NST｜Nestedfi, Onlyfans 스타일의 소셜 트레이딩 플랫폼, 에어드랍 이벤트 시작
타인의 지혜를 활용해 자신의 일을 완수하는 사람은 위대하다.
— 경영학자 피아트
이번 YouTube 영상:
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https://www.bilibili.com/video/BV1m24y1171Q
최근 시장은 CEX 폭동의 여파 속에서 아직도 불안정한 상태다. FTX 사건 이후 사람들은 거래와 자산의 안전성 및 통제 가능성에 의문을 품기 시작했고, 전체 업계는 다시 한번 신뢰 위기에 직면하고 있다.
CEX에 대한 회의감과 대조적으로 최근 며칠간 차가운 시장 환경 속에서도 DeFi, 월렛, 보안 등 분야의 프로젝트들이 눈에 띄는 성과를 거두었으며 관련 논의도 활발하게 이루어지고 있다. 많은 이들이 CEX의 붕괴가 위 분야에 긍정적인 영향을 미친다고 보는 가운데, 또 다른 경쟁 분야가 주목받고 있다: Social trading.
이 개념을 들어보지 않았다면 다음 상황을 생각해보자.
CEX 하에서 "무엇을 살 것인가, 어디서 살 것인가, 어떻게 살 것인가"라는 세 가지 근본적인 질문은 업계 내부 인사들뿐만 아니라 새로 입문하려는 초보자들에게도 큰 부담이다. 만약 업계의 전문가, 연구원, 트레이딩 고수들이 소셜 방식으로 자신의 포트폴리오를 공유할 수 있고, 초보자들이 단 한 번의 클릭만으로 해당 포트폴리오를 복사해 토큰을 구매할 수 있다면, 위 질문들에 답하기 위한 진입 장벽은 훨씬 낮아지지 않을까?
전통 금융에서는 개념도 모르고, 시장 상황도 파악하지 못하며 금융 지식이 없는 일반 대중을 위해 펀드 매니저가 도움을 제공한다. Web3 세계에서는 중심화된 Social trading이 흔하지만, 일부 프로젝트들은 탈중앙화된 유사 제품을 개발하려 하고 있으며, 오늘 소개할 Nested가 바로 그 중 하나다.
Nested는 월렛, DeFi, NFT를 결합하여일반 사용자가 간단한 조작만으로 자신의 자산을 완전히 통제하면서도 암호화 포트폴리오를 생성하거나 타인의 포트폴리오를 따라 투자할 수 있도록 하고, 동시에 업계 전문가들에게는 자신의 포트폴리오를 공유함으로써 수익을 얻는 창구를 제공한다.
토큰: NST
Nested란 무엇인가?
DeFi 기반의 소셜 트레이딩 플랫폼.
Nested가 제공하는 기능은 매우 직관적이고 이해하기 쉬우며, 암호화 자산 포트폴리오를 구성하고 관리할 수 있는 원스톱 DeFi 앱이다.
그러나 일반적인 DeFi와 다른 점은 Nested가 사용자 인터페이스에 소셜 요소를 추가했다는 점이다. 자신이 만든 포트폴리오를 NFT로 발행해 공유할 수 있으며, 다른 사용자는 이를 보고 "팔로우(복사)"할 수 있다. 또한 현재 인기 있는 포트폴리오는 추천 형태로 노출되며, 자신의 포트폴리오를 공유함으로써 "로열티(판권료)" 수익을 얻을 수도 있다.
전체적으로 Nested는 탈중앙화된 '투자 대행' 서비스처럼 작동하며, 타인이 구성한 투자 전략을 활용해 수익을 얻는다. 그러나 이러한 기능들이 정확히 어떻게 작동하는지를 이해하려면 제품 사용 전 과정을 경험해볼 필요가 있다.
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로그인/가입: Web2 일반 계정 지원, 월렛 개념 이해 불필요
투자 대행 및 팔로잉 기능을 주로 제공하는 DeFi 제품인 만큼, 이런 서비스를 원하는 사용자들은 대부분 초보자이며 업계 지식이나 경험이 많지 않다. 따라서 로그인 및 가입 설계에서 Nested는 구글, 트위터 등 해외에서 일반적으로 사용하는 소셜 미디어 계정과 이메일, 핸드폰 번호 등을 지원한다(왼쪽 그림). 더 편리한 점은 사용자가 위 방법 중 하나로 가입하면 시스템이 사용자 몰락 사이에 자동으로 월렛을 생성한다는 점이다(오른쪽 그림).
물론 메타마스크 같은 지갑으로 직접 연결할 수도 있지만, 위와 같은 설계는 입문을 희망하는 초보자에게 더 실용적이다. 공개키/비공개키 등의 전문적이고 복잡한 개념을 알 필요 없이 시스템이 자동으로 Web2 계정과 새롭게 생성된 지갑을 연결해주며, 동일한 계정으로 재로그인 시에도 기본 생성된 지갑을 계속 사용할 수 있다.
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포트폴리오 생성/공유: 간편하고 직관적인 절차
가입 후 사용자는 독자적으로 암호화 자산 포트폴리오를 구성하고 싶어 할 것이다.
현재 Nested는 이더리움, 폴리곤, BNB, 아발란치 및 L2인 아비트럼과 옵티미즘 등 주요 블록체인의 암호화 자산을 지원하며, 검색창에 토큰 이름을 입력하면 시스템이 자동으로 퍼지 매칭을 수행한다.
포트폴리오 생성 절차도 매우 간단하다.
1. 자산 선택: 구매하고자 하는 토큰을 검색하면 시스템이 자동으로 선택된 모든 토큰 목록을 나열해 완전한 포트폴리오를 형성한다.
2. 비율 설정: 포트폴리오 내 각 토큰의 보유 비율을 자유롭게 조절할 수 있다.
3. 총 예산 설정: 토큰 종류와 비율 설정 후, 해당 포트폴리오에 투자할 총 예산을 선택한다. 아래 예시에서 지갑에 이미 다른 암호화 자산이 있다면, 이 자산을 이용해 포트폴리오 구성에 필요한 자금을 지불할 수 있다. 확인 후, 이 총 자금은 위에서 설정한 비율에 따라 자동으로 구매된다.
4. 자금 추가: 신규 사용자의 경우 지갑에 초기 암호화 자산이 없을 수 있다. 이때 Nested는 지갑 자산 관리 페이지에 바로 '자금 추가' 버튼을 표시하며(왼쪽 그림), 클릭하면 결제 게이트웨이로 바로 이동해 현지 법률 허용 범위 내에서 해외 은행 계좌 또는 신용카드로 쉽게 구매할 수 있다(오른쪽 그림).
5. 포트폴리오 공유: 포트폴리오 생성 후 이를 타인과 공유할 수 있다. 실제 체험 결과, 이러한 공유는 두 가지 형태로 가능하다.
첫째, 단순 소셜 공유로서 링크나 QR코드를 통해 "내가 포트폴리오를 만들었다, 빨리 보라"고 알리는 방식. 둘째, "포트폴리오 보내기"를 클릭해 마치 선물처럼 포트폴리오를 타인에게 직접 전달하는 방식이다. 이 경우 본인이 만든 포트폴리오와 투자 자금이 모두 타인에게 넘어가며, 이후 본인은 더 이상 포트폴리오를 제어할 권한을 잃는다.
이러한 포트폴리오 전송 기능의 핵심은 NFT에 있다.
실제로 포트폴리오를 전송할 때 시스템은 해당 포트폴리오를 위한 NFT를 생성하며, 여기에는 구체적인 투자 금액, 토큰 구성 비율 등의 정보가 포함된다. 전송 행위는 이 NFT를 본인의 지갑 주소에서 타인의 지갑 주소로 이체하는 것이다. 이 시나리오에서 NFT는 자산에 대한 관리권과 통제권을 의미하며, NFT를 이전하는 것은 관련 권한을 이전하는 것이다.
위 블록체인 익스플로러에서도 확인할 수 있듯이, 포트폴리오 전송은 실제로 NFT 전송 거래를 발생시키며, 사용자는 전혀 인지하지 못한다. 수신자가 이 포트폴리오를 받으면 OpenSea 또는 NFT 조회 가능한 지갑 인터페이스에서 Nested가 생성한 NFT를 확인할 수 있다.
수신자가 Nested에 로그인하면 자신의 관리 페이지에서 타인으로부터 전달받은 포트폴리오를 확인할 수 있다. 이때 수신자는 해당 포트폴리오의 소유권을 가지며, 자유롭게 매매할 수 있다.
이 기능은 기존 사용자가 신규 사용자를 돕는 데 매우 유용하다. 기존 사용자는 본인이 가치 있다고 판단하는 포트폴리오를 직접 사서 신규 사용자에게 전달할 수 있으며, '투자 컨설턴트' 역할을 수행하면서도 NFT 이전을 통해 자산 관리권 문제를 적절히 처리할 수 있다. 즉 "내가 너에게 추천하고 사주는 건 도와줄 수 있지만, 네 돈과 내 지갑을 혼용하고 싶진 않다."
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포트폴리오 복사: 원클릭 조작 및 로열티 경제
앞서 언급한 '도와주기' 방식은 친한 사이에 적합하다면, Nested는 낯선 사람들을 위한 또 다른 선택지를 제공한다 — 바로 포트폴리오 복사 기능이다.
Nested의 '탐색' 페이지에서 현재 다른 사용자들이 구성한 포트폴리오와 수익률을 확인할 수 있으며, 관심 있는 사용자를 팔로우하거나 즐겨찾기할 수 있다.
특정 사용자는 트위터 등의 연계된 소셜 미디어 계정을 직접 공개하기도 하며, 이를 통해 그들의 영향력, 과거 경력, 추천 능력을 파악할 수 있다.
또한 상대방의 포트폴리오를 한 번의 클릭으로 복사할 수 있으며, 시스템은 상대방이 선택한 토큰과 배분 비율에 따라 자동으로 "팔로잉"을 수행한다. 이 경우 당신이 팔로잉하는 토큰 종류와 각 토큰의 투자 비율은 모두 상대방을 그대로 복사하며, 차이점은 투자 금액을 자유롭게 선택할 수 있다는 점이며, 제한된 예산으로 여러 사람의 포트폴리오를 복사할 수도 있다.
기본 설정에서는 타인의 포트폴리오가 조정될 경우(예: 보유 비율 변경) 당신이 복사한 사본도 자동으로 변경된다. 게으른 사용자에게 Nested는 무작정 복사할 수 있는 옵션을 제공하지만, 직접 조정 권한을 설정해 타인의 변화에도 자신의 복사본이 변하지 않도록 할 수도 있다.
편의상 포트폴리오 조정, 매도, 이체 등의 관련 작업은 생략하겠지만, 모든 사용 경험은 일반 지갑과 매우 유사하다. 중요한 점은, 타인의 포트폴리오가 당신에 의해 복사되면 당신은 일정한 '로열티'를 받을 수 있다는 것이다. 마치 NFT 제작자가 NFT가 재판매될 때 수익을 얻는 것과 유사하다.
로열티 페이지에서는 자신이 만든 포트폴리오가 복사된 모든 기록을 명확히 확인할 수 있으며, 시스템은 특정 규칙에 따라 각 복사 건에 따른 로열티 수익을 자동 계산한다. 구체적인 수수료 규칙은 뒤에서 설명하겠다.
이 기능은 마치 투자 분야의 크리에이터 경제와 같다. 당신이 구성한 포트폴리오를 더 많은 사람이 인정할수록 더 많은 수익을 얻을 수 있다. 포트폴리오 생성, 복사, 조정 과정에서 자산 소유권은 항상 개인 사용자에게 귀속되며, Nested는 단지 플랫폼만 제공하고 사용자 자산에 접근할 권한이 없다. 이로써 컨설팅과 팔로잉 절차가 더욱 탈중앙화된다.
Nested 경제 모델
클래스 Onlyfans 모델, 에어드랍 활동 시작.
Nested의 연동 토큰은 NST이며, 아직 출시되지 않았지만 기능과 배포 모델 등을 미리 평가해 잠재력과 가치를 예측할 수 있다.
구체적인 기능 면에서 NST는 우선 스테이킹에 사용되며, 스테이커는 일정한 혜택을 누릴 수 있다. 예를 들어 스테이커는 Nested 플랫폼 관련 매개변수 변경 투표에 참여하거나, Nested 프로토콜 개선 제안을 제출할 수 있다. 이는 대부분의 DeFi 프로토콜이 다루는 거버넌스 권한과 동일하므로 자세한 설명은 생략한다.
또 다른 핵심은 스테이킹한 NST 사용자가 Nested 플랫폼에서 발생하는 거래 수수료(즉 사업 수익)를 공유할 수 있고, 스테이커에게 추가로 지급되는 NST 토큰도 받을 수 있다는 점이다.
플랫폼에서 발생하는 거래 수수료에 대해 Nested는 다음과 같이 설명한다. 포트폴리오 조작에는 거래 수수료가 부과되며, 포트폴리오 생성, 갱신, 매도 등이 포함된다. 예를 들어 생성, 갱신, 자산 입금 등 전체 Nested TVL을 감소시키지 않는 조치는 매번 조작 금액의 0.3%를 수수료로 부과한다. 반면 인출 또는 매도 등 전체 풀의 TVL에 영향을 미치는 조치는 조작 금액의 0.8%를 부과한다.
수수료 비율이 어떠하든, 포트폴리오 복사 관련 일련의 조작(원본 포트폴리오 복사, 포트폴리오 갱신 팔로잉, 복사한 포트폴리오 매도 등)에 대해 총 수수료의 50%는 포트폴리오 생성자에게, 나머지 절반은 Nested 플랫폼 자체에 지급된다.
또한 거래 수수료 분배는 거래 발생 즉시 정산되며, 즉 NST 스테이커나 포트폴리오 생성자는 즉시 NST 수익을 받을 수 있다. 스테이킹 보상은 별도로 장기 락업을 장려하는 방식으로 배포된다.
NST를 오래 스테이킹할수록 추가 NST 수익이 더 많아진다. 그리고 각 수익 발생 시점에 즉시 인출을 선택하면 시스템이 60%의 벌금을 부과한다. 반대로 1년 후 인출을 선택하면 벌금 없이 100% 수익을 받을 수 있다.
마지막으로 NST 스테이커는 플랫폼 기능 사용 시 수수료 할인 및 면제 혜택을 받을 수 있다. 스테이킹 기능을 이해한 후, 주목해야 할 다른 토큰 역할은 프리미엄 콘텐츠 접근과 우선 추천이다.
플랫폼에 수많은 포트폴리오가 존재할 때, 더 질 높은 정보를 얻는 것이 점점 더 시급한 요구가 된다. Nested의 설계에서는 사용자가 월정액으로 NST를 지불해 개인 포트폴리오를 해제할 수 있으며, 이는 Onlyfans의 구독 메커니즘과 유사하다. 또한 사용자는 NST를 팁으로 지불해 타인에게 보상할 수도 있다.
로열티 수입을 얻고자 포트폴리오를 제작하는 사용자에게 Nested는 Curve의 뇌물 선거 메커니즘을 모방해, 더 많은 NST를 지불함으로써 자신의 포트폴리오를 더 눈에 띄는 위치에 노출시켜 더 많은 사람에게 보여줄 수 있도록 한다. 이는 경매 순위 메커니즘과 유사하다.
전반적으로 NST의 가치는 Nested 플랫폼의 사업 발전과 밀접하게 연관되어 있다. 더 많은 사용자가 플랫폼을 사용할수록 발생하는 수수료가 많아지고, 포트폴리오 공급측(크리에이터)과 수요측(사용자) 모두 NST를 활용해 이익을 얻고자 하는 동기가 더 강해진다.
토큰 설계 모델 자체로 돌아가 보면, NST 총량은 1.5억 개로 설계되었으며, TGE 시점에 대해서는 공식적으로 명확한 발표가 없지만 공개된 로드맵에 따르면 토큰 발행 시점은 2023년 3분기 이후로 늦어지지 않을 것으로 보인다.
또한 사용자들이 가장 관심 있는 에어드랍 문제에 대해 Nested는 마라톤 경주와 유사한 보상 모델을 제시한다. 먼저 에어드랍에 배정된 NST总量은 약 262만 개이며, 에어드랍 수령량은 단일 상호작용에 따라 결정되지 않는다.
올해 5월 2일 0시 이후 매주가 Nested에 의해 하나의 계산 단위로 간주된다. 각 계산 단위 내 매시간마다 Nested는 플랫폼 사용자 상태를 스냅샷으로 찍으며, 일주일에 168회(24×7) 스냅샷이 찍힌다. 이후 Nested는 각 스냅샷의 사용자 행동을 평가하며, TGE 이전까지 모든 계산 단위 시간 동안의 총점을 산출하고, 총점은 다음 요소에 따라 결정된다.
1. 모든 포트폴리오의 총 가치.
2. 타인 포트폴리오 복사본의 총 수와 총 가치.
3. 멀티체인 사용 상황.
4. Nested 상의 활동량 — 생성, 관리, 복사, 입금, 비율 수정 등.
매시간 스냅샷 상태는 다음 시간에 초기화된다는 점에 주목하자. 즉 이론적으로 보상을 극대화하려면 지속적으로 Nested를 사용해야 하며, 특정 기간에 매우 활발했더라도 그 후 더 긴 기간 동안 완전히 비활성 상태라면 최종 수령 보상도 매우 낮아질 수 있다.
투자사 및 팀 현황
프랑스 개발팀, JumpCrypto 후원.
Nested 공식 홈페이지에서는 팀 구성원에 대한 공개 정보를 찾을 수 없었지만, Github 코드 저장소에서 주요 코드 기여자들의 공통점을 발견했다. 개인 프로필의 위치 정보에 따르면 대부분 프랑스에 있으며, 모두 익명으로 활동하고 있으며, 관련 트위터 계정의 팔로워 수도 많지 않아 전반적으로 저조한 모습이다.
개발 이력 면에서 일부 구성원은 본 프로젝트 외에도 다른 Web3 프로젝트 및 Solidity 언어 개발 경험을 가지고 있다.
투자사 면에서는 공식적으로 표시된 정보에 따르면, Nested는 업계 유명 VC 및 엔젤 투자자의 후원을 받았으며, JumpCrypto와 헤지펀드 거물 앨런 하워드(Alan Howard) 등이 포함되지만, 투자 금액과 라운드는 명확하지 않다.
주의할 점은 위 VC 조직 및 엔젤 투자자들이 FTX 사건에서不同程度의 피해를 입었다는 것이다. 피해를 본 투자자가 투자한 다른 프로젝트들이 동일한 영향을 받을지 여부는 판단할 수 없으며, 제품 자체의 운영 독립성, 지속성, 건강성은 추가적인 시장 관찰이 필요하다. 하지만 FTX 관련 피해를 입은 투자자가 투자한 프로젝트는 모두 전망이 어둡다고 단정하는 것도 편향된 시각이다.
Nested의 잠재력과 리스크
잠재력:
+ CEX 폭동 이후 Social Trading 니즈 존재:
Nested는 본질적으로 DeFi이며, 팔로잉 투자 포트폴리오 기능을 더해 사용자가 자신의 자산을 통제하면서 타인의 거래 전략을 찾아 모방할 수 있도록 하며, CEX를 거치지 않아도 된다. 이 제품은 현재 시장 폭동 이후 '어디서 살 것인가, 어떻게 살 것인가, 무엇을 살 것인가'라는 문제의 일부를 해결한다.
+ 사용자 경험 우수, 조작 진입 장벽 낮음:
지갑 생성 불필요 및 현지 통화 구매 채널 제공은 신규 사용자에게 매우 친숙한 옵션이다. 또한 DeFi의 스왑, NFT, 체인상 이체 기능을 캡슐화하여 사용자 입장에서 무작정 클릭만으로 조작할 수 있도록 함으로써, 사용자가 업계 지식을 깊이 이해하지 않아도 우수한 거래 및 팔로잉 경험을 얻을 수 있도록 한다. 이러한 제품 설계는 배울 만하다.
+ 소셜 속성이 전파에 유리:
Nested의 탐색 섹션에는 이미 다수의 사용자가 포트폴리오를 구성했으며, 해외 소셜 미디어 유명 인사들도 포함되어 있다. 영향력 있는 사용자들은 자신의 업무 필요에 따라 자연스럽게 투자 컨설턴트 역할을 하며, Nested를 사용하고 공유함과 동시에 자신의 소셜 채널을 통해 홍보함으로써 제품 전파가 더욱 용이하고 쉬워진다.
리스크:
- 감사 문제:
이 제품은 본질적으로 자금 입출금 및 교환을 포함하므로, 제품 코드의 보안이 핵심 고려사항이다. 소셜 계정에서 공식적으로 현재 제품이 감사를 기다리고 있다고 밝혔으며, 이 때문에 더 많은 토큰과 프로토콜을 지원하지 않고 있다.
- 사용자가 지갑 세부사항을 몰라도 편리하지만 리스크 발생 가능성:
Web2 계정으로 Nested에 로그인하면 시스템이 자동으로 신규 사용자에게 지갑을 생성하며, 사용자는 공개키/비공개키 등을 특별히 신경 쓰지 않아도 된다. 초보 사용자에게 이러한 설계는 확실히 편리함을 제공하지만, 게으름의 대가를 치를 수도 있다.
지갑의 기술적 세부사항을 신경 쓰지 않기 때문에 비공개키 관련 내용이 등장하면 방어 의식이 없는 사용자는 쉽게 리스크에 노출된다. 예를 들어 Nested의 계정 관리 페이지에서는 웹 브라우저 상에서 Web2 계정과 연결된 지갑의 비공개키를 직접 확인할 수 있는데, 초보 사용자에게는 비교적 위험한 환경이다. 관리 소홀, 계정 해킹 또는 웹 브라우저 취약점이 모두 자산에 위협이 될 수 있다.
- 투자사 연루 영향:
앞서 언급했듯이, Nested의 투자사는一定程度上 FTX 사건의 영향을 받았으며, 제품 자체가 지속적으로 건강하게 발전할 수 있을지는 지켜봐야 한다.
시장 참여 시 다양한 유형의 정보에 휘둘려 올바른 결정을 내리기 어렵다. 이때 타인의 투자 포트폴리오와 실적을 참고하면 새로운 발견이 있을지도 모른다.
결국, 타인의 지혜를 활용해 자신의 일을 완수하는 사람이야말로 위대하다.
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@zolo_hands
