holding으로부터 1500만 달러 투자를 유치했다. QANplatform은 이더리움 EVM 표준과 호환되며 "양자 저항성"을 주장하는 레이어1 블록체인으로, 곧 테스트넷을 출시할 예정이다. QANplatform의 특징 중 하나는 모든 프로그래밍 언어로 스마트 계약을 작성할 수 있다는 점이다. QAN 가상 머신(QVM)은 리눅스 커널과 호환되는 모든 언어로 스마트 계약을 개발할 수 있도록 지원한다.
비트코인 생태계 스테이킹 인프라 Babylon이 1800만 달러 규모의 펀딩을 완료했으며, Polychain Capital과 Hack VC가 리드하고 Framework Ventures, Polygon Ventures, Castle Island Ventures, OKX Ventures, Finality Capital, Breyer Capital, Symbolic Capital 등이 참여했다. Babylon은 이 자금을 활용해 스테이킹 프로토콜 개발을 추진할 계획이다.
레이어2
이더리움 레이어2 롤업 프로젝트 Ten(구 Obscuro)가 750만 달러 규모의 펀딩을 완료했으며, Republic Capital, KuCoin Labs, R3, Big Brain Holdings, Magnus Capital, Builder Capital, DWF Labs, Pragma Ventures, GTS Ventures 등이 참여했다.
이더리움 확장 스타트업 Versatus(구 VRRB Labs)가 5000만 달러의 밸류에이션으로 230만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했으며, NGC Ventures, Republic Crypto, Hyperithm이 참여했다. 이 회사는 초기에는 레이어1 네트워크 개발을 했으나, 이제 블록체인 확장에 집중하고 있다. Versatus는 현재 LASR이라는 상태 없는 롤업을 개발 중이며, LASR은 현재 알파 단계에 있으며 2024년 1월 첫째 주에 이더리움 테스트넷에서 시작할 예정이며, 3월 중순 메인넷 출시를 계획하고 있다.
비트코인 레이어2 프로젝트 MAP Protocol이 Waterdrip Capital로부터 전략적 투자를 받았다. MAP 프로토콜은 2019년 설립되었으며, 비트코인 레이어2 기반의 P2P 크로스체인 상호운용성 솔루션이다. MAP 프로토콜은 비트코인의 보안 메커니즘을 활용해 다른 퍼블릭 체인의 자산과 사용자가 비트코인 네트워크와 원활하게 상호작용할 수 있도록 한다. 이는 네트워크 보안을 강화할 뿐 아니라 BRC20 크로스체인 기능도 실현한다.
게임
체인게임 Treeverse 개발사 Endless Clouds가 250만 달러 규모의 전략적 펀딩을 완료했으며, 애니모카 브랜즈, Sky Mavis, YGG, Faze Clan, Immutable, Pudgy Penguins, Pixelmon, Pixels Online, Pixel Vault 등의 창립자 및 임원진이 참여했다. Endless Clouds는 이번 펀딩 자금을 바탕으로 MMORPG 게임 Treeverse와 Capsule Heroes 개발을 계속 진행하고 게임 IP 관련 콘텐츠를 구축할 예정이다.
Web3 게임 Poglin 개발사 Gacha Monsters가 300만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했으며, 애니모카 브랜즈가 리드했고 Infinity Ventures Crypto, FBG, Big Time Games 등이 참여했다. Gacha Monsters의 첫 자체 개발 게임인 Poglin은 2024년 1분기에 알파 버전을 출시할 예정이며, 애니메이션, 게임, Web3, 실물 상품을 아우르는 멀티미디어 IP로 성장시키는 것을 목표로 하고 있다.
메타버스
메타버스 프로젝트 StarryNift가 OKX Ventures로부터 전략적 투자를 받았다. StarryNift는 게임, 소셜, 엔터테인먼트를 통합한 공동 창작 플랫폼으로, Code Green NFT 및 Citizenship DID 시리즈를 통해 15만 명의 카드 소지자 커뮤니티를 보유하고 있으며, 이전에 SIG, Binance Labs, DFG, Leland Ventures 등 다수 기관으로부터 벤처 캐피탈 투자를 유치한 바 있다.
애니모카 브랜즈 산하 NFT 프로젝트 Mocaverse가 1188만 달러 규모의 2차 펀딩을 완료했으며, Block1, OKX Ventures, Foresight Ventures, Polygon Ventures, Dapper Labs 등이 참여했다. 신규 자금은 Mocaverse가 Web3 게임, 문화, 엔터테인먼트를 위한 디지털 정체성 및 포인트 시스템을 구축하는 데 사용될 예정이다.
인프라
Candlestick이 BoostVC와 AllianceDao가 리드한 120만 달러 규모의 프리시드 펀딩을 완료했으며, WAGMI Ventures 등이 참여했다. Candlestick은 체인 상 거래자들에게 투명성과 신뢰를 제공하는 것을 목표로 하며, TraderScan, stealth money, 수익 순위 등 다양한 도구를 개발했다. Candlestick은 센트럴라이즈된 장벽을 제거하고 누구나 어떤 주소와든 거래할 수 있는 블록체인 기반 eToro를 출시할 계획이다.
암호화폐 데이터 분석 플랫폼 Shadow가 Paradigm이 리드한 900만 달러 규모의 펀딩을 완료했으며, Coinbase Ventures, Electric Capital, 이더리움 재단, 유니스왑, Flashbots 등이 참여했다. 이번 펀딩은 이더리움 상에서의 개발 비용 절감에 사용될 예정이다.
Pyth Network 개발에 집중하는 스위스 비영리 단체 Pyth Data Association이 전략적 펀딩을 완료했다고 발표했다. Castle Island Ventures, Multicoin Capital, Wintermute Ventures 등이 참여했으며, 새로운 파트너들은 프로토콜 거버넌스 시스템에서 투표권으로 사용할 PYTH 토큰을 획득했다.
자기주권 정체성(SSI) 오라클 및 데이터 공유 프로토콜 CARV가 최근 HashKey Capital 등 VC들로부터 전략적 펀딩을 유치했다고 발표했다. 사용자는 ID NFT 발행 이벤트(2023년 12월 6일 시작)를 통해 '데이터 투 잔(D2E)'에 참여할 수 있으며, 이 과정에서 자신의 ID 및 계정 시스템을 구축하고, 2023년 12월 12일 최초로 해당 기능을 사용할 수 있다.
ZK 인프라 플랫폼 Sindri가 CoinFund가 리드한 500만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다. 이 자금은 Sindri의 팀 확장 및 개발자 증원을 지원하기 위해 사용될 예정이다. Sindri는 개발자가 제로노울리지 증명(ZKP)을 이용해 데이터를 검증할 수 있도록 한다.
모듈화된 계정 추상화 인프라 구축을 목표로 하는 스타트업 Rhinestone이 프리시드 펀딩을 완료했다. 1kx, Safe, Lattice, Heartcore, Calvin Lui(EigenLayer 최고 전략 책임자), Georgios Vlachos(Axelar 공동 창립자), Waikit Lau(Lau Ventures) 등이 참여했다. Rhinestone의 인프라는 제3자에게 스마트 계정의 프로그래밍 가능성을 개방함으로써 개발자가 쉽게 자체 포함형 컴포넌트를 구축하고 사용자 계정 기능을 확장할 수 있도록 한다. 이러한 스마트 계정 모듈은 Rhinestone 프로토콜을 통해 기존 계정과 통합되며, 개발자는 모듈을 배포하고 수익을 창출하며, 사용자나 dApp 개발자가 이를 발견하고 설치할 수 있다. Rhinestone은 현재 모듈화된 스마트 지갑 인터페이스를 연구개발 중이다.
기타
탈중앙화 농업 금융 프로토콜 LandX가 91.5만 달러 규모의 프라이빗 라운드를 초과 달성하며 총 펀딩 금액이 500만 달러를 넘었다고 발표했다. 또한 LandX 플랫폼은 12월 15일 정식 출시되며 토큰 공개 판매도 개시될 예정이다. LandX는 농산물 자산과 토큰화된 농지를 탈중앙화 금융 생태계로 가져와 농민들에게 초기 자금을 제공하고, 미래 수확량의 일정 비율을 교환 조건으로 한다. 펀딩은 기초 농지에 의해 담보되며, 투자자들에게 실물 자산 기반의 지속 가능한 수익 기회를 제공한다.
Web3 스트리밍 프로토콜 Sona가 Polychain Capital, Haun Ventures, Rogue Capital 등이 참여한 690만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다. Sona는 DeFi 기반 모듈을 활용해 아티스트에게 토큰 기반 스트리밍 콘텐츠, 음악 경매, 거버넌스 보상 등을 제공하며, 음악 경매 수익의 일정 비율을 아티스트와 플랫폼에 분배한다. Sona 마켓플레이스에서는 아티스트가 SONA를 24시간 이내에 수집가에게 경매 형식으로 팔 수 있으며, 최저 가격을 설정하고 가장 높은 입찰자에게 판매함으로써 즉각적인 유동성을 확보할 수 있다. SONA 소유자는 플랫폼 내 전체 스트리밍 수익의 70%를 보상으로 받는다.
비트코인 투자 플랫폼 Swan이 서비스 범위를 기관용 제품 영역으로 확대하며, 비트코인 담보 대출 서비스를 시작했다고 발표했다. 2023년 동안 4000만 달러를 확장 자금으로 조달했으며, 자체 벤처캐피탈 및 사모펀드 운용을 위해 1.25억 달러를 추가로 조달했다. 또한 Swan은 2024년에 다시 1.5억 달러를 추가 조달해 사업 확장을 추진할 계획이다. Swan은 2019년 설립된 비트코인 금융 분야의 선도 기업으로, 비트코인 기반의 기본 자산 관리 서비스를 제공한다.
Web3 게임 배급 플랫폼 Elixir Games가 게임 CyberTitans 개발사 LitLab Games를 인수했다고 발표했다.
디지털 자산 브로커리지 회사 Nonco가 Valor Capital Group과 Hack VC가 리드한 1000만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했으며, Morgan Creek Digital, CMCC, Lvna Capital, Theta Capital, Bullish, Bastion Trading, Libra Capital Ventures가 참여했다. 이 회사는 홍콩 디지털 자산 플랫폼 OSL 산하의 미국 부문 OSL Digital Limited에서 분사했으며, 동일한 팀으로 구성돼 있다. OSL은 신생 기업의 지분 일부를 보유하고 있다.
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