TechFlow速報、2月10日、金十によると、DeepSeek R1モデルが引き起こした米国株の売り浴びせにより、ラウンドヒル「セブンジャイアント」ETF（MAGS）は直近5取引日で2.4％下落したものの、この技術的進展は新たな投資機会を生み出している。米国銀行アナリストのチュン・ヒム・チョン氏は、R1モデルがAIコンピューティングコストを大幅に削減し、AIアプリケーションの普及を加速することで、高速ネットワークインフラへの需要が急速に高まると指摘している。
OpenAI前マーケットエクスパンション責任者であるザック・カス氏は、DeepSeek R1モデルは業界における画期的な進歩であり、Alphabet CEOのスンダー・ピチャイ氏やMeta CEOのマーク・ザッカーバーグ氏を含むテック大物たちからもその革新性が認められていると述べた。T.ロウ・プライスのテクノロジー株ポートフォリオマネージャー、トニー・ワン氏は、ネットワークインフラが現在AI導入の主要なボトルネックとなっており、技術的突破が急務だと強調する。
具体的な投資対象に関しては、スティーフェルのアナリスト、ルベン・ロイ氏がシエナ、コヒーレント、セレスティカといったネットワーク機器メーカーが恩恵を受けると見ている。特にシエナはクラウドプロバイダーからの新規注文を獲得済みで、セレスティカはハイパースケール企業によるカスタムチップの自主開発トレンドから利益を得られるとされる。モルガン・スタンレーのアナリスト、メタ・マーシャル氏はアリスタ・ネットワークスの将来性を評価し、最近の株価調整が好機だとし、2月18日の決算発表前に「買い増し」評価を付けている。
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