「新世代の株式投資の神様」Serenity：黄仁勲氏がメモリ供給不足を警告——メモリおよびシリコンフォトニクス（SiPh）分野へのポジティブな見通し

TechFlowより、6月7日、「新世代の株式投資の神様」Serenity氏が指摘したところによると、NVIDIAのジェンスン・ファンCEOは、AIインフラの大幅な拡張に起因する世界的なメモリ不足が今後数年にわたり継続すると警告しており、関連する公式発表は明日さらに詳細に公表される予定である。

$MUおよび$EWY（サムスン／SKハイニックス）の営業利益見通しは、もはや過剰に楽観的なものではなくなりつつある。また、NVIDIAの幹部は、シリコンフォトニクス（光インターコネクト）とメモリを組み合わせた需要について特に言及しており、同社の供給量に対する需要は「想像を絶するほど大きい」と予測している。これはシリコンフォトニクス（SiPH）サプライチェーンにとって大きな追い風となり、$SIVE（現状ではNVIDIAの上流エコシステムに位置付けられる）から$SOIに至るまで、関連企業の事業景気は全体的に恩恵を受けることになる。