TechFlow, le 27 mars, selon une annonce officielle, GameStop Corp. (NYSE : GME) a déclaré son intention d'émettre en placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés des obligations prioritaires convertibles d'un montant total de 1,3 milliard de dollars, sans intérêt (0,00 %), arrivant à échéance en 2030. GameStop indique que les fonds levés seront destinés à des besoins généraux d'entreprise, notamment l'achat de bitcoins conformément à sa politique d'investissement.
Selon l'annonce, GameStop accordera également aux acheteurs initiaux des obligations une option leur permettant d'acheter, dans un délai de 13 jours suivant la première émission, jusqu'à 200 millions de dollars supplémentaires d'obligations. Ces obligations constitueront une dette non garantie générale de GameStop, ne porteront pas d'intérêts réguliers et leur montant principal ne s'accumulera pas.
Les obligations arriveront à échéance le 1er avril 2030, sauf conversion anticipée, rachat ou remboursement anticipé. Lors de la conversion, GameStop pourra choisir de payer en espèces, en actions ordinaires de classe A, ou par une combinaison des deux. Le taux initial de conversion, les droits de rachat ou de remboursement ainsi que d'autres modalités seront précisés au moment de la fixation du prix de l'émission.
