TechFlowの報道によると、3月27日、公式発表により、GameStop Corp.（ニューヨーク証券取引所コード：GME）は、満期が2030年の0.00％のコンバーチブル優先債を、適格な機関投資家に対して私募で総額13億ドル発行する計画を発表した。GameStopは、調達資金はビットコインの購入を含む企業の一般的な用途に充てられるとともに、同社の投資方針に従って使用される予定であると述べた。
公告によれば、GameStopはまた、債券の初回発行日から13日以内に最大2億ドル分の追加債券を購入するオプションを、初期購入者に付与するとしている。これらの債券は同社の一般的な無担保債務となり、通常の利息は発生せず、元本額も複利計算されない。
債券の満期は2030年4月1日であり、事前に転換、償還または買戻しが行われない限り有効となる。転換時には、GameStopは現金、A類普通株式、あるいはその組み合わせによる支払いを選択できる。初期転換価格、買戻しまたは償還権、およびその他の条件については、発行時の価格決定時に確定される。
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