Selon TechFlow, le 11 juillet, CCTV Finance a rapporté que le secteur des puces de mémoire sur le marché boursier américain a subi une correction collective après avoir atteint un sommet fin juin. Les cours des actions de leaders du secteur tels que SanDisk, Micron Technology, Seagate Technology et Western Digital ont chuté de plus de 20% ces dernières semaines. Le facteur déclencheur est la vente de puissance de calcul par Meta, qui a suscité des inquiétudes sur le marché concernant un excès de puissance de calcul, tandis que la variable clé réside dans la question de savoir si l'écart technologique entre les différents grands modèles d'IA continuera de se réduire.
Des experts du secteur ont souligné que l'industrie des puces de mémoire présente historiquement une cyclicité marquée : en période de prospérité, les fabricants augmentent collectivement la production, entraînant une chute des prix et des pertes pour l'ensemble du secteur, suivies ensuite par une réduction collective des dépenses en capital. Dans le même temps, le modèle commercial du secteur subit des changements profonds ; les fournisseurs de cloud et les centres de données IA signent de plus en plus avec les fabricants d'origine des accords d'approvisionnement à long terme de 3 à 5 ans, incluant des fourchettes de prix et des quantités d'achat minimales, afin de garantir la stabilité des chaînes d'approvisionnement clés.
