Keel Infrastructure社が4億5,800万米ドルの転換型優先社債を発行完了——データセンター開発に充当

TechFlowより、6月10日、Globe Newswireの報道によると、Keel Infrastructure Corp.（NASDAQ/TSX：KEEL）は、利回り1.250％の4億5,800万ドル相当の転換社債の発行を完了しました（初期購入者が行使した5,800万ドルのオーバーアロットメント権を含む）。当該社債の満期日は2032年1月15日で、初期転換価格は1株あたり約7.41米ドルであり、6月4日の終値5.93米ドルに対して約25％のプレミアムが付いています。

同社は、純調達資金として約4億4,540万ドルを確保しました。その一部は、転換による株式希薄化リスクをヘッジするための上限オプション取引費用（上限価格は1株あたり11.86米ドル、プレミアム100％）の支払いに充てられます。残りの資金は、データセンター開発プロジェクトにおける長期的な機器調達および信用状担保など、一般的な企業目的に使用されます。