YGG 리서치 보고서: 운영 방식과 투자 철학 심층 분석
프로젝트 개요
YGG는 블록체인 게임 길드 분야에 속해 있다.
2021년 GameFi 시장의 성장과 함께 Axie Infinity의 인기가 블록체인 플레이어들 사이에서 '게임으로 돈 벌기'(Play-to-Earn) 열풍을 일으켰다. 그러나 저소득 국가의 많은 게이머들에게는 600달러나 하는 펫 하나를 구입하는 것도 부담스럽고, 전투를 시작하려면 최소 세 마리가 필요하다는 점에서 접근 장벽은 더욱 높아졌다. 이러한 상황에서 블록체인 게임 길드의 등장은 P2E 게임 진입 장벽을 크게 낮추는 계기가 되었으며, Yield Guild Games(YGG)가 처음 도입한 장학금(Scholarship) 제도는 블록체인 게임 길드 시장의 부흥을 이끄는 핵심 요소가 되었다. 2021년과 2022년 해당 분야의 투자 규모는 크게 증가했다.
Yield Guild Games(YGG)는 ETH와 Polygon 기반의 탈중앙화 게임 길드로, 장학금 모델을 통해 블록체인 게임 길드 시장을 선도해 왔다. 그러나 현재 블록체인 게임 시장이 침체된 상황에서 장학금 모델의 한계가 드러나면서 YGG는 단순한 P2E 게임 중심에서 벗어나 우수한 게임 프로젝트에 대한 투자 중심으로 전환하고 있다.
2022년 3분기 기준 YGG는 총 55개의 GameFi 프로젝트와 협력했으며, 다양한 유형의 게임 생태계에 투자함으로써 향후 GameFi 시장이 다시 활성화될 경우 유리한 위치를 차지할 수 있을 것으로 기대된다.
게임 자산 투자 외에도 YGG는 서브DAO(SubDAO) 형태로 각국에 맞는 전파 및 마케팅 채널을 확보함으로써 지역별 특화 커뮤니티를 구축하며 생태계 내 커뮤니티 규모를 확장하고 있다. 이러한 전략 덕분에 YGG는 동일 분야의 다른 길드들보다 전체적인 커뮤니티 규모에서 큰 경쟁 우위를 가지고 있다.
통계에 따르면 YGG가 투자한 게임 자산은 2022년 한 해 동안 크게 축소되었으며, 투자 스타일이 보수적으로 전환되었다. 현재처럼 P2E 게임이 적은 상황에서는 투자 수익이 재무 자금의 중요한 수입원 중 하나가 될 것이다. 향후 YGG의 재무 상태 변화를 지속적으로 관찰하여 프로젝트가 향후 약세장(Bear Market)을 극복할 수 있는지를 판단해야 하며, 만약 블록체인 게임 시장의 발전이 더딘다면 이 프로젝트의 성장 가능성은 크게 제한될 것이다.
1. 기본 개요
1.1 프로젝트 소개
Yield Guild Games(YGG)는 탈중앙화 자율조직(DAO)으로서 가상 세계 및 블록체인 게임 기반의 자산이나 토큰에 투자하며, 커뮤니티가 소유한 자산 가치를 최적화하고 최대 활용을 목표로 한다.
1.2 기본 정보
2. 프로젝트 상세 설명
2.1 팀
YGG 팀은 공식 보고서에 따르면 총 48명으로 구성되어 있으며, 대부분의 팀원들이 블록체인 업계 및 전통 게임 산업 경험을 갖추고 있고, 다수가 Axie Infinity 생태계의 깊은 참여자이다.
Gabby Dizon，YGG의 CEO이자 공동 창립자 중 한 명。2004년부터 모바일 게임 분야에서 활동하였으며, 2018년부터 블록체인 산업에 진출했다. 2014년 마닐라에 위치한 게임 스튜디오 Altitude Games를 설립하였고, 이 스튜디오는 2019년 블록체인 게임 Battle Racers를 출시했다. Gabby Dizon은 Axie Infinity 및 Yearn Finance 커뮤니티의 활발한 멤버이며, 블록체인 게임 얼라이언스 이사회 멤버이기도 하다.
Beryl Li，YGG의 CFO이자 공동 창립자。劍橋大學 졸업 후 2014년부터 블록체인 산업에 종사해왔으며, 2016년剑橋대학 암호화폐협회 회장을 역임했다. 베일리드 자산운용(BlackRock)에서 근무한 경험이 있으며, CapchainX(후에 SMKG OTC US에 인수됨)의 공동 창립자이자 금융기관 인증 컨설턴트였다.
Owl of Moistness，YGG의 CTO이자 공동 창립자。2018년부터 블록체인 산업에 진입했다. Owl of Moistness는 Axie Infinity와 그 디스코드 서버의 여러 봇을 위한 번식 알고리즘을 개발했으며, 디스코드 팁 시스템 통합 스마트 계약, 수축성 토큰의 포장 계약, yVaults 표준에 부합하는 마이닝 전략 계약 등을 작성했다.
Alexei Udall aka Sarutobi，YGG의 파트너십 담당자。2017년부터 블록체인 산업에 진입했으며, SaaS 영업 및 제휴 분야에서 5년 이상의 경험을 보유하고 있다.
Nolan Manalo aka Nate，YGG의 게임 비즈니스 담당자。2016년부터 블록체인 산업에 진입했으며, Axie Infinity 커뮤니티의 활발한 멤버이자 YGG 산하 모든 플랫폼 e스포츠 팀의 총감독이다.
자문단:
Anil Lulla，Delphi의 공동 창립자 겸 COO。Anil은 암호화 디지털 자산 연구 및 기술 자문 분야에서 뛰어난 평판을 갖고 있다. Delphi는 YGG의 토큰 설계를 감독했으며, Anil은 완전한 탈중앙화 이전까지 YGG에게 지침과 효과적인 자금 관리를 제공할 예정이다.
Eric Arsenault，Metacartel Ventures 파트너。Eric는 2018년 이후 DAO 분야의 리더로 활동해왔다. Metacartel Ventures의 파트너이자 투자자이며, Rarible DAO 생태계의 책임자이기도 하다. 그 이전에는 DAOstack에서 근무하며 다수의 주요 DAO 프로젝트에 자문을 제공했다. Eric은 YGG에게 DAO 구조 및 탈중앙화 전환 과정에 대해 자문을 제공할 예정이다.
2.2 자금
YGG는 지금까지 총 네 차례 펀딩을 진행했으며, 총액은 $22.425M이며, 세부 내용은 다음과 같다:
표 2-1 YGG 펀딩 현황
YGG가 공개한 체인상 재무 자산 주소의 통계에 따르면, YGG의 재무 상태는 아래와 같으며, 현재 팀 규모를 고려하면 이 DAO가 이번 약세장을 버텨낼 수 있는 자금력을 확보하고 있는 것으로 보인다.
표 2-2 YGG 재무 자산
2.3 코드
YGG 코드베이스는 오픈소스로 공개되지 않았다.
2.4 제품
Yield Guild Games(YGG)는 ETH와 Polygon 기반의 탈중앙화 게임 길드로, 장학금 모델을 통해 블록체인 게임 길드 시장의 부흥을 이끌었다. 하지만 현재 블록체인 게임 시장의 침체로 인해 장학금 모델의 한계가 점차 드러나면서, YGG는 단순한 P2E 게임에서 벗어나 우수한 게임에 대한 투자 중심으로 전환하고 있으며, 동시에 커뮤니티 규모 확장을 위한 다양한 전략을 통해 커뮤니티 영향력을 강화하고 있다. 따라서 본 항목에서는 YGG의 투자 포트폴리오 및 커뮤니티 구조를 중심으로 설명한다.
2.4.1 YGG 장학금 모델
아래 그림과 같이 YGG가 개척한 장학금 제도는 세 가지 주체에 의해 운영된다.
게임 진입에 필요한 NFT 자산이 부족한 사용자는 디스코드를 통해 길드에 신청하여 NFT 자산을 빌려 게임 내 토큰 보상을 얻을 수 있다. 길드는 신청한 플레이어에게 NFT 자산을 대여하기 위해 일정량의 NFT 자산을 구매해야 하며, 커뮤니티 매니저는 플레이어를 모집하고, 적격한 플레이어를 선별 및 교육하는 역할을 맡는다. 플레이어가 얻은 토큰 보상은 길드와 커뮤니티 매니저와 나누게 되며, 현재 YGG의 분배 비율은 7:2:1로, 플레이어가 수익의 70%, 커뮤니티 매니저가 20%, 길드가 10%를 가져간다.
그림 2-1 장학금 제도 운영 프로세스
장학금 제도의 본질은 GameFi에 '게임으로 돈 벌기' 중심의 플레이어들을 끌어들이는 것이며, 초기 단계에서는 게임의 관심도를 높이고 커뮤니티를 확장하는 데 기여하지만, 중후반기에 접어들면 현재 블록체인 게임 분야의 토큰 모델이 아직 성숙하지 않아 '데스 스파이럴'(Death Spiral) 문제가 흔히 발생하게 되며, 방대한 '게임으로 돈 벌기' 유저들은 게임 자체에 심각한 피해를 주고, GameFi 경제 모델의 붕괴를 가속화할 수 있다.
즉, 장학금 제도는 개별 GameFi 프로젝트 내에서 장기간 유지되기 어렵고, 길드는 수익을 얻기 위해 계속해서 수익성이 있는 GameFi 프로젝트를 찾아야 한다. 그러나 약세장에서는 수익성이 있는 GameFi 프로젝트가 매우 드물기 때문에 길드는 장기간 수입이 없는 상황에 직면할 수 있다.
2.4.2 YGG DAO의 운영 메커니즘
YGG DAO의 재무 자산(토큰, NFT, 가상 땅 등)은 YGG 재무부가 관리하며, 현재는 Yield Guild의 세 명의 공동 창립자가 감독하고 있다. 세 명의 공동 창립자 중 두 명이 트랜잭션에 서명하거나 DAO 커뮤니티가 자산 처리에 대한 제안을 발의할 때에만 해당 자산을 사용할 수 있다.
YGG의 또 다른 주요 메커니즘은 지역 및 게임별로 서로 다른 SubDAO(하위 길드)를 설립하는 것이다. SubDAO는 특정 게임 또는 특정 지역에 집중하는 DAO로서 각 SubDAO는 자체 거버넌스 규칙을 가질 수 있다. SubDAO가 생성되면, 예를 들어 게임 중심의 SubDAO의 경우 YGG는 먼저 해당 게임을 조사하고, 해당 게임 내 NFT 자산을 구매하여 국고 지갑에 보관한 후, SubDAO 관리자를 임명하고 NFT 자산을 SubDAO가 제어 가능한 스마트 계약 지갑으로 이체한다.
동시에 YGG는 SubDAO 토큰도 발행한다. 예를 들어 YGG가 League of Kingdoms를 위해 설립한 SubDAO의 토큰 이름은 YGGLOK이다. SubDAO 토큰 발행 후 YGG는 일부 토큰을 보유하여 향후 거버넌스 참여에 활용한다. SubDAO 토큰 홀더는 해당 SubDAO 관련 거버넌스 문제에 대해 투표할 수 있어 운영 방식에 대한 의견을 제시할 수 있다.
기능상 YGG는 메인 DAO로서 더 많은 게임 개발사와 협력하고, 투자 및 국고 자산을 관리하는 데 더 집중하며, 특정 게임의 육성 및 유입 작업은 대부분 SubDAO가 담당한다. 또한 지역 기반 SubDAO인 YGGJapan, YGGSEA 등은 각각 일본과 동남아시아 게임에 투자하고 커뮤니티를 구축하며, SubDAO는 현지 인재를 채용하여 관리하고 정기적으로 현지 행사들을 조직함으로써 길드의 지역화를 추진하고 YGG의 각 지역에서의 영향력을 확대한다.
그림 2-2 SubDAO 설립 프로세스
현재 YGG 산하의 SubDAO는 총 12개이며, 아래와 같다:
표 2-3 YGG 생태계 내 SubDAO
위 표에서 알 수 있듯이 현재 YGG 산하 모든 SubDAO의 멤버 수는 총 35만 명을 넘었다. 주요 SubDAO 소개는 다음과 같다:
YGG SEA: YGG SEA는 필리핀 외 동남아시아 국가들을 대상으로 서비스를 제공하는 YGG의 첫 번째 지역 기반 SubDAO이다. 2021년 말 YGG SWA는 1,500만 달러의 펀딩을 유치했으며, 2021년 11월 설립 이후 1년 동안 1,000회 이상의 온라인 행사를 조직했고, AMA, 인터뷰, 팟캐스트 등 500건 이상의 발표 활동에 참여했으며, 인도네시아, 베트남, 태국, 말레이시아에서 4회의 대규모 오프라인 행사를 개최했고, 인도네시아와 싱가포르에서 20회 이상의 로드쇼를 진행했다.
YGG Japan: YGG Japan은 일본 지역에 특화된 YGG의 SubDAO로, 2022년 7월 애니모카 브랜즈(Animoca Brands)의 주도로 280만 달러의 투자를 받았다. 현재 이 DAO는 일본의 IP 기반 블록체인 게임에 대한 개발 및 마케팅 지원을 중심으로 활동하고 있다.
BAYZ: BAYZ는 브라질 지역에 특화된 YGG의 SubDAO로, 2022년 7월 YGG DAO가 주도하여 400만 달러를 투자했다. 이 DAO는 전용 암호화폐 교육 및 콘텐츠 플랫폼 웹사이트를 론칭하고, Twitch, TikTok 등의 채널을 통해 P2E 개념을 제작 및 전파함으로써 커뮤니티 영향력을 확대하고 있다. 현재 이 DAO에는 40명 이상의 콘텐츠 크리에이터가 있으며, 브라질의 Web3 게임 Twitch 시청 시간 점유율이 70%를 초과한다.
IndiGG: IndiGG는 인도 지역에 특화된 YGG의 SubDAO로, 오프라인 및 온라인 노드를 통해 커뮤니티를 구축한다. 이 노드들은 길드 내 마이크로 인플루언서 혹은 소규모 커뮤니티로 묘사된다. 오프라인 노드는 IndiGG 네트워크 내 다양한 학원 및 대학교 캠퍼스를 포함하며, 온라인 노드는 5,000~15,000명의 디스코드 사용자로 구성된 미니 커뮤니티이다.
Ola GG: OlaGG는 멕시코, 콜롬비아, 아르헨티나 등 스페인어권 국가들을 중심으로 활동하는 YGG의 SubDAO로, 이 SubDAO의 창립자는 200억 달러 이상의 자산을 운용하는 패밀리 오피스의 파트너다. 이 DAO는 2022년 6월 800만 달러의 펀딩을 유치했다.
AMG DAO: AMG DAO는 중부 및 동유럽 지역에 특화된 YGG의 SubDAO로, 현재 회원이 유럽 11개국에 분포되어 있으며, 중유럽 지역에서 가장 큰 게임 길드이다. 그 외에도 Troy와 SKYGG는 각각 터키와 한국에 특화된 SubDAO이다.
그림 2-4 YGG의 SubDAO 지도
2.4.3 YGG의 투자 포트폴리오
2022년 3분기 기준 YGGQ3 커뮤니티 보고서에 따르면 YGG는 총 55개의 GameFi 프로젝트와 협력했으며, 주요 투자 프로젝트 목록은 아래와 같다:
표 2-4 YGG 협력 프로젝트 목록
2.4.4 YGG 커뮤니티 운영
YGG는 GAP 프로그램(Guild Advancement Program, 길드 발전 프로그램)을 통해 커뮤니티를 확장하고 결속력을 강화하며, 커뮤니티 멤버와 협력 게임 간의 협력을 촉진한다. 참가자는 YGG가 공식적으로 발표한 성취 과제를 완료해야 하며, 예를 들어 협력 게임 플레이 시간 달성, YGG에 일정 수의 플레이어 유치, 고품질 스트리밍 콘텐츠 제작 등을 통해 YGG 토큰 및 해당 성취 증명 NFT를 보상으로 받을 수 있다. 이 프로그램은 현재 YGG의 주요 전략 방향 중 하나이다.
GAP 프로그램 1기(Guild Advancement Program): 1기의 대부분의 성취 과제는 YGGDAO의 게임 운영 매니저 및 커뮤니티 마케팅 매니저가 작성했다. 1기에는 총 45개의 성취 과제가 있었으며, 500명 이상이 참여했고, 총 102,160개의 YGG 토큰과 1,030개의 성취 증명 NFT가 배포되었다. 2022년 4월부터 7월까지 3개월간 운영되었다.
GAP 프로그램 2기(Guild Advancement Program): 2기의 성취 과제는 YGGDAO의 게임 운영 매니저와 커뮤니티 마케팅 매니저 외에도 YGG의 협력 앰버서더들도 자신들의 게임 관련 과제를 추가로 기여했다. 2기에는 총 116개의 성취 과제가 있었으며, 13개의 협력 게임이 포함되었고, 과제 범위가 더욱 다양해져 게임 협력 외에도 콘텐츠 제작, 커뮤니티 도구 구축, 교육용 동영상 제작 등 기술 중심 과제도 포함되었다. 2기에는 603개의 지갑이 참여했으며, 총 225,226개의 YGG 토큰과 2,063개의 성취 증명 NFT가 배포되었다. 2기는 2022년 9월부터 12월까지 3개월간 운영되었다.
그림 2-5 YGG 성취 과제 프로그램 인터페이스
커뮤니티 멤버들은 GAP 프로그램을 통해 YGG 토큰 보상을 받을 수 있을 뿐 아니라, YGG는 협력 게임과 연계한 Reward Vault를 통해 길드 배지를 소유한 플레이어들이 $YGG를 스테이킹하여 협력 게임의 토큰 보상을 받도록 유도하고 있으며, 현재 2기 Reward Vault가 진행 중이다.
1기 Reward Vault: 90일간 진행되었으며, 2022년 7월 28일 스테이킹이 개시되었고, 8월 1일부터 보상이 방출되었다. 이 Reward Vaults는 Aavegotchi와 Crypto Unicorns 두 프로젝트를 포함하였으며, 스테이킹 참여자들은 각각 $GHST 및 $RBW 토큰 보상을 받았다. 이벤트 종료 후 총 350만 개 이상의 YGG 토큰이 스테이킹되었다.
2기 Reward Vault: 90일간 진행되었으며, 2022년 11월 13일 스테이킹이 개시되어 2023년 2월 12일까지 보상이 지급되었다. YGG 길드 배지를 소유한 사용자는 Polygon Reward Vaults에서 YGG 토큰을 스테이킹하여 League of Kingdoms와 Thetan Arena의 토큰 보상($THG 및 $LOKA)을 받을 수 있다.
요약:
YGG는 블록체인 게임 길드의 개척자로서 2021년에는 주로 Axie Infinity 및 장학금 제도를 중심으로 활동했지만, 2022년 블록체인 게임 시장의 침체 이후 우수한 게임에 대한 투자 중심의 펀드 모델로 전환하면서 게임 육성 및 생태계 커뮤니티 확장에 주력하고 있다.
SubDAO를 통해 각국에 맞는 전파 및 마케팅 채널을 확보함으로써 YGG와 블록체인 게임의 인지도와 영향력을 높이고, 각국의 전용 커뮤니티를 구축하는 전략은, 미래 GameFi 시장이 다시 활성화될 때 YGG가 빠르게 커뮤니티 규모를 확장하는 데 유리하다.
3. 발전
3.1 역사
표 3-1 YGG 주요 사건
3.2 현황
3.2.1운영 데이터
위 표에서 알 수 있듯이 YGG 길드 배지 소지자 수는 서서히 증가하는 추세를 보이며, 커뮤니티 규모도 천천히 확장되고 있음을 나타낸다. 반면 장학금 프로그램 참여자 수는 두 분기 연속 감소했는데, 주 원인은 2022년 하반기 동안 P2E 모델을 통해 새로운 히트 게임이 나오지 않아 장학금 모델이 신규 플레이어를 유치할 만한 보상이 부족했기 때문이다. 또한 YGG의 투자 현황을 보면, 투자 자산 총액은 2021년 4분기 1억 달러를 넘다가 2022년 3분기 3천만 달러로 줄어들며 총 자산 가치가 66.3% 감소했으며, 약세장이 전체 자산에 큰 하락을 초래했음을 알 수 있다. 다만 수익률 측면에서는 주로 이익 부분의 회복으로, 전체 포트폴리오는 여전히 수익 상태를 유지하고 있다.
그림 3-1 YGG 장학금 프로그램 학습자 수
그림 3-2 YGG 투자 현황
위 이미지에서 볼 수 있듯이 YGG의 장학금 프로그램 참여자 수는 2022년부터 감소하기 시작했으며, SubDAO 확장으로 몇 달간 일정 수준 유지되었지만, 2022년 중반 이후 다시 감소 추세를 보였다. 또한 YGG의 투자 횟수와 금액을 보면, 2022년 한 해 동안 투자한 게임의 수와 금액 모두 감소 추세를 보였으며, YGG가 약세장에서 보수적인 투자 스타일로 전환하고 있음을 확인할 수 있다.
3.2.2소셜미디어 규모
표 3-3 YGG 소셜미디어 데이터
3.3 미래
현재 YGG는 로드맵을 공개하지 않았다.
요약:
YGG의 커뮤니티 규모는 약세장 기간에도 서서히 증가하고 있지만, 2022년 한 해 동안 투자한 게임 자산이 크게 축소되며 투자 스타일이 보수적으로 전환되었다. 현재처럼 '게임으로 돈 벌기' 중심의 게임이 적은 상황에서는 투자 수익이 재무 수입의 주요 출처 중 하나가 될 것이며, 향후 재무 상태 변화를 지속적으로 관찰하여 이 프로젝트가 미래 약세장을 극복할 수 있는지를 판단해야 한다.
4. 경제 모델
Yield Guild Games의 토큰은 YGG이며, 총 발행량은 1,000,000,000개이다.
4.1 토큰 배분
YGG 토큰 배분 현황은 아래 표와 같다:
표 4-1 YGG 배분 현황
그림 4-1 YGG 토큰 배분 상세도
그림 4-2 YGG 토큰 언락 스케줄
4.2 보유 주소 분석
이더리움 블록 익스플로러 데이터에 따르면, 2022년 1월 16일 기준 YGG의 이더리움상 보유 주소 수는 18,726개이다. 상위 10개 주소의 YGG 보유 비중은 91.86%, 상위 100개 주소는 98.59%이며, 상위 10개 주소 대부분은 컨트랙트 및 거래소 주소이다. 컨트랙트 및 거래소 주소를 제외하면 상위 10개 체인상 개인 주소의 보유 비중은 약 4.52%로, 집중도가 낮은 편이다.
그림 4-3 YGG 보유 주소 분포
그림 4-4 YGG 보유 주소 변화 추이
Nasan 코인 주소 데이터에 따르면, YGG의 보유 주소 수는 2022년 이전까지 빠르게 증가했으며, 2022년 하반기 이후부터는 천천히 증가하는 추세를 보이고 있다.
4.3 토큰 용도
현재 YGG 토큰의 주요 용도는 다음과 같다:
1. 토큰을 스테이킹하여 관련 서브DAO 토큰 보상 또는 협력 게임 프로젝트의 토큰 보상을 받을 수 있다.
2. YGG 토큰을 보유한 DAO 멤버는 공식 웹사이트를 통해 제안 투표를 발의할 수 있으며, 이는 기술, 제품 및 프로젝트, 토큰 배분, 거버넌스 구조 등 다양한 주제를 포함한다.
5. 경쟁 분석
5.1 산업 분석
YGG는 블록체인 게임 길드 분야에 속해 있다.
5.1.1산업 개요
전통 게임 분야에서 게임 길드는 플레이어들이 모여 협력하여 던전을 클리어하거나 보스 몬스터를 처치하기 위해 형성된다. 예를 들어 월드 오브 워크래프트에서 최상위 길드는 각종 던전의 첫 클리어나 보스 몬스터의 첫 사냥을 다투곤 한다. 이런 협력 중심의 길드 외에도, 전통 게임 길드는 플레이어 간의 소셜 활동이나 게임 콘텐츠 공유를 중심으로 하여 게임 커뮤니티의 장소가 되기도 한다.
Web3에서는 2021년 GameFi 시장의 성장과 함께 Axie Infinity의 인기가 블록체인 플레이어들 사이에서 '게임으로 돈 벌기' 열풍을 일으켰다. 그러나 저소득 국가의 많은 게이머들에게는 600달러짜리 펫 하나를 구입하는 것도 부담스럽고, 전투를 시작하려면 최소 세 마리가 필요하다는 점에서 접근 장벽은 매우 높다. 이러한 상황에서 블록체인 게임 길드의 등장은 P2E 게임 진입 장벽을 크게 낮추는 계기가 되었으며, Yield Guild Games가 처음 도입한 장학금 제도는 블록체인 게임 길드 시장의
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