Selon TechFlow, d'après la recherche Chaoxiang, un rapport approfondi de Bernstein du 9 juillet sur les puces d'interface de stockage indique que la transition de l'IA de l'entraînement vers l'inférence rend à nouveau le CPU cœur de la planification des tâches, stimulant une croissance des livraisons de CPU serveurs avec un TCAC de 24 % entre 2025 et 2030.
La combinaison de trois moteurs, à savoir la croissance des livraisons de CPU, l'augmentation des modules DRAM par CPU et la mise à niveau vers la MRDIMM, fait passer la valeur des puces par module de 7 $ à 70-80 $, relevant considérablement le TAM mondial des puces d'interface mémoire d'environ 7 milliards $ à 20 milliards $ en 2030, correspondant à un TCAC de 65 %.
Montage Technology, Renesas et Rambus détiennent conjointement 92 % de parts de marché. Bernstein a relevé considérablement l'objectif de cours de l'action A de Montage de 220 yuans à 400 yuans, et celui de l'action H de 320 dollars de Hong Kong à 520 dollars de Hong Kong, maintenant dans les deux cas une notation Surperformer.
