Kyber Network 마케팅 책임자와의 대화: 오래된 DEX는 어떻게 다시 영광을 되찾을 수 있을까?
작성: 2LAMBROZ.ETH
번역: TechFlow
Kyber는 가장 오래된 DEX 중 하나로, 비탈릭 부테린(Vitalik)이 고문으로 참여했으며 2017년에 5200만 달러를 조달했다. 애널리스트 2LAMBROZ는 Imran Mohamad를 인터뷰하여 다음과 같은 주제를 다뤘다.
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Kyber의 초기 설립부터 현재까지의 여정
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스마트 계약 리스크 관리 방법
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총 잠금 자산(TVL)과 거래량 구축 전략
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$CRV가 DEX 분야에 미치는 영향과 미래 전망
간단한 소개
저는 Kyber Network의 마케팅 책임자인 Imran Mohamad입니다.
KyberSwap은 14개 블록체인에서 운영되는 우리의 탈중앙화 거래 집계기이자 종합 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼입니다. 우리는 탈중앙화를 강력히 지지합니다.
저는 암호화폐와 블록체인이 더 공정하고 효율적이며 신뢰 없이도 작동하는 시스템을 만들 수 있다고 믿기 때문에 이 분야에 매료되었습니다. 누구나 동등하게 접근하고 자기주권을 행사할 수 있도록 함으로써 인간의 자유를 수호할 수 있습니다. 이러한 비전을 실현하기 위해선 공개적인 공용 블록체인과 금융 인프라의 구성 요소들이 필요하며, KyberSwap과 같은 DeFi 프로토콜이 바로 그 기반을 구축하고 있는 것입니다.
Kyber의 발전 과정
Dr. Loi Luu와 Victor Tran은 2017년 Kyber Network를 공동 설립했습니다. 그들은 2016년부터 연구를 시작했는데, 당시 Dr. Luu는 싱가포르에서 블록체인 기술 분야의 박사 학위를 취득하고 있었습니다.
그의 연구 과정에서 그는 블록체인과 이더리움을 접하게 되었고, 그가 수행한 작업은 암호학 및 블록체인 분야에서 가장 많이 참고되고 인용되는 연구 중 하나가 되었으며, 오늘날까지도 그러한 지위를 유지하고 있습니다.
이러한 배경에서 그들은 탈중앙화 금융(DeFi) 내 유동성 집약 문제 해결에 착수하게 되었습니다.
이는 유동성이 부족하거나 접근이 어렵다면 사용자 경험에 큰 차질이 생기기 때문입니다. 대중에게 어필하고 DeFi, 블록체인, 암호화폐의 광범위한 채택을 이루기 위해서는 유동성 문제가 반드시 해결되어야 했습니다.
따라서 Kyber Network는 2017년 출시되며, 이더리움 창시자인 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)이 창립 고문으로 참여했습니다.
덕분에 우리는 2017년에 5200만 달러 규모의 ICO를 성공적으로 완료할 수 있었습니다.
Kyber Network는 DeFi Summer 이전 시기부터 활동했던 초기 DeFi 플랫폼의 선구자 중 하나가 되었습니다.
우리는 체인 상에서 직접 교환을 제공하고 유동성 프로토콜을 구축하며 DAO 형태로 거버넌스에 참여한 최초의 플랫폼들 중 하나였습니다. 또한 웨어드 비트코인(wrapped Bitcoin) 출시와 같은 산업 협력에도 중요한 역할을 하여, 사용자가 비트코인을 체인 상에서 처음으로 거래할 수 있게 되었습니다.
현재 우리는 KyberSwap이라는 탈중앙화 거래 집계기이자 일체형 도구로 진화하였습니다.
사용자는 이제 우수한 가격으로 자산을 교환하고, 유리한 금리로 수익을 얻으며, 가스비나 슬리피지 없이 저가 매수, 고가 매도를 위한 리밋오더 기능을 활용할 수 있습니다.
또한 우리의 첫 번째 AI 및 머신러닝 도구인 Kyber AI는 DeFi 내 4,000개 이상의 토큰에 대해 실시간으로 강세/약세 평가를 제공합니다.
현재 무료 테스트 단계에 있는 이 도구는 기능성과 사용자 친화성을 극대화한 일체형 탈중앙화 거래 및 DeFi 플랫폼이 되는 것을 목표로 하며, 더 많은 사용자를 DeFi 생태계로 유입시키고 세계에서 가장 널리 사용되는 DeFi 플랫폼이 되는 것이 궁극적 목표입니다.
스마트 계약 리스크는 항상 DeFi가 직면하는 가장 큰 문제였다. 귀하의 경험상 이를 예방하거나 대응, 회복하기 위한 최선의 방법은 무엇인가?
스마트 계약 리스크를 피하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 우선 모든 스마트 계약은 개발자 또는 스마트 계약 엔지니어에 의해 작성됩니다.
따라서 최종 목표를 이해하고, 높은 기준을 유지하며, 기술적으로 숙련되고, 사용성, 보안, 확장성에 대한 공통된 가치관을 갖춘 능력 있는 팀을 확보하는 것이 매우 중요합니다.
Kyber Network에서는 우수한 개발자, QA 리서처, 제품 전문가들로 구성된 훌륭한 팀을 운 좋게 보유하고 있습니다. 우리는 고품질 코드를 처음부터 구축하기 위해 막대한 시간과 노력을 투자합니다.
우리는 KyberSwap Elastic과 같은 프로토콜을 독립 감사 기관(예: ChainSecurity)에 제출하여 스마트 계약 감사를 진행합니다. 또한 최신 보안 기준을 준수하기 위해 정기적으로 감사를 업데이트합니다.
파트너, 사용자, 커뮤니티 개발자 등 이해관계자들과 긴밀히 협력하여 스마트 계약이 의도된 대로 작동하고 취약점이 없는지를 확인하는 것도 중요합니다.
우리는 사용자들이 취약점을 보고하도록 적극 장려하며, 최근에는 이를 유도하기 위한 공개 버그 바운티 프로그램도 출시했습니다.
탁월한 팀, 엄격한 절차, 스마트 계약 감사, 이해관계자 참여를 통합함으로써,
우리는 스마트 계약 리스크를 완화하기 위한 견고한 기반을 마련하고자 합니다.
불행히도 문제나 취약점이 발생한 경우, 잠재적 피해를 최소화하거나 제거하기 위해 신속하고 단호한 조치를 취하는 것이 중요합니다. 우리는 이러한 문제에 매우 신중하게 대응해왔으며, 과거 사례를 통해 이를 입증했습니다. 예를 들어, KyberSwap Elastic 프로토콜에 문제가 있다는 사실을 발견했을 때, 우리는 즉시 사용자들에게 총 1억 800만 달러 상당의 유동성을 제거할 것을 알렸습니다.
다행히 아무도 손실을 입지 않았고, 우리는 신속하게 코드를 개선하고 수정했습니다. 두 달 만에 프로토콜을 재출시하였으며, 현재 초기 가치의 약 45%까지 복구되었습니다.
이러한 적극적이고 투명하며 신속한 대응 방식은 대부분의 프로토콜이 유사한 사건 이후 회복에 어려움을 겪는 것과 명확히 차별화됩니다.
보안에 대한 우리의 약속을 더욱 강화하기 위해, 우리 DAO는 일부 자금을 보안 기금으로 적립하여 버그 바운티 지급 및 사고 발생 시 보상이나 배상을 위한 재원으로 활용합니다.
이를 통해 예기치 못한 도전에 재정적으로도 대비할 수 있게 됩니다.
결론적으로, 우리는 스마트 계약 리스크 관리를 위한 다단계 접근법을 채택하고 있으며, 이는 정기적인 감사와 이해관계자와의 적극적 소통을 통해 초기부터 시작되어 사고 이후에도 신뢰와 평판 유지로 이어집니다.
Kyber의 거래량과 TVL 회복을 위해 어떤 다른 전략을 사용하셨나요?
물론입니다. 현재 우리가 위치한 지점에서 KyberSwap의 총 TVL은 약 6천만 달러 수준입니다.
2018년 이후 DeFi는 빠르게 성장했으며, 한때 우리는 가장 큰 탈중앙화 거래소(DEX)였습니다.
하지만 DeFi Summer 동안 새로운 프로토콜들이 쏟아져 나왔고, 결과적으로 Uniswap이 TVL 기준으로 1위 DEX가 되었습니다. 많은 다른 프로토콜들과 마찬가지로, 우리는 어떻게 하면 프로토콜의 거래량과 총 잠금 자산(TVL)을 늘릴 수 있을지 고민해야 했습니다.
이를 '플라이휠' 개념으로 생각해야 합니다. 사용자가 유동성을 제공하고, 자산을 교환하며, 프로토콜로부터 수익을 얻고, 이를 주변에 알리며, 새로운 사용자를 유입하는 순환이 지속되어야 합니다.
저는 이 플라이휠을 얼마나 잘 가동시키느냐가 성패의 핵심이라고 생각합니다. 그렇다면 우리는 어떻게 이를 실현할 수 있을까요? 단순히 인센티브를 제공하는 것으로 충분할까요?
많은 DeFi 플랫폼들을 살펴보면, 새 토큰의 과대광고, 인플레이션 경제학, 무제한 발행 계획에 크게 의존하는 경우를 쉽게 볼 수 있습니다. 그러나 우리는 그런 요소가 없습니다.
우리는 이 분야에서 이미 6년 이상 활동해왔으며, 우리 설립 후 몇 년 뒤부터는 새로운 토큰 과대광고는 사라졌습니다. 게다가 우리의 토큰 공급량은 고정되어 있어 무제한으로 토큰을 발행할 수 없습니다. KNC 토큰은 특정 용도가 있으며, 실용적으로 사용되어야 합니다.
이러한 제약 조건들 때문에 우리는 이 플라이휠을 구축하기 위해 매우 실용적인 접근 방식을 취해야 했습니다. 우리는 경쟁사와 차별화되는 뛰어난 고착력 있는 제품을 만드는 데 집중하고자 했습니다. 우리의 출발점은 KyberSwap을 어떻게 특별하게 만들 수 있을지 찾는 것이었습니다.
우리는 이 분야의 다양한 프로젝트들과 협력하고, 대규모 마케팅 활동을 펼친다는 점에서 차별화됩니다.
우리는 유동성 마이닝, 트레이딩 이벤트, 체인 상 과제, Q&A 세션, 러닝 앤드 벌(Learn & Earn), 블로그 포스트, 비디오 데모, KOL과의 협업 등을 적극적으로 진행합니다.
이러한 활동을 하는 탈중앙화 거래소는 많지 않으며, 이러한 생태계 전략은 우리가 이 분야에 깊이 자리잡는 데 핵심적인 역할을 했습니다.
우리의 효율적인 집계기는 많은 탈중앙화 애플리케이션(dApp), 거래 플랫폼, 게임파이(gameFi) 플랫폼, DeFi 지갑에 통합되어 있습니다. 이를 통해 생태계 영향력을 확대하고, 무엇보다 교환 풀의 거래량을 증가시키고 있습니다.
현재 기준으로 탈중앙화 거래소 및 집계기 분야에서 우리는 시장의 도전자로 간주됩니다. 24시간 수익 기준으로는 L1 및 L2 네트워크를 제외하면 여전히 상위 10위 안에 듭니다.
폴리곤(Polygon), 아비트럼(Arbitrum), 옵티미즘(Optimism), 셀로(Celo) 등의 다양한 L2 네트워크에서 우리는 일반적으로 24시간 거래량과 TVL 기준으로 상위 3~5위 안에 들고 있습니다.
이 플라이휠을 추가로 지원하기 위해 유동성 제공자(LP)들에게 인센티브를 제공합니다. 그들은 거래 수수료뿐 아니라, 여러 체인과 풀에서 마이닝 보상을 받을 수 있습니다.
이는 사용자에게 더 높은 수익률을 제공하여, KyberSwap의 유동성 제공자가 되도록 유도합니다. 또한 트레이딩 이벤트, 체인 상 과제, 한정판 NFT 등을 통해 사용자의 참여를 인정하고 보상하는 추가 인센티브도 제공합니다.
우리의 궁극적 목표는 사람들이 탈중앙화 거래소와 DeFi 플랫폼을 떠올릴 때 가장 먼저 떠올리는 브랜드가 되는 것입니다.
우리는 중요한 회의, Q&A 세션, 인터뷰, 크리에이터 및 미디어 플랫폼과의 공동 마케팅을 포함해, 주요 암호화폐 뉴스 및 업데이트 플랫폼 어디에서나 존재감을 드러내기 위해 노력하고 있습니다.
귀하는 CRV 사건이 DEX 분야에 어떤 영향을 미칠 것으로 보시나요?
CRV 사건은 DeFi의 기반을 흔들어야 할 만큼 중대한 사건이었습니다. 많은 프로토콜과 프로젝트들이 Curve와 유동성 혹은 어떤 형태로든 연결되어 있었기 때문입니다. 직접적이든 간접적이든 말이죠.
최근 이 사건을 겪은 후, 사람들의 탈중앙화 금융에 대한 신뢰는 분명히 흔들릴 수밖에 없습니다.
그래서 DeFi 팀들과 개발자들이 함께 협력하여 서로를 강화하고 전체 산업을 강화하는 방법을 찾아야 합니다. "우리는 아직 초기 단계에 있으며 모두가 친구다"라는 말처럼, 저는 이것이 모든 개발자들이 지켜야 할 원칙이라고 믿습니다.
Kyber Network 자체가 문제를 겪었을 때조차, 우리는 거래소, 다른 DeFi 참가자들, 암호화폐 포렌식 기관 등 다양한 파트너들과 소통하고 의존해야 했습니다. 각 문제의 근본 원인을 파악하기 위해서였죠.
따라서 우리에게는 이러한 협력이 필수적입니다.
저는 이번 사건이 다시 한번 중요한 관점을 강조한다고 생각합니다. 우선, DeFi를 구축하기 위해선 더 나은 설계, 더 나은 리스크 평가, 더 나은 검사 메커니즘이 필요하며, 언제나 개선과 잠재적 취약점 보완을 추구해야 한다는 점입니다.
선두 주자인 어떤 프로토콜이라도 이러한 취약점을 개선하려는 노력을 게을리한다면 그것은 실수입니다. 따라서 개발자로서 항상 경계를 늦추지 않고 모든 가능한 리스크를 연구하며 지속적으로 개선하려는 노력이 필요하다는 점을 다시 한번 상기시켜 줍니다. 또한 파트너, 커뮤니티 구성원, 화이트햇 해커들로부터의 피드백과 보고를 환영하고 수용하는 것도 매우 중요합니다.
DEX 분야의 미래에 대해 어떻게 생각하시나요?
매우 좋은 질문입니다. 많은 탈중앙화 거래소들이 더 나은 플라이휠을 구축하기 위해 노력하고 있다고 생각합니다.
즉 전통적으로 DEX는 유동성을 추가하고 풀에서 자산을 교환할 수 있는 장소라고 생각합니다.
그리고 실제로 대부분의 거래소들은 AMM 또는 오더북 시스템의 효율성에 기반해 경쟁하고 있습니다.
그러나 우리는 DEX를 사용자의 관점에서 바라봅니다. 사용자는 굳이 탈중앙화 거래소를 찾는가, 아니면 자신이 필요한 모든 것을 할 수 있는 플랫폼을 원하는가?
이것이 바로 우리의 접근 방식입니다. 사용자들은 단순히 DEX나 집계기에 기대하는 것을 넘어서는, 사용하기 쉬우며 필요한 기능을 모두 갖춘 플랫폼을 원합니다.
우리가 현재 구축하고자 하는 것은 사용자의 요구 사례와 체인을 포괄하는 사용자 친화적이고 원활하며 빠른 거래소입니다.
우리는 14개 체인에서 운영되며 크로스체인 교환을 제공하고, 현재 DeFi에서 가장 저렴하고 아마도 가장 빠른 방법으로 USDC를 크로스체인할 수 있습니다.
사용자는 낮은 슬리피지와 높은 자본 효율성을 갖춘 풀에서 교환을 수행할 수 있으며, 우리의 집계기를 활용할 수 있습니다.
또한 우리는 리밋오더를 도입하여, 사용자가 저가에 매수하고 고가에 매도할 수 있도록 했습니다. 가격을 설정하면 가스비나 슬리피지 없이 원하는 시점에 교환이 가능합니다.
우리는 사람들에게 익숙한 DEX 및 집계기의 기대를 뛰어넘는 다양한 사용 사례, 지적 재산권(IP), 기술을 계속해서 개발하고 있습니다.
또 다른 가치 제안은 DeFi가 매우 복잡할 수 있다는 점입니다.
일반 사용자에게 특히 DeFi 분야에서 수년간의 경험을 가진 전문가가 아니라면 수천 개의 토큰 사이를 헤쳐 나가는 것은 압도적일 수 있습니다.
이 문제를 해결하기 위해 우리는 현재 테스트 중이며 무료로 등록 가능한 도구인 KyberAI를 만들었습니다.
이 도구는 암호화폐 분야의 모든 사용자가 인공지능을 활용해 DeFi의 방대한 정보를 걸러내고 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
KyberAI는 210억 달러 이상의 거래 수명 주기 데이터를 분석하며, 머신러닝 알고리즘을 사용해 토큰 가격에 영향을 미치는 체인 상 및 기술적 신호들을 고려하여 약 4,000개의 토큰이 상승 또는 하락할지(강세 또는 약세)를 판단합니다.
제가 아는 한, 현재 다른 암호화폐 도구 중 이 정도의 이점을 제공하는 것은 없습니다. 전문 트레이더에게는 추가적인 필터 역할을 하여 거래 결정을 보완할 수 있습니다.
커뮤니티를 위한 알파 정보가 있나요?
커뮤니티의 최우선 목표는 DeFi 및 거래 수요를 충족하기 위해 KyberSwap을 사용하는 것입니다. 물론 Arbitrum에서 Kyber의 제품을 사용한 사용자는 Arbitrum 토큰 에어드랍을 받을 수 있습니다.
또한 유동성 마이닝 보상, 체인 상 과제, 트레이딩 이벤트 등을 통해 다양한 보상을 얻을 수 있으며, 한정판 NFT와 같은 컬렉션 보상도 획득할 수 있습니다.
저의 조언은 KyberSwap의 NFT를 보유하고 계신다면 항상 보상을 받을 수 있다는 점입니다.
KyberSwap에서 유리한 환율로 교환하고 좋은 수익률을 얻는 것 외에도, Kyber 자체에서 제공하는 다양한 인센티브가 있습니다. 일부는 파트너사에서 제공되며, 일부는 L1 및 L2 체인으로부터 받는 에어드랍 및 보상입니다.
암호화폐 분야에서 성공하기 위해 필요한 것은 무엇이라고 생각하시나요?
우리는 암호화폐에 참여하는 것은 롤러코스터를 타는 것과 같다고 농담하곤 합니다. 즉, 이 경주에 참여하기 위해선 안정적인 근원을 찾아야 한다는 의미입니다.
매일이 경주처럼 느껴질 수 있지만, 사실은 마라톤입니다. 심박수가 분당 140~150회에 도달하면 금방 지쳐버립니다. 따라서 암호화폐 분야에서 안정성을 갖추는 것이 중요하며, 비이성적이거나 감정적인 결정을 피해야 합니다. 인내심은 미덕입니다.
하지만 암호화폐 분야에서 성공하는 방법은 다양합니다. 누군가는 거래를 좋아하고, 누군가는 보유(HODL)를 선호하며, 누군가는 마이닝을 하고, 또 다른 이들은 여러 전략을 동시에 사용하기도 합니다. 이것은 당신의 목표와 위험 감수 능력에 따라 다릅니다.
따라서 암호화폐 트위터에서 들은 전략이나 전술을 맹목적으로 복사하기 전에 자신을 이해하는 것이 중요합니다. 올바른 영향력 있는 사람들—올바른 계정, 미디어, 창립자, 친구들과 함께하는 것—은 지지 체계를 만드는 데 매우 중요합니다.
저는 이러한 요소들이 모두 중요하다고 생각합니다. 암호화폐 분야에는 분명히 삶을 바꿀 수 있는 기회가 많기 때문입니다. 하지만 충동적으로 큰 실수를 저지르고 모든 것을 잃는 상황은 피해야 합니다. 중요한 것은 한 걸음씩 나아가는 것입니다.
저는 단순한 투자자일 뿐 아니라 이 업계에서 일하며 트레이더, 크리에이터, 프로젝트 팀원 등 다양한 참가자들과 대화를 나눕니다. 그래서 저는 이것이 알파를 얻고 업계 전문가들로부터 방대한 지식과 학습을 얻기 위해 지불하는 비용이라고 생각합니다. 이는 제 개인적 성장에도 큰 도움이 됩니다.
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