PoL モード、米国株式のブロックチェーン連携、およびAIエージェントに関する投資分析
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PoL モード、米国株式のブロックチェーン連携、およびAIエージェントに関する投資分析
注目されている2つの年間テーマ：ヒューマノイドロボット＋米国株式のブロックチェーン化。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察筆者：雨中狂睡
1、BerachainのPoLは、より大きな2池にすぎない。@0xYondがすでにそのツイートで明確に述べている通りだ。
少なくとも短期的には、$BERAの価格パフォーマンスをポジティブに見ている。
2、Sonicには以前はもっと参加していたが、最近はわずかに$Sを保有しているだけで、エコシステムへの参加は少ないため、コメントは控える。ただし、Sonicの注目度は持続しており、もう少し注視・参加してみる価値はある。
$SUIについては、個人的に底入れと考えており、そのため@zofaiperpsのZLPを購入した。ZLPの資産構成は60% $SUI、20% $DEEP、20% USDCである。
リンク：https://app.zofinance.io?r=sleeping
BSCに関しては、UUUの件があってから、$BID以外のトークンをすべて整理した。コミュニティ投票の過程で、$BIDは$IOや$ATHといった多くのAIプロジェクトからの支援を得ており、これは意外だった。
3、Bittensor $TAO
最近大きなキャタリストは見られないが、dTAOというモデルがサブネット間の競争を促進しており、製品開発の進展は良好だ。ただ、サブネットのdTAO価格にはあまり影響していない。SN52（YziがTensorplexに投資）とSN64（Bittensorインフラ）は有望だと考えている。一方でSN34は不調。最近新たなサブネットも登場しているが、まだ確認できていない。今後チェックして共有する予定だ。
4、Base
最近特に注目している2つの年間テーマがある。人型ロボットと米国株式のオンチェーン化だ。これらに関連するプロジェクトはBase上に存在するが、議論は少ない。例として@BackedFi、@AukiNetwork、@SamIsMovingなどがある。
また、$CLANKERにも注目している。理由は2つある：
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ClankerはCoinbase上場が決定している；
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すでに多くのプロジェクトがClankerを基盤に製品を開発しており、エコシステムは急速に拡大している。要するに、Clankerを単純にBaseのトークン発行機械と捉えてもよいほどだ。
Baseにおけるもう一つの方向性としてLayer3があるが、現時点では大きなキャタリストは見えていない（Parallel/WayfinderのColonyはSolana上でリリースされ、次のゲームがB3上でリリースされる予定）。
ちなみに、Injectiveも米国株式のオンチェーン化を進めている。これは$INJの次の成長ポイントになるかもしれない。
5、AIエージェント
「予測」関連のエージェントに注目しており、そのため$BILLYを購入した。すでに利確済みだが、この分野は引き続きウォッチしていく。
DeFAIについては、現段階でまともなプロダクトは1つだけだと思っている。@gizatechxyzのARMA（資産運用支援）だ。成長データも非常に良い。GizaはElizaOSよりも優れており、コンテキスト操作攻撃（Context Manipulation）を受けにくい点も強みだ。
https://x.com/renckorzay/status/1904192278572179583
この意見には非常に共感する⬇️。ChatGPTのようなUI/UXの複雑さを過小評価している人が多すぎる。これによりDeFAIは抽象レイヤーが多すぎてユーザ数が極端に少ない。DeFAIのビジョンは素晴らしいが、多くのチームが「推論」レイヤーで苦戦している――ユーザーが非常に具体的なプロンプトを提示しなければならず、ChatGPTのようにプラットフォームがユーザーの意図を解釈・理解しようとする仕組みになっていないのだ。
https://x.com/Defi0xJeff/status/1903078552981172558
だからこそ、GizaのARMAが非常に優れていると感じるのだ。
ゲーム関連では、現在最も注目しているのが@AIWayfinderだ。そのためParallel Avatar NFTを購入した――$PROMPTのエアドロップがあるかどうかは不明で、一種の賭けではある。当時$PRIMEを預けることもできたが、ロックアップステーキングの仕組みにはあまり関わりたくなかった。なお、ColonyというゲームのローンチはAvatar NFTにとっても好材料となるだろう。
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雨中狂睡Sleeping in the Rain
