TechFlow annonce que, le 10 juin, selon un communiqué publié par Globe Newswire, Keel Infrastructure Corp. (NASDAQ/TSX : KEEL) a conclu l’émission de billets privilégiés convertibles pour un montant total de 458 millions de dollars américains, portant un taux d’intérêt de 1,250 % (y compris une option de surallocation de 58 millions de dollars américains exercée par les acheteurs initiaux). Ces billets viendront à échéance le 15 janvier 2032, avec un prix initial de conversion fixé à environ 7,41 dollars américains par action, soit une prime d’environ 25 % par rapport au cours de clôture du 4 juin (5,93 dollars américains par action).
Le produit net de l’émission s’élève à environ 445,4 millions de dollars américains. Une partie de ces fonds sera utilisée pour couvrir les frais liés à des transactions d’options « cap » (le prix « cap » étant fixé à 11,86 dollars américains par action, soit une prime de 100 %), destinées à atténuer le risque de dilution des actions résultant de la conversion des billets. Le solde des fonds sera affecté à des besoins généraux de l’entreprise, notamment à l’acquisition d’équipements à long cycle pour des projets de développement de centres de données et à la fourniture de garanties sous forme de lettres de crédit.
