Comment faire une étude de projet en tant que débutant ?
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Comment faire une étude de projet en tant que débutant ?
Adieu aux investissements aveugles !
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : le.hl
Traduction : Luffy, Foresight News
En tant qu'investisseur, la manière la plus facile de perdre de l'argent est de suivre aveuglément la foule, d'entrer dans un projet sans rien en connaître, uniquement sur les recommandations d'autrui. J'ai déjà vécu cette expérience, et c'est pourquoi je souhaite partager ici ma méthode d'analyse des projets.
Si vous êtes débutant en cryptomonnaies et que vous recherchez des méthodes pratiques fiables, cet article est fait pour vous.
Définir la narration du projet
La narration est l'un des éléments clés de l'industrie des cryptomonnaies, et les mouvements du marché s'organisent souvent autour d'elle. Si vous souhaitez investir dans un projet, commencez par comprendre la logique narrative qui le sous-tend. S'il repose encore sur des narrations dépassées comme le métavers ou le GameFi, il a peu de chances de réussir.
J'utilise généralement CoinMarketCap et CoinGecko pour consulter la narration d'un projet.
Procédure :
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Accéder à l'adresse : https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/
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Saisir le nom du projet ;
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Faire défiler jusqu'à la section « Étiquettes » pour voir la narration à laquelle appartient le projet.
Une fois la narration identifiée, la prochaine étape consiste à identifier le projet leader dans ce domaine. Observez l'évolution récente de son volume d'échanges pour en juger la dynamique, puis évaluez si le projet qui vous intéresse peut concurrencer ce leader. Souvenez-vous que l'investissement dans un concurrent du leader offre souvent plus de potentiel que de poursuivre un leader déjà fortement valorisé.
Choisir une narration actuellement populaire (comme l'IA ou les marchés prédictifs InfoFi) constitue la meilleure voie vers la rentabilité.
Vérifier les investisseurs du projet
Aujourd'hui, beaucoup de monde rejette le terme « VC », préférant les projets autofinancés. Pourtant, si un projet n'a pas un produit exceptionnel, une équipe moyenne et n'est pas leader dans sa narration, il a besoin d'investisseurs sérieux pour progresser.
Mon outil favori pour vérifier les investisseurs d'un projet est CryptoFundraising. Il affiche toutes les informations clés : investisseurs, équipe, comptes sociaux, site officiel, le tout gratuitement.
Procédure :
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Accéder à l'adresse : https://crypto-fundraising.info/
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Rechercher le projet ciblé ;
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Consulter le montant levé et le niveau des VCs impliqués.
Je remarque que les projets ayant levé peu de fonds et soutenus par seulement 2-3 VCs obtiennent souvent de meilleurs résultats que ceux avec plus de 20 investisseurs. C'est comme un gâteau partagé entre trop de personnes : l'équipe doit obtenir l'accord de tous les VCs pour prendre une décision, ce qui la paralyse.
Le niveau des VCs est également crucial. Personnellement, je privilégie les projets soutenus par : Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.
Analyser la dynamique sociale du projet
Cette étape est très importante. Si un projet désactive les commentaires ou change fréquemment de nom sur les réseaux sociaux, évitez-le immédiatement. Pour connaître les anciens noms d'un projet, utilisez le bot Rick sur Telegram :
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Ouvrir Telegram ;
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Envoyer un message à Rickburpbot ;
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Saisir la commande : /twit nom_actuel_du_projet pour consulter l'historique des noms.
Un autre indicateur utile est le « nombre de personnalités influentes mutuellement abonnées ». Si plus de 20 personnalités reconnues suivent le projet, c'est généralement un signe positif.
Pour vérifier la légitimité d'un projet, vous pouvez aussi utiliser Ethos Network :
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Accéder à l'adresse : https://app.ethos.network/
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Installer l'extension Chrome ;
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Effectuer les réglages suivants : si un projet a des avis négatifs, bloquez-le afin de ne pas voir d'informations parasites sur X.
Vous pouvez utiliser cette extension gratuitement, sans avoir besoin d'un code d'invitation Ethos.
Analyse approfondie selon dimensions clés
Fondateur
Je préfère investir dans des projets dont le fondateur est actif quotidiennement dans la communauté crypto et interagit régulièrement. Un bon fondateur croit profondément en son projet et accepte ses erreurs.
Évitez les fondateurs qui prétendent que la communauté est tout, mais se comportent de manière distante ou condescendante, ainsi que les fondateurs anonymes.
Le comportement du fondateur détermine souvent la trajectoire du projet après son lancement.
Produit
La facilité d'utilisation est mon critère le plus important. Seuls les produits simples et conviviaux peuvent être adoptés par de vrais utilisateurs et générer des revenus.
Aucune idée spectaculaire (par exemple « la blockchain quantique contre la faim mondiale ») ne retiendra l'attention si elle est complexe et difficile à utiliser.
Modèle économique du jeton
Pour les projets ayant déjà émis un jeton, soyez vigilant si des jetons sont distribués à des groupes non liés au projet (par exemple, pour une spéculation à court terme, attribution de jetons à des plateformes comme Binance Alpha sans contrepartie réelle). Ce type de pratique mène souvent à un TGE raté et à une mauvaise performance post-lancement.
Le modèle économique n'a pas besoin d'allouer tous les jetons à la communauté, mais il doit définir un calendrier de déblocage clair et transparent pour toutes les parties prenantes (y compris l'équipe). La transparence de l'équipe reste primordiale.
Pour consulter le modèle économique et le planning de déblocage, utilisez Dropstab :
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Accéder à l'adresse : https://dropstab.com/vesting
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Rechercher le projet ciblé ;
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Analyser l'évolution du prix après le dernier déblocage de jetons pour évaluer l'impact du déblocage sur le prix.
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