Keel Infrastructure a finalisé l’émission de billets privilégiés convertibles pour un montant de 458 millions de dollars américains, destinés au développement de centres de données.
TechFlow annonce que, le 10 juin, selon un communiqué publié par Globe Newswire, Keel Infrastructure Corp. (NASDAQ/TSX : KEEL) a conclu l’émission de billets privilégiés convertibles pour un montant total de 458 millions de dollars américains, portant un taux d’intérêt de 1,250 % (y compris une option de surallocation de 58 millions de dollars américains exercée par les acheteurs initiaux). Ces billets viendront à échéance le 15 janvier 2032, avec un prix initial de conversion fixé à environ 7,41 dollars américains par action, soit une prime d’environ 25 % par rapport au cours de clôture du 4 juin (5,93 dollars américains par action).
Le produit net de l’émission s’élève à environ 445,4 millions de dollars américains. Une partie de ces fonds sera utilisée pour couvrir les frais liés à des transactions d’options « cap » (le prix « cap » étant fixé à 11,86 dollars américains par action, soit une prime de 100 %), destinées à atténuer le risque de dilution des actions résultant de la conversion des billets. Le solde des fonds sera affecté à des besoins généraux de l’entreprise, notamment à l’acquisition d’équipements à long cycle pour des projets de développement de centres de données et à la fourniture de garanties sous forme de lettres de crédit.
