TechFlowより、5月15日、IREN Limited（NASDAQ: IREN）は、利率1.00％の30億米ドル規模の転換社債を発行し、これに伴う資金調達を完了したと発表しました。当該社債の償還期限は2033年で、主に26億米ドルの発行額に加え、4億米ドルのオーバーアロットメント（既に全額行使済み）が含まれます。調達総額から諸費用を差し引いた手取り資金は約29.6億米ドルとなります。転換プレミアムは32.5％であり、投資家には償還請求権はありません。
また、IRENは同時に、株式希薄化リスクをヘッジするためのキャップ・オプション取引を締結しており、初期キャップ価格は1株あたり110.30米ドル（基準株価比100％プレミアム）となっています。この取引に要するコストは約2.013億米ドルです。残余資金は、一般企業目的および運転資金として活用されます。IRENは、AIトレーニングおよびAI推論向けの大規模データセンターおよびGPUクラスターを提供する、垂直統合型AIクラウドサービスプロバイダーであり、北米、欧州、アジア太平洋地域において事業を展開しています。
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