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TechFlow 発、7 月 11 日、CCTV 財経の報道によると、米国株の記憶半導体セクターは 6 月下旬に高値を付けた後、集団調整に見舞われ、サンディスク、マイクロンテクノロジー、シーゲートテクノロジー、ウェスタンデジタルなどの業界大手は過去数週間で株価の跌幅がすべて 20% を超えた。引き金となった要因は Meta がコンピューティングパワーを売却したことで市場にコンピューティングパワー過剰への懸念が生じたことであり、核心となる変数は各社の大規模 AI モデル間の技術格差が縮小し続けるかどうかにかかっている。
業界関係者は指摘する、記憶半導体業界は歴史的に顕著な周期性を持っている——景気拡大時にメーカーが集団で生産増強し価格暴落・業界全体の損失を招き、その後集団で資本支出を縮小する。同時に、業界のビジネスモデルは深層な変化を経験しており、クラウド事業者と AI データセンターは重要なサプライチェーンの安定を確保するため、メーカーと価格範囲と最低購入量を付帯した 3 から 5 年の長期供給契約を結ぶことが増えている。
央視財経の報道によると、米国株式市場の記憶チップセクターは 6 月下旬に高値を付けた後、一斉調整に見舞われ、サンディスク、マイクロンテクノロジー、シーゲートテクノロジー、ウェスタンデジタルなどの業界大手は過去数週間で株価が 20% 以上下落した。引き金となったのは、Meta による計算能力の売却が市場に計算能力の過剰供給への懸念を招いたことであり、核心的な変数は、各社の AI 大規模モデル間の技術格差が縮小し続けるかどうかにかかっている。業界関係者は、記憶チップ業界は歴史上顕著な周期性を持っていると指摘する。好況時、メーカーが集団的に生産拡大を行い、価格の暴落や業界全体の赤字を招き、その後集団的に資本支出を縮小する。同時に、業界のビジネスモデルは深層的な変化を経験しており、クラウドベンダーや AI データセンターは、重要なサプライチェーンの安定を確保するため、価格範囲と最低購入数量を付帯した 3 から 5 年の長期供給契約をメーカーと締結するケースが増えている。
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