TechFlow ニュース、7 月 3 日、潮向研究によると、モルガン・スタンレーは 7 月 2 日、NAND 業界展望レポートを発表し、AI 関連 NAND 需要の 2027 年の前年比成長率は約 60% と試算し、9% の需給ギャップをもたらすと予測した。このギャップは 2027 年まで継続する見込みである。レポートはまた、第 2 四半期の連続値上げ後、コンシューマー電子機器分野で実際の注文削減が発生し、モジュールメーカーと流通業者の在庫が増加し、コンシューマー製品の価格設定はピークに達する可能性がある一方、サーバー分野の需要は長期供給契約により強力に維持されていると指摘した。
今回の更新では、江波龍の目標株価は 300 人民元から 673 人民元へ引き上げられ、群聯電子は 2248 台湾元から 2588 台湾元へ引き上げられ、両者の格付けはニュートラルを維持した。慧栄科技の目標株価は 155 米ドルから 400 米ドルへ引き上げられ、格付けも同時に引き上げられた。その理由はエンタープライズ SSD および AI サーバーブートドライブ事業の拡大である。モルガン・スタンレーは、2028 年に需給が引き締まるかどうかについて、鍵となる変数は中国メーカーである長江存储の生産能力拡大のペースであると考えている。
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