TechFlow, 10 février — Selon Jinshi, malgré la chute de 2,4 % sur cinq séances de négociation subie par l’ETF « Magnificent Seven » (MAGS) de Roundhill en raison du retrait boursier américain déclenché par le modèle DeepSeek R1, cette percée technologique crée de nouvelles opportunités d'investissement. L'analyste de Bank of America Chun Him Cheung souligne que le modèle R1 réduira considérablement les coûts informatiques liés à l'intelligence artificielle (IA), accélérant ainsi sa généralisation et stimulant fortement la demande en infrastructures réseau haut débit.
Zack Kass, ancien responsable du développement commercial chez OpenAI, qualifie le modèle DeepSeek R1 de percée majeure pour l'industrie, une innovation saluée notamment par Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, et Mark Zuckerberg, PDG de Meta. Tony Wang, gestionnaire de portefeuille technologique chez T. Rowe Price, insiste sur le fait que les infrastructures réseau sont désormais le principal goulot d'étranglement dans le déploiement de l'IA, nécessitant impérativement des avancées technologiques.
Concernant les actifs d'investissement spécifiques, l'analyste Ruben Roy de Stifel estime que des fabricants d’équipements réseau tels que Ciena, Coherent et Celestica tireront largement profit de cette tendance. Ciena a déjà obtenu de nouvelles commandes auprès de fournisseurs de cloud, tandis que Celestica bénéficiera de la tendance croissante des entreprises hyperscalaires à concevoir leurs propres puces personnalisées. Meta Marshall, analyste chez Morgan Stanley, exprime sa confiance dans les perspectives d'Arista Networks, jugeant que le recentrage récent du cours de l'action offre une bonne opportunité d'entrée, et maintient une recommandation « surpondérer » avant la publication des résultats prévue le 18 février.
