TechFlow からの情報、6 月 29 日、TechFlow 研究によると、バンクオブアメリカは 6 月 26 日にグローバルストレージテクノロジー調査レポートを発表し、今回のサイクルは従来とは異なり、構造的な基盤があると指摘しました。
マイクロンの 5 月決算期の売上高は 410 億ドルで、前年比 346% 増、粗利益率 85%、営業利益率 81% でした。8 月決算期のガイダンスは 500 億ドルで、引き続き上昇傾向にあります。
バンクオブアメリカは 5 つの構造的変化を提起しました：供給不足は 2030 年まで続く可能性、長期契約による価格固定、新工場建設の困難さ、生産能力拡張の制限、フリーキャッシュフローの急増。
2026 年のグローバル DRAM および NAND 合計収益は 876.8 億ドルと予想され、前年比 308% 増となります。DRAM スポット価格は 5 週連続上昇し、累計で 20% 上昇しました。
リスク信号：NAND スポット価格は 5% 下落し、ASP 成長率予想は 2026 年に 234% 増、2027 年は 8% に低下、2028 年は 13.3% 減に転じる見込みで、成長鈍化の信号が既に現れています。
⚠️ 以上はバンクオブアメリカの公開調査レポートの内容を整理したものであり、投資助言を構成するものではありません。市場にはリスクがあり、投資には注意が必要です。
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