Bernstein : Les agents IA font tripler le TAM des puces d'interface mémoire en trois ans pour atteindre 20 milliards de dollars
Selon TechFlow, d'après la recherche Chaoxiang, un rapport approfondi de Bernstein du 9 juillet sur les puces d'interface de stockage indique que la transition de l'IA de l'entraînement vers l'inférence rend à nouveau le CPU cœur de la planification des tâches, stimulant une croissance des livraisons de CPU serveurs avec un TCAC de 24 % entre 2025 et 2030.
La combinaison de trois moteurs, à savoir la croissance des livraisons de CPU, l'augmentation des modules DRAM par CPU et la mise à niveau vers la MRDIMM, fait passer la valeur des puces par module de 7 $ à 70-80 $, relevant considérablement le TAM mondial des puces d'interface mémoire d'environ 7 milliards $ à 20 milliards $ en 2030, correspondant à un TCAC de 65 %.
Montage Technology, Renesas et Rambus détiennent conjointement 92 % de parts de marché. Bernstein a relevé considérablement l'objectif de cours de l'action A de Montage de 220 yuans à 400 yuans, et celui de l'action H de 320 dollars de Hong Kong à 520 dollars de Hong Kong, maintenant dans les deux cas une notation Surperformer.
